Ciel POINT DE VENTE 6 Manuel utilisateur

Ciel Point de Vente
Version Windows
Manuel électronique
11, rue de Cambrai - 75917 PARIS Cedex 19
Tel. 01.55.26.33.00 - Fax: 01.55.26.40.33
Site internet: http://www.ciel.com
Edito
Félicitations ! Vous venez d’acquérir
un logiciel CIEL dernière génération, alliant les
qualités de puissance et de facilité d’utilisation.
Ce logiciel de la gamme CIEL vous permettra
de faciliter la gestion de votre entreprise, vous soulageant
considérablement dans votre travail.
Une demi-journée devrait vous suffire pour vous familiariser
avec les principales commandes du logiciel.
Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous
vous remercions de nous retourner très rapidement toutes les informations
nécessaires à votre référencement.
N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques par écrit ; nous nous
efforcerons d’en tenir compte lors de nos mises à jour régulières.
Très sincèrement,
L’équipe CIEL.
SOMMAIRE
Sources d'informations sur le produit................................................................................... 3
Conventions utilisées dans la documentation....................................................................... 4
Naviguez dans le manuel électronique................................................................................ 5
Démarrez l'application ....................................................................................................... 6
Menu Caisse ...................................................................................................................................................11
Vue d'ensemble ............................................................................................................... 12
Ventes ............................................................................................................................. 13
Encaisse .......................................................................................................................... 14
X ou Z ............................................................................................................................. 16
Vendeur .......................................................................................................................... 19
Quitter ............................................................................................................................ 20
Menu Données...............................................................................................................................................21
Vue d'ensemble ............................................................................................................... 22
Avant de commencer... .................................................................................................... 23
Articles ............................................................................................................................ 30
Familles .......................................................................................................................... 36
Rayons ............................................................................................................................ 37
Annotations... .................................................................................................................. 38
Grilles taille/couleur......................................................................................................... 39
Clients............................................................................................................................. 41
Fournisseurs .................................................................................................................... 43
Vendeurs ......................................................................................................................... 44
Saisons............................................................................................................................ 47
Promotions ...................................................................................................................... 49
Banques .......................................................................................................................... 51
Devises............................................................................................................................ 52
Configuration .................................................................................................................. 54
L'écran de vente............................................................................................................................................67
L'écran de saisie des ventes .............................................................................................. 68
Que trouve-t-on dans l'écran de vente ?............................................................................ 70
Comment se paramètre l'écran de vente ?......................................................................... 72
Menu Traitements.....................................................................................................................................111
Vue d'ensemble ............................................................................................................. 112
Paiements...................................................................................................................... 113
Remise en banque ......................................................................................................... 114
Remise en banque d'espèce............................................................................................ 117
Achats ........................................................................................................................... 119
Réapprovisionnement automatique ................................................................................. 123
Bons de retour ............................................................................................................... 125
Mouvements de stock ..................................................................................................... 127
Inventaire ...................................................................................................................... 129
Mise à jour des prix........................................................................................................ 132
Publipostage Word......................................................................................................... 134
Transfert en comptabilité ................................................................................................ 135
Lancer Ciel Compta ....................................................................................................... 136
•1
Menu Impressions.....................................................................................................................................137
Vue d'ensemble ............................................................................................................. 138
Généralités sur les éditions ............................................................................................. 139
Ventes ........................................................................................................................... 144
Commandes Clients....................................................................................................... 146
Achats ........................................................................................................................... 147
Bons de Retour .............................................................................................................. 148
Journal des ventes ......................................................................................................... 149
Journal des achats ......................................................................................................... 150
Journal des paiements ................................................................................................... 152
Journal de TVA .............................................................................................................. 154
Tableau de bord ............................................................................................................ 155
Mouvements de caisse ................................................................................................... 156
Synthèse de caisse ......................................................................................................... 157
Statistiques .................................................................................................................... 158
Graphiques ................................................................................................................... 162
Articles .......................................................................................................................... 164
Mouvements de stock ..................................................................................................... 167
Clients........................................................................................................................... 168
Echéances ..................................................................................................................... 169
Fournisseurs .................................................................................................................. 171
Carte de Fidélité ............................................................................................................ 172
Modèles d'impression..................................................................................................... 173
Menu Utilitaires..........................................................................................................................................174
Vue d'ensemble ............................................................................................................. 175
Calculette ...................................................................................................................... 176
Compactage des donnees .............................................................................................. 177
Sauvegarde ................................................................................................................... 178
Restauration .................................................................................................................. 180
La Sauvegarde en ligne avec e-sauvegarde..................................................................... 181
Purge ............................................................................................................................ 186
Importation Ciel Gestion Commerciale ........................................................................... 187
Importations .................................................................................................................. 188
Exportations................................................................................................................... 192
Menu Internet .............................................................................................................................................195
Les commandes du menu Internet................................................................................... 196
Menu Fenêtre et Aide..............................................................................................................................198
Les commandes du menu fenêtre ................................................................................... 199
Les commandes du menu Aide ....................................................................................... 200
Assistants de démarrage ................................................................................................ 202
Index................................................................................................................................................................207
•2
SOURCES D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le Lisez-moi
Il contient des informations de dernière minute.
Vous pouvez le consulter à la fin de la procédure d’installation de Point de Vente pour Windows.
Vous pourrez aussi le consulter ultérieurement en cliquant sur l’icone correspondant, placé dans le
groupe de programmes d'installation de l'application, soit CIEL par défaut.
L’aide intégrée
Vous trouvez dans l’aide intégrée à l’application, le descriptif exhaustif de tous les traitements et
commandes.
Vous l’ouvrez en appuyant sur la touche <F1> ou en activant la commande SOMMAIRE ou
UTILISER L'AIDE SUR par le menu AIDE.
Le guide de référence
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour mettre en place les données de base
nécessaires à la gestion de votre point de vente ainsi que tout le détail sur le fonctionnement des
ventes à partir de l'écran de saisie des ventes.
Toutes les explications concernant les commandes du logiciel vous sont fournies afin de faciliter son
utilisation.
Vous pouvez le consulter à partir du support papier ou du manuel électronique.
Le manuel d'installation et de découverte
A l'aide d'explications concernant les dossiers de démonstration, puis à la mise en place de votre
propre dossier de travail, à travers des exemples simples et didactiques, ce fascicule vous permet
de devenir rapidement opérationnel dans la saisie de vos ventes.
La formation multimédia
Avec la formation multimédia, découvrez les séquences vidéos sur les principales commandes de
Ciel Point de Vente pour Windows, de la prise en main rapide à la gestion de vos ventes.
Pour y accéder, il vous suffit d'insérer le CD-Rom dans le lecteur prévu à cet effet.
•3
CONVENTIONS UTILISEES DANS LA DOCUMENTATION
Nous vous rappelons ci-après les conventions utilisées dans ce manuel d’utilisation.
Les touches du clavier
PERMET DE...
LA
QUE NOUS
EGALEMENT
TOUCHE
NOMMONS
APPELEE
E
<Entrée>
Enter
Retour chariot
Retour
valider une fenêtre
confirmer la sélection d’une option, d’un bouton
X
<Echap>
Escape
Esc
Echappement
quitter une fenêtre
annuler l’action en cours
T
<Tabulation>
Tab
passer à la zone suivante
A
<Alt>
ouvrir un menu, activer une commande,
en combinaison avec la touche de raccourci
B
<Majuscule>
taper du texte en majuscules (maintenez la touche
enfoncée lors de la saisie du texte)
Utilisation de la souris
CLIQUER
appuyez sur le bouton gauche de la souris
DOUBLE-CLIQUER
appuyez deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris
CLIC DROIT
appuyez sur le bouton droit de la souris
Lecteur de disquettes, de CD-Rom et disque dur
Nous convenons de nommer :
•
le lecteur de disquettes A:
•
le lecteur de CD-Rom D:
•
le disque dur
C:
Les symboles du manuel
SYMBOLES
UTILISES POUR
attirer votre attention sur un point particulier
renvoyer à un autre paragraphe dans le manuel d’utilisation
§
indiquer qu’il s’agit d’un renvoi à un autre paragraphe
renvoyer à l’aide intégrée pour le détail de la procédure
•4
NAVIGUEZ DANS LE MANUEL ELECTRONIQUE
Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour naviguer dans le manuel électronique et ainsi
consulter facilement l'information souhaitée.
LES SIGNETS
Dans la partie gauche de la fenêtre une liste de signets est présentée.
Par un simple clic sur un de ces titres, vous consultez le paragraphe correspondant.
Par exemple, pour consulter le sommaire du manuel, cliquez sur le signet nommé Sommaire.
LES LIENS DANS LE MANUEL
Les informations présentées en vert correspondent à des liens vers d'autres parties du manuel. C'est
le cas pour le sommaire. Là encore, il vous suffit de cliquer sur le lien pour afficher le paragraphe
correspondant.
ACCEDER A UNE INFORMATION SPECIFIQUE
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur un élément ne figurant pas dans le sommaire et
n'étant ni un menu ou une commande, vous pouvez effectuer dans ce cas une recherche.
-
Pour ce faire, activez la commande RECHERCHER du menu EDITION.
-
Indiquez le terme auquel vous souhaitez accéder puis cliquez sur le bouton [Rechercher].
Exemple
Vous souhaitez accéder à l'information concernant le ticket de l'écran de vente : ce terme n'étant pas une
commande à proprement parler, le moyen le plus rapide d'y accéder est d'effectuer une recherche.
-
Activez la commande RECHERCHER du menu EDITION.
-
Saisissez Ticket dans la zone Rechercher, puis cochez la case Mot entier.
-
Cliquez sur le bouton [Rechercher] pour lancer l'opération.
SAISISSEZ LA FICHE D'APPRECIATION
Vous la trouverez en annexe du manuel électronique. Pour y accéder, cliquez sur le bouton [Ouvrir]
situé ci-après.
Elle est à remplir directement à l'écran. Cliquez dans les zones concernées pour activer la saisie.
Vous pouvez ensuite imprimer la fiche d'appréciation en cliquant sur le bouton [Imprimer la fiche].
Ouvrir la fiche
•5
DEMARREZ L'APPLICATION
Lancez votre logiciel
-
Cliquez sur le bouton [Démarrer], présenté dans la barre de tâches de Windows,
-
sélectionnez la commande PROGRAMMES puis ouvrez le dossier dans lequel est installé le
logiciel, soit CIEL par défaut, et cliquez sur l'icone de démarrage de CIEL POINT DE VENTE.
Vous accédez alors à la fenêtre REFERENCES DE VOTRE PRODUIT / COORDONNEES à partir de
laquelle tous les éléments permettant d'établir votre référencement doivent être saisis.
Manuel d'installation et de découverte, § Commencez à travailler, pour obtenir des
renseignements sur la procédure de référencement.
Ouvrez un des dossiers proposés
Ciel Point de Vente est livré avec différents types de dossiers afin de mieux répondre à vos attentes.
A
B
A Vous disposez de trois types de dossiers livrés avec l'application :
des dossiers de démonstration, pour découvrir et naviguer dans le logiciel ;
des dossiers thématiques, pour adapter votre dossier de travail à l'un des corps de métier
proposés ;
un dossier Autre activité, si votre corps de métier ne correspond à aucune des catégories
représentées.
B Tant que vous n'êtes pas fixé sur le dossier dans lequel vous souhaitez travailler, laissez cette
case décochée. A chaque lancement de l'application, vous pourrez alors naviguer dans un des
autres dossiers proposés. En revanche, une fois votre choix fait, vous pouvez décocher cette
case afin de supprimer cette phase de sélection à l'ouverture.
Données, § Configuration - Modifier le dossier de travail.
•6
LES DOSSIERS DE DEMONSTRATION
Avant de commencer à mettre en place votre propre dossier de travail, nous vous conseillons
d'ouvrir un dossier de démonstration parmi ceux qui vous sont proposés, par exemple :
•
Boulangerie - Démonstration
•
Coiffure - Démonstration,
•
Bijouterie - Démonstration.
Ces dossiers de démonstration ont pour but de vous familiariser non seulement avec votre
environnement de travail, mais également vous amener à faire un tour d'horizon des différentes
fonctionnalités du logiciel.
En revanche, ils ne peuvent, en aucun cas constituer votre propre dossier de travail ; si un secteur
Démonstration correspond à votre activité, vous opterez alors ensuite pour un des dossiers
thématiques proposés, en adaptant les données pré-paramétrées à votre propre structure.
Les dossiers de démonstration sont livrés avec :
•
deux vendeurs déjà paramétrés (vendeur 1 et vendeur 2) ;
•
des données déjà enregistrées pour chaque catégorie représentée ;
•
un écran de vente prêt à l'emploi, regroupant les configurations nécessaires à une utilisation
simple et intuitive de l'écran ainsi que ses touches en situation de saisie.
-
Après avoir sélectionné le dossier de démonstration que vous souhaitez explorer, cliquez sur le
bouton [OK] pour valider votre choix.
-
Vous accédez alors à la fenêtre Identification Vendeur, à partir de laquelle vous saisissez le
Code Vendeur (1 ou 2). Aucun mot de passe n'est défini pour ces vendeurs. Cliquez sur le
bouton [OK].
§ Vendeurs de cette partie.
Caisse, § Vendeurs, pour obtenir de plus amples renseignements sur les vendeurs,
codes vendeurs, mot de passe et droits d'accès.
Vous accédez alors à la fenêtre d'accueil de l'application.
§ La fenêtre d'accueil de l'application de cette partie.
LES DOSSIERS PRE-PARAMETRES
Une fois votre phase d'apprentissage terminée, vous pouvez mettre en place votre propre dossier
de travail. Parmi les trois corps de métier représentés (Boulangerie, Bijouterie et Coiffure),
sélectionnez celui qui correspond à l'activité que vous exercez. Dans ce cas :
•
deux vendeurs sont paramétrés dans le dossier (vendeur 1 et vendeur 2) ;
•
le dossier comporte des données pré-enregistrées, en rapport avec le secteur d'activité
concerné ;
•
l'écran de vente est déjà tout adapté aux corps de métier définis. Vous n'aurez probablement
que peu de modifications à y apporter pour l'adapter à votre environnement de travail.
-
Après avoir sélectionné le dossier dans lequel vous souhaitez travailler, cliquez sur le bouton
[OK] pour valider votre choix.
-
Vous accédez alors à la fenêtre Identification Vendeur, à partir de laquelle vous saisissez le
Code Vendeur (1 ou 2). Aucun mot de passe n'est défini pour ces vendeurs.
-
Cliquez sur [OK].
Vous accédez alors à la fenêtre d'accueil de l'application.
•7
§ La fenêtre d'accueil de l'application de cette partie.
-
Sélectionnez la commande VENDEURS du menu DONNEES afin d'enregistrer un code vendeur,
qui sera le vendeur superviseur, sans aucune restriction dans l'application. Une fois cette phase
réalisée, supprimez les deux codes vendeurs livrés par défaut.
-
Activez la commande VENDEUR du menu CAISSE.
Caisse, § Vendeur pour mieux comprendre le rôle de cette commande dans un dossier.
-
Saisissez votre code vendeur puis cochez la case Modifier le mot de passe.
L'affectation d'un mot de passe est une étape très importante dans la sécurisation de l'accès à
l'application.
-
Dans la fenêtre Modification du mot de passe, saisissez le Nouveau de mot passe puis notez-le à
nouveau dans la zone Confirmation. Le mot de passe peut contenir jusqu'à 10 caractères. Pour
des raisons de sécurité, les lettres que vous saisissez n'apparaissent pas à l'écran. Elles sont
remplacées par des astérisques.
-
Validez en cliquant sur le bouton [OK].
Nous vous conseillons de choisir un mot de passe court, facile à retenir. Changez-le
périodiquement.
LE DOSSIER AUTRE ACTIVITE
Vous optez pour le choix Autre activité si votre corps de métier ne correspond à aucune des
catégories proposées. Dans ce cas :
•
aucun vendeur n'est paramétré par défaut dans le dossier ;
•
le dossier ne contient aucun pré-paramétrage pour vous laisser libre de le personnaliser
entièrement ;
•
l'écran de vente ne contient aucun bouton au départ. Pour l'adapter parfaitement à votre
activité, vous pouvez y insérer les touches articles, fonctions, etc. comme vous le souhaitez.
-
Après avoir choisi
-
Vous accédez alors directement à la fenêtre d'accueil de l'application puisque aucun Code
vendeur n'est défini par défaut dans ce dossier. Par conséquent, une des premières opérations
consiste à enregistrer un vendeur "Superviseur", via la commande VENDEURS du menu
DONNEES, auquel vous n'attribuez aucune restriction dans l'application.
-
Activez ensuite la commande VENDEUR du menu CAISSE, pour lui affecter un mot de passe.
Autre activité
dans la fenêtre de dossier de travail, cliquez sur [OK].
Caisse, § Vendeur pour voir l'importance de cette commande.
-
Saisissez votre code Vendeur puis cochez la case Modifier le mot de passe. Cliquez sur le bouton
[OK]. Vous accédez alors à la fenêtre Modification du mot de passe dans laquelle vous
indiquez le Nouveau mot de passe, puis le confirmez. Notez-le et conservez-le dans un endroit sûr
afin de pouvoir le consulter si nécessaire.
-
Cliquez sur [OK] pour enregistrer ce mot de passe.
•8
La fenêtre d'accueil de l'application
A
B
C
D
A La barre de titre
C La barre d'outils
B La barre de menus
D La barre de navigation
Pour ouvrir une des commandes de votre logiciel, vous pouvez indifféremment :
•
Cliquer sur le titre d'un menu puis cliquer sur le titre d'une des commandes.
•
Utiliser le raccourci clavier du menu et de la commande.
Par exemple <Alt> <D> et <N> pour ouvrir la commande ANNOTATIONS du menu DONNEES.
•
Cliquer sur un des icones de la barre d'outils.
•
Cliquer sur un des titres de la barre de navigation puis sur l'icone correspondant.
LA BARRE DE MENUS
Pour ouvrir un menu et activer une commande par la barre de menus, avec la souris :
-
Cliquez dans la barre des menus sur le titre de celui à ouvrir.
Les titres des commandes disponibles dans le menu sont affichés en gras.
Les titres de celles non disponibles, selon le contexte de travail, sont affichés en grisé.
-
Cliquez sur le titre de la commande.
Selon la commande s'ouvre une fenêtre de type Simple ou de type Liste.
Pour ouvrir un menu, avec le clavier :
-
Appuyez sur la touche <Alt> et, tout en la conservant enfoncée,
-
Appuyez sur la touche correspondant au caractère souligné dans le titre du menu.
•9
Exemple
-
Pour ouvrir le menu DONNEES, appuyez sur les touches <Alt> et <D> de votre clavier.
Pour activer une commande par la barre de menus, avec le clavier :
-
ouvrez le menu dans lequel est présentée la commande à activer,
-
appuyez sur la touche correspondant au caractère souligné du titre de la commande,
-
validez l'ouverture de la commande en appuyant sur la touche <E>.
LA BARRE D'OUTILS
La barre d'outils se trouve au-dessous de la barre de menus.
Elle présente des icones qui vous permettent d'un simple clic d'activer la commande
correspondante, sans avoir à ouvrir préalablement le menu correspondant.
Lorsque vous placez le pointeur de la souris sur un des icones, le titre de la commande qu'elle
permet d'activer s'affiche dans une bulle d'information.
LA BARRE DE NAVIGATION
Présentée par défaut à gauche dans la fenêtre principale de l’application, elle se compose de
groupes et d’icones vous permettant d’activer les commandes d’un simple clic.
Elle se compose par défaut des six groupes suivants : Caisse, Clients, Articles et Stock,
Fournisseurs, Traitements réguliers et Internet.
A l'intérieur de chaque groupe sont présentés des icones vous permettant :
•
d'ouvrir la liste des articles, clients et fournisseurs ;
•
d'obtenir les impressions et statistiques sur les articles, clients, fournisseurs ;
•
d'enregistrer les paiements et les achats ;
•
de réaliser l'inventaire et les différents mouvements de stock (entrées et sorties) ;
•
d'effectuer des traitements réguliers comme la remises en banque, la sauvegarde ou encore le
transfert de vos données en comptabilité, etc.
En cliquant sur le bouton droit de la souris, à l'intérieur de la barre de navigation, vous pouvez
changer l'aspect des icones. Vous pouvez sélectionner PETITES ICONES ou GRANDES ICONES ou bien
ne plus afficher la barre de navigation par la commande MASQUER.
• 10
Menu Caisse
Ventes
Encaisse
X ou Z
Vendeurs
Quitter
VUE D'ENSEMBLE
U
ne fois les données de base configurées via le menu DONNEES, l'entrée dans l'écran de
vente s'effectue par ce menu.
D'autre part, il vous permet de réaliser les opérations de début et fin de journée comme :
•
vérifier le fond de caisse,
•
paramétrer les éléments à faire figurer lors de l'impression de l'état des ventes à la clôture de la
caisse,
•
éditer et contrôler la recette de la journée,
•
sécuriser l'accès aux données en activant temporairement la commande VENDEUR, mais
également de changer de vendeur.
Le mot de passe du vendeur en cours est modifiable lors du changement de vendeur.
• 12
VENTES
Menu CAISSE - commande VENTES
<Alt> <C> <V>
ou
Cette commande vous permet d'accéder à un écran de vente à partir duquel s'effectuent toutes vos
saisies de vente au comptoir. Cet écran de vente constitue un environnement de travail différent de
celui utilisé pour la saisie de vos données et la mise en place des traitements.
Cette saisie des ventes "en direct" est qualifiée, en terme professionnel, de "Front-office". Elle va
alimenter et renseigner toute la partie gestion commerciale et comptabilité de l'application par la
mise à jour des stocks, la réalisation des statistiques, etc. Ces fonctions sont regroupées sous le
terme de "Back-office" (fonctions expliquées dans les parties Données, Traitements, Impression et
Utilitaires).
L'écran de saisie des ventes est composé :
•
d'un écran de vente, comparable à un damier sur lequel sont placées des touches en relief ;
•
d'un afficheur présentant le libellé en couleur du produit en cours de facturation ;
•
d'un ticket, permettant de suivre la commande en cours, qui sera imprimé au client à la fin de
la vente ;
•
d'un pavé numérique, comparable à une calculatrice, facilitant l'enregistrement multiple d'un
article ;
•
du logo de votre point de vente, de la photo de l'article ou d'un client en cours de facturation
afin d'agrémenter votre écran ;
•
d'une partie informations regroupant des éléments comme l'heure, le code du vendeur, le
numéro de la caisse, le total TTC en cours, etc. ;
•
les touches de raccourcis rassemblant les touches articles, les touches de caisse et les touches
de fonctions.
Nous vous invitons à consulter la partie L'écran de vente de ce guide afin de mieux comprendre
comment l'écran de vente s'organise et fonctionne.
• 13
ENCAISSE
Menu CAISSE - commande ENCAISSE
<Alt> <C> <E>
Cette commande est utilisée afin :
•
de déterminer le fond de roulement en injectant la somme initiale en début de journée,
•
d'initialiser la caisse au cours de la journée par l'ajout ou le retrait d'argent,
•
de vider la caisse, une fois la clôture effectuée, en fin de journée.
A
F
B
D
E
C
A Devise
Indiquez la devise pour laquelle vous
voulez constituer le fond de caisse.
D Boutons [Mouvement]
Ces boutons permettent d'effectuer
des retraits ou des ajouts à la fois en
espèces et pour les autres types de
règlements.
B Saisissez la somme initiale dont vous
disposez au départ dans votre caisse.
E Boutons [Vider]
Ces boutons effectuent la remise à
zéro des types de règlement
chèques, cartes et crédit.
C Zones réservées à d'autres types de
règlements paramétrés au préalable
aux commandes CONFIGURATION COEFFICIENTS, TVA, COMPTES du menu
DONNEES.
F Bouton [Vider la caisse]
Réinitialise la caisse à zéro.
Vous travaillez, dans Ciel Point de Vente, à partir d'une seule monnaie de référence mais les
encaissements peuvent être effectués dans plusieurs devises. Vous pouvez donc être amené à
constituer un fond de caisse pour chacune de ses devises.
Dans la zone Devise, vous devez donc préciser la devise concernée.
-
Saisissez, la somme de départ qui constitue le fond de roulement dans la zone Espèces.
Vous ne pouvez rien saisir aux zones Chèques, Cartes et Crédit et bon d'achat. Elles sont renseignées
automatiquement par le programme au fur et à mesure des encaissements effectués au moyen
d'un de ces types de paiements.
• 14
Cinq zones supplémentaires pour d'éventuels autres moyens de règlements sont disponibles. Il peut
s'agir, par exemple, des tickets Restaurants, des Chèques Déjeuner, etc.). Ces types de règlements
libres sont paramétrés, au préalable, aux commandes CONFIGURATION - COEFFICIENTS, TVA,
COMPTES du menu DONNEES.
S'il y a lieu, il est possible de saisir, pour chacun d'eux, une valeur de départ dans la caisse.
Les colonnes Variation et Actuel sont mises à jour automatiquement lorsque des mouvements sont
effectués.
La colonne Variation indique les montants des mouvements effectués.
La colonne Actuel comptabilise ces mouvements par rapport à la somme Initiale saisie.
Effectuer un mouvement de caisse
Au cours de la journée, il est probable que des mouvements de caisse soient réalisés. Vous pouvez
soit retirer, soit ajouter de l'argent, généralement sous la forme d'espèces ou plus
exceptionnellement sous une autre forme (par exemple, des bons d'achats).
Exemple
Au cours d'une journée de vente, la caisse peut comporter beaucoup de liquidité.
Vous pouvez alors "l'alléger" en effectuant des prélèvements.
C'est notamment le cas des grandes surfaces qui procèdent régulièrement à ce type d'opération.
-
Cliquez sur le bouton [Mouvement].
-
Indiquez la somme qui va être ajoutée ou extraite de la caisse.
-
Cochez ensuite la case Sortie s'il s'agit d'un retrait d'argent de la caisse ou
l'alimentez.
Entrée
si vous
Vous pouvez éventuellement compléter l'opération d'un libellé à la zone Commentaire.
Ce libellé apparaîtra lors de l'édition de l'état des mouvements de caisse que vous pouvez obtenir
par date et heure, vendeur, caisse, devise, mode de règlement ou encore montant.
Impressions, § Mouvements de caisse.
Vider la caisse
Après avoir effectué la clôture de la caisse (édition du Z), vous pouvez remettre à zéro tous les
mouvements effectués dans la journée.
-
Cliquez sur le bouton [Vider la caisse]. Le programme vous demande de confirmer l'opération
en cliquant sur le bouton [OK].
Vous pouvez établir des statistiques pour chacune des caisses existantes, par meilleur Chiffre
d'Affaires, meilleure marge, meilleure quantité ou encore meilleure remise.
Impressions, § Statistiques - Caisses.
• 15
X OU Z
Menu CAISSE - commande X ou Z
<Alt> <C> <X>
ou
Dans le cadre d'une gestion de caisse, on représente la consultation des statistiques de ventes sous
le terme X. Lorsque ces statistiques sont imprimées sur papier, cela a pour conséquence de clôturer
la caisse. Dans ce cas, c'est le terme Z qui désigne ce type d'édition.
Cette commande permet donc d'obtenir :
•
soit la visualisation des statistiques que vous pouvez consulter, par exemple, plusieurs fois dans
la journée (édition du X),
•
soit leur impression définitive sur papier (édition du Z) réalisée, par exemple, en fin de journée
car cette action entraîne la clôture de la caisse.
ECART DE CLOTURE DE CAISSE
Avant d'atteindre la sélection des éléments à imprimer pour le X/Z, le logiciel propose de saisir les
montants réels de la caisse pour une vérification physique. Vous pouvez les saisir pour chaque
mode de paiement et pour chaque devise.
Après validation, le logiciel vous indique s'il trouve des différences entre le théorique et le réel.
Vous pouvez choisir de passer outre en cliquant le bouton [annuler] ou de saisir les sommes réelles
(comptées) sur la caisse en renseignant les montants corrects. Si vous validez, les différences de
caisses constatées s'imprimeront sur le X ou le Z si la case à cocher Contrôle de caisse est active.
• 16
C
A
B
A Liste des éditions statistiques liées à la
clôture de la caisse
Par défaut, toutes les éditions sont cochées,
c'est-à-dire éditables.
Décochez celles que vous ne voulez pas
visualiser ou imprimer.
C Lance la visualisation des
statistiques (édition du X) ou
l'impression définitive (édition
du Z) en fonction du choix de
l'option Aperçu sans
impression.
B Aperçu sans impression
Si cette option est cochée, vous obtenez les
statistiques sous forme de consultation
(édition du X). Si au contraire, elle est
décochée, l'édition du Z se lance.
Editer le X
Au cours de la journée, si vous voulez consulter les statistiques de ventes, procédez comme suit :
-
Par défaut, toutes les options d'impression sont cochées. Sélectionnez uniquement celles utiles à
votre consultation en décochant les autres.
-
Cochez l'option
-
Cliquez sur le bouton [OK] pour obtenir la visualisation des différentes statistiques demandées.
Aperçu sans impression.
Editer le Z
En fin de journée, pour lancer les impressions définitives, procédez comme suit :
-
Par défaut, toutes les options d'impression sont cochées. Sélectionnez uniquement celles utiles à
l'impression en décochant les autres.
-
Contrôlez que l'option
-
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l'édition du Z sur papier.
Aperçu sans impression
est bien décochée.
Cette commande fait partie de celles pouvant être autorisées ou interdites à un vendeur. Vous
pouvez :
•
soit interdire la commande dans son intégralité. Dans ce cas, le vendeur n'a accès ni au choix
des options d'impression, ni aux éditions X et Z (correspond à l'option d'autorisation Configurer le
X/Z sur la fiche vendeur),
•
soit interdire l'une des deux éditions. Par exemple, un vendeur peut très bien être autorisé à
consulter les statistiques de ventes mais ne pas l'être pour imprimer le Z (correspond aux
options d'autorisation Sortir le Z et Sortir le X sur la fiche vendeur).
• 17
Données, § Vendeurs.
A propos du journal des événements...
Le journal des événements reprend toutes les opérations, non ordinaires, rencontrées lors de la
saisie des ventes, comme par exemple une ouverture du tiroir caisse autrement qu'à la fin d'une
vente, une édition du Z en cours de journée au lieu d'une fin de journée, etc.
• 18
VENDEUR
Menu CAISSE - commande VENDEUR
<Alt> <C> <D>
ou
La commande VENDEUR, située à ce niveau, permet de sécuriser l'entrée dans la base de données.
Il s'agit d'un bon moyen pour se prémunir de la curiosité d'autrui.
Exemple
Monsieur X, gérant du point de vente a, par défaut, tous les droits d'accès à toutes les fonctions de la base
de données.
Les vendeurs sont, quant à eux, autorisés uniquement à effectuer les ventes.
Trois postes sont localisés dans le point de vente. Pour une raison ou pour une autre, Monsieur X doit
s'absenter de son poste.
En activant cette commande et en prenant soin d'effacer son code vendeur, il évitera toute intrusion dans
la base de données. Il sera alors impossible à une autre personne d'accéder à des fonctionnalités non
autorisées.
Données, § Vendeurs - Définir les droits d'accès aux fonctions.
-
Activez la commande VENDEUR du menu CAISSE puis veillez à effacer votre code vendeur.
-
Pour retourner à l'application, il vous suffira alors de saisir à nouveau votre code vendeur et
votre mot de passe avant de valider en cliquant sur le bouton [OK].
Cette commande intervient également lorsque vous êtes en saisie directe de ventes.
L'écran de vente, § Les touches de fonctions
• 19
QUITTER
Menu CAISSE - commande QUITTER
<Alt> <U> <Q>
Cette commande ferme l’application Ciel Point de Vente.
D’autres moyens sont à votre disposition pour quitter l’application.
•
Le raccourci clavier <Alt> <F4>.
•
La commande FERMETURE, présentée dans le menu SYSTEME que vous ouvrez en cliquant sur
l'icone présenté dans l'angle haut/gauche de la fenêtre application.
•
Un double-clic sur l'icone du menu système.
•
Un clic sur la case de fermeture de la fenêtre, placée dans l'angle haut/droit de la fenêtre
application.
A
B
A Menu système
B Case de fermeture
Si vous avez coché l'option Proposition de sauvegarde à la fermeture dans les paramètres de
Configuration de la caisse (menu DONNEES - commande CONFIGURATION - CAISSE), la fenêtre
Sauvegarde s'affiche lors de la fermeture de l'application. Vous pouvez alors effectuer la
sauvegarde du jour.
-
Cliquez sur [OK] si vous voulez sauvegarder vos données ou sur [Annuler] pour fermer
l'application sans sauvegarde.
Utilitaires, § Sauvegarde pour obtenir des détails sur la procédure de sauvegarde.
• 20
Menu Données
Articles
Familles
Rayons
Grille Taille/couleur
Clients
Fournisseurs
Vendeurs
Saisons
Promotions
Configuration
VUE D'ENSEMBLE
L
•
es commandes du menu DONNEES vous permettent de renseigner les fichiers de base.
Nous vous conseillons d'effectuer la création des éléments selon la logique suivante :
les rayons, familles, annotations, grille taille/couleur et enfin les articles répartis dans les
différentes catégories définies au préalable,
•
les tiers : clients, fournisseurs ainsi que les vendeurs,
•
les établissements bancaires et les devises,
D'autre part, sont renseignées, via ce menu, les coordonnées de votre établissement.
Le paramétrage des comptes comptables pour le transfert des données en comptabilité,
s'effectue également à ce niveau.
Vous configurez les éléments liés à la caisse en fonction de votre activité :
•
Paramétrer les modèles de caisse, du ticket, des codes barres, de l'afficheur et du
clavier.
•
Déclarer directement les périphériques externes : imprimantes du ticket de caisse, caisse
enregistreuse, lecteur code-barres, etc.
• 22
AVANT DE COMMENCER...
Lorsque vous activez une des commandes du menu DONNEES, la fenêtre qui s'ouvre présente
la liste des éléments correspondants.
Les fenêtres Liste
Les données gérées dans le menu DONNEES sont présentées dans des fenêtres sous forme de
liste. Chaque ligne de la liste correspond à un élément, une fiche ; les colonnes
correspondent aux différentes zones composant la fiche.
Dans la plupart des listes, le logiciel intègre une zone de recherche.
Cette zone de recherche vous permet de sélectionner un critère de tri (variable selon les
listes) et de tapez les premiers caractères de l'information recherchée. Le logiciel se
positionne sur la plus proche ligne contenant cette information.
Les listes suivantes disposent de cette fonction
•
Liste d'articles menu DONNEES commande ARTICLES,
•
Liste de clients menu DONNEES commande CLIENTS,
•
Liste de familles menu DONNEES commande FAMILLES,
•
Liste de fournisseurs menu DONNEES commande FOURNISSEURS,
•
Liste de rayons menu DONNEES commande RAYONS,
•
Liste des achats menu TRAITEMENTS commande ACHATS,
•
Liste des promotions menu DONNEES commande
PROMOTIONS.
Exemple d'une fenêtre Liste
-
Activez la commande ARTICLES du menu DONNEES pour accéder à la liste des articles.
23 •
Cette zone de recherche
permet de trier les
informations et de saisir les
premiers caractères de la
recherche.
pour modifier la hauteur
des lignes de la liste
entière, cliquez sur la
ligne de séparation dans
l'en-tête de la ligne.
Un menu Contextuel,
accessible par le clic droit
de la souris, est disponible
sur le titre des colonnes.
Cette barre de défilement
vertical permet de
visualiser les autres
éléments de la liste.
Cette barre de défilement horizontal
permet de visualiser les autres
colonnes(correspondant aux zones
de la fiche) de la fenêtre.
• 24
La barre d'outils Navigation
A l'ouverture d'une liste, toute une série d'icones supplémentaires apparaît dans la barre
d'outils.
A
B
C
D
E
F
L
G
H
I
K
J
A
Traits verticaux de la barre d'outils :
ils servent à déplacer la barre d'outils. Les barres
ancrées peuvent devenir flottantes, et inversement.
Les barres flottantes se déplacent comme les autres
fenêtres : vous cliquez sur la barre de titre et vous la
faites glisser. Si vous double-cliquez sur la barre de
titre, elle s'ancre de nouveau dans la barre d'outils
G
B
Début de la liste :
cet icone place le curseur sur la première ligne de
la liste
C
Elément précédent :
cet icone permet de remonter le curseur d'une
ligne dans la liste
I
Créer :
permet l'accès à une nouvelle fiche ou insère
une ligne dans la liste
D
Elément suivant :
cet icone permet de descendre le curseur d'une
ligne dans la liste
J
Supprimer :
en cliquant sur cet icone, vous supprimez
l'enregistrement sélectionné
E
Fin de la liste :
elle place le curseur sur la dernière ligne de la liste
K
Imprimer :
Toutes les listes peuvent être imprimées. Vous
définissez, au préalable, le critère de votre
impression.
F
Valider / Quitter la fenêtre :
dans la majorité des cas, vous cliquez sur cet icone
pour sortir de la fenêtre ; dans certaines listes, elle
permet de valider l'élément saisi avant de fermer la
liste.
L
Voir :
H
Annuler :
lors de la création d'un élément, cet icone
permet de supprimer les données qui viennent
d'être saisies. Il est actif pour les listes dont
l'incrémentation d'une fiche s'effectue dans la
liste même (Rayons, Annotations)
Copier :
en cliquant sur cet icone, vous recopiez à
l'identique l'élément de la liste sélectionné ;
seul le code change.
en cliquant sur cet icone, vous ouvrez en
mode fiche la ligne sélectionnée.
LE MENU CONTEXTUEL SUR LES COLONNES DE LA LISTE
Plusieurs options vous sont offertes pour personnaliser l'affichage d'une liste, et notamment
le menu CONTEXTUEL, obtenu à l'aide d'un clic droit sur le titre de la colonne.
Il vous permet ainsi de :
•
trier de façon croissante ou décroissante la colonne sélectionnée,
•
masquer une colonne, puis l'intégrer de nouveau à la liste par la commande INSERER,
•
déterminer un format,
•
appliquer une formule,
•
choisir la police.
DEPLACER UNE COLONNE
Vous pouvez également décider de l'ordre des colonnes grâce au glisser-déplacer, qui
s'effectue de la manière suivante :
-
Cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris dans la zone de titre à
déplacer.
-
Tout en laissant votre doigt appuyé sur le bouton de la souris, faites glisser la colonne
jusqu'à l'endroit souhaité.
• 25
-
Lorsque la colonne se trouve au bon endroit, relâchez le bouton de la souris.
REDIMENSIONNER UNE COLONNE OU UNE LIGNE
Vous avez la possibilité de redimensionner la largeur des colonnes ou la hauteur des lignes
de la liste.
-
Placez le curseur de la souris sur la ligne de séparation ; vous remarquez alors qu'il
change de forme.
-
Cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris jusqu'à obtenir la dimension
souhaitée.
La redimension d'une ligne est automatiquement répercutée sur l'ensemble des lignes de
la liste.
MODIFIER UNE FICHE DE LA LISTE
Pour rappeler à l'écran une fiche de la liste, il vous suffit de double-cliquer sur l'en-tête de la
ligne concernée. La fiche de l'élément sélectionnée s'ouvre alors ; vous pouvez y apporter les
modifications nécessaires avant de refermer cette fenêtre simple.
§ Les fenêtres simples.
FRACTIONNER UNE LISTE
Le fractionnement permet de scinder en deux parties une fenêtre.
Vous aurez recours au fractionnement horizontal plus particulièrement pour bloquer une
colonne. Quant au fractionnement vertical, vous pourrez l'utiliser pour comparer deux
éléments d'une liste comportant de nombreux éléments.
• 26
Exemple
Vous souhaitez bloquer la colonne Famille de la liste des articles.
Cliquez la ligne de séparation,
puis tout en conservant le doigt
appuyé sur le bouton gauche de la
souris, faites-la glisser jusqu'à la
colonne Grille...
...vous constatez que lors du
déplacement, le curseur change de
forme et une ligne blanche vous
indique le stade de déplacement
du point de fractionnement.
Vous constatez alors que la
colonne Famille reste fixe lorsque
vous consultez les autres colonnes.
Une double barre indique l'endroit
de fractionnement de la fenêtre...
...cliquez sur la flèche de
défilement horizontal pour
visualiser les autres colonnes de la
liste.
• 27
Les fenêtres simples
On regroupe sous ce terme les fenêtres n'étant pas de type Liste.
Elles correspondent, dans le menu DONNEES, aux fiches des éléments présentées dans la liste.
LES BOUTONS DE LA FENETRE
Ils sont présentés sur le côté de la fenêtre et vous permettent de réaliser des opérations
similaires à celles de la barre d'outils Navigation.
A
B [Sortir] : cliquez sur ce bouton pour revenir à la fenêtre contenant la liste
A
des différents enregistrements.
[Annuler] : ce bouton se substitue au bouton [Sortir] lorsque vous
effectuez des modifications dans la fenêtre. Il permet également de
supprimer toutes les données saisies dans une fiche nouvellement créée.
Ensuite, lorsque vous cliquez sur le bouton [Annuler], c'est de nouveau le
B
C
F
bouton [Sortir] qui est présenté.
D
C
[Créer] : cliquez sur ce bouton pour obtenir une fiche vierge de toute
information
D
[Supprimer] : ce bouton vous permet de supprimer la fiche présentée à
l'écran.
E
E
[Copier] : ce bouton vous permet de recopier à l'identique la fiche
présentée à l'écran ; seul le code du nouvel élément doit être renseigné.
F
[<<] : Début de la liste : en cliquant sur ce bouton, vous visualisez la
première fiche de la liste.
G
[<] : Elément précédent : ce bouton permet de consulter la fiche
précédente.
H
[>] : Elément suivant : ce bouton permet de consulter la fiche suivante.
I
[>>] : Fin de la liste : ce bouton présente la dernière fiche de la liste.
G
H
I
[OK] : ce bouton ne devient actif que lorsque vous réalisez des
modifications sur une fiche que vous avez rappelez à l'écran. Le bouton
[Sortir] est alors remplacé par le bouton [Annuler].
• 28
LES LISTES AUXILIAIRES
Cet icone Rechercher permet d'ouvrir une fenêtre auxiliaire à partir de laquelle vous
sélectionnez l'élément correspondant.
La sélection d'un élément dans la liste peut s'effectuer :
•
directement dans la liste présentée,
•
à partir d'un critère de recherche réalisé sur le Code, le Libellé, le Code postal, etc.
Il vous suffit de taper la première lettre de l'élément recherché pour que le curseur se
positionne sur le premier de la liste répondant à ce critère.
Après avoir sélectionné l'élément correspondant à votre recherche, cliquez sur le bouton
[OK]. Il sera alors automatiquement reporté dans la fenêtre.
LES ELEMENTS ACTIFS DE LA FENETRE
Plusieurs possibilités vous sont proposées pour la sélection d'une option dans une fenêtre
simple.
Exemple
Ouvrons la fiche Devise pour prendre connaissance des principaux éléments de sélection qui
existent.
dans un groupe de cases
apparentées, vous avez la
possibilité de n'activer
qu'une seule case à la fois.
elle peut être activée ou
désactivée. Plusieurs cases à
cocher peuvent être
sélectionnées dans une
même série de choix
proposés.
• 29
ARTICLES
Menu DONNEES - commande ARTICLES
<Alt> <D> <A>
ou
Quel que soit le type de commerce que vous exercez, l'article représente l'objet de
commerce, la marchandise que vous vendez à un client.
Il est à l'origine de la chaîne commerciale et fonctionne de la façon suivante :
Annotations
(ex : 200 g, 400g...)
ARTICLE
(ex : pain complet)
FAMILLE
Annotations
(ex : 200 g, 400g...)
ARTICLE
(ex: pains)
(ex : pain au son)
RAYON
(ex : boulangerie)
ARTICLE
(ex : baguette
traditionnelle)
FAMILLE
(ex: baguettes)
ARTICLE
(ex : baguette au
levain)
Annotations
(ex : individuelle,
4 pers., 6 pers., etc)
ARTICLE
(ex : tarte aux
pommes)
FAMILLE
ARTICLE
Annotations
(ex: tartes)
(ex : tarte au
citron)
RAYON
(ex : individuelle,
4 pers., 6 pers., etc)
(ex : patisserie)
ARTICLE
(ex : gâteau aux
amandes)
FAMILLE
(ex: gâteaux)
ARTICLE
(ex : gâteau au
chocolat)
Lorsque vous activez la commande ARTICLES du menu DONNEES, l'ensemble de vos articles
déjà saisis est présenté.
30 •
Compléter une fiche Article
Pour créer un nouvel article, cliquez sur le bouton [+] dans la barre d'outils Navigation.
Saisissez le Code sur 20 caractères
maximum. Cette saisie est obligatoire.
Précisez le Libellé Long de l'article sur
80 caractères maximum
Le Libellé Court correspond au
libellé qui apparaîtra sur le
ticket.
Indiquez l'Unité de vente de
l'article (par exemple KG pour
Kilogramme).
Précisez le compte comptable
sur lequel sera enregistré
l'article. Il sera utilisé pour le
transfert dans Ciel Compta.
Ces informations seront
automatiquement renseignées en
fonction des mises à jour de la
fiche article, des entrées et
sorties de stock, des achats et
des ventes.
En déterminant une touche
de Raccourci, vous accélérez
la saisie de vos ventes. Pour
annuler un raccourci attribué
par erreur, cliquer sur la
touche [R.A.Z.]
Famille
Cliquez sur l'icone Rechercher pour accéder à la liste des familles que vous avez définies
dans le menu DONNEES - commande FAMILLES. Sélectionnez celle à laquelle est rattaché
votre article. Vous constatez alors que les paramètres saisis dans la fiche Famille sont
automatiquement reportés dans la fiche article, à savoir le Suivi de stock et la partie Taux
(Remise, Comm/CA , Comm/Marge et N° de TVA) ; libre à vous de modifier ces éléments si vous le
souhaitez.
Attention !
Cette saisie est obligatoire
Grille
Si l'article doit être décliné d'après une taille et une couleur, précisez la grille à laquelle il est
lié. L'onglet Tarif devient alors actif et reprend les déclinaisons de taille et de couleur établies
dans la fiche Grille correspondante.
Exemple
Vous avez défini par le menu DONNEES - commande GRILLE TAILLE / COULEUR, la grille VET avec les
tailles S, M, L et XL et les couleurs Bleu, Rouge, Uni et Vert.
• 31
Si vous définissez une Grille dans votre fiche Article, l'onglet Tarifs se présentera ainsi :
La grille des tailles
est reprise sous
forme de colonnes
La grille des
couleurs est
indiquée dans les
lignes du tableau
Il ne vous reste plus qu'à saisir les différents tarifs à appliquer pour chaque taille / couleur.
Saisons
La zone Saison est une zone optionnelle. Elle correspond aux saisons saisies à la commande
SAISONS du menu DONNEES..
Choix
Les zones Choix 1, Choix 2 et Choix 3 sont des zones optionnelles. Elles correspondent aux
annotations, saisies à la commande ANNOTATIONS du menu DONNEES, et qui seront choisies
au moment de la vente d'un article.
§ Annotations de cette partie.
Paramètres
Cette partie permet de déterminer certaines caractéristiques du produit. Vous pouvez :
le définir comme étant Composé d'autres articles. Dans ce cas, vous aurez accès à l'onglet
Composants de la fiche article pour indiquer les autres composants ;
•
le déclarer en Suivi stock pour opérer un suivi et une gestion de stock ;
•
obliger à saisir le prix lors de la vente de cet article en cochant la case Prix forcé ;
•
bloquer
•
•
le produit lorsque celui-ci n'est plus commercialisé ;
le définir comme Modèle ancien s'il rentre dans le cadre d'une fin de série ou pour justifier
une remise exceptionnelle sur cet article ;
le faire apparaître dans votre site e-commerce, en cochant la case E-Commerce.
Internet, § Publier sur e-Commerce.
Taux
Les différents taux que vous avez saisis dans la fiche Famille sont automatiquement proposés
dans ces zones, mais vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. Ils font référence :
•
au pourcentage de Remise systématiquement associé à cet article,
•
au pourcentage de commission sur le chiffre d'affaires qui sera attribué au vendeur,
• 32
•
•
au pourcentage de commission sur la marge qui sera attribué au vendeur,
au numéro de TVA correspondant au taux appliqué à cet article (les taux de TVA sont
définis par le menu DONNEES - commande CONFIGURATION - COEFFICIENTS, TVA,
COMPTES).
ONGLET COMPOSANT
Vous n'avez accès à cet onglet que lorsque la case Composé de l'onglet Général est cochée. Il
vous permet de déterminer les différents éléments rattachés au composé. On entend par
composé, un article qui assemble plusieurs autres articles.
Exemple
Prenons l'article Chambre complète d'enfant. La fiche article sera composé d'un Bureau enfant,
d'une Commode, d'une Etagère et d'un Lit Enfant.
-
Après avoir saisi les éléments principaux d'identification de l'article, à savoir Code,
Libellé long, Libellé Court et Famille, cochez la case Composé dans la partie Paramètres.
-
A partir de l'onglet Composant, insérez les quatre articles composant la Chambre.
Cliquez sur le bouton [Créer], indiquez le premier article entrant dans la composition
(Quantité + Composant).
-
Répétez l'opération jusqu'à ce que les quatre articles soient déclarés dans la
composition.
ONGLET RESUME
Cet onglet permet de renseigner les éléments de commercialisation propre à l'article, à
savoir les tarifs qui vont lui être appliqués.
-
Indiquez le Prix d'achat de l'article correspondant au prix d'acquisition auprès du
fournisseur. Selon l'article, il se peut qu'un coût de revient lui soit appliqué pour des frais
annexes comme les frais de gestion, de stockage ou de fabrication. Le prix total de
l'article, frais inclus, sera alors indiqué dans la zone Prix de revient.
-
Précisez les Coefficients à appliquer au prix d'achat. Les coefficients que vous avez définis
par la commande CONFIGURATION - PARAMETRES DE LA SOCIETE du menu DONNEES sont
proposés par défaut, mais vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.
Selon les clients en compte que vous avez, vous pouvez définir jusqu'à 5 coefficients
différents.
• 33
Le premier coefficient correspond au tarif qui sera le plus souvent appliqué. En revanche,
dans le cas de collectivités par exemple, vous pourrez leur faire bénéficier de prix
avantageux, et donc par conséquent leur apposer un coefficient moins important.
Le prix HT ainsi que le TTC sont alors calculés automatiquement par le programme, d'après
le Prix d'achat défini et le taux de TVA défini dans l'onglet Général.
-
Sélectionnez ensuite le Fournisseur de l'article en cliquant sur l'icone Rechercher. Le
fournisseur apparaissant dans cette zone est le fournisseur principal de l'article
-
Sélectionnez ensuite le Fournisseur de l'article en cliquant sur l'icone Rechercher.
-
Précisez la Référence du produit chez ce fournisseur si vous la connaissez ainsi que le Prix
proposé.
Diverses informations relatives aux stocks sont également à renseigner, comme par exemple,
la Quantité minimum, la Quantité maximum.
Les autres zones de cette partie Stocks sont automatiquement mises à jour par le
programme:
•
la Quantité commandée, en fonction des commandes fournisseurs,
•
la Quantité en stock, indiquant le nombre d'articles disponibles à la vente,
•
•
la Quantité inventaire, précisant le nombre d'articles que vous avez relevé lors de votre
inventaire,
le Prix Unitaire Moyen Pondéré (P.U.M.P.).
Le bouton [Mouvement] permet lors de la consultation d'un article de réaliser rapidement un
mouvement de stock.
Si vous utilisez un lecteur de codes-barres, saisissez celui qui est associé à l'article. La
codification du code-barre doit correspondre à l'un de ceux définis au préalable par la
commande CONFIGURATION - CODEBARS / PRIX du menu DONNEES.
§ Configuration, CodeBars / prix de cette partie.
ONGLETS TARIFS - STOCKS - CODEBARS
Ces quatre onglets deviennent actifs lorsque la zone Grille de l'onglet Général est complétée.
Ils reprennent les mêmes informations que celles présentés dans l'onglet Résumé, mais
déclinés dans une grille de taille / couleur pour chaque onglet.
Vous constatez d'ailleurs que dans le cadre d'une grille taille / couleur, les zones de
l'onglet Résumé ne sont pas accessibles.
Le bouton [Mouvement de stock] permet lors de la consultation d'un article de réaliser
rapidement un mouvement de stock.
Exemple
Lors de la création d'une fiche article, vous pouvez générer un mouvement de stock en cliquant sur
ce bouton.
Ce bouton est disponible aussi dans l'onglet stocks de la fiche article (cas des articles en
taille / couleur).
Dans les onglets Tarifs, stocks, codes barres et fournisseurs, trois boutons de recopie [A droite]
[En bas] et [Les deux] vous permettent de répercuter rapidement une information dans les
grilles (par exemple un tarif).
Lors de la saisie initiale d'un article en taille/couleur, ce prix est automatiquement répercuté
sur les autres cases sur les autres cases et change de couleur (bleu).
• 34
Vous pouvez à partir de la fiche article lancer l'impression de l'article sélectionné. Cette
impression est possible depuis l'onglet Résumé pour les articles classiques ou depuis les
onglets Tarifs, stocks, codes barres et fournisseurs pour tout autre article.
Les écrans d'impression sont les mêmes que ceux des impressions articles accessibles par le
menu IMPRESSIONS commande ARTICLES. Ils sont toutefois pré-paramétrés pour n'imprimer
que l'article sélectionné.
ONGLET FOURNISSEUR
Si vous souhaitez attribuer un prix d'achat spécifique à un fournisseur, vous pouvez le définir
à partir de l'onglet fournisseur.
ONGLET PHOTO
Dans l'optique de l'édition d'une brochure de vos articles, pour une publication sur votre eBoutique ou bien encore pour l'affichage dans votre écran de ventes (pavé logo), vous
pouvez associer la photo de l'article à sa fiche. Si vous possédez un scanner, vous pouvez
numériser les photos de vos articles, les enregistrer au format .bmp et en agrémenter ensuite
leur fiche.
Ciel Point de Vente vous permet de travailler avec des fichiers Images de type BMP, GIF, JPG
et WMF.
• 35
FAMILLES
Menu DONNEES - commande FAMILLES
<Alt> <D> <M>
Une famille est assimilée à un groupe qui permet de lier plusieurs articles entre eux ; cela
vous amène ainsi à établir une classification de vos articles par famille. D'autre part, et dans
la plupart des cas, une famille d'articles est rattachée à un rayon.
En catégorisant ainsi vos articles, vous pouvez établir ensuite des états et statistiques par
famille d'articles.
Impressions, § Statistiques et Impressions, § Articles.
Enregistrer une famille
A partir de la liste des familles déjà existantes, cliquez sur l'icone Créer dans la
barre d'outils Navigation. Une nouvelle fiche Famille apparaît alors à l'écran.
Cette case permet de
définir un paramétrage par
défaut dans la fiche article
qui lui sera rattachée.
N°TVA :
Indiquez le Taux de TVA à
appliquer par défaut.
Indiquez le compte de produits dans lequel
s'imputeront les écritures de vente lors du
transfert en comptabilité ; un numéro de
compte par défaut vous est proposé mais
vous pouvez le modifier si vous le
souhaitez.
Pour fidéliser une famille
d'article cochez cette case,
tous les articles vendus de
cette famille
incrémenteront le cumul
de fidélisation du client.
SUIVI DE STOCK
Cocher la case Suivi Stock dans une fiche famille a une implication directe sur les articles que
vous créez par la suite. Si lors de la saisie d'un article, vous le rattachez à la famille que vous
avez déclaré en suivi de stock, la case Suivi stock dans la fiche article sera alors
automatiquement cochée ; mais vous pouvez la décocher si vous le souhaitez.
TAUX
Vous pouvez définir des pourcentages de commissions qui seront appliqués sur la fiche
famille concernée. Il peut s'agir d'un pourcentage de commission sur le Chiffre d'affaires et /
ou sur les Marges réalisées. Les taux que vous déterminez ont, comme le suivi de stock, une
implication directe avec les fiches articles que vous saisissez ensuite. Les pourcentages
stipulés dans la fiche famille seront automatiquement repris dans les zones Comm./CA et
Comm./Marge de la fiche article.
E-COMMERCE
Cocher la case E-Commerce dans une fiche famille a une implication directe sur les articles
que vous créez par la suite. En effet, si lors de la saisie d'un article, vous le rattachez à la
famille que vous avez déclaré pour E-Commerce, la case E-Commerce dans la fiche article
sera alors automatiquement cochée ; mais vous pouvez la décocher si vous le souhaitez.
36 •
RAYONS
Menu DONNEES - commande RAYONS
<Alt> <D> <R>
Déterminer des rayons vous permet de regrouper dans des domaines tous les articles de
votre point de vente. C'est à l'intérieur des rayons que sont mises en place les différentes
familles d'articles.
§ Commande Familles de cette partie.
Exemple
Dans une boulangerie, par exemple, on pourra établir les rayons suivants :
•
la boulangerie,
•
la pâtisserie,
•
la viennoiserie,
•
les chocolats,
•
les glaces.
Définir un nouveau rayon
L'ajout d'un rayon s'effectue directement à partir de la liste ; lorsque vous cliquez sur l'icone
[+] présenté dans la barre d'outils Navigation, vous constatez qu'une ligne s'insère dans la
liste.
Les indicateurs de saisie
prouvent que vous êtes sur la
nouvelle ligne de saisie que vous
venez d'insérer à la liste.
• 37
ANNOTATIONS...
Menu DONNEES - commande ANNOTATIONS
<Alt> <D> <N>
Les annotations permettent d'associer un commentaire à un article donné. Il permet d'affiner
la sélection d'un article au cours de la vente.
Exemple
Dans le cadre d'une brasserie, la commande d'un steak pourra être précisée par les annotations
suivantes : Bleu, Saignant, A point, Bien Cuit.
Ajouter une annotation
Le principe de fonctionnement de la liste des annotations est identique aux rayons, à savoir
que la saisie d'une nouvelle annotation s'effectue directement dans la liste. Il vous suffit pour
cela de cliquer sur l'icone [+] présenté dans la barre d'outils Navigation.
Numéro d'annotation
il est attribué automatiquement par le
programme en fur et à mesure des
lignes qui sont créées.
Choix :
saisissez la catégorie de l'article sur
lequel une précision sera demandée lors
de la vente.
Libellé :
correspond au commentaire, à
l'annotation qui est donné sur un article
ou un type d'article.
Les annotations sont affectées à un article, via les zones Choix 1, Choix 2 et Choix 3 de la
fiche Article.
• 38
GRILLES TAILLE/COULEUR...
Menu DONNEES - commande GRILLES TAILLE / COULEUR
<Alt> <D> <G>
Cette commande vous permet de paramétrer le libellé des deux critères de qualification de
vos articles.
On parle ici de grille de taille / couleur qui va s'adapter au secteur de l'habillement ; mais ce
libellé ne préjuge pas d'autres utilisations possibles suivant le type d'activité que vous
exercez. Par exemple, pour un magasin de bricolage, cette grille pourra être déclinée en
diamètre / longueur ; pour un magasin d'audiovisuel, il sera question de dimension /
couleur, etc.
Lorsque vous activez la commande GRILLE TAILLE / COULEUR du menu DONNEES, la liste des
différents domaines où vous allez appliquer une grille est présentée :
Le N° est automatiquement
renseigné par le
programme ; il correspond
au numéro d'ordre de
création d'une fiche.
Le code est présenté sur 10
caractères
alphanumériques. Il permet
d'identifier facilement
chaque grille.
Le libellé indique plus
précisément sur quel
secteur s'applique la
grille.
Les grilles que vous définissez sont ensuite rattachées dans les différentes fiches articles
concernées.
§ Articles de cette partie.
Par la suite, lors de la saisie de cet article dans l'écran de vente, vous devrez préciser la taille
puis la couleur dans les fenêtres de Sélection qui vous seront proposées.
Créer une grille de taille / couleur
A partir de la liste des grilles déjà enregistrées, cliquez sur l'icone Créer dans la
barre d'outils Navigation. Une nouvelle fiche apparaît alors à l'écran.
39 •
Le menu Données
Cliquez sur le bouton [Créer]
Une ligne s'insère alors dans
la partie Tailles. Saisissez le
nouvel élément de la liste,
puis validez par la touche
[Entrée].
Procédez de façon identique
pour la partie Couleur de la
grille, en cliquant sur le
bouton [Créer] de cette
partie.
Le bouton [Créer] permet de
créer une nouvelle grille,
vierge de toute information,
directement à partir d'une
grille ouverte.
• 40
CLIENTS
Menu DONNEES - commande CLIENTS
<Alt> <D> <C>
ou
Selon le type d'activité que vous gérez, vous pouvez être amené à gérer un fichier clients. Le
terme "Client" est à prendre au sens générique, c'est-à-dire qu'il peut tout aussi bien s'agir de
consommateurs ou acheteurs réguliers qui pourront bénéficier de remises, que de prospects
sur lesquels vous allez organiser des opérations commerciales, telles le publipostage.
Renseigner une fiche Client
Une fiche Client se présente sous la forme suivante :
SIRET : N° d'identification à 14
chiffres, constitué du n° de SIREN
suivi du Numéro Interne de
Classement (NIC)
Indiquez une remise en pourcentage
qui sera appliquée lors d'une vente
Si vous exportez des écritures vers
Ciel Compta, vous devez attribuer un
N° de compte comptable au client. Le
logiciel utilise le code client que vous
avez saisi pour compléter le N° de
compte client de type 411*
Le tarif permet d'appliquer un
coefficient préférentiel lors de la
facturation du client
APE : Le code APE (Activité Principale
Exercée) est fourni par l'INSEE
Carte de fidélité: Si vous souhaiter fidéliser un client cochez
cette option, un récapitulatif du numéro de carte, de la date
limite de validité de celle-ci ainsi que son cumul est visible
sur sa fiche. Vous pouvez directement imprimer une carte en
cliquant sur "imprimer".
STATISTIQUES
Cette partie Statistiques donne des éléments de suivi sur la "conduite commerciale" d'un
client. La zone Encours est renseignée par le programme en fonction des ventes réalisées. La
zone Acomptes est renseignée par le programme en fonction des acomptes versés.
La zone Encours est renseignée par le programme en fonction des ventes réalisées. La zone
Encours maxi vous permet de saisir le montant maximum des factures non réglées que vous
autorisez à votre client. Si, par la suite, vous souhaitez suivre et contrôler les encours de vos
clients, activez la commande CLIENTS du menu IMPRESSIONS.
Menu Impressions, § Clients.
Avec le N° de dernière vente qui vous est donné par le programme, vous pouvez suivre avec
précision les ventes que vous réalisez auprès d'un client ; cet élément vous donne la
possibilité de réaliser des recherches, si besoin est. Lorsque vous modifiez une fiche pour
41 •
une raison quelconque, la zone Date M.AJ. permet de savoir la date à laquelle cette
modification a été réalisée.
-
Cochez la case Bloqué pour les clients qui n'effectuent plus leurs achats chez vous ou qui
sont en retard de règlement.
PARAMETRES
Dans cette partie, vous renseignez les principaux paramètres d'identification du client, à
savoir :
•
son numéro de SIRET, son code
APE,
•
son Numéro d'Identification International (NII), commençant par les deux lettres identifiant
le pays,
•
son affectation de TVA (France, Export, CEE)
•
son numéro de Compte client : le code client que vous avez saisi est automatiquement
proposé pour compléter la racine de compte client 411. Vous pouvez modifier ce numéro
à votre convenance.
-
Indiquez, si vous le souhaitez, une Remise en pourcentage qui sera systématiquement
appliquée au client lors de la vente ; vous pourrez le modifier au moment de
l'enregistrement d'une vente. La remise est possible par ligne ou sur l'ensemble de la
pièce.
-
Précisez le Tarif à utiliser ; cliquez sur l'icone Rechercher pour consulter les différents
coefficients que vous avez définis dans les paramètres de la société.
§ Coefficients, TVA, comptes de cette partie.
CARTE DE FIDELITE
Quand le client est créé ou fidélisé, la date limite est mise à jour (date du jour + durée par
défaut).
Le numéro de fidélisation est automatiquement incrémenté de « 1 » en fonction du
paramétrage effectué dans la configuration. Cependant celui-ci reste modifiable dans le cas
ou le vendeur utilise un numéro de carte déjà imprimé. Le logiciel effectuera alors une
comparaison entre ceux déjà créés et le nouveau numéro, afin d’éviter tout risque de
doublon.
REPERTOIRE
Les différentes coordonnées téléphoniques, de fax ainsi que l'adresse e-mail du client (s'il
possède une messagerie électronique) sont indiquées dans cette partie.
INFORMATIONS
Une zone de saisie libre vous permet de saisir des renseignements complémentaires et/ou
noter des compléments d'informations sur le client.
• 42
FOURNISSEURS
Menu DONNEES - commande FOURNISSEURS
<Alt> <D> <F>
La liste des fournisseurs regroupe les différentes sociétés, entreprises ou personnes auprès
desquelles vous effectuez vos approvisionnements de marchandises.
Saisir un nouveau fournisseur
A partir de la liste des fournisseurs déjà existants, cliquez sur l'icone Créer dans
la barre d'outils Navigation. Une fiche Fournisseur, vierge de toute information
apparaît.
cliquez sur cet icone pour accéder à
la liste des différentes formes
juridiques proposées.
zone renseignée par le
programme, indiquant le N° du
dernier bon de réception reçu
zone renseignée par le
programme, indiquant le N° du
dernier bon de réception reçu
zone renseignée par le
programme précisant la date
de dernière modification de la
fiche.
Lorsque vous ne voulez plus
travailler avec un fournisseur,
cochez cette case pour le bloquer
(dans le cas d'un litige commercial,
d'une fermeture, etc.)
Numéro d'Identification
Intracommunautaire :
numéro alphanumérique (2
lettres identifiant le pays +
16 chiffres) qui est utilisé
lors d'échanges avec la CEE.
• 43
VENDEURS
Menu DONNEES - commande VENDEURS
<Alt> <D> <V>
On entend par vendeur, tout employé de l'établissement qui est amené à utiliser le logiciel ;
par conséquent, il peut aussi bien s'agir d'un Responsable, d'un Commis, d'un Extra, d'un
Employé ou encore d'un Directeur, etc.
Grâce à une gestion multi-utilisateurs, Ciel Point de Vente vous permet d'adapter
l'environnement de travail de ces personnes en fonction du poste qu'elles occupent dans
l'établissement, en autorisant ou interdisant l'accès à certaines fonctions ou traitements dans
le système. Ainsi à chaque utilisateur, un profil type peut être établi.
Enregistrer un nouveau vendeur
A partir de la liste des vendeurs déjà existants, cliquez sur l'icone Créer dans la
barre d'outils Navigation. Une fiche Vendeur, vierge de toute information apparaît.
Identification du vendeur :
Ces quatre zones donnent des
renseignements généraux sur l'identité
du vendeur
Autorisations :
Les lignes présentées en gris indiquent
que le vendeur est autorisé à effectuer
cette opération.
Les boutons [Vendeur], [confirmé] et
[Superviseur] vous permettent de modifier les
profils des employés en un seul clic.
Statistiques :
Cette partie est automatiquement
renseignée par le programme dès que
le vendeur ouvre une session, se
connecte à la caisse.
• 44
IDENTIFICATION DU VENDEUR
Saisissez les différents éléments permettant d'identifier ce vendeur, à savoir :
•
son code : zone alphanumérique de 10 caractères permettant d'identifier facilement le
vendeur. Il vous sera demandé lors de l'entrée dans l'application ainsi que pour entrer
dans l'écran de vente (menu CAISSE - commande VENTES).
•
son nom,
•
son prénom,
•
son activité : indiquez dans cette zone le poste qu'occupe l'utilisateur au sein de
l'établissement.
PARAMETRES
Si vous souhaitez que le vendeur ne dépasse pas un certain taux de remise lors de la vente,
renseignez la zone Remise maximum. Par la suite, si lors d'une vente, celui-ci dépasse ce
pourcentage autorisé, un message apparaît à l'écran.
-
Pour déterminer un Taux de commission, saisissez le pourcentage dans la zone
correspondante.
DEFINIR LES DROITS D'ACCES AUX FONCTIONS
La partie Autorisations de la fenêtre vous permet de déterminer les fonctions et
manipulations auxquelles peut avoir accès un vendeur.
Les droits sont rattachés à un répertoire, chaque droit peut être activé ou désactivé de
manière individuelle par un double clic.
Le symbole V vert indique que le vendeur est autorisé à exécuter la fonction, le sens interdit
indique qu'il n'y a pas accès.
Une zone d'information sur le droit sélectionné est intégrée à la fenêtre. Elle résume le droit et
indique son champ d'action.
Trois boutons de paramétrage rapide permettent de modifier les profils des employés en un
seul clic [Vendeur], [confirmé] et [Superviseur].
Le logiciel dispose de nombreux droits, tant dans le front-office (vente) que dans le backoffice (gestion).
Exemple
Vous souhaitez que le vendeur V003 (Michel Leblanc) ne puisse pas initialiser le fond de caisse.
-
-
Cliquez pour cela sur la ligne Mouvementer le fond de caisse du groupe encaisse et X/Y de
la partie Autorisations.
Par la suite, si ce vendeur active la commande FOND DE CAISSE du menu CAISSE, les
zones de caisse seront grisées pour indiquer qu'il n'y pas accès.
Dans l'écran de saisie des ventes et selon l'interdiction définie, c'est le message "Vous n'avez
pas le droit d'exécuter cette fonction", qui est présenté.
L'écran de vente, § Comment restreindre les droits d'accès des vendeurs ?.
STATISTIQUES
Les zones Date de session et Heure ne sont pas accessibles car elles sont automatiquement
renseignées par le programme, dès que le vendeur se connecte dans l'application, en
saisissant son Code vendeur et son Mot de passe dans la fenêtre Identification du vendeur.
• 45
A propos du mot de passe...
Le mot de passe défini par défaut par l'application est à vide.
Si vous souhaitez définir un mot de passe spécifique, activez la commande VENDEUR du
menu CAISSE, puis cochez la case Modifier le mot de passe.
Afin de rester confidentiel, les lettres saisies pour le mot de passe sont remplacées à l'écran
par des symboles *.
Démarrez l'application, § Ouvrez un des dossiers proposés, pour le mode de
fonctionnement du mot de passe dans les différents dossiers de l'application.
Caisse, § Vendeur.
Les vendeurs dans Ciel Point de Vente...
Les renseignements fournis dans la partie Statistiques de la fiche Vendeur servent de base
pour vos différentes statistiques de ventes.
Par exemple, dans le cas du journal des ventes, l'édition peut être réalisée d'après le
vendeur, ce qui vous amène à un suivi très précis des ventes effectuées.
Impressions, § Journal des ventes.
De simples statistiques ou sous forme graphique peuvent également être obtenues ; ces
éditions vous permettent d'avoir une vision synthétique des opérations de ventes réalisées par
les différents vendeurs du point de vente.
Impressions, § Statistiques - Vendeurs.
Impressions, § Statistiques - Graphiques Vendeurs.
Quant à la commande VENDEUR à laquelle vous accédez par le menu CAISSE, elle
représente un moyen de sécuriser l'entrée dans la base de données.
Caisse, § Vendeur.
• 46
SAISONS
Menu DONNEES - commande SaisonS
<Alt> <D> <S>
Si votre activité le nécessite, vous êtes amené à organiser vos saisons. Des offres
exceptionnelles sur certains de vos articles peuvent être attachées à une saison.
Organiser une saison
Toutes les saisons que vous avez déjà saisies sont présentées dans la fenêtre Liste des
saisons.
Si vous souhaitez enregistrer une nouvelle saison concernant votre point de vente, cliquez sur
l'icone [+] dans la barre d'outils Navigation ou sur la touche <INS> de votre clavier; une
nouvelle ligne est alors accessible à la saisie.
Saisissez le code
de la saison. Ce
code est unique.
Indiquez un pourcentage
optionnel de remise qui
sera appliqué à l'article
sélectionné
précédemment.
Dans la colonne
Infos, vous pouvez
saisir tous
commentaires sur
la saison.
Dans la colonne
Motif, précisez le
cadre dans lequel la
promotion intervient ;
le motif correspond à
un justificatif de
cette promotion.
Dans la colonne Libellé,
saisissez le libellé de la
saison pour faciliter les
recherches dans les listes.
Entrez les dates de début et fin de
la saison (Date1 et Date2) et
indiquez la date à partir de laquelle
sera appliqué la remise si
nécessaire (DébutRemise).
Les saisons ainsi saisies peuvent être affectées à chaque article dans la zone Saison de
l'onglet Général des fiches articles.
• 47
Les critères de la saisonnalité que vous avez défini seront automatiquement reportés dans
votre écran de vente. Lors de la saisie d'un article rattaché à une saison, si une remise lui est
accordée, elle sera directement affectée au prix affiché dans le ticket.
Exemple
Pour toute vente de Tennis homme en saison, une remise de 30 % sera automatiquement
appliquée sur le ticket de caisse.
Vous constatez que le
prix de la paire de Tennis
Homme est passé à
23.35, suite à la remise
de 30% liée au
rattachement de cet
article à la saison 2003.
D'autre part, une
indication spécifique
permettant de justifier
cette remise apparaît en
dessous du libellé de
l'article.
• 48
PROMOTIONS
Menu DONNEES - commande PROMOTIONS
<Alt> <D> <O>
Quelle que soit votre activité, vous êtes amené à un moment donné ou un autre dans
l'année à organiser des promotions, des offres exceptionnelles sur certains de vos articles.
Organiser une promotion
Toutes les promotions que vous avez déjà saisies sont présentées dans la fenêtre Liste des
promotions.
Si vous souhaitez enregistrer une nouvelle promotion concernant votre point de vente,
cliquez sur l'icone [+] dans la barre d'outils Navigation ; une nouvelle ligne est alors
accessible à la saisie.
Dans la colonne Article,
cliquez sur l'icone
Rechercher pour
déterminer l'article
faisant l'objet de la
promotion.
Entrez les dates de
début et fin de la
promotion.
Dans la colonne Motif,
précisez le cadre dans
lequel la promotion
intervient ; le motif
correspond à un justificatif
de cette promotion.
Indiquez un pourcentage de
remise qui sera appliqué à l'article
sélectionné précédemment.
Les critères de la promotion que vous avez définis seront automatiquement reportés dans
votre écran de vente. Lors de la commande d'un article figurant dans une promotion, la
remise qui lui est accordée sera directement affectée au prix affiché dans le ticket.
Exemple
Pour toute quiche aux poireaux vendue le 22 janvier 2003, une remise de 5 % sera
automatiquement appliquée sur le ticket de caisse.
• 49
Vous constatez que le prix initial
de la tourte qui est à 100.00 est
passé à 95.00, suite à la remise
de 5%.
D'autre part, une indication
spécifique permettant de justifier
cette remise apparaît en-dessous
du libellé de l'article.
• 50
BANQUES
Menu DONNEES - commande BANQUES
<Alt> <D> <B>
Cette commande vous permet d'enregistrer dans l'application la(les) banque(s) avec
lesquelles vous travaillez. Les renseignements saisis dans cette base vous permettent ensuite
de réaliser vos remises en banque et de transférer vos écritures en comptabilité.
Traitements, § Remise en banque.
Traitements, § Transfert en comptabilité.
Renseigner une fiche banque
A partir de la liste des banques, cliquez sur l'icone Créer dans la barre
d'outils Navigation. Une fiche Banque, vierge de toute information
apparaît.
La saisie d'une autre fiche Banque peut également être réalisée en cliquant
sur le bouton [Créer] d'une fiche Banque déjà ouverte.
Saisissez dans la zone R.I.B toutes
les données présentées sur votre
Relevé d'Identité Bancaire.
correspond au compte de
comptabilité générale, dans lequel
seront imputées les écritures de
banque réalisées lors des paiements
clients et fournisseurs
indiquez le code du journal bancaire
auquel est rattachée la banque afin
de pouvoir effectuer un suivi de
votre trésorerie.
51 •
DEVISES
Menu DONNEES - commande DEVISES
<Alt> <D> <D>
Ciel Point de Vente est géré à partir d'une seule monnaie de référence mais vous donne la
possibilité de réaliser vos encaissements, liées aux ventes, dans des monnaies différentes.
Vous pouvez désormais indiquer la précision de la devise. De même, vous pouvez modifier
le nombre de décimales utilisées pour les calculs avec cette devise.
L'Euro et le Franc sont les deux monnaies déjà paramétrées dans le logiciel, mais seule la
fiche de la devise Euro est modifiable puisqu'elle est considérée comme la monnaie de
référence actuelle. La fiche de la devise Franc, quant à elle, n'est pas modifiable puisque
qu'elle ne représente, à l'heure actuelle qu'une monnaie de conversion.
Nous vous rappelons qu'après avoir basculé votre dossier de ventes en euros, le franc n'est
plus utilisé.
Consulter la liste des devises
Lorsque vous ouvrez la liste des devises pour la première fois (avant bascule), seules les deux
devises par défaut du logiciel sont présentées. Au fur et à mesure de leur création, les fiches
devises viendront s'ajouter à cette liste de départ.
La saisie de devises requiert une autorisation que vous paramétrez dans la fiche Vendeur.
§ Vendeurs de cette partie.
Définir une nouvelle devise
Si vous êtes amené à réaliser des opérations de caisse dans d'autres monnaies (en dollars,
en livres sterling, etc.), vous devez les répertorier dans cette base.
A partir de la liste des devises, cliquez sur l'icone Créer dans la barre d'outils
Navigation. Une fiche Devise, vierge de toute information apparaît.
• 52
A
B
C
D
E
F
A
B
F
Symbole :
correspond au sigle de la monnaie
conventionnellement utilisé
Taux de conversion :
saisissez le taux de conversion connu au
moment de l'enregistrement de la devise. Si
elle est amenée à changer régulièrement,
cochez la case Confirmer la parité des
montants saisis afin de vérifier le taux lors
d'un règlement en devise.
C
Normal :
indique que le taux de conversion se fait
dans le sens monnaie de référence --> devise
: 1 Euro = 0.98 $
D
Inversé :
indique que le taux de conversion s'effectue
dans le sens devise --> monnaie de référence
: 1 dollar = 1.02 EUR
E
Confirmer la parité des montants saisis :
lorsque vous cochez cette case, une fenêtre
de confirmation du taux de conversion sera
affichée lors d'un encaissement direct en
devise.
Interdire cette devise :
Lorsque cette case est cochée, cela indique que vous ne l'utiliserez plus comme monnaie lors
d'une vente ; en revanche elle reste disponible pour l'édition des statistiques. Cette option a pour
principal objectif de suivre la disparition des monnaies européennes lors de la mise en place de
l'Euro. Toutes les anciennes monnaies de la communauté européenne n'ont plus lieu d'être depuis
janvier 2002. Pour des devises telles que la peseta ou bien encore le franc, vous devrez cocher
cette case.
• 53
CONFIGURATION
Modifiez votre dossier de travail
Menu DONNEES - commande CONFIGURATION - MODIFIER LE DOSSIER DE TRAVAIL
<Alt> <D> <O> <D>
Cette commande vous permet d'accéder à un autre dossier à partir du dossier en cours
d'utilisation.
Cette fenêtre vous est proposée chaque fois que vous entrez dans le logiciel. Une fois votre
choix fait concernant le dossier dans lequel vous souhaitez travailler, l'apparition
systématique de cette fenêtre n'est alors plus nécessaire. Cochez pour cela la case Ne plus
afficher cet écran au démarrage du logiciel.
Par conséquent, si vous êtes dans votre dossier de travail et que vous souhaitez revenir
ponctuellement sur un des dossiers livrés avec l'application, c'est par cette commande
CONFIGURATION - MODIFIER LE DOSSIER DE TRAVAIL du menu DONNEES que vous le ferez.
Liste des dossiers livrés en standard avec
l'application.
Démarrez l'application, § Ouvrez un des dossiers
proposés pour savoir comment fonctionne chaque
dossier.
Cette case permet de désactiver, temporairement,
l'affichage de cette fenêtre dès l'ouverture du
logiciel. Lors du prochain lancement de
l'application, vous accéderez alors directement au
dossier de travail que vous avez sélectionné.
Vous pouvez revenir, à tout moment, sur votre
décision et programmer de nouveau l'affichage de
cette fenêtre en décochant cette case.
• 54
Coordonnées Société
Menu DONNEES - commande CONFIGURATION - COORDONNEES SOCIETE
<Alt> <D> <O> <S>
C'est par cette commande que vous définissez les paramètres généraux de votre point de
vente, à savoir la Raison sociale, les Coordonnées postales et téléphoniques, etc.
Indiquez le nom
de votre société
dans cette zone.
Précisez le
secteur d'Activité
de votre société.
Centre de Gestion Agréé
Indiquez le numéro du Centre
auquel vous êtes rattaché.
• 55
Coefficients, TVA, Comptes
Menu DONNEES - commande CONFIGURATION - COEFFICIENTS, TVA, COMPTES
<Alt> <D> <O> <O>
Cette fenêtre regroupe quatre onglets qui contiennent les éléments de paramétrage
comptables et de gestion.
Lors de la saisie des ventes, le total qui figure sur
le ticket est présenté dans la monnaie de
référence du dossier et traduit, sur une ligne
supplémentaire, dans une autre monnaie. C'est
dans cette zone que vous précisez la monnaie
de conversion du deuxième total affiché. Si
vous ne définissez aucune monnaie, le total ne
sera présenté que sur une seule ligne et
uniquement dans la monnaie de référence du
dossier.
Correspond aux différents numéros de
compte et aux codes journaux utilisés lors du
transfert en comptabilité (vers Ciel Compta
A chaque taux de TVA que vous avez défini
(onglet taux), vous pouvez associer le
numéro de compte mouvementé lors du
transfert en comptabilité des lignes de TVA.
Définissez les différents taux de TVA que
vous allez utiliser pour la saisie de vos
articles et familles d'articles.
Ciel Point de vente vous permet de gérer
la TVA non perçue. Cette taxe est une
particularité notable dans les Dom-Tom.
Elle n'est pas répercutée sur le montant
TTC des factures. Si vous êtes soumis à ce
mode spécifique de TVA, cochez l'option
correspondante.
Les coefficients que vous saisissez
dans ces zones seront
automatiquement repris lors de la
saisie des tarifs de la fiche article.
• 56
Indiquez les différents modes de règlement
que vous gérez lors des ventes. Ces modes
seront repris lors de l'Encaisse..
Caisse, § Encaiss
Remise à zéro du PUMP si stock négatif.
Si cette case est cochée, les PUMP des articles
dont les quantités en stock deviennent négatives
ou nulles sont remis à zéro. Dans le cas contraire,
les PUMP sont calculés en tenant compte des
quantités négatives.
Si cette case est cochée, lors de l'utilisation de la
fonction de vente Sélection client, les tickets sont
mis à jour en tenant compte des spécificités du
client.
Si cette case est cochée le logiciel recalcule
tous vos tarifs HT en fonction du TTC, et utilise ce
dernier lors des pièces de vente. Une fois l'option
validée, la saisie du prix HT dans les fiches articles
est impossible.
Carte de Fidélité
Menu DONNEES - commande CONFIGURATION – CARTE DE FIDELITE
Cette commande vous permet de gérer vos cartes de fidélités clients, suivant le mode de
cumul de chiffre d’affaires dépensé par celui-ci. C’est à dire que X Euro dépensés donnent
droit à Y % de remise sur le prochain ticket.
• 57
Si cette case est cochée vous ne gérez pas les
cartes de fidélité sur ce dossier.
Si vous choisissez de gérez les cartes de fidélités,
indiquez ici, le seuil d’Euro dépensés par le client
et la remise que vous souhaitez accorder.
Dans notre exemple, à partir de 400 Euro
d’achats d’articles fidélisés, le magasin accorde
10% de remise sur le prochain ticket.
Vous pouvez spécifier la durée de vie de la
carte ainsi que le prochain numéro de celle ci.
Lorsque la date limite est dépassé, après
confirmation du vendeur, le cumul repasse à
zéro.
Le bouton MAJ vous permet de faire une mise à
jour suivant certains critères sur les cartes de vos
clients.
Lorsque vous cliquez sur le bouton MAJ vous obtenez la boit de dialogue suivante, qui vous
permet de faire une Mise à jour de vos cartes selon différents critères.
La sélection se fait par rapport aux clients, soit tous les
clients, soit ceux dont la carte est valide (date limite pas
dépassée,), soit ceux dont la carte est périmée.
Vous pouvez ici, ajouter X mois de validité aux cartes des
clients sélectionnés précédemment, la validation se fait
par le bouton « Ajouter »
La mise à jour des cumuls des cartes, peut se faire soit en
unité soit en pourcentage. Le fait de précéder votre
montant du signe "-" aura pour effet de réduire le cumul.
Ex: si on veut réduire de 20 % on indiquera "-20" et on
cochera "%".
Lors de la mise a jour vous pouvez remettre a zéro les cartes en indiquant un
pourcentage de "-100%".
Le chiffre d'affaire d'article fidélisé est accumulé par le client dés la vente terminée.
Une fois le seuil atteint, la remise est proposée au vendeur, si celui l'accepte, le seuil
paramétré est déduis du cumul du client, et la remise est effectuée sur le ticket.
Prix psychologiques
Menu DONNEES - commande CONFIGURATION - PRIX PSYCHOLOGIQUES
<Alt> <D> <O> <Y>
Cette commande vous permet de définir un mode d'arrondi pour le prix de vos articles. La
définition de prix psychologiques intervient dans le cas d'une création d'article ainsi que dans
celui d'une mise à jour des tarifs.
Vous pouvez définir jusqu'à 3 méthodes de calcul de vos prix de vente. Par défaut toutes les
méthodes sont désactivées.
• 58
...saisissez le montant à
partir duquel la méthode
d'arrondi va être
déclenchée...
Cliquez sur le triangle de
sélection pour définir la
méthode d'arrondi que vous
allez utiliser
...définissez alors un Arrondi
et/ou un Rabais qui sera
appliqué à tout montant
supérieur à celui défini
précédemment.
Ces deux zones vous
permettent de tester et vérifier
les paramètres d'arrondi et de
rabais que vous avez
déterminés.
Méthode
Hormis l'option Désactivée, qui ne précise aucune méthode d'arrondi, vous pouvez fixer les
prix suivant trois critères :
•
au mieux,
•
par défaut,
pour le déterminer vers le bas ;
•
par excès,
pour le définir vers le haut.
-
Après avoir choisi votre méthode, indiquez le montant à partir duquel elle prendra effet.
-
pour fixer le prix au plus près ;
Précisez un Arrondi et / ou un Rabais qui sera appliqué aux différents tarifs de la tranche
que vous avez définie.
La partie Zone de test de la fenêtre présente une zone Montant à tester dans laquelle vous
indiquez un montant ; le montant final, calculé d'après les règles que vous avez fixées,
apparaît alors automatiquement dans la zone Résultat obtenu.
Pour mieux comprendre le fonctionnement des méthodes d'arrondis, prenons les exemples
suivants :
Exemple
Vous souhaitez arrondir à 1 au plus près tous vos articles supérieurs à 30.49 euros.
- Saisissez 30.49 dans comme Montant,
- Sélectionnez la Méthode Au mieux,
- Indiquez 1.00 dans la zone Arrondi.
- Faites un essai ensuite dans la zone de test : votre article de 33.25 sera arrondi à 33 euros ;
dans ce cas de figure, les centimes ne seront pas pris en compte pour le prix final.
CodesBars - Prix
Menu DONNEES - commande CONFIGURATION - CODEBARS / PRIX
<Alt> <D> <O> <P>
Si vous disposez d'un scanner à main ou d'une douchette, vous avez la possibilité de gérer
les codes-barres au cours de l'enregistrement d'articles en mode vente. Vous pouvez gérer
jusqu'à 5 types de codifications différentes spécifiques à certains métiers ou domaines
d'application pour vos codes-barres. Cette gestion des codes-barres s'articule autour des
étapes suivantes :
•
le paramétrage des différentes codifications utilisées, par l'intermédiaire de cette
commande,
• 59
•
le paramétrage du scanner à main ou de la douchette dans les périphériques (menu
DONNEES - commande CONFIGURATION - CAISSE)
•
la saisie du code-barre dans la fiche article (menu DONNEES - commande ARTICLES),
•
l'enregistrement de l'article à l'aide du scanner à main ou de la douchette dans l'écran de
saisie des ventes (menu CAISSE - commande VENTES).
Formats
Menu DONNEES - commande CONFIGURATION - FORMATS
<Alt> <D> <O> <F>
Cette commande vous permet d'accéder à la fenêtre de définition des formats d'affichage
utilisés dans le logiciel.
Huit formats sont proposés par défaut. Vous pouvez les modifier (en saisissant dans la zone
intitulée Format sélectionné), mais pas les supprimer (le bouton [Suppr] est grisé). Il s'agit de :
•
Coeff : format d'affichage des coefficients (frais généraux et bénéfices). Par défaut, le
format sélectionné est le suivant : #0,0000;-0,0000;
•
Les coefficients sont affichés avec quatre chiffres après la virgule, les nombres négatifs
étant précédés du signe "-".
•
Comptable : format d'affichage comptable des montants. Par défaut, le format sélectionné
est le suivant :# ##0,00_);[Rouge](# ##0,00);
•
Les nombres positifs sont affichés avec deux chiffres après la virgule et un espace
correspondant à une parenthèse fermante est réservé (pour un alignement avec les
valeurs négatives). Les nombres négatifs sont affichés en rouge, entre parenthèses et avec
deux chiffres après la virgule. Les valeurs nulles ne sont pas affichées.
•
Financier : format d'affichage des montants. Par défaut : 0,00 ce qui donne des montants
précédés avec deux chiffres après la virgule.
•
Quantité : format utilisé pour toutes les zones de quantité. Par défaut, le format
sélectionné est le suivant :# ##0,000 ce qui donne 3 chiffres après la virgule. Si vous
n'utilisez pas de quantité avec des décimales, vous pouvez indiquer :# ##0
: format d'affichage des dates. Par défaut :jj/mm/aa
•
StandardDate
•
StandardHeure
: format d'affichage des heures. Par défaut : hh:mm:ss
•
: format d'affichage des nombres. Par défaut, ils sont affichés avec deux
chiffres après la virgule, avec distinction des milliers par un espace : # ##0,00
•
Valeur : format d'affichage avec deux chiffres après la virgule, les nombres négatifs étant
précédés d'un "-" et les valeurs nulles n'étant pas affichées. #0,00;-0,00;
StandardNombre
La zone Test du format permet d'obtenir un exemple du paramétrage des formats. Pour cela,
vous devez sélectionner le format que vous souhaitez tester, puis, en fonction du type de
format, saisir une valeur dans l'une des zones suivantes :
Nombre
Cette zone permet de tester les valeurs numériques du format sélectionné dans la liste (par
défaut : StandardNombre, Comptable, Financier). Saisissez une valeur : l'exemple
correspondant est affiché à côté de la zone de saisie.
• 60
Date / Heure
Ces deux zones permettent de tester les formats utilisés dans le logiciel pour l'affichage des
dates et des heures.
Nombre de décimales
Vous pouvez dans cette zone changer le nombre de décimales des quantités et des taux
utilisés pour le calcul et le stockage de données. Par défaut celles-ci sont à deux décimales.
Cependant, vous avez la possibilité d'indiquer le nombre de décimales que vous souhaitez.
-
Cochez la case Décimale supplémentaire pour les tarifs si vous réalisez toutes vos ventes sur
la base de tarifs à trois décimales. Les calculs finaux sont toutefois basés sur deux
décimales.
Saisie des dates
Vous pouvez désormais spécifier votre mode de saisie des dates (avec 2 ou quatre
décimales) et combiner les deux options suivantes :
Année sur 4 chiffres
Lorsque cette option est sélectionnée, la saisie des dates se fait sur 4 caractères. Néanmoins,
vous pouvez effectuer la saisie sur 2 caractères : le logiciel renseigne alors automatiquement
le siècle et affiche le résultat à l'écran.
Mode remplacement
Lorsque la date est sélectionnée (entièrement surlignée), elle est effacée dès que vous
commencez à saisir. En revanche, lorsque vous cliquez dans une zone de date et qu'aucun
caractère n'est sélectionné, le comportement du logiciel est fonction de l'option ici présente :
•
Lorsque mode remplacement est sélectionné, votre saisie remplace les caractères déjà
affichés.
•
Lorsque mode remplacement n'est pas sélectionné, vous devez effacer le (ou les)
caractère(s) que vous souhaitez remplacer avant de pouvoir saisir.
CREATION D'UN FORMAT D'AFFICHAGE
-
Cliquez sur le bouton [Créer] pour définir un nouveau format. Un assistant est alors
proposé pour vous guider dans cette tâche :
Vous devez en premier lieu donner un nom au format que vous définissez (zone Nom du
nouveau format), puis indiquer si ce format est recopié à partir d'un format existant ou s'il est
créé de toutes pièces en cochant la case correspondante.
-
Si vous avez choisi l'option Recopier à partir du format, sélectionnez ce format d'origine
dans la liste de choix déroulante qui vous est proposée. Il suffit de cliquer sur le bouton
[OK] pour enregistrer la création.
-
Dans le cas où vous souhaitez créer le format (Nombre, Date ou Heure), vous êtes
invités à préciser les différentes caractéristiques que vous souhaitez voir respecter afin que
le logiciel puisse définir le format correspondant.
-
Dès que ce paramétrage est terminé, cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer la
création.
• 61
Caisse
Menu DONNEES - commande CONFIGURATION - CAISSE
<Alt> <D> <O> <C>
Cette commande vous permet de paramétrer le fonctionnement de la caisse et de configurer
les périphériques qui lui sont rattachées.
Correspond au nombre
maximum de ventes
pouvant être réalisées en
simultanée sur la caisse
par un même vendeur.
Cet icone vous permet de
sélectionner le modèle
d'affichage que vous allez
appliquer à la caisse
pendant la saisie des
ventes.
Généralités
- Après avoir défini le nombre maximum de ventes simultanées, cochez les options que
vous souhaitez avoir lors de l'utilisation de la caisse. Vous pourrez bien entendu revenir sur
ces choix par la suite, si vous le souhaitez.
•
la sélection du vendeur à chaque vente ; ce qui implique que les vendeurs seront obligés
de s'identifier à chaque vente,
•
un avertissement lorsque la quantité en stock pour un produit est insuffisante,
•
un avertissement si l'encours client, défini dans la fiche Client, est dépassé,
•
une proposition de sauvegarde à la fermeture de la caisse,
•
une impression systématique du ticket de caisse,
•
l'affichage du clavier tactile.
Le logiciel est équipé d'une fenêtre clavier qui permet la saisie des touches sur un écran
tactile. Ce clivier est actif dans le logiciel. Il remplace un clavier mécanique et vous permet à
l'intérieur du logiciel Point de Vente en Back et Front Office de saisir les informations désirées
sans utiliser de clavier externe.
-
Si vous souhaitez réduire ce clavier cliquez sur le bouton [Masquer] en haut à droite.
Inversement, cliquez sur le bouton [Afficher] pour le restaurer.
Ce clavier est similaire à la partie alphanumérique d'un clavier mécanique. Vous disposez
des touches de fonctions <F1> à <F12>, des contrôles [Majuscule], [minuscule], [Ctrl]
• 62
<Alt> et <Alt Gr>, <Touches Windows> et <Apps>. Les touches <minus> ou <MAJUS>
permettent de basculer le clavier dans l'un des deux modes de saisie.
•
Le regroupement des articles répétés
Si vous sélectionnez cette case à cocher, l'utilisation de la fonction de répétition d'articles (en
vente) créera une nouvelle ligne dans les ventes. La décocher implique une incrémentation
du nombre d'articles sur la même ligne du ticket.
•
La proposition automatique du code article
Si vous sélectionnez cette case à cocher, les codes articles seront incrémentés automatiquement
lors des créations ultérieures. Cette fonction n'est pas utilisée pour les copies d'articles.
Déclarations des montants en caisse : si :vous sélectionnez cette case, le logiciel propose lors
du X/Y de saisir les montants réels de la caisse pour une vérification physique.
Une fois la vente terminée, vous avez trois solutions pour passer à la vente suivante :
•
•
par un message de confirmation : lorsque vous appuyez sur le bouton [Nouvelle vente] de
l'écran de saisie des ventes un message vous demande de confirmer le passage à la
vente suivante ;
automatiquement
: dès que vous avez terminé une vente, vous passez directement à la
suivante ;
•
à la fermeture du tiroir : vous pouvez opter pour cette solution si votre tiroir caisse est
équipé d'un contact de détection de fermeture.
Là encore, il vous sera possible de modifier votre choix par la suite.
-
Choisissez ensuite les différents modèles d'affichage que vous allez utiliser dans l'écran
de saisie des ventes, à savoir :
•
le modèle de caisse, de ticket,
•
le modèle le modèle de l'afficheur,
•
le modèle de clavier,
•
le modèle de chèques.
Pour tous ces éléments, cliquez sur l'icone situé en fin de zone et sélectionnez le modèle que
vous souhaitez utiliser parmi ceux proposés.
Par la suite, si le modèle ne vous convient pas, vous pourrez directement le changer à partir
de l'écran de saisie des ventes. Vous procèderez alors de la façon suivante :
-
placez-vous sur la partie de l'écran que vous souhaitez modifier (afficheur, clavier, etc.),
-
activez la commande CHARGER UN MODELE du menu CONTEXTUEL.
Vous pourrez également composer votre propre écran de saisie, l'enregistrer et le
charger pour réaliser vos ventes.
Caisse, § Ventes.
• 63
Onglet Impressions
Cet onglet permet de paramétrer les impressions :
•
Impression systématique du ticket,
•
Impression des chèques,
•
Impression des bons d'achat,
•
Impression des articles livrés par le fournisseur,
•
Pour certaines impressions de vente, vous pouvez donner la priorité a l'imprimante ticket
(vente) ou bureautique (généralement A4).
Onglet Pilotes
Cliquez sur ce bouton pour insérer le pilote
du périphérique relié à votre caisse.
Pour connaître la configuration du pilote
que vous avez ajouté, sélectionnez-le puis
cliquez sur le bouton [Propriétés].
Pilotes
C'est dans cette partie de la fenêtre que vous indiquez les gestionnaires des divers
périphériques spécifiques que vous raccordez à votre caisse enregistreuse. Ce sera le cas par
exemple de l'imprimante ticket, l'afficheur client, le tiroir caisse, le scanner à main,
l'imprimante chèques ou bien encore le terminal de cartes bancaires.
Pour toute insertion de nouveau pilote, procédez comme suit :
• 64
-
cliquez sur le bouton [Ajouter],
-
sélectionnez le pilote du périphérique relié à votre caisse.
Si vous souhaitez consulter les propriétés du pilote que vous avez installé, cliquez sur le
bouton [Propriétés].
Selon le type de pilote mis en place, la fenêtre Configuration varie.
Pour optimiser la configuration de votre caisse, vous trouverez différents pilotes de
périphériques que vous pouvez télécharger directement à partir de Ciel Point de Vente. Il
vous suffit pour cela d'activer la commande TELECHARGEMENT du menu INTERNET.
Internet, § Téléchargement.
Souches
Vous pouvez paramétrer vos propres souches de numérotation.
Dans cet onglet, vous affectez aux différents types de numérotation la souche souhaitée.
-
Pour les créer, utilisez la commande CONFIGURATIONS, SOUCHES du menu DONNEES.
Vous pouvez saisir autant de souches que vous souhaitez.
La même souche peut être affectée à deux types de numérotation, ce qui permet d'obtenir
une séquence unique sur ces deux types.
Lorsque la configuration de votre caisse est terminée, cliquez sur [OK] pour valider les
paramètres saisis.
Clavier
Menu DONNEES - commande CONFIGURATION - CLAVIER
<Alt> <D> <O> <O>
Par l'intermédiaire de cette commande, vous avez la possibilité de paramétrer votre clavier
pour la saisie des ventes en fonction de vos habitudes de travail.
• 65
Le modèle de clavier standard est
proposé par défaut, mais vous pouvez
créer votre modèle de clavier ou en
charger un autre.
Cette liste présente les différentes
fonctions accessibles à partir de l'écran
de saisie des ventes ainsi que les touches
de raccourci qui leur sont affectées.
R.A.Z :
si vous avez affecté par erreur une
mauvaise touche ou que vous souhaitez
modifier une touche de raccourci
existante, cliquez sur ce bouton [R.A.Z.].
Pour personnaliser votre clavier d'écran de saisie des ventes...
-
Saisissez le nom du modèle dans la zone Modèle de paramétrage clavier, par exemple
boulang.cla,
-
sélectionnez la Fonction pour laquelle vous souhaitez attribuer un raccourci, par
exemple Règlement Espèces,
-
positionnez le curseur dans la zone Touche associée à la fonction sélectionnée et appuyez sur
la touche de votre clavier que vous allez affecter à la fonction (par exemple la touche
<E>).
Dans notre exemple, lorsque vous appuierez sur la touche <E> de votre clavier à partir de
l'écran de saisie des ventes, cela stipulera un Règlement en espèces de la part du client.
Pour charger un modèle de clavier...
-
Cliquez sur le bouton [Charger],
-
sélectionnez le modèle de clavier que vous souhaitez utiliser parmi ceux présentés dans
le répertoire Clavier de la fenêtre puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
Le modèle, la liste des fonctions associées à leur raccourci sont alors présentés dans la
fenêtre.
Vous pouvez, à ce stade, effectuer les modifications que vous le souhaitez avant de quitter la
fenêtre. En cliquant sur [OK], toutes les manipulations et changements que vous avez
réalisés sur le modèle que vous avez chargé seront pris en compte.
En revanche, pour ne pas tenir compte des modifications réalisées, cliquez sur le bouton
[Annuler].
C'est le dernier modèle que vous avez chargé qui sera présenté lorsque vous
sélectionnerez de nouveau les commandes CONFIGURATION - CAISSE du menu DONNEES.
• 66
L'écran de vente
Que trouve-t-on dans l'écran de vente?
Comment se paramètre-t-il ?
L'afficheur
Le ticket
Le pavé numérique
Le logo
Les raccourcis
L'ECRAN DE SAISIE DES VENTES
Menu CAISSE - commande VENTES
<Alt> <C> <V>
ou
L'écran de vente constitue le deuxième élément fondamental de votre logiciel puisqu'il
représente l'environnement à partir duquel vous effectuez vos ventes ainsi que diverses
opérations liées à ces ventes, à savoir l'encaissement, l'impression du ticket, etc.
Comment y accéder ?
Afin de mieux comprendre comment s'organise l'écran de vente, nous allons partir de
l'exemple Boulangerie.
-
A partir des commandes CONFIGURATION - MODIFIER LE DOSSIER DE TRAVAIL du menu
DONNEES, optez pour le dossier Boulangerie - Démonstration, puis cliquez sur [OK].
-
Saisissez votre Code Vendeur (1 ou 2) puis validez par [OK], aucun mot de passe n'étant
défini pour les vendeurs des dossiers de démonstration.
Démarrez l'application, § Ouvrez un des dossiers proposés.
-
Activez alors la commande VENTES du menu CAISSE.
Comment restreindre les droits d'accès des vendeurs à l'écran de
ventes ?
Saisir les ventes
Si vous n'êtes pas autorisé à entrer en mode Saisie des ventes, un message vous le signale.
Pour réaliser des ventes, l'autorisation "Saisir les ventes" de la fiche Vendeur concerné doit
être activée.
Sortir de la saisie des ventes
Si vous souhaitez que certains vendeurs ne puissent travailler que dans l'interface Vente au
comptoir, vous devez désactiver la ligne "Sortir de la saisie des ventes" dans la partie
Autorisations de la fiche Vendeur concernée. Dans ce cas, le vendeur en question ne pourra
pas accéder à la partie Back-office du logiciel ; le message "Vous n'avez pas le droit
d'exécuter cette fonction" s'affiche lorsqu'il appuie sur la touche [Fin Vente] (qui permet de
retourner dans la partie Bases de données de l'application).
• 68
Entrée automatique en saisie des ventes
Vous pouvez également optimiser l'accès à l'écran de saisie si vous le souhaitez ; vous
pouvez décider de rentrer directement en mode Saisie des ventes dès le lancement de
l'application. Il vous suffit pour cela de déclarer actif l'autorisation "Entrée automatique en
saisie des ventes" dans la fiche Vendeur du menu DONNEES. Cette autorisation pourra être
activée, une fois vos bases principales définies. L'interface courant avec laquelle vous serez
amené à travailler dans la journée sera l'écran de saisie des ventes ; il n'est donc pas utile de
passer par l'interface Base de données à chaque lancement de l'application. Vous pourrez
toujours basculer en interface Base de données, si nécessaire, par le bouton [Fin de vente]
présent dans l'écran de saisie.
Superviser les ventes : la notion de Vendeur simple et de Vendeur superviseur
La notion de superviseur est très importante dans le fonctionnement de la saisie des ventes,
mais elle n'implique pas obligatoirement une distinction spécifique : c'est-à-dire qu'il n'y a
pas d'un côté les "Superviseurs" et de l'autre les "Vendeurs". Cela peut être un simple vendeur
à qui on a attribué un droit supplémentaire : il peut très bien s'agir d'un Vendeur-Superviseur.
Vous rencontrerez la notion de
cette partie.
vendeur simple
opposée à celle de
vendeur superviseur
dans de
• 69
QUE TROUVE-T- ON DANS L'ECRAN DE VENTE ?
L'écran de vente se présente sous la forme d'un "Damier" comportant un fond d'écran sur
lesquels sont posés :
•
des pavés,
•
des touches de couleur en relief pour chaque cellule de vente.
Le pavé " logo" permet d'afficher
selon les cas, le logo de votre point de
vente, la photo d'un client ou la
représentation graphique d'un article.
compléments
d'informations donnés
sur la vente en cours,
comme la date, l'heure,
etc.
Le pavé numérique :
il fonctionne comme une
calculatrice et sert
principalement à saisir
une quantité article
supérieure à 1 ou un
montant, des références,
des taux, etc.
Le ticket représente le
ticket de caisse qui sera
imprimé à la fin de la vente
Les raccourcis permettent de
positionner sur l'écran 4 type de
boutons (les fonctions, les articles,
les familles et les rayons). Il est
possible de paramétrer 3 zones de
raccourci.
Le fond d'écran
correspond à la surface de
travail sur laquelle sont
placés les éléments de
votre écran de vente
L'afficheur visualise le dernier article
afin de donner un repère sur la vente
en cours (ou des informations
générales sur la société)
Chaque pavé de l'écran de vente peut être paramétré et organisé suivant vos propres
habitudes de faire, pour vous permettre de travailler dans un environnement qui vous sera
familier, intuitif et rapide. C'est d'ailleurs dans cette optique que vous pouvez choisir de
travailler :
•
à l'aide de la souris :
par le bouton gauche de la souris, vous cliquez sur la touche pour effectuer votre
sélection ; par le bouton droit, vous accédez à un menu contextuel présentant des
commandes propres à chaque pavé sur lequel vous êtes placé ;
•
par écran tactile :
l'accès au menu CONTEXTUEL par écran tactile s'effectue par la combinaison des touches
<Alt><F10> de votre clavier. Ces touches sont paramétrées à partir de la fenêtre
Fonctions Caisse, accessible dans l'écran de vente, par la touche <F10> :
• 70
Cette fonction Paramétrage correspond
au menu Contextuel dans l'écran de
vente
Les touches de raccourci clavier <Alt>
<F10> permettent d'accéder à ce menu
Contextuel, dans le cas d'un
fonctionnement tactile de l'écran de
vente.
§ Les raccourcis, Les touches de
fonction de cette partie pour obtenir des
explications complémentaires sur les
différentes fonctions de cette fenêtre.
La manipulation de l'écran de vente par écran tactile peut également se faire au moyen
d'un logiciel reconnaissant cette saisie tactile. Ce logiciel permet d'obtenir une fenêtre
spécifique permettant de déterminer l'action tactile, à savoir si l'appui sur l'écran
correspond à un clic gauche ou à un clic droit de la souris. C'est principalement lors du
paramétrage et de la présentation de l'écran de saisie que l'affichage de cette fenêtre
"d'interprétation tactile" sera nécessaire ; lors de la saisie même des ventes, seul le bouton
gauche sera utilisé. Une fois le paramétrage de votre écran de ventes terminé, vous
pouvez fermer cette fenêtre du logiciel d'interprétation tactile. Nous vous conseillons de
vérifier le fonctionnement de cette option dans la documentation spécifique de votre
caisse à écran tactile.
• 71
COMMENT SE PARAMETRE L'ECRAN DE VENTE ?
Des commandes générales sont disponibles à partir de menus contextuels que vous obtenez en
cliquant sur le bouton droit de la souris à l'intérieur de l'écran de vente.
Ces commandes sont :
•
Charger un modèle,
•
Enregistrer ce modèle,
•
Affichage.
Quel que soit l'emplacement où vous pointez la souris, vous avez accès en permanence à l'une de
ses fonctions. Seulement, chaque pavé possède ses propres particularités, vous allez vous
apercevoir que des commandes supplémentaires sont disponibles selon le pavé pour lequel le
menu contextuel est activé.
Exemple du menu CONTEXTUEL activé sur un bouton du pavé Raccourci 2 (touches articles)
2. On obtient le menu
contextuel accompagné
de commandes
supplémentaires
spécifiques au bouton.
1. Clic droit effectué sur
un des boutons
composant le pavé.
Affichage du pavé "Raccourci 2"
correspondant, dans la plupart des
modèles d'écran, aux touches articles.
QU'EST-CE QUE LE MODELE DANS L'ECRAN DE VENTE ?
Les modèles sont des écrans types dans lesquels s'insèrent les touches articles, fonctions ventes,
logo de votre point de vente, etc. On parle ici de modèles d'écran de vente.
Une autre notion de modèle existe pour d'autres éléments du logiciel. Des modèles plus
spécifiques existent également pour le ticket, l'afficheur et les chèques. Ils sont abordés aux
paragraphes concernés dans cette partie.
Données, § Configuration - Caisse.
Vous disposez, dans l'application, de tout un échantillon d'écrans types où les différentes zones de
l'écran de saisie des ventes sont organisées différemment.
Les modèles dans les dossiers de démonstration - dossiers thématiques
L'écran de vente des dossiers de démonstration et des dossiers thématiques est composé en
fonction de l'activité concernée. Dans notre exemple, l'écran de vente du dossier de démonstration
boulangerie comporte déjà toutes les touches de raccourcis (articles, fonctions), logo de
• 72
l'établissement, personnalisation du ticket, etc. entièrement dédiée à la vente au comptoir de la
boulangerie concernée.
Les modèles dans le dossier Autre activité
Les modèles proposés, lorsque vous accédez à l'écran de vente dans un dossier de travail de type
Autre activité, ne comportent pas encore de touches affectées. Le modèle Standard.cse est chargé
par défaut, vierge de tout paramétrage ; seul l'agencement des pavés est présenté.
Après avoir renseigné les données dans la partie Back-office de votre dossier de travail, vous
personnalisez votre propre écran de saisie à partir du modèle de votre choix.
Les modèles sont indépendants de la personnalisation que vous effectuez.
Ils sont assimilés au "décor" de l'écran de vente.
La personnalisation de l'écran de vente n'est donc réalisée qu'une seule fois à partir du modèle
courant. Vous pouvez donc changer de modèle sans craindre de perdre le paramétrage effectué à
partir du modèle de départ.
Charger un modèle
Menu CONTEXTUEL - commande CHARGER UN MODELE
A ce stade, vous avez la possibilité de changer de modèle que celui chargé initialement.
Vous disposez d'un panel varié de modèles pour trouver celui qui se rapproche le mieux de votre
environnement de vente.
Exemple de Liste des modèles, avec l'écran de vente personnalisé, du dossier de démonstration
Boulangerie
Le répertoire Modèles est sélectionné
automatiquement.
Parmi la liste de ceux proposés,
choisissez le modèle destiné au
remplacement de celui chargé
initialement.
Cliquez sur ce bouton pour lancer
l'ouverture du modèle.
En cochant la zone Aperçu, vous
visualisez, avant chargement, la
présentation du modèle. Le modèle de
l'exemple est entièrement
personnalisé.
• 73
Enregistrer ce modèle
Menu CONTEXTUEL - commande ENREGISTRER CE MODELE
Vous procédez à l'enregistrement soit :
•
du modèle en cours que vous venez de modifier,
•
d'un nouveau modèle, toujours enregistré à partir du modèle courant.
Modifier un modèle
Lorsque cette commande est activée, le modèle courant est affiché par défaut à la zone Nom. Si
vous avez procédé à des modifications sur le modèle à partir duquel vous travaillez, vous pouvez
directement cliquez sur le bouton [Enregistrer] et confirmez par [Oui] que vous voulez le remplacer.
Le modèle existant est alors modifié, sauf si le modèle a été déclaré en Lecture seule.
Il est important de savoir que tous les modèles, livrés avec l'application, ne sont pas
modifiables. Dans ce cas, vous devez changer le nom proposé automatiquement.
Créer un modèle
Si vous souhaitez conserver le modèle initial, vous devez saisir un autre nom de modèle à la place
du modèle courant sélectionné à la zone Nom avant de cliquer sur le bouton [Enregistrer].
A propos de la zone Lecture seule...
Lorsque cette case est cochée, elle permet de protéger le modèle de toute modification éventuelle.
Il est donc plus sûr de l'activer, lors de la mise en place de votre propre modèle. Si vous devez
réintervenir sur le modèle, vous le renommerez.
Si cette case n'est pas cochée, il vous sera proposé d'écraser le modèle existant lors de
l'enregistrement.
AFFICHAGE
Menu CONTEXTUEL - commande AFFICHAGE
Cette commande permet de déterminer quelles zones seront affichées dans l'écran de saisie des
ventes.
• 74
Activation du menu contextuel
du fond d'écran.
Liste des pavés figurant dans l'écran.
Dans cet exemple, le pavé
Informations 2 est décoché. Il
n'apparaît donc pas dans l'écran.
Si vous n'avez pas besoin d'un de ces pavés, il vous suffit de le faire disparaître de l'écran de vente
en décochant celui qui est inutile via la commande AFFICHAGE regroupant les pavés.
Changer la couleur du fond d'écran
Menu CONTEXTUEL - commande COULEUR DU FOND
Le fond d'écran représente la page de base de l'environnement en saisie de vente.
Dans notre modèle "Boulangerie", ce fond est représenté en bleu.
-
Veillez à placer votre souris sur une partie "neutre" de l'écran, c'est-à-dire sur aucun des pavés
composant le modèle mais sur un des bords de couleur bleue afin d'obtenir le menu contextuel
propre au fond d'écran.
Déplacer un pavé
Menu CONTEXTUEL - commande DEPLACEMENT
-
Placez le curseur sur le pavé que vous souhaitez déplacer.
-
Activez la commande DEPLACEMENT du menu CONTEXTUEL. Vous constatez qu'un cadre
entoure le pavé ; cela indique qu'il est prêt à être déplacé. Tout en gardant le doigt appuyé sur
le bouton de la souris, déplacez le pavé.
-
Une fois celui-ci placé à l'endroit souhaité, cliquez de nouveau sur la souris pour le "poser".
Pour réorganiser votre écran de ventes, procédez ainsi pour tous les pavés que vous voulez
déplacer.
Changer la dimension d'un pavé
Menu CONTEXTUEL - commande DIMENSION
-
Placez le curseur sur le pavé que vous souhaitez redimensionner.
-
Activez la commande DIMENSION du menu CONTEXTUEL. Vous constatez alors que le curseur
change de forme.
-
Cliquez sur l'un des bords du pavé, puis tout en laissant votre doigt appuyé sur la souris,
agrandissez ou rétrécissez le pavé.
Procédez ainsi pour tous les pavés que vous souhaitez redimensionner dans l'écran de ventes.
• 75
L'afficheur
Ce pavé vous permet de suivre précisément le déroulement d'une vente en rappelant le dernier
élément de la commande en cours. Si vous avez branché un afficheur client à votre caisse, le client
pourra également suivre les éléments qui lui sont facturés.
Données, § Configuration - Caisse pour obtenir des détails sur le paramétrage des
périphériques.
CONFIGURATION DE L'AFFICHEUR
Menu (à partir de l'afficheur) CONTEXTUEL - commande CONFIGURATION DE L'AFFICHEUR
Comme tous les éléments placés sur votre écran de saisie, l'afficheur fait l'objet d'une
personnalisation.
-
Placez le curseur sur le pavé Afficheur.
-
Activez la commande CONFIGURATION DE L'AFFICHEUR du menu CONTEXTUEL.
Le modèle défini dans les
Vous accédez alors à la fenêtre Paramètres du modèle.
paramètres de la caisse par le
menu Données est repris par
défaut, mais vous pouvez en
sélectionner un autre en
cliquant sur le bouton
[Charger].
Permet de définir
l'emplacement du texte de
l'afficheur sur le ticket
Correspond aux lignes qui seront
présentées dans l'afficheur dès
le lancement de l'écran de vente
Champs de la ligne
:
ils sont directement
liés aux lignes de la
section que vous
avez définies.
Cette partie regroupe les
différents paramètres de
présentation de l'afficheur
comme la police, le style, la
couleur, l'alignement du texte,
etc.
La fenêtre Paramètres du modèle vous permet de définir le texte qui sera présenté dans l'afficheur
dès le lancement de l'écran de saisie des ventes.
Pour configurer l'afficheur, procédez de la façon suivante :
-
Déterminez le modèle de paramétrage de l'afficheur ; le modèle défini dans les paramètres de
caisse (menu DONNEES - commande CONFIGURATION - CAISSE) est repris par défaut, mais vous
pouvez utiliser un autre modèle en cliquant sur le bouton [Charger].
-
Indiquez l'emplacement du texte de l'afficheur ; cliquez sur le triangle de sélection pour faire
votre choix.
Selon la section définie, les lignes de la section ainsi que les champs de la ligne varient.
-
Passons maintenant aux différentes étapes de paramétrage des lignes de la section : à chaque
ligne correspond un champ particulier ainsi qu'une mise en forme du texte spécifique. Pour
mieux comprendre comment l'afficheur du dossier Boulangerie est composé, analysons-le :
• 76
Première ligne de l'afficheur :
Le Nom est indiqué comme référence de
ligne de la section.
Les paramètres qui sont appliqués au texte
sont indiqués dans cette partie ; le Nom du
point de vente sera en gras, aligné à gauche,
en couleur automatique, c'est-à-dire celle qui
est définie par la commande Propriétés de
l'afficheur du menu Contextuel.
Cliquez sur le triangle de sélection pour choisir le
champ qui lui correspond, à savoir
Societe.RaisonSociale.
Deuxième ligne présentée dans l'afficheur :
Cliquez sur [Ajouter] pour définir une
deuxième ligne...
...saisissez Bonjour comme ligne de
section...
... choisissez Texte libre comme type
de champ...
Saisissez le libellé précis de la ligne
dans la zone Paramètre, par exemple
Bonjour ! D'autre part, c'est la couleur
par défaut du modèle qui sera appliquée
au texte
Troisième ligne affichée :
Cliquez sur [Ajouter] pour définir la
troisième et dernière ligne...
...saisissez Adresse comme ligne de
section...
... puis rattachez-la au champ
Societe.Adresse...
Aucun style n'est appliqué au texte,
hormis la couleur automatique qui
permet de l'homogénéiser avec les
autres lignes de texte de l'afficheur.
Une fois tous les éléments paramétrés,
cliquez sur [OK].
• 77
Le résultat est alors présenté dans l'écran de saisie des ventes :
PROPRIETES DE L'AFFICHEUR
Menu (à partir de l'afficheur) CONTEXTUEL - commande PROPRIETES DE L'AFFICHEUR
Cette commande du menu CONTEXTUEL entre également dans le cadre de la personnalisation de
votre environnement de travail puisqu'elle vous permet de choisir les paramètres d'affichage du
pavé, comme le fond d'écran de l'afficheur ou la police.
Choisissez une image de fond pour
l'afficheur. Cliquez sur le bouton
[Parcourir] pour consulter les autres
images de fond livrées avec le logiciel.
Déterminez la couleur de fond du pavé
en cliquant sur ce bouton ; dans notre
exemple, c'est un fond bleu électrique
pour un accord parfait avec le fond
d'écran général.
Les marges que vous définissez sont
exprimées en pourcentage et sont
appliquées au texte de l'afficheur
Cliquez sur ce bouton pour
définir la police ainsi que ses
attributs qui seront utilisés
par défaut lors de la
configuration du texte de
l'afficheur.
Afficheur inversé :
cochez cette case si vous utilisez un
afficheur avec un écran à plat. Le texte
sera alors orienté vers le client pour qu'il
puisse visualiser dans le bon sens les
articles qui lui sont facturés. En revanche,
à partir de l'écran des ventes, le texte est
affiché à l'envers
Le ticket
Le ticket correspond à la note du client qui sera éditée à la fin de vente ; c'est un reçu ou une
facturette sur lequel figurent les différents articles achetés ainsi que des renseignements divers
afférents au point de vente (nom, coordonnées téléphoniques, etc.). Le ticket constitue, pour le
client, une trace écrite de son achat.
§ Les raccourcis, les touches de fonction - Le ticket, de cette partie.
CONFIGURATION DU TICKET
Menu (à partir du ticket) CONTEXTUEL - commande CONFIGURATION DU TICKET
Cette commande vous permet de définir les renseignements généraux qui figureront sur chaque
ticket édité au client. Tout comme pour le modèle de l'afficheur, celui du ticket défini dans le
paramétrage de la caisse (menu DONNEES - commande CONFIGURATION, CAISSE) est repris par
défaut ; mais vous pouvez en utiliser un autre si vous le souhaitez en cliquant sur le bouton
[Charger].
• 78
Lignes de la section :
Ce qui sera imprimé dans l'en-tête de
chaque ticket de caisse est défini dans
cette partie et paramétré dans la
partie Champs de la ligne de cette
fenêtre.
Condition d'affichage :
Correspond à une expression qui
autorise ou non l'impression de la
ligne. Par exemple, la quantité de
l'article vendu ne sera mentionné
sur le ticket que si elle supérieure à
1.
Le mode de fonctionnement et de paramétrage des lignes de la section ainsi que des champs de la
ligne (couleur, police, alignement, etc.) qui leurs sont rattachés est identique à l'afficheur.
§ Afficheur, Configuration de l'afficheur de cette partie.
PROPRIETES DU TICKET
Menu (à partir du ticket) CONTEXTUEL - commande PROPRIETES DU TICKET
Les paramètres que vous définissez dans la fenêtre Propriétés de la zone Ticket viennent en
complément de ceux établis par la commande CONFIGURATION DU TICKET du menu CONTEXTUEL,
vue précédemment.
Cliquez sur ce bouton pour
choisir la couleur d'arrièreplan du ticket.
C'est par ce bouton que
vous définissez la couleur et
le style de la police utilisée
pour le ticket ; ces
éléments sont à établir en
fonction de la couleur du
fond que vous avez choisie.
C'est par ce bouton que vous
définissez la couleur et le style de
la police utilisée pour le ticket ; ces
éléments sont à établir en fonction
de la couleur du fond que vous
avez choisie.
Vous pouvez ajouter une barre de
défilement vertical sur le côté droit
du pavé en indiquant un
pourcentage supérieur à 0. Cet
ascenseur vous évite ainsi de d'un
achat comportant de nombreux
articles ; la consultation en est
d'autant plus rapide
redimensionner le pavé lors d'un
achat comportant de nombreux
articles ; la consultation en est
d'autant plus rapide.
• 79
Les paramètres définis par ces deux commandes spécifiques au ticket vous permettent d'obtenir le ticket
suivant dans l'écran de saisie des ventes :
A
A
Les lignes définies par la commande
En-tête du ticket
Configuration du ticket sont reprises
dans l'en-tête du ticket : Nom, Adresse,
CP + Ville, Siret, Ligne blanche,
Téléphone, Télécopie, Ligne blanche,
Infos, Ligne blanche.
B
La quantité n'est mentionnée que
Corps du ticket
lorsqu'elle est supérieure à 1 ; cette
expression fait référence à la condition
d'affichage définie dans la fenêtre de
Configuration du ticket
B
A
Le pavé numérique
Il a l'apparence d'une calculatrice. Il permet principalement d'enregistrer des quantités articles
supérieures à 1, ainsi que les montants et taux de remise et les codes articles numériques ou les
préfixes de codebar.
PROPRIETES DU PAVE NUMERIQUE
Menu (à partir du pavé numérique) CONTEXTUEL - commande PROPRIETES DU PAVE NUMERIQUE
C'est par cette commande que vous déterminez les principales caractéristiques du pavé numérique
présenté dans l'écran de vente.
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour choisir un
autre modèle de présentation du pavé.
Précisez la couleur d'arrière-plan en
cliquant sur le bouton [Couleur du fond].
Renseignez les paramètres de saisie des
chiffres dans l'écran du pavé
Déterminez un retrait en pourcentage
pour ajuster les chiffres dans l'écran du
pavé
Cliquez sur ce bouton pour définir les
paramètres de la police utilisée dans l'écran du
pavé numérique.
• 80
PRESENTATION DU PAVE NUMERIQUE
Ecran du pavé :
au fur et à mesure que vous appuyez sur
les touches, les chiffres sont présentés sur
cet écran
Touches du pavé :
elles correspondent aux boutons de la
"calculatrice" sur lesquels vous appuyez pour
saisir la quantité, valider ou effacer.
Touche Effacer :
si vous avez appuyé sur une mauvaise
touche, cliquez sur cette flèche rouge
pour effacer le dernier chiffre saisi
COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
Les chiffres que vous saisissez sur le pavé numérique peuvent s'appliquer à certaines touches de
caisse, touches de fonction et à toutes les touches articles.
Dans le cas des touches de caisse, le chiffre du pavé pourra être affecté à une Quantité, une
Remise, un Montant.
Pour ce qui est des touches de fonction, on utilise le pavé pour une annulation. Le chiffre défini
dans le pavé détermine le numéro de la ligne à annuler dans le ticket.
Pour les touches articles, le pavé numérique permet de déterminer la quantité d'articles
commandés par un client.
• 81
Pour vous aider dans la manipulation du pavé numérique, prenons ces 3 exemples :
Exemple 1 - Touches de caisse
Vous souhaitez effectuer une réduction de 7.62 euros sur un des produits d'une commande.
Enregistrez les différents
articles de la commande...
saisissez 7.62 sur le pavé
numérique...
...appuyez sur la touche de
caisse [Remise Mt] dans le
Raccourci 1 de l'écran de
vente...
Sélectionnez l'article
bénéficiant de cette
réduction... Le prix initial de
la tourte est de 15.26 euros-->
le prix de la tourte après
remise est de 7.62 euros.
Le montant est alors pris en
compte et enregistré sur le
Ticket.
• 82
Exemple 2 - Touches Articles
Pour l'organisation d'une soirée, un client vous commande 23 baguettes.
A partir du pavé numérique,
appuyez sur la touche <2>,
puis <3>...
...appuyez sur le bouton
[Baguette] dans le pavé
Raccourci 2...
...le calcul est
automatiquement réalisé par le
programme et présenté sur le
pavé Ticket.
Exemple 3 - Touches de fonction
Suite à une modification de commande de la part d'un client, vous êtes amené à supprimer un article déjà
enregistré sur le ticket.
Vous avez saisi les 5 articles
suivants.
Le client change d'avis et décide de
ne plus prendre la ficelle qu'il a
demandée. Cet article Ficelle
figure à la troisième ligne de la
commande...
...pour supprimer cette ligne du
ticket, saisissez 3 dans le pavé
numérique...
• 83
...appuyez sur le bouton
[Annulation] dans le pavé
Raccourci 3, présentant les
touches de fonction...
...vous constatez alors que
l'enregistrement Ficelle ne figure
plus sur le ticket ; il ne reste plus
que les 4 autres articles dans la
liste.
Le logo
La partie Logo de l'écran de ventes permet d'afficher, selon le cas, la photo de l'article de votre
client ou la représentation graphique de votre point de vente. Si vous avez renseigné l'onglet Photo
de la fiche Article ou Client par le menu DONNEES, cette image sera présentée dans la partie Logo
de l'écran lorsque vous sélectionnerez l'article ou le client en question.
En revanche, si aucune photo n'est rattachée à l'article ou au client, c'est le logo défini par la
commande PROPRIETES DU LOGO du menu CONTEXTUEL qui sera affiché.
PROPRIETES DU LOGO
Menu (à partir du logo) CONTEXTUEL - commande PROPRIETES DU LOGO
Avant de placer le logo sur votre écran de vente, vous devez enregistrer cette représentation
graphique au format .bmp. L'image de votre logo peut provenir d'une photo scannée ou d'une
composition qui vous est propre.
Image
Le nom du fichier logo de votre point de
vente (au format .bmp) est présenté dans
cette zone.
-
Cliquez sur le bouton [OK].
Si vous souhaitez sélectionner une autre image
pour votre logo, cliquez sur le bouton
[Parcourir] pour accéder à la fenêtre Ouvrir.
Cliquez sur le triangle de sélection de la zone
Dans pour dérouler la liste des répertoires
disponibles sur votre système, et choisissez le
fichier .bmp à prendre en compte.
Exemple 1
Visualisation du logo de la Boulangerie Martin dans l'écran de vente. Ce logo sera affiché pour chaque
article n'étant pas rattaché à une photo.
• 84
Exemple 2
Vous avez rattaché l'image Croissant.bmp dans la fiche de l'article Croissant (menu DONNEES - commande
ARTICLES). Lorsque vous cliquez sur la touche Article dans l'écran de vente, la photo du croissant apparaît à
la place du logo du point de vente défini par défaut :
Vous cliquez sur la touche [Croissant]
dans le pavé Raccourci 2, sur lequel
figurent les touches articles...
...la photo de l'article défini dans la fiche
Article correspondante est présentée dans
la partie Logo de l'écran de vente.
Les informations
Cette partie de l'écran comporte des renseignements relatifs à la vente. Ces éléments peuvent être
déclinés en deux groupes :
•
des éléments "statiques" qui varient peu d'une vente à l'autre, comme la date, l'heure ou bien
encore le numéro de caisse ;
•
des éléments variables, qui évoluent et changent au cours de la vente par exemple la quantité
articles, le nom du vendeur, le total TTC, etc.
PROPRIETES DES INFORMATIONS
Menu (à partir du pavé Informations) CONTEXTUEL - commande PROPRIETES DES INFORMATIONS
Comme pour les autres pavés de l'écran de vente, celui afférent aux informations fait également
l'objet d'un paramétrage qui s'adapte à vos besoins.
• 85
D
A
E
B
C
A
Définissez les différents paramètres d'aspect de la
partie Informations : couleur et nombre de
colonnes
D
Les champs non utilisés dans le pavé
Informations sont présentés dans cette
colonne
B
Choisissez la police à utiliser pour le titre des cellules
et déterminez ses attributs
E
C
Faites de même avec la police et les attributs à
appliquer pour les données des cellules.
La liste des champs affichés dans la partie
Informations de l'écran de vente sont
regroupés dans cette partie
Ajouter un champ dans le pavé Informations
La partie Contenu de la fenêtre Propriétés des Informations est divisée en deux parties :
•
•
les champs non affichés, présentant la liste des champs disponibles, pouvant figurer dans la
partie Informations ;
les champs affichés, répertoriant la liste de ceux mis en place dans le pavé.
• 86
Exemple
Vous souhaitez faire figurer le champ Total HT dans la partie Informations de l'écran.
Sélectionnez Total HT dans la colonne
Champs non affichés.
Cliquez sur le bouton [>Ajouter]
Le champ est alors transféré dans la
colonne Champs affichés
Exemple de visualisation du pavé Informations après insertion du champ Total HT
Les raccourcis
Les raccourcis de l'écran de vente sont répartis en 3 groupes :
•
le raccourci 1 dans lequel sont placées, dans la plupart des modèles de démonstration, les
touches de caisse ; celles-ci représentent le côté purement monétaire de l'écran, avec les
touches de remise, sous-total, total, modes de règlements, etc. ;
•
le raccourci 2 dans lequel sont présentées, dans la plupart des modèles de démonstration, les
touches de saisie articles ; elles sont insérées selon les fiches articles (famille ou rayon) que
vous avez saisies par le menu DONNEES de l'application ;
•
le raccourci 3 présentant, dans la plupart des modèles de démonstration, les touches de
fonction ; celles-ci font référence à toutes les opérations qui n'ont pas d'action directe sur la
vente mais qui lui sont liés implicitement, à savoir passer à une nouvelle vente ou annuler celle
en cours, sélectionner un nouveau vendeur, etc.
Chaque modèle défini dans Ciel Point de Vente présente une organisation qui lui est propre. Si on
prend l'exemple du modèle BoulangerieMartin.cse, les Raccourcis figurent dans la partie gauche de
• 87
l'écran de vente. Selon vos habitudes de travail, vous pouvez décider, par exemple, de présenter le
pavé Raccourci 2 (touches articles) dans la partie droite de l'écran, comme c'est le cas dans le
modèle Grandticket.cse.
§ Déplacement de cette partie pour placer le pavé dans l'écran de vente.
§ Dimension de cette partie pour décider de la taille d'un pavé dans l'écran de vente.
PROPRIETES DES RACCOURCIS
Menu (à partir d'un pavé Raccourci) CONTEXTUEL - commande PROPRIETES DES RACCOURCIS
La commande PROPRIETES DES RACCOURCIS du menu CONTEXTUEL permet de déterminer les
caractéristiques générales du pavé sur lequel sont placés les touches de caisse, articles ou fonction.
Les paramètres saisis dans la fenêtre Propriétés des Raccourcis seront répercutés sur l'ensemble des
boutons que vous insérerez au sein du pavé.
Chaque pavé Raccourci a des caractéristiques spécifiques, mais la fenêtre de paramétrage est
identique pour les 3 pavés Raccourci. C'est ainsi que vous pouvez décider de l'agencement des
boutons du pavé ainsi que leur présentation.
Saisissez les paramètres d'affichage de
la grille du pavé sur laquelle vous allez
placer les boutons dans les zones
Colonnes et Lignes.
Définissez la largeur, en pourcentage, de
la bordure des boutons. Plus le
pourcentage indiqué est important, plus
les touches seront présentées en relief.
Indiquez les formats police et paragraphe
du titre des boutons dans cette partie de
la fenêtre.
Selon votre activité, vous allez saisir plus
ou moins de touches sur les pavés
Raccourcis. Pour ne pas définir des pavés
trop importants, vous pouvez déclarer des
boutons Suivant et Précédent pour
naviguer à l'intérieur des "pages" d'un
même pavé.
Lors de la création de sous pages de raccourcis, vous
définissez ici le bouton qui vous permettra de revenir à
la page d’origine. Ce bouton étant commun a toutes les
sous pages.
Les boutons Page précédente et/ou Page suivante et/ou Page d’origine
-
Pour définir un de ces boutons dans un pavé, complétez les zones Image et Titre des parties
Bouton 'Page Précédente' et Bouton 'Page Suivante'.
-
Si vous souhaitez déclarer une image, cliquez sur le bouton [Parcourir] et sélectionnez-la parmi
celles proposées dans le répertoire Raccourcis.
Vous pouvez également enregistrer vos propres images dans ce répertoire et les utiliser
ensuite pour agrémenter les boutons [Précédent] et [Suivant].
-
Précisez ensuite le titre qui sera reporté sur le bouton dans la zone correspondante.
• 88
Prenons un exemple de bouton Suivant dans le Raccourci 1
-
Activez la commande PROPRIETES DES RACCOURCIS du menu CONTEXTUEL à partir du pavé
Raccourci 1 (touches de caisse).
Sélectionnez l'image Flèche Suivant.wmf en
cliquant sur le bouton [Parcourir]...
Saisissez Feuille 2 comme
titre du bouton...
... Le bouton Page Suivante du pavé se présente ainsi dans
l'écran de vente
INSERER UN BOUTON
Menu (à partir d'un pavé Raccourci) CONTEXTUEL - commande INSERER UN BOUTON
Une fois les paramètres généraux du pavé déclaré, vous pouvez insérer les différentes touches de
saisie. Le paramétrage que vous définissez sera appliqué uniquement au bouton concerné.
-
Activez la commande INSERER UN BOUTON du menu CONTEXTUEL. Vous accédez alors à la
fenêtre suivante :
Cliquez sur le bouton [Choisir] pour
Précisez la catégorie à laquelle
appartient le bouton que vous
insérez. Vous avez le choix
entre un article, une famille,
un rayon, une fonction ou
une page de raccourcis.
sélectionner l'élément d'après la
catégorie indiquée en A.
Le titre correspond au libellé du
bouton : le code de l'élément
sélectionné est repris par défaut
mais vous pouvez le modifier.
Vous pouvez ajouter un symbole
pour accompagner le libellé du
bouton.
Il correspond à un indice par défaut
qui est appliqué automatiquement
lorsque vous appuyez sur la touche.
Cette zone est particulièrement
utilisée pour optimiser et accélérer
la saisie des divers éléments d'une
vente.
Spécifiez la couleur de fond du bouton. Vous opterez
pour une couleur permettant de reconnaître
facilement et rapidement les différents éléments entre
eux, par exemple le vert pour toutes les touches de
type Famille.
Afin de mieux comprendre le fonctionnement des différentes touches que vous pouvez placer sur
les pavés Raccourcis, nous allons prendre différents exemples.
• 89
Exemple 1 - Insérer une touche Article simple
Vous souhaitez ajouter l'article Pains au chocolat dans le pavé des touches articles.
B
A A partir du pavé Raccourci 2, activez la
commande INSERER UN BOUTON du menu
CONTEXTUEL. Dans la fenêtre qui
apparaît, choisissez Article comme
Type de Raccourci...
B ...puis cliquez sur le bouton [Choisir].
C
D
C Dans la fenêtre Sélection, recherchez
l'élément souhaité. La recherche de
l'élément s'effectue sur le Code par
défaut, mais vous pouvez opter pour
un autre type de recherche en cliquant
sur le triangle de sélection
D Saisissez la première lettre de l'article
recherché (ici, il s'agit du <P>"). Une
fois le curseur placé sur la ligne
PAINCHOC, cliquez sur le bouton [OK].
F
E
E Le Code de l'article est alors
automatiquement transféré dans la
zone Titre.
F Cliquez sur le bouton [Couleur] pour
choisir la couleur de fond de la touche
Article ; nous opterons ici pour le
Rouge.
La touche Article [Painchoc] est alors
présentée sous la forme suivante dans
l'écran de vente.
• 90
Exemple 2 - Insérer une famille d'articles
A
B
A A partir du pavé Raccourci 2,
activez la commande INSERER UN
BOUTON du menu CONTEXTUEL.
Dans la fenêtre qui apparaît,
choisissez Famille comme Type
de Raccourci...
B ...puis cliquez sur le bouton
[Choisir].
Dans la fenêtre Sélection, choisissez
DIVERSVENTE. Ce code est alors
reporté dans la zone Titre de la
fenêtre Propriétés du Raccourci.
Modifiez le libellé du titre pour
obtenir une désignation plus courte :
DIVERS, puis cliquez sur [OK].
Le bouton est alors ajouté au pavé
des touches Articles.
En saisie...
Ensuite, lorsque vous appuyez sur
la touche [Divers], vous accédez à la
fenêtre Sélection dans laquelle sont
présentés tous les groupes
d'éléments rattachés à la famille
"Diversvente".
Pour consulter la fiche de l'élément
sélectionné directement à partir de
cette fenêtre, cliquez sur le bouton
[Voir] : vous pouvez alors constater
que dans l'onglet Tarifs, aucun prix
spécifique n'a été déclaré...
Vous avez également la possibilité
de créer une nouvelle fiche article
directement à partir de cette liste,
par le bouton [Créer]
... par conséquent, une fois l'élément
CHOCOLAT de la Famille DIVERS
sélectionné, la fenêtre Saisie prix
s'ouvre pour que vous puissiez
renseigner le prix à facturer pour la
marchandise achetée.
• 91
Exemple 3 - Insérer la touche de règlement par chèque (touche de fonction
simple)
A
B
A A partir du pavé Raccourci 1, activez la
commande INSERER UN BOUTON du menu
CONTEXTUEL. Dans la fenêtre qui
apparaît, choisissez Fonction comme
Type de Raccourci...
B ...puis cliquez sur le bouton [Choisir].
La fenêtre Fonctions Caisse, présentant la
liste complète des touches de fonction que
vous pouvez utiliser, s'ouvre alors.
Sélectionnez Règlement Chèque, puis
cliquez sur [OK].
Le libellé Chèque est alors
automatiquement repris dans la zone
Titre. Une image est également associée
au règlement par chèque ; cette image
Chèque.bmp accompagnera le libellé
Chèque présenté sur la touche en relief
D'après les paramètres définis, la touche
[Chèque] du pavé Raccourci 1 se présente
de la façon suivante dans l'écran de vente.
• 92
Exemple 4 - Insérer une touche de touche de remise de 5 %
A
B
A A partir du pavé Raccourci 1, activez la
commande INSERER UN BOUTON du menu
CONTEXTUEL. Choisissez ensuite Fonction
comme Type de Raccourci...
B ...puis cliquez sur le bouton [Choisir].
La fenêtre Fonctions Caisse, présentant la
liste complète des touches de fonction que
vous pouvez utiliser, s'ouvre alors.
Sélectionnez Taux de Remise, puis cliquez
sur [OK].
Précisez Remise 5 % comme Titre de la
touche. Renseignez ensuite la zone
Paramètre de saisie : ici, on note 5 car il
s'agit d'une remise de 5%. Ce paramètre de
saisie constitue un indice par défaut qui
s'applique systématiquement lors de la
sélection de la touche.
D'après les paramètres définis, la touche
[Remise 5 %] du pavé Raccourci 1 se
présente de la façon suivante dans l'écran
de vente.
En saisie...
Il est ensuite très simple d'appliquer une
remise de 5%. Il vous suffit :
- d'appuyez tout d'abord sur la touche
[Remise 5%],
- d'appuyez sur la touche Article sur lequel
vous souhaitez que la remise de 5 % soit
réalisée.
Le prix affiché sur le ticket tient
directement compte de la remise
effectuée. Dans notre exemple, le prix
initial d'une Baguette à l'ancienne est de
0.83 euros avec une remise de 5%, il est
comptabilisé à 0.79 euros.
• 93
Exemple 5 - Insérer une touche de remise en %
A
B
A A partir du pavé Raccourci 1, activez la
commande INSERER UN BOUTON du menu
CONTEXTUEL. Choisissez ensuite
Fonction comme Type de Raccourci...
B ...puis cliquez sur le bouton [Choisir].
La fenêtre Fonctions Caisse, présentant la
liste complète des touches de fonction que
vous pouvez utiliser, s'ouvre alors.
Sélectionnez Taux de Remise, puis cliquez
sur [OK].
Le libellé Remise % est alors
automatiquement repris dans la zone
Titre. Laissez la zone Paramètre de saisie
à blanc.
D'après les paramètres définis, la touche
[Remise %] du pavé Raccourci 1 se
présente de la façon suivante dans l'écran
de vente.
En saisie...
Vous souhaitez effectuer une remise de 5% sur un article. Pour ce faire :
- tapez '5' sur le pavé numérique,
- appuyez sur la touche [Remise %],
- appuyez sur la touche Article faisant l'objet de la remise. Le prix intégrant la remise
est alors automatiquement présenté sur le ticket.
Remarque :
Si un vendeur n'est pas habilité à effectuer des remises, c'est-à-dire si la zone Remise
maximum de sa fiche Vendeur est à "0.00", un message vous le précise lorsque vous
cliquez sur un bouton Remise. Il en va de même si vous souhaitez effectuer une
remise supérieure au taux défini, à savoir appliquer une remise de 10 % si vous n'êtes
autorisé qu'à 5% maximum.
Données, § Vendeurs.
Quelques mots sur les Paramètres de saisie...
Comme vous pouvez le constater à travers les différents exemples que nous venons de voir, la zone
Paramètre de saisie de la fenêtre Propriétés du Raccourci a pour but d'automatiser et accélérer un
type de saisie répétitif. Selon vos besoins et vos habitudes de travail, vous pourrez y avoir recours
également pour définir certaines de vos touches articles.
• 94
Exemple
Si vous vendez régulièrement le lot de 3 croissants, vous pourrez créer une touche Article Croissant avec 3
dans la zone Paramètre de saisie. Cela vous évitera ainsi de saisir systématiquement '3' sur le pavé
numérique à chaque fois qu'un lot devra être facturé.
PROPRIETES DU BOUTON
Menu (à partir d'une touche de l'un des pavés) CONTEXTUEL - commande PROPRIETES DU BOUTON
La fenêtre à laquelle vous accédez par cette commande est identique à celle que vous obtenez par
la commande INSERER UN BOUTON. Elle vous permet de consulter mais également modifier les
paramètres d'une touche que vous avez déjà insérée sur un des pavés Raccourci.
§ Insérer un bouton de cette partie pour avoir plus de détails sur son fonctionnement.
SUPPRIMER UN BOUTON
Menu (à partir d'une touche de l'un des pavés) CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER CE BOUTON
Cette commande vous permet de retirer d'un pavé une des touches que vous avez préalablement
insérée.
Il vous suffit pour cela de :
-
-
placer le curseur sur la touche à effacer,
cliquer sur le bouton droit de la souris,
- activer la commande SUPPRIMER CE BOUTON.
Un message vous demande alors de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
A
PROPOS DES TOUCHES DE FONCTION...
Dans la quasi-totalité des modèles livrés avec l'application, les touches de fonction sont réparties
sur deux pavés :
•
le Raccourci 1, rassemblant les touches de caisse ;
•
le Raccourci 3, présentant des touches implicitement liées à la vente.
Par défaut, la liste des touches de fonction est accessible par la touche <F10>. La modification
d'un raccourci s'effectue à partir de l'interface Base de données, par le menu DONNEES commande CONFIGURATION - CLAVIER.
La fenêtre Fonctions Caisse correspond à celle à laquelle vous accédez lorsque vous décidez
d'insérer un bouton de type Fonction, bouton [Choisir].
Le pavé Raccourci 1
Il rassemble principalement des touches de caisse. La plupart des touches présentées dans ce pavé
nécessitent une autorisation particulière qui doit être stipulée au niveau de la fiche Vendeur (menu
DONNEES - commande VENDEURS).
• 95
Examinons plus en détail certaines touches de ce pavé :
Remise 5 % - Remise Mt
La remise que vous affectez à un article peut se faire soit en pourcentage soit à partir d'un montant
fixe. La remise par défaut à laquelle vous avez accès dans l'écran de vente que nous vous
présentons est de 5%. Vous avez la possibilité de créer vos propres boutons de remises si vous le
souhaitez.
§ Les raccourcis - Exemple 4 et Exemple 5 pour le mode de fonctionnement des boutons de
type "Remise".
Sous-total
Cette fonction permet d'insérer une notion de sous-total sur un ticket ou une facturette. Cela peut
être le cas lorsqu'un client souhaite séparer distinctement sur son ticket les différentes catégories
d'articles qu'il achète.
Ticket
Cette touche ouvre une fenêtre dans laquelle vous paramétrez l'impression du ticket. Ce
paramétrage peut être réalisé à tout moment de la vente.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la liste des différentes
ventes réalisées s'ouvre. Sélectionnez celle que vous
souhaitez imprimer parmi celles qui vous sont proposées.
Ne pas imprimer à la fin de cette vente
Cette option vous est proposée si vous avez coché la case
"Impression systématique du ticket" dans la fenêtre de
Configuration de la caisse.
Imprimer à la fin de la vente :
C'est ce choix qui vous sera proposé si vous avez décoché
la case "Impression systématique du ticket".
Dans un cas comme dans l'autre, ce paramètre doit être
défini avant que la fin de la vente soit enregistrée.
Le modèle défini dans les paramètres de Caisse est repris
par défaut pour l'impression du ticket, mais vous pouvez le
changer à partir de l'écran de saisie des ventes.
Ce bouton imprime la vente sous forme de facture sur
votre imprimante bureautique.
Le ticket constitue la
forme d'impression la
plus courante dans la
gestion d'un point de
vente traditionnel.
Pour imprimer sur facturettes, il faut que l'un des pilotes
d'imprimantes ticket que vous avez installés gère les facturettes ;
l'impression de la note de vente peut alors se faire sur facturette.
Pour cela, vous devez spécifier, avant la fin de la vente, que
l'impression doit se faire sur "Facturette".
• 96
Tous les boutons de la fenêtre Impression du ticket sont rattachés à des paramètres de saisie
spécifiques. Si vous souhaitez créer un bouton permettant d'imprimer directement la dernière vente,
sans avoir à passer au préalable par cette fenêtre, procédez comme suit :
A partir du pave Raccourci 1, activez la commande INSERER UN BOUTON du menu CONTEXTUEL.
Sélectionnez Fonction comme Type
de raccourci...
... cliquez sur le bouton [Choisir].
Dans la liste des Fonctions Caisse
qui apparaît, sélectionnez Ticket...
... indiquez 1 comme Paramètre de
saisie ; ce code 1 fait référence à
l'option "Imprimer la dernière
vente" de la fenêtre Impression du
ticket.
Fond Cse
Cette touche vous permet d'accéder à la fenêtre Encaisse à partir de laquelle vous effectuez vos
différents mouvements de caisse. Elle est identique à celle présentée par la commande ENCAISSE
du menu CAISSE.
Caisse, § Encaisse pour obtenir tout le détail sur cette commande.
X/Z
La fenêtre Options d'impression du X/Z à laquelle vous accédez en cliquant sur la touche [X/Z] vous
permet de consulter, en cours de journée, les statistiques de ventes et de les imprimer ensuite en fin
de journée pour clôturer la caisse.
Caisse, § X ou Z pour obtenir tout le détail sur cette commande.
Chèque
Si vous avez raccordé et configuré une imprimante de type Chèque à votre caisse enregistreuse
(menu DONNEES - commande CONFIGURATION - CAISSE), l'impression des chèques se fait
automatiquement. Dans ce cas, à la fin de la vente, une fois le mode de règlement par [Chèque]
sélection, un message vous demande d'insérer le chèque dans l'imprimante.
CB
Si votre caisse enregistreuse est raccordée à un terminal de cartes bancaires, vous avez la
possibilité de générer automatiquement vos justificatifs de paiements par carte bancaire.
Pour gérer cette impression automatique, nous vous rappelons que vous devez au préalable,
ajouter le pilote de périphérique carte bancaire dans la configuration de votre caisse (menu
DONNEES - commande CONFIGURATION - CAISSE).
Ensuite, lorsque vous appuyez sur la touche [CB] pour enregistrer un règlement par Carte Bancaire,
un message vous demande d'insérer la carte dans le terminal.
Tiroir
Cette touche a pour effet d'ouvrir le tiroir de la caisse. Vous aurez principalement recours à cette
fonction en fin de vente, mais vous pouvez avoir besoin, pour une raison quelconque d'ouvrir le
tiroir au cours de l'enregistrement de la vente.
L'ouverture du tiroir entre également dans le cadre d'une autorisation accordée au niveau de la
fiche Vendeur ; si la ligne "Ouvrir le tiroir caisse" n'est pas active, le vendeur ne pourra accéder à
cette fonction. Seul un vendeur ayant ce droit déclaré dans sa fiche (menu DONNEES - commande
VENDEURS) pourra réaliser cette manipulation.
• 97
L'ouverture du tiroir en cours de vente ayant un caractère inhabituel, elle génère une ligne dans
le journal des évènements.
Caisse, § X ou Z.
Les Sous page de raccourcis
Chaque pavé de raccourci, peut être remplacé par une sous
page, qui viendra prendre la place du pavé principal. Cette
page sera appelée par un bouton.
Cette fonction permet de :
•
Créer la sous page de raccourci.
•
Créer le bouton qui appellera celle-ci
•
Paramétrer la sous page.
Créer la page de raccourci :
A partir de l’écran des ventes, clic droit
la souris sur l’écran, et choisissez-la
commande Liste des pages de raccourcis
...
La fenêtre Page de raccourcis, s’ouvre.
A Cliquez sur le bouton [créer] pour
créer une nouvelle page de raccourcis
B Après avoir cliqué sur ce bouton, un
petit losange rouge en début ligne, vous
signale que vous êtes en mode
d’insertion, saisissez alors un code et un
libellé pour la page.
A
Exemple
Ici on crée une page de remise ayant pour
Code ‘REMISE_PG’ et pour libellé ‘Page de
Remise’.
• 98
A Une fois la page créée (code et libellé),
cliquez sur le bouton [Annuler] pour
sortir de la fenêtre.
A
Créer le bouton d'appel de la page de raccourci
A A partir du pavé Raccourci 1,
activez la commande INSERER UN
BOUTON du menu CONTEXTUEL.
Choisissez ensuite Page de
Raccourcis comme Type de
Raccourci...
B
...puis cliquez sur le
bouton [Choisir].
La fenêtre Page de raccourcis,
s’ouvre.
A Sélectionnez la ligne
correspondant à la page que
désignera le bouton
A
B
Validez la sélection en
cliquant sur le bouton [OK].
B
A
Le titre du bouton prend
par défaut le code la page. Vous
pouvez le modifier.
A
B
B
Une image peut être
associée au bouton.
Validez la création en cliquant sur
le bouton [OK]
Une fois toutes les opérations
effectuées, vous obtenez ce
bouton.
• 99
Paramétrage de la sous page.
La sous page de raccourci
se présente de la même
manière qu’une page de
raccourci 1 2 ou 3, mise à
part le bouton [Annuler] qui
permet de revenir aux
raccourcis d’origine.
Le paramétrage est identique à celle d'une
page de raccourci.
Le pavé Raccourci 3
Il présente, dans la plupart des modèles de démonstration, des touches qui sont implicitement liées
à la vente. Là encore, l'accès à la quasi-totalité des touches de ce pavé requiert un droit qui doit
être activée dans la fiche Vendeur.
Fonctions
Cette touche permet d'accéder à la fenêtre Fonctions Caisse comportant toutes les touches de type
Fonction que vous pouvez insérer sur un pavé.
La liste des différentes Fonctions que vous
pouvez placer sur les pavés sont présentées
dans cette colonne.
Les touches de raccourci qui leur sont
affectées sont précisées dans la colonne
Raccourci. Ces raccourcis permettent
d'accéder plus rapidement, à partir de l'écran
de vente, à la fonction.
A La liste des différentes Fonctions que vous pouvez placer sur les pavés sont présentées dans
cette colonne.
B Les touches de raccourci qui leur sont affectées sont précisées dans la colonne Raccourci. Ces
raccourcis permettent d'accéder plus rapidement, à partir de l'écran de vente, à la fonction.
PRINCIPALES FONCTIONS DE CIEL POINT DE VENTE
•
Aide (touche <F1> de votre clavier)
Cette fonction vous permet d'appeler l'aide concernant la saisie des ventes.
•
Annulation ligne
Cette fonction supprime une ligne de vente.
Sans paramètres, elle supprime la dernière ligne. Si vous précisez un numéro d'ordre, elle
supprime la ligne indiquée.
•
Annulation vente
• 100
Cette fonction supprime la vente en cours.
•
Avance Papier
Si l'imprimante le permet, cette fonction fait avancer le papier.
•
Bon de commande
La saisie d'un bon de commande client s'effectue de la même manière qu'un ticket classique.
Pour créer un bon de commande, sélectionnez la fonction BON DE COMMANDE puis choisissez
CREER UNE COMMANDE CLIENT. Saisissez la commande. Vous pouvez saisir des acomptes. Pour
terminer la saisie, sélectionnez la fonction NOUVELLE VENTE.
Pour modifier ou visualiser une commande, sélectionnez la fonction BON DE COMMANDE puis
choisissez CHARGER UNE COMMANDE CLIENT. Vous pouvez ajouter d'autres acomptes et modifier la
commande.
Pour transférer une commande en vente, sélectionnez la fonction BON DE COMMANDE puis choisissez
CHARGER UNE COMMANDE CLIENT. Si celle-ci est conforme, sélectionnez à nouveau la fonction BON
DE COMMANDE puis valider en cliquant sur TRANSFERER UNE COMMANDE CLIENT.
Vous pouvez modifier la vente et saisir les règlements définitifs.
Attention
La commande initiale est détruite par le transfert.
•
Calculette
Cette fonction lance la calculatrice Euro Ciel.
•
Choix Article
Cette fonction appelle la liste complète des articles du dossier. Elle est fonctionnellement identique
à l'insertion du bouton [Article] sans choix spécifié.
•
Choix Client
Cette fonction affiche la liste des clients. L'utilisation d'un client n'est pas obligatoire lors d'une
vente. Lorsque la fonction choix client est utilisée en cours de vente le logiciel modifie les lignes
précédemment saisies dans le ticket pour tenir compte des paramètres du client (tarif, remise).
Pour que le recalcul soit actif, vous devez activer la case à cocher Mettre à jour les lignes déjà saisies
lors de la sélection client du menu DONNEES commande CONFIGURATION \COEFFICIENTS, TVA,
COMPTES - onglet OPTIONS.
•
Carte de Fidélité
Cette fonction vous permet d'identifier directement un client par apport a son numéro de carte de
fidélité, vous tapez le numéro de la carte soit au clavier soit sur le pavé numérique, en validant par
le bouton fidélité le client est sélectionné. Si vous sélectionnez cette fonction sans taper de numéro
de carte, le logiciel vous propose alors la liste des clients fidélisés.
•
Choix Famille
Cette fonction appelle la liste des familles d'articles du dossier. Elle est fonctionnellement identique
à l'insertion du bouton [Famille] sans choix spécifié.
•
Choix Rayon
Cette fonction appelle la liste des rayons (contenant des familles puis des articles) du dossier. Elle
est fonctionnellement identique à l'insertion du bouton [Rayon] sans choix spécifié.
•
Choix Règlement
• 101
Cette fonction permet de sélectionner le mode de règlement parmi les 9 modes proposés (4
standards + 5 personnalisables).
•
Choix Vendeur
Cette fonction permet de choisir manuellement le prochain vendeur en affichant la fenêtre de
sélection vendeur.
•
Client de passage
La fonction de Front office COORD. CLIENT permet de saisir sans utiliser de fiche client les
coordonnées d'un client de passage pour lui faire par exemple une facture nominative.
•
Contenu de la caisse
Cette fonction permet d'afficher le contenu de la caisse sans avoir à revenir dans le back-office.
•
Echéances
Cette fonction permet de définir pour une vente un nombre d'échéances, la période des échéances,
la date de la première échéance ainsi qu'un un libellé qui s'inscrira sur le ticket. Avant d'utiliser cette
fonction, vous devez sélectionner un client dans la base de données. Les règlements étant différés,
il est nécessaire de savoir quel client est en retard de paiement.
•
Liste des fonctions ( touche <F10> de votre clavier)
Vous pouvez afficher la liste des fonctions. Durant la phase de paramétrage, il peut être utile de la
garder à l'écran ou de mémoriser le raccourci (touche <F10> par défaut).
•
Mode Formation
Cette fonction simule une vente pour que les nouveaux vendeurs puissent apprendre à utiliser le
logiciel avec les données réelles du dossier de travail. L'indication Formation sera présente dans la
zone d'information de l'écran de vente.
•
Mode TVA
Cette fonction permet de changer le mode de TVA (France / Export / CEE) utilisé lors de la vente.
Par exemple pour réaliser une vente détaxée.
•
Modification des informations précédentes
Vous pouvez modifier les quantités, les prix ou les pourcentages de remise saisie précédemment.
Pour revenir sur une ligne pour la modifier, sélectionnez la fonction SELECTION HAUT. Pour vous
déplacer le long du ticket, utilisez les fonctions SELECTION HAUT ou SELECTION BAS.
Par défaut, les modifications s'appliqueront à la dernière ligne. Une fois que vous êtes positionné
sur la ligne à modifier, utilisez l'ensemble des fonctions habituelles de saisie pour modifier la ligne.
Exemple
Pour changer les quantités, tapez la nouvelle quantité et validez en cliquant sur modification Ligne.
Pour changer les prix, tapez le nouveau prix, sélectionnez la fonction PRIX FORCE et validez en cliquant sur
modification Ligne.
Pour changer le pourcentage de remise, tapez le nouveau pourcentage, sélectionnez la fonction
REMISE % et validez par la fonction MODIFICATION LIGNE.
• 102
•
Modifier TVA ticket
Cette fonction permet de changer le taux de TVA utilisé pour l'ensemble du ticket et de recalculer si
nécessaire le total du ticket. Elle peut être utilisée en fin de vente par exemple pour répondre à la
question "Sur place ou emporter ?".
Attention !
Les taux de TVA utilisés sont paramétrés dans le menu DONNEES commande
CONFIGURATIONS\COEFFICIENTS/TVA/COMPTES. Ils sont affectés à chaque fiche article.
Le mode de TVA utilisé pour la vente dépend du paramètre sélectionné dans la fiche client.
•
Modifier libellé
Cette fonction de front-office permet de changer le libellé d'une ligne article lors d'une saisie
d'article en vente.
•
Montant en devise
Cette fonction permet de saisir un règlement en devise. Il est possible d'affecter un paramètre (code
de la devise) pour créer un bouton de règlement spécifique EUR pour Euro par exemple.
•
Montant Remise (touche de raccourci <Ctrl>-<F>)
Vous utilisez cette fonction pour la saisie d'une remise en montant sur la vente. La remise vient en
déduction de la vente. L'utilisation de paramètres (50, 100, 200, etc.) permet de créer des remises
en montants prédéfinis.
•
Nouvelle Vente
Elle permet d'ouvrir un nouveau ticket sans que la vente précédente ne soit terminée (cas d'un client
en attente de prix ou d'un restaurant).
•
Ouverture Tiroir
Cette fonction force l'ouverture du tiroir si votre caisse l'accepte.
•
Paiements différés disponibles à partir de l'écran de vente
Vous pouvez accéder directement à la saisie des paiements différés en utilisant la fonction
PAIEMENTS DIFFERES dans l'écran des ventes.
Cette fonction propose l'impression d'un reçu de paiement. Ce reçu est imprimé soit sur
imprimante ticket, soit sur imprimante bureautique. Ce paramétrage est accessible par le menu
DONNEES commande CONFIGURATIONS\CAISSE.
•
Page vers le bas (PgDn)
Cette fonction permet de passer rapidement à la page suivante (bas) de l'aperçu du ticket.
•
Page vers le haut (PgUp)
Cette fonction permet de passer rapidement à la page précédente (haut) de l'aperçu du ticket.
•
Paramétrage (touches de raccourci <Alt>-<F10>)
Cette fonction appelle le menu CONTEXTUEL (identique au bouton droit de la souris) pour le
paramétrage de l'écran de saisie des ventes.
•
Préfixe Codebar
Cette fonction permet de saisir le préfixe du code barres utilisé par la douchette. Il s'agit d'un
paramétrage général.
•
Quantité Article (Pavé *)
Cette fonction permet de saisir une quantité d'articles. L'utilisation de cette fonction n'est pas
obligatoire pour la saisie des prix (on indique la quantité puis l'article). Toutefois, dans certains cas
• 103
de figure (prix forcé par exemple), il devient nécessaire de sélectionner la fonction quantité pour
qu'elle soit prise en compte.
Vous pouvez utiliser les fonctions QUANTITE + 1 ou QUANTITE – 1 pour augmenter ou diminuer la
quantité d'article.
Le paramétrage de la caisse détermine si une nouvelle ligne est créée ou si seule la quantité est
modifiée. Dans ce cas, cette fonction modifie la quantité de la ligne sélectionnée ou de la dernière
si aucune ligne n'est sélectionnée.
•
Quitter la saisie (touches de raccourci <Alt>-<F4>)
A l'aide de cette fonction, vous quittez l'écran de saisie des ventes.
•
Règlement Autre
Vous saisissez avec cette fonction un montant qui sera affecté au mode de règlement de type
personnalisable.
•
Règlement CB
Cette fonction permet de saisir un montant qui sera affecté au mode de règlement de type CB
(Carte bancaire).
•
Règlement Chèque
Cette fonction indique un montant qui sera affecté au mode de règlement de type Chèque.
•
Règlement Crédit
Cette fonction permet de saisir un montant qui sera affecté au mode de règlement de type Crédit.
Attention
Les paiements du client devront être saisis ultérieurement dans le back-office.
•
Règlement Espèces
Cette fonction permet de saisir un montant qui sera affecté au mode de règlement de type Espèces.
Comme pour les autres modes de règlement, mais plus spécialement pour les espèces, vous
pouvez, en utilisant les paramètres du bouton, créer des montants spécifiques (10, 20, 50, 100,
200, 500 euros).
•
Rendu Article (Pavé –)
Cette fonction permet de saisir des retours de marchandises ou des annulations si la fonction
annulation est désactivée.
•
Retrait Espèces
Cette fonction permet de créer un mouvement de caisse du montant saisi au préalable
(prélèvement du dirigeant).
•
Bon d'achat
Cette fonction vous permet de créer des bons d'achat pour un client, que soit comme un avoir ou
comme un cheque cadeau.
•
L'avoir
Lorsqu'un client vous ramène un article vous pouvez le rembourser ou générer un avoir.
-
Dans ce cas, tapez la quantité négative de l'article à rendre.
Sélectionnez ensuite l'article puis au lieu de saisir le mode de règlement choisissez la fonction
BONS D'ACHAT.
La fenêtre suivante s'affiche avec le montant du bon automatiquement rempli.
• 104
-
Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le bon. Celui pourra être utiliser comme mode de
règlement plus tard.
•
Le chèque Cadeau
- Pour générer un bon d'achat d'une certaine valeur, sélectionnez la fonction BONS D'ACHAT. La
fenêtre suivante s'affiche.
-
Cochez l'option Générez un bon d'achat puis indiquez la valeur de celui-ci. Validez en cliquant sur
le bouton [OK]. Saisissez ensuite le mode de règlement du client, comme lors d'une vente
normale.
Votre bon d'achat (chèque cadeau) est créé.
Utilisation des Bons d'achat
Pour utiliser ces bons, sélectionnez la fonction BONS D'ACHAT (lors de la vente, plus précisément au
moment de la saisie du mode de règlement). Une liste s'affiche. Elle présente tous les bons d'achat
générés. Vous pouvez effectuer une recherche par client ou sélectionnez directement le bon de
votre choix.
Vous pouvez effectuer une recherche d'un
bon suivant les critères de votre choix :
Code Client, Nom Client, Prénom Client, ou
numéro du Bon d'achat.
Liste des bons d'achat disponibles. Vous
pouvez directement sélectionner un bon dans
la liste.
La vente est alors déduite du montant du bon. Si celui-ci dépasse le montant total de la vente,
générez un nouveau bon en tant qu'avoir.
•
Saisie Commentaire
Cette fonction permet la saisie d'un commentaire qui va s'imprimer sur le ticket de caisse. Ce
commentaire peut venir compléter les informations de la vente (n° de série par exemple).
•
Saisie Prix <Ctrl>-<P>
• 105
Cette fonction permet de forcer le prix d'un article. A utiliser avant la sélection de l'article. Identique
l'option prix forcé de la fiche article.
•
Sélection Tarif
Cette fonction permet de modifier le code tarif en cours de vente. Elle est utile quand le point de
vente fournit plusieurs types de clients (grossistes, particuliers, etc.).
Sélection TVA
Cette fonction permet de changer le taux de TVA déterminé pour un article. Elle est utile pour la
restauration rapide (5.5% ou 19.6%) ou dans le bâtiment (Rénovation).
•
•
Sous-Total
A l'aide de cette fonction vous insérez des sous-totaux dans les ventes par exemple pour séparer
des ventes à des clients différents avec un seul règlement ou pour séparer des types d'articles ou de
prestations.
•
Taux de Remise (touche de raccourci <ù>)
Cette fonction permet de saisir des remises en pourcentage. L'utilisation de paramètres permet de
définir des pourcentages type (5, 10, 15, 20, 50 % par exemple).
•
Ticket
Cette fonction permet d'accéder au menu d'impression manuelle des tickets. Vous pouvez alors
sélectionner une impression immédiate (pour une livraison avant paiement), la dernière ou une
ancienne vente, ne pas imprimer la vente en cours. Vous pouvez aussi changer le modèle
d'impression, imprimer un ticket ou sur l'imprimante facturette).
•
Total (touche de raccourci <=>)
Cette fonction permet d'insérer le total final.
Attention !
il n'est plus possible de saisir des articles après le total.
•
Vendeur ligne
Ciel Point de vente permet d'associer à chaque ligne un code vendeur différent.
Pour cela, sélectionnez la fonction VENDEUR LIGNE avant de réaliser votre vente. Vous pouvez
sélectionner un vendeur différent pour chaque ligne.
Les statistiques ou calculs de commissions dépend du code vendeur.
Attention !
Ni le code opérateur lié au ticket, ni les droits ne sont modifiés.
•
Ventes en attente
Cette fonction permet de basculer sur une ancienne vente (en cours ou déjà passée) pour la
vérifier, la rééditer ou la terminer.
•
Visualisation/Consultation rapide de fiches clients à partir de l'écran de vente
Cette fonction permet de consulter rapidement les fiches clients. L'appel de la fonction seule fait
apparaître la liste des clients ou le client en cours dans la vente.
Si la fonction est associée à un bouton, il est possible d'indiquer dans les paramètres du bouton, le
nom de l'onglet à visualiser.
• 106
Attention !
Des droits utilisateurs définis dans le menu DONNEES commande VENDEURS option modifier la fiche
client permettent de modifier ou de consulter la fiche. Si cette option n'est pas cochée, vous ne
pouvez que consulter la fiche.
•
Visualisation/Consultation rapide de fiches articles à partir de l'écran de vente
Cette fonction permet de consulter rapidement les fiches articles. L'appel de la fonction seule fait
apparaître la liste des articles ou l'article en cours de sélection dans les lignes de la vente.
Si la fonction est associée à un bouton, il est possible d'indiquer dans les paramètres du bouton, le
nom de l'onglet à visualiser.
Si aucune ligne n'est sélectionnée, le prochain article qui sera saisie après cette fonction sera
visualisé.
Attention !
Des droits utilisateurs définis dans le menu DONNEES commande VENDEURS option modifier la fiche
article permettent de modifier ou de consulter la fiche. Si cette option n'est pas cochée, vous ne
pouvez que consulter la fiche.
•
X/Z
Cette fonction permet d'éditer le X ou le Z à partir de l'écran des ventes.
Nouv. Vte
Cette touche amène un vendeur à gérer plusieurs ventes en même temps, puisqu'elle permet de
passer à une autre vente sans avoir à annuler la première ou sans que celle en cours soit soldée.
Le nombre de ventes en simultané qu'un vendeur peut réaliser est stipulé à la zone Nombre maximum
de ventes simultanées du menu DONNEES - commande CONFIGURATION - CAISSE. Ce cas de figure
peut se présenter si un client 1 est amené, pour une raison x, à suspendre sa commande. Pour ne
pas perdre de temps, le vendeur décide d'enchaîner avec la commande d'un autre client. Par la
suite pour récupérer la commande qui est restée en suspens, cliquez sur la touche [Ventes] et
sélectionnez la ligne sur laquelle il est indiqué Oui dans la colonne En cours.
Gérer des ventes simultanées requiert un droit particulier ; l'autorisation Mettre une vente en attente
doit être activée sur la fiche Vendeur. Si ce n'est pas le cas, alors le vendeur doit impérativement
solder sa vente pour passer à l'enregistrement d'une commande suivante.
Ventes
Ces deux fonctions (ventes terminées et en attente) permettent :
•
à un vendeur simple de consulter ses ventes en cours ;
•
à un vendeur-superviseur de consulter les ventes terminées et les ventes en attente.
-
A partir de l'écran de vente, cliquez sur le bouton [Ventes]. La fenêtre SELECTION s'affiche.
Les noms des vendeurs et clients apparaissent dans les colonnes des listes de ces deux fonctions. La
taille de ces deux listes est modifiable et par défaut les ventes sont triées de façon à ce que les
ventes les plus récentes apparaissent en premier.
LISTE DES VENTES TERMINEES
Elle permet de consulter pour un vendeur simple la liste de toutes ses ventes terminées (réglées) et
pour un vendeur-superviseur la liste de toutes les ventes terminées.
Le nom et prénom du vendeur et du client sont disponibles dans cette liste.
• 107
La liste des ventes terminées dispose d'un outil de recherche par :
•
Code vendeur,
•
Nom vendeur,
•
Prénom vendeur,
•
Code client,
•
Nom client,
•
Prénom client,
•
N° pièce,
•
N° de commande Web.
Vous pouvez sélectionner le critère de sélection et tapez les premiers caractères, le logiciel se
positionne automatiquement au plus près dans la liste.
La liste des ventes terminées dispose d'un bouton [Filtre] qui vous permettra de restreindre la liste
aux critères sélectionnés (période, clients, caisses, vendeur, ticket, montants, soldées ou pas).
LISTE DES VENTES EN ATTENTE
Elle permet de consulter pour un vendeur simple la liste de toutes les ventes en attente (ouvertes).
Le nom et prénom du vendeur sont disponibles dans cette liste.
•
La liste des ventes en attente dispose d'un outil de recherche par :
•
N° de pièce,
•
N° de commande Web.
Vous pouvez sélectionner le critère de sélection et tapez les premiers caractères, le logiciel se
positionne automatiquement au plus près dans la liste.
La liste des ventes terminées dispose d'un bouton [Filtre] qui vous permettra de restreindre la liste
aux critères sélectionnés (période, clients, caisses, vendeur, ticket, montants, soldées ou pas). Le
nom et prénom du vendeur sont disponibles dans la liste des ventes en attentes et des ventes
terminées, ainsi que le nom et prénom des clients.
La taille de ces deux listes est modifiable et par défaut les ventes sont triées de façon à ce que les
ventes les plus récentes apparaissent en premier. Les noms des vendeurs et clients ont été rajoutés
aux entêtes de liste de ces deux fonctions.
Exemple
Un vendeur déclaré en tant que Vendeur-Superviseur consulte la liste des ventes ; l'autorisation
"Superviser les ventes" de sa fiche Vendeur est active, sur fond bleu (menu DONNEES - commande
VENDEURS). Lorsqu'il clique sur la touche [Ventes], la fenêtre Sélection présente alors l'historique de toutes
les ventes, tous vendeurs confondus (ventes terminées et ventes en attente).
• 108
La fenêtre dispose d'un bouton "Filtre"
qui permet de limiter la liste aux
critères sélectionnés.
L'utilisation du filtre vous permet de sélectionner vos clients, caisses, vendeurs, ticket sur une
période de recherche et pour une fourchette de montant, sur les ventes soldées ou pas.
Annul Vte
Cette touche a pour effet d'annuler complètement la vente en cours d'enregistrement. Un message
vous demande de confirmer cette annulation. Cliquez sur [Oui], si tel est le cas. Tous les éléments
du ticket seront effacés ; vous pouvez alors procéder à une nouvelle vente. Cette fonction fait l'objet
d'un droit d'accès spécifique. Pour annuler une vente, la ligne Annuler la vente en cours de la fiche
Vendeur doit être active (sur fond bleu). Dans le cas contraire, un message signale au vendeur qu'il
n'est pas autorisé à exécuter cette fonction ; dans ce cas, seul un vendeur de type Superviseur
pourra réaliser cette manipulation.
Annulation
Par défaut, cette fonction sert à supprimer la dernière ligne que vous avez enregistrée. Elle est
particulièrement utile si vous avez fait une mauvaise manipulation lors de la saisie d'un article.
Vous avez également la possibilité de supprimer une autre ligne du ticket ; il vous suffit pour cela
de taper la ligne à supprimer sur le pavé numérique et de cliquer ensuite sur cette touche
[Annulation].
§ Le pavé numérique, Exemple 3 - Touches de fonction de cette partie.
• 109
Vendeurs
-
Cliquez sur cette touche pour changer de vendeur directement à partir de l'écran de saisie.
- Saisissez le Code vendeur ainsi que le Mot de passe puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous
constatez alors que les zones Code Vendeur et/ou Nom vendeur sont alors automatiquement mises à
jour dans le pavé Informations.
Cas particulier : changer de vendeur au cours d'une vente
•
Si l'on passe d'un vendeur 2 (vendeur simple) à un vendeur 3 (lui aussi vendeur simple)...
...on passe sur le ticket rattaché au vendeur 3 ; un vendeur simple ne peut agir que sur ses
propres ventes. Il ne peut, en aucun cas, effectuer des manipulations sur le ticket d'un autre
vendeur.
•
S'il s'agit d'un vendeur-superviseur
Le vendeur-superviseur peut intervenir sur le ticket de tous les vendeurs ; on reste donc sur le
ticket en cours d'enregistrement pour réaliser une opération que le vendeur simple ne peut faire.
Par exemple il ne peut ni forcer un encours client dépassé, ni forcer un prix, ni changer le tarif
utilisé, ni annuler une ligne de vente. Le vendeur n'est peut-être pas autorisé à effectuer ces
opérations (menu DONNEES - commande VENDEURS).
Fin de vente
Cette touche a pour effet de sortir de l'écran de saisie des ventes pour revenir dans la partie Base
de données de l'application. Là encore, l'accès à cette fonction entre dans le cadre d'une
autorisation bien spécifique. Vous pouvez limiter l'utilisation du logiciel à vos vendeurs à la simple
saisie des ventes. En désactivant la ligne "Sortir de la saisie des ventes" d'une fiche Vendeur, ce
dernier pourra travailler uniquement dans l'écran de saisie des ventes.
Importation des raccourcis.
Lors d’une installation réseau, chaque configuration d’écran de vente est indépendante. Chaque
caisse peut avoir son écran personnalisé.
Vous avez cependant la possibilité d’importer un pavé de raccourcis.
-
Pour cela placez-vous sur l’écran de vente de la caisse ou les raccourcis doivent être importés.
-
Activez la commande Importer des Raccourcis du menu CONTEXTUEL.
- Choisissez ensuite le pavé de raccourci à importer correspondant à la caisse, puis validez en
cliquant sur le bouton [OK].
Les boutons du pavé sont directement importés.
• 110
Menu Traitements
Paiements
Remise en banque
Achats
Réapprovisionnement automatique
Mouvements de stock
Mise à jour des prix
Inventaire
Transfert en comptabilité...
VUE D'ENSEMBLE
L
es commandes du menu TRAITEMENTS permettent principalement de lister les paiements
clients pour préparer le bordereau de remise en banque, d'assurer un suivi complet du
stock (commandes fournisseurs, mise à jour des prix, réapprovisionnement automatique
de certains articles, inventaire, etc.).
Par le menu TRAITEMENTS vous pouvez également,
•
dans le cadre de l'édition de mailing, lancer une opération de publipostage, à partir du
logiciel Word, sur votre fichier client.
•
réaliser le transfert des données comptables vers votre logiciel de comptabilité, Ciel
Compta.
•
organiser vos saisons si votre activité le nécessite.
•
et si vous possédez Ciel Compta, il pourra être lancé directement à partir de Ciel Point
de Vente afin d'effectuer rapidement les opérations comptables nécessaires.
• 112
PAIEMENTS
Menu TRAITEMENTS - commande PAIEMENTS
<Alt> <R> <P>
Cette commande permet d’enregistrer en comptabilité les différents règlements de vos
clients.
Saisir un paiement
Sélection du client :
Lorsque la zone est à blanc tous les règlements clients sont présentés dans la
liste. Pour afficher ceux d'un client en particulier, cliquez sur l'icone Rechercher
pour le choisir dans la fenêtre Sélection.
Vous avez le choix entre Tous
les paiements ou uniquement
ceux Remis en banque.
Vous avez la possibilité
d'afficher les éléments de la liste
à l'écran d'après leur Date ou
leur Montant.
Les règlements déjà remis en
banque sont présentés de
couleur différente dans la liste.
Vous ne pouvez pas le modifier,
ni le supprimer.
POUR ENREGISTRER UN NOUVEAU PAIEMENT :
- Cliquez sur le bouton [Créer] à partir de la fenêtre Saisie des paiements. Une ligne
s'insère alors automatiquement dans la liste.
La Date du jour est reprise par défaut, mais vous pouvez la modifier si vous le souhaitez.
Appuyez sur la touche <Tab> pour passer à la colonne suivante.
- S'il s'agit du règlement d'un Client particulier, cliquez sur l'icone Rechercher, et
sélectionnez-le dans la liste ; dans le cas contraire, laissez-la zone à vide et appuyez sur la
touche <Tab> pour passer à la colonne Pièce.
- Le N° de Pièce correspond le plus souvent au numéro du ticket de caisse. Si vous
souhaitez enregistrer un paiement qui s'échelonne sur plusieurs règlements, il vous suffit
dans ce cas de reprendre le même numéro de pièce à chaque versement.
-
Précisez le Mode de règlement effectué, puis le Montant.
- Indiquez ensuite la Devise. L'icone Rechercher vous permet d'en choisir une parmi celle
définies dans les fichiers de bases (menu DONNEES - commande DEVISES).
113 •
REMISE EN BANQUE
Menu TRAITEMENTS - commande REMISE EN BANQUE
<Alt> <R> <B>
Une fois vos paiements enregistrés, par la commande PAIEMENTS du menu TRAITEMENTS,
vous devez les déposer en banque. C'est par cette commande que vous éditez le bordereau
des règlements que vous remettez à l'encaissement.
Préparer la remise en banque
La date du jour est proposée
par défaut comme Date de
remise en banque...
...indiquez le compte bancaire
auprès duquel vous déposez les
règlements. N'oubliez pas de
compléter la partie RIB dans la
fiche Banque (menu DONNEES commande BANQUES)...
...le règlement sélectionné est
alors présenté sur un fond de
couleur différent.
...sélectionnez la ligne à inclure
dans la remise puis cliquez sur
le bouton [Sélectionner]...
Une fois toutes les lignes de règlements que
vous allez déposer sélectionnées, cliquez sur le
bouton [Imprimer]. Vous accédez alors à la
fenêtre d'impression du bordereau.
Réaliser une remise globale d'un mode de paiement
Vous pouvez effectuer une remise globale de toutes vos cartes bancaires, par exemple, en
une seule fois. Il vous suffit pour cela de :
-
sélectionner CB dans la zone Mode de règlement,
- cliquer sur le bouton [Tout Sélect.].
Tous les règlements par carte bancaire présentés dans la fenêtre sont alors sélectionnés.
Vous n'avez plus qu'à éditer votre bordereau de remise en banque.
• 114
Editer le bordereau
Une fois la sélection des différents règlements à remettre en banque réalisée, cliquez sur le
bouton [Imprimer].
Précisez le Modèle que vous souhaitez
utiliser pour cette remise...
cliquez sur ce bouton pour
visualiser le bordereau avant
de l'imprimer sur papier.
en revanche, pour une
impression directe à
l'imprimante, cliquez sur ce
bouton.
...indiquez le nombre de
Copies à imprimer...
...si vous souhaitez choisir l'imprimante au moment
de l'impression papier, cochez cette case.
• 115
Visualiser le bordereau
Le bouton [Aperçu] de la fenêtre Impression du bordereau de remise en banque permet de
visualiser le bordereau que vous allez imprimer et faire parvenir à votre banque.
Cliquez sur ce bouton pour
lancer l'édition sur papier.
Les coordonnées postales de la
banque sont reprises de la fiche
Banque.
Vos références bancaires sont
rappelées sur la remise en banque
que vous réalisez.
Le détail des éléments que vous allez remettre
sont répertoriés dans cette partie.
• 116
REMISE EN BANQUE D'ESPECE
Menu TRAITEMENTS - commande REMISE EN BANQUE D'ESPECE
Une fois vos paiements enregistrés, par la commande PAIEMENTS du menu TRAITEMENTS,
vous devez les déposer en banque. C'est par cette commande que vous éditez le bordereau
des règlements que vous remettez à l'encaissement.
Préparer la remise en banque
La date du jour est proposée
par défaut comme Date de
remise en banque...
...indiquez le compte bancaire auprès
duquel vous déposez les règlements.
N'oubliez pas de compléter la partie
RIB dans la fiche Banque (menu
Données - commande Banques)...
saisissez le montant d'espèce que
vous souhaitez remettre...
cliquez sur le bouton [Imprimer]
pour accéder à la fenêtre
d'impression du bordereau.
Editer le bordereau
Une fois la sélection des différents règlements à remettre en banque réalisée, cliquez sur le
bouton [Imprimer].
Précisez le Modèle que vous souhaitez
utiliser
pour cette remise...
Impressions, § Modèles d'impressions
cliquez sur ce bouton pour
visualiser le bordereau
avant de l'imprimer sur
papier.
pour une impression directe
à l'imprimante, cliquez sur
ce bouton.
...indiquez le nombre de
Copies à imprimer...
...si vous souhaitez choisir l'imprimante
au moment de l'impression papier,
cochez cette case.
117 •
Visualiser le bordereau
Le bouton [Aperçu] de la fenêtre Impression du bordereau de remise en banque permet de
visualiser le bordereau que vous allez imprimer et faire parvenir à votre banque.
Cliquez sur ce bouton
pour lancer l'édition
sur papier.
Les coordonnées
postales de la banque
sont reprises de la
fiche Banque.
Vos références
bancaires sont
rappelées sur la
remise en banque
que vous réalisez.
Le détail des éléments
que vous allez
remettre sont
répertoriés dans cette
partie.
• 118
ACHATS
Menu TRAITEMENTS - commande ACHATS
<Alt> <R> <A>
Cette commande vous permet de suivre précisément les achats que vous réalisez auprès de
vos fournisseurs. La liste des achats fonctionne sur le même principe que les différentes listes
du menu DONNEES.
Données, § Avant de commencer...
Deux spécificités toutefois :
•
Distinction des commandes livrées et des non-livrées (modification automatique de la
couleur de la ligne),
•
Ajout d'un filtre de recherche Bouton [Filtre] qui permet de sélectionner rapidement les
commandes recherchées.
119 •
Enregistrer un nouvel achat
A partir de la liste des achats déjà réalisés, cliquez sur l'icone Créer dans la
barre d'outils Navigation. Une nouvelle fiche Achats apparaît alors à l'écran.
A
B
D
E
F
C
G
I
H
A
La Date du jour est proposée par défaut en
tant que date d'Achat et de Livraison ; à vous de
les modifier si vous le souhaitez.
C
B
D
Précisez le mode de TVA. Il a une implication
directe lors du calcul de la TVA dans le total de la
pièce ainsi que lors du transfert en comptabilité
des pièces achats : en effet, il sera effectué sur le
compte de vente (mode France), sur celui des
ventes effectuées dans la CEE (mode CEE ou CEE
exonéré) ou celui des ventes Hors CEE.
F
Ce bouton [Imprimer] permet l'édition des
étiquettes de livraison
Pour enregistrer un nouvel article dans votre
commande, cliquez sur ce bouton.
Une nouvelle ligne de saisie devient alors active.
Vous pouvez indiquer un taux de remise global
E
dont vous bénéficiez auprès du fournisseur.
G
Ce bouton [Tout livrer] permet de livrer en un seul
clic l'ensemble de la commande.
H La saisie matricielle, vous permet dans le cas d'articles ayant une Graille Taille / couleur, de saisir les
différentes valeurs de votre achat (Qté, Qté Livraison, Brut HT, Taux de remise, Prix de revient) sous forme de
tableau. Une fois la saisie validée, le logiciel génère alors les différentes lignes de votre grille saisie.
I
La fenêtre est redimensionnable et adaptable à tous types d'écran client.
• 120
Le bouton [Tout livrer] permet de valider rapidement une commande. Les quantités de
livraison sont mises à jour en fonction des quantités commandées pour toutes les lignes
d'articles. Il est toujours possible de modifier les quantités livrées-traitement par exception
des commandes en attente.
Le bouton [Imprimer] permet d'éditer les étiquettes (avec utilisation de filtres de sélection).
Une option dans les préférences générales (menu DONNEES commande CONFIGURATIONS\
CAISSE onglet GENERALITE : Impression des articles livrés par le fournisseur) permet d'imprimer
automatiquement les étiquettes après validation de la livraison.
Lors de la saisie d'un fournisseur ou d'un article, si celui-ci n'existe pas, le logiciel vous
propose de le créer.
Lors de la sélection des articles d'une pièce d'achat, par défaut les articles proposés sont
ceux du fournisseur sélectionné. Si vous souhaitez commander un article n'appartenant pas à
ce fournisseur, vous devez cocher la case liste étendue.
Imprimer un bon de commande
Vous avez la possibilité de visualiser et imprimer les commandes que vous avez enregistrées.
-
A partir de la liste des achats, sélectionnez la commande que vous souhaitez visualiser.
-
Cliquez sur l'icone Imprimer de la barre d'outils Navigation.
-
Cliquez sur le bouton [Aperçu] pour visualiser la commande.
Pour lancer directement l'impression papier, cliquez sur le bouton [Imprimer].
Si vous souhaitez imprimer plusieurs commandes à la fois, passez par la commande ACHATS
du menu IMPRESSIONS.
Impressions, § Achats pour obtenir de plus amples renseignements sur le paramétrage
de l'édition des achats.
Imprimer les articles livrés par le fournisseur
Vous pouvez imprimer les articles composant la livraison (généralement sous forme
d'étiquettes).
Cette impression peut se réaliser :
•
•
soit de manière ponctuelle en utilisant le bouton [Imprimer] en bas de la fiche d'achat
soit de manière automatique en sélectionnant la case à cocher Impression des articles livrés
par le fournisseur du menu DONNEES commande CONFIGURATION \ CAISSE ONGLET
IMPRESSIONS.
• 121
Utilisation d'un lecteur Codes-barres
Vous pouvez utiliser pour saisir vos articles un lecteur codes-barres.
La lecture d'un code barre article saisi automatiquement le code articles correspondants et
positionne le curseur sur la zone "quantité".
Vous devez toutefois veuillez à saisir le code fournisseur avant de réaliser vos achats.
Attention !
Les lecteurs de codes barres utilisent un préfixe d'identification. Celui-ci doit être
impérativement renseigner dans le logiciel. Vous devez affecter le préfixe à votre lecteur (ou
le connaître), pour cela, consultez la documentation de votre matériel. Ensuite, dans le menu
DONNEES commande CONFIGURATION \ CLAVIER, vous pouvez affecter à la fonction Préfixe le
caractère de contrôle adéquat.
• 122
REAPPROVISIONNEMENT AUTOMATIQUE
Menu TRAITEMENTS - commande REAPPROVISIONNEMENT AUTOMATIQUE
<Alt> <R> <R>
Ciel Point de Vente vous donne la possibilité d'effectuer automatiquement les commandes
des articles proche de la rupture de stock auprès de vos fournisseurs.
Afin de vous aider dans la réalisation de cette opération, vous disposez d'un assistant en 3
étapes.
Présentation de l'assistant
Cette première étape rappelle les principes du réapprovisionnement automatique, à savoir
un déclenchement de commandes fournisseurs pour les articles en rupture de stock
Sélection des articles
Cette étape concerne les articles à prendre en compte (articles, familles d'articles, rayons et
fournisseurs) ; pour tous ces éléments, la sélection peut être réalisée pour Tous ou seulement
sur un intervalle, en complétant les zones De et A.
La sélection est réalisée sur un
intervalle d'éléments uniquement.
Tous les éléments du groupe sont pris en
compte pour le réapprovisionnement.
Options de commandes fournisseurs
Cette étape permet de donner des indications complémentaires concernant ces commandes
fournisseurs.
123 •
La date du jour est proposée par défaut
comme Date de commande, mais vous
pouvez la modifier si vous le souhaitez.
Vous pouvez choisir de réapprovisionner en
fonction du meilleur prix d'achat ou en
fonction du fournisseur défini dans la fiche
article (fournisseur principal)
Ces options vous permettent de repositionner
le stock une fois le réapprovisionnement des
articles effectué.
-
A la fin du paramétrage, cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement.
• 124
BONS DE RETOUR
Menu TRAITEMENTS - commande BONS DE RETOUR
<Alt> <C> <V>
Cette commande vous permet de retourner la marchandise non vendue à votre fournisseur,
comme c'est le cas notamment dans la presse.
Recherche des bons de
retour suivant différent
critères:
Fournisseur, caisse,
vendeur, référence,
commentaire.
Liste de tous les bons de
retour créés. En double
cliquant sur la ligne du
bon, vous pouvez l'ouvrir
et el le modifier.
Enregistrer un bon de retour
A partir de la liste des bons déjà réalisés, cliquez sur l'icone Créer dans la barre
d'outils Navigation. Une nouvelle fiche apparaît alors à l'écran.
A
B
D
E
C
F
A La Date du jour est proposée par défaut en tant que date du bon de retour à vous de la
modifier si vous le souhaitez.
B Précisez le mode de TVA mode France, mode CEE, CEE exonéré, ou Hors CEE.
C Pour enregistrer un nouvel article dans votre commande, cliquez sur ce bouton.
• 125
D Sélection et saisie des articles à retourner, la quantité doit être saisie en négatif.
E Vous pouvez indiquer un taux de remise global dont vous bénéficiez auprès du
fournisseur.
F
La fenêtre est redimensionnable et adaptable à tous types d'écran client.
Imprimer un bon de retour
Vous avez la possibilité de visualiser et imprimer les commandes que vous avez enregistrées.
-
A partir de la liste des achats, sélectionnez la commande que vous souhaitez visualiser.
-
Cliquez sur l'icone Imprimer de la barre d'outils Navigation.
-
Cliquez sur le bouton [Aperçu] pour visualiser la commande.
Pour lancer directement l'impression papier, cliquez sur le bouton [Imprimer].
Si vous souhaitez imprimer plusieurs commandes à la fois, passez par la commande BONS
DE RETOUR du menu IMPRESSIONS.
Impressions, § Bons de Retour pour obtenir de plus amples renseignements sur le
paramétrage de l'édition.
• 126
MOUVEMENTS DE STOCK
Menu TRAITEMENTS - commande MOUVEMENTS DE STOCK
<Alt> <R> <S>
Cette commande vous permet de générer des mouvements "manuels" de stock, en entrée ou
en sortie, sans passer par les achats (pour une entrée) ou par le mode Vente (pour une
sortie).
Seuls les articles ayant été déclaré en suivi de stock (case Suivi stock cochée dans le fiche
Article) peuvent faire l'objet de mouvements de stock et vous seront proposés lors de la
sélection de l'article en entrée ou sortie de stock.
Effectuer une entrée de stock
Vous pourrez être amené à faire vos entrées de stock via cette commande si vous n'utilisez
pas la chaîne fournisseurs.
Activez la case Entrée.
Sélectionnez l'article concerné parmi
ceux existants.
... à vous de saisir le Prix d'achat
unitaire de l'article dont vous faites
l'acquisition...
Le prix de revient unitaire est repris
par défaut de la fiche
Total prix achat est calculé d'après le
Prix d'achat.
... indiquez la Quantité que vous
incrémentez au stock...
Réaliser une sortie de stock
En ce qui concerne les sorties de stock, vous aurez plus particulièrement recours à cette
commande pour des mouvements exceptionnels comme les pertes ou les vols.
Le principe de fonctionnement d'une sortie de stock manuelle est identique à celui d'une
entrée de stock, à la différence près que vous optez pour la case Sortie dans la fenêtre
Mouvement de stock.
Pour visualiser ensuite les différentes manipulations réalisées au niveau du stock, vous
pouvez lancer une impression (écran ou papier) par la commande MOUVEMENTS DE STOCK
du menu IMPRESSIONS.
Impressions, § Mouvements de stock.
127 •
Utilisation d'un lecteur Codes-barres
Vous pouvez utiliser pour saisir vos articles un lecteur codes-barres pour vos entrées et
sorties de stock. La lecture d'un code-barre article saisi automatiquement le code articles
correspondants.
Attention !
Les lecteurs de codes barres utilisent un préfixe d'identification. Celui-ci doit être
impérativement renseigner dans le logiciel. Vous devez affecter le préfixe à votre lecteur (ou
le connaître), pour cela, consultez la documentation de votre matériel. Ensuite, dans le menu
DONNEES commande CONFIGURATION \ CLAVIER, vous pouvez affecter à la fonction Préfixe le
caractère de contrôle adéquat.
• 128
INVENTAIRE
Menu TRAITEMENTS - commande INVENTAIRE, PREPARATION…
<Alt> <R> <I> <P>
L'inventaire vous permet de connaître le stock réel de vos articles. Pour cela, il faut que vous
ayez coché la case Suivi stock dans la fiche article.
Préparer l'inventaire
Le tri des articles présentés
dans l'état peut être réalisé sur
le Code, le Libellé long ou
encore sur le Rayon / Famille
auquel ils sont rattachés.
... ou uniquement une partie.
Cliquez sur l'icone Rechercher
pour sélectionner celui
concerné.
Indiquez les éléments que
vous souhaitez faire figurer sur
l'inventaire : tous les éléments
d'un groupe....
Précisez les différents
critères d'impressions :
modèles, copies, choix de
l'imprimante.
129 •
Le tri des articles présentés dans
l'état peut être réalisé sur le
Code, le Libellé long ou encore
sur le Rayon / Famille auquel ils
sont rattachés.
TRAITEMENTS - commande INVENTAIRE, SAISIE…
<Alt> <R> <I> <P>
... ou uniquement une partie.
Cliquez sur l'icone Rechercher
pour sélectionner celui concerné.
Si vous cochez cette case, seuls
les articles pour lesquels vous
avez enregistré un stock réel
différent du stock théorique
seront pris en compte dans
l'édition.
Indiquez les éléments que vous
souhaitez faire figurer sur
l'inventaire tous les éléments d'un
groupe..
Précisez les différents critères
d'impressions : modèle, copies,
choix de l'imprimante.
Saisir
- Cliquez sur le bouton [Saisir] pour accéder à la grille de saisie de l'inventaire, en vue de
pointer votre stock physique et de constater d'éventuels écarts entre les quantités théoriques
et les quantités contrôlées.
En fonction des ventes et du
réapprovisionnement des produits, la
quantité restant en stock est
présentée dans la colonne Qté
théorique.
Saisissez le stock que vous
comptabilisez manuellement dans la
colonne Qté contrôlée.
Si la quantité contrôlée
manuellement ne correspond pas au
stock indiqué dans la colonne Qté
théorique, la différence est
automatiquement calculée par le
programme et présentée dans la
colonne Ecart.
Icone de modification de taille de
la fenêtre. La fenêtre d'inventaire
à une taille modifiable pour
s'adapter à votre écran.
Une fois votre inventaire saisi, cliquez
sur ce bouton pour prendre en
compte les quantités constatées dans
l'inventaire. Toutes les quantités de
la colonne Qté théorique sont alors
mises à jour d'après les Quantités
contrôlées et la colonne Ecart est
remise à zéro.
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez faire une
impression avant que la mise à jour des quantités soit
réalisée, par le bouton [Valider]. Tant que vous n'avez
pas validé les données saisies, les éventuels écarts de
quantité constatés sont conservés dans la fenêtre.
• 130
Imprimer l'inventaire
Une fois que vous avez saisi votre inventaire à partir de la fenêtre Saisie de l'inventaire des
articles, cliquez sur le bouton [Sortir] pour revenir sur la fenêtre initiale.
Pour une impression directe sur papier, cliquez sur le bouton [Imprimer].
En revanche, pour visualiser l'inventaire avant de l'imprimer, cliquez sur le bouton [Aperçu].
Cliquez sur le bouton [Imprimer]
pour lancer l'édition sur votre
imprimante
Ciel Point de Vente vous permet d'exporter votre inventaire pour un traitement externe
(tableur, PDA, etc.) et de le réimporter ensuite.
Ces utilitaires sont disponibles dans le menu UTILITAIRES commande IMPORTATIONS et
UTILITAIRES commande EXPORTATIONS.
• 131
MISE A JOUR DES PRIX
Menu TRAITEMENTS - commande MISE A JOUR DES PRIX
<Alt> <R> <M>
Cette opération permet non seulement de mettre à jour les prix de vente ou d'achat des
articles mais également de recopier des tarifs.
Vous disposez d'un assistant pour faciliter le paramétrage de cette opération.
Nous vous recommandons vivement de réaliser une sauvegarde de vos données avant
d'effectuer une mise à jour des prix.
Réaliser une mise à jour des tarifs
Dans le cas d'une mise à jour des tarifs, l'assistant est composé de 6 étapes.
- Sélectionnez la case Mise à jour dans la première étape de l'assistant, puis cliquez sur le
bouton [>] pour passer à l'étape suivante.
- Définissez le tarif à mettre à jour. Cliquez sur l'icone Rechercher pour accéder à la
fenêtre de Sélection des tarifs. Si vous souhaitez mettre à jour l'ensemble des tarifs, optez
pour TOUS, puis passez à l'étape 3.
Pour changer l'intégralité du fichier articles, activez
cette option. Vous passez alors directement à l'étape
de sélection du type de prix sur lequel va être
réalisée la mise à jour.
Sélectionnez une de ces trois options si vous
souhaitez ne modifier qu'une partie des articles ou
bien encore ceux rattachés à une famille ou un
rayon. Dans ce cas, avant de définir le type de prix
sur lequel va être réalisée la mise à jour, vous
devrez définir un intervalle de données dans une
étape intermédiaire.
• 132
- L'étape suivante permet de préciser, parmi les facteurs intervenant dans le calcul d'un
tarif, celui qui va être modifié. Vous avez le choix entre :
•
le prix d'achat,
•
le prix de revient,
•
le coefficient,
•
le prix de vente HT,
•
le prix de vente TTC.
L'option Maintenir le prix de vente TTC vous permet de garder votre prix de vente TTC
des articles inchangés lors de la mise à jour, sauf si vous recalculez celui-ci.
-
Dans cette étape, vous devez indiquer si la variation est exprimée en pourcentage ou en
unités (exprimées selon la monnaie courante) et donner la valeur correspondante dans la
zone Valeur de l'opération.
- Cette dernière étape permet de lancer la mise à jour du tarif sélectionné suivant les
critères spécifiés dans les étapes précédentes. A ce stade, il vous est encore possible de
revenir sur les éléments que vous avez paramétrés. Pour revenir à la première étape du
paramétrage, cliquez sur le bouton [<<] ; pour un simple retour à l'étape précédente,
cliquez sur [<].
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement.
Recopier des tarifs
Dans le cas d'une recopie de tarifs articles entre eux, le paramétrage s'effectue en 4 étapes.
- Activez la case Recopie dans la première étape de l'assistant puis cliquez sur le bouton [>]
pour passer à l'étape suivante.
- Désignez, dans un premier temps, le tarif source qui va servir de base à la recopie.
Sélectionnez ensuite le tarif destinataire. Passez à l'étape suivante.
- Indiquez si l'opération va porter sur tous les articles, sur une sélection d'articles, de
familles d'articles ou de rayons. Dans ces trois derniers cas, l'assistant comporte alors une
fenêtre supplémentaire qui permet de définir une fourchette de données.
-
Cliquez sur [>].
- C'est dans la dernière étape que vous lancer l'opération de recopie de tarifs articles.
Après avoir vérifié vos différents critères de paramétrage, cliquez sur [OK].
• 133
PUBLIPOSTAGE WORD
Menu TRAITEMENTS - commande PUBLIPOSTAGE WORD
<Alt> <R> <W>
Vous avez la possibilité d'utiliser des documents Word pour réaliser des opérations de
publipostages sur votre fichier clients.
Vous pouvez ainsi éditer des documents tels qu'une annonce de congés annuels, notification
de changements d'adresse, modification de vos horaires d'ouverture, ouverture d'un nouvel
établissement, lettre d'accompagnement d'un catalogue articles ou bien encore des offres
promotionnelles, etc.
Préparer un mailing
Indiquez le critère de tri qui va être pris en
compte pour l'ordre de présentation des
lettres dans Word ; il peut être réalisé sur le
Code, le Nom, le Code postal, la Ville ou le
numéro de Téléphone
Précisez les clients concernés
par le publipostage : tous, un
client particulier ou une
sélection de clients
Vous pouvez également cibler les
clients du publipostage d'après
leur code postal
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour
sélectionner le modèle de lettre à utiliser ; par
défaut, ils sont rangés dans le répertoire
\Word de l'application. Le modèle de lettre
sélectionné sera proposé par défaut lors de la
prochaine utilisation de la commande de
Publipostage.
Visualiser le publipostage
Une fois le paramétrage effectué, cliquez sur le bouton [OK].
Vous accédez alors directement à l'application Microsoft Word dans laquelle sont présentées
toutes les lettres répondant aux critères de sélection que vous avez définis.
Les coordonnées postales de la société ainsi que celles du client sont automatiquement
insérées et reprises sur chaque page du document final.
- Vérifiez les renseignements indiqués dans les différentes lettres. Vous pouvez, à ce stade,
réaliser toutes les modifications que vous souhaitez et/ou compléter les éléments manquants
(un intervalle de dates par exemple dans le cas d'une fermeture annuelle).
-
Procédez ensuite à l'impression par la commande IMPRIMER du menu DOSSIER.
Vous pouvez également enregistrer le fichier sur lequel vous avez travaillé et effectué des
modifications dans un répertoire spécifique ; cet enregistrement vous est proposé lors de la
fermeture du document.
134 •
TRANSFERT EN COMPTABILITE
Menu TRAITEMENTS - commande TRANSFERT EN COMPTABILITE
<Alt> <R> <T>
Vous avez la possibilité de transférer automatiquement les écritures comptables se
rapportant à vos ventes, achats et règlements vers Ciel Compta pour Windows. Ce transfert
en comptabilité peut être réalisé à la fréquence que vous jugez adéquat à votre activité (tous
les jours, toutes les semaines, tous les mois...)Vous pouvez aussi générer un fichier texte
nommé Ximport.txt. Dans ce cas, cochez l'option Générer un fichier texte de la fenêtre
TRANSFERT EN COMPTABILITE. Ce fichier peut être créé sur votre disque dur ou sur une
disquette.
Paramétrer le transfert
Définissez la période pour
laquelle vous allez effectuer le
transfert : seules les pièces
établies pendant cette période
seront prises en compte. Par
défaut, les dates de début et fin
de mois en cours sont proposées,
mais vous pouvez les modifier si
vous le souhaitez.
Pour n'exporter que les écritures
n'ayant pas encore fait l'objet
d'une exportation, cochez cette
case.
La centralisation permet de condenser les écritures
d'un même compte par une seule écriture contenant le
cumul. Si vous souhaitez centraliser les écritures que
vous allez transférer, cochez la case correspondante
puis précisez la date de centralisation.
Sélectionnez le modèle
d'impression à utiliser pour l'édition
parmi ceux proposés et définis
dans Visual Report. Précisez le
nombre de copie à imprimer.
- Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer directement le transfert des écritures en
comptabilité.
135 •
Visualiser et imprimer l'état
Vous pouvez visualiser et imprimer le transfert comptable.
A partir de la fenêtre de paramétrage, cliquez sur le bouton [Aperçu].
Vous obtenez alors l'état rendant compte des mouvements générés par le
transfert comptable.
Le bouton [Imprimer] a pour effet d'imprimer directement l'état sans
passer, au préalable, par une visualisation écran des écritures qui vont
faire l'objet du transfert.
LANCER CIEL COMPTA
Menu TRAITEMENTS - commande LANCER CIEL COMPTA
<ALT> <R> <C>
Ciel Point de Vente vous donne la possibilité d'accéder à Ciel Compta directement à partir
de l'application.
Cela vous permet ainsi de vérifier, par exemple, les écritures que vous avez transférées en
comptabilité via la commande TRANSFERT EN COMPTABILITE du menu TRAITEMENTS.
§ Transfert en comptabilité de cette partie.
• 136
Menu Impressions
Achats
Ventes
Journal des achats
Journal des ventes
Journal des paiements
Mouvements de caisse
Statistiques
Articles
Mouvements de stocks
Modèles d'impression
VUE D'ENSEMBLE
L
•
es commandes du menu IMPRESSIONS ne permettent pas uniquement d'éditer les
résultats sous forme de journaux (ventes, achats, paiements, caisse) mais également :
d'imprimer les factures de ventes et d'achats d'après modèle,
•
d'éditer les listes des articles, clients, fournisseurs, mouvements de stocks selon des
critères particuliers,
•
d'éditer également un certain nombre de statistiques sur les articles, caisses, vendeurs et
clients,
•
d'obtenir la représentation graphique des résultats pour les articles, caisse, vendeurs et
clients.
Vous disposez de la commande MODELES D'IMPRESSION vous permettant d'adapter les
éditions et documents que vous utilisez.
138 •
GENERALITES SUR LES EDITIONS
Les différents types d'impression
On distingue quatre types d'impression.
Les états standards
Ces états correspondent à toutes les éditions que vous pouvez calculer et imprimer par les
commandes du menu IMPRESSIONS ou par les icones correspondants, présentés dans la
barre de navigation.
Les états personnalisés
Vous disposez d'un outil de mise en page des éditions via la commande MODELES
D'IMPRESSION.
Par défaut, une liste de plusieurs modèles d'impression sont prédéfinis dans l'application.
Les modèles d'impression avec Visual Report dans le manuel éléctronique.
Les listes
Les listes correspondent aux éléments qui composent la base de données (rayons, familles,
articles, clients et fournisseurs). Elles sont accessibles par les commandes du menu DONNEES
ou par les icones correspondants, présentés dans la barre de navigation.
Données, § Les fenêtres Liste - La barre d'outils Navigation.
Les documents de facturation
Il s'agit de l'édition des additions, tickets, facturettes, notes, directement imprimés à l'issue
d'une vente au comptoir, obtenue par la commande VENTES du menu CAISSE.
L'écran de vente, § Les raccourcis - Le ticket.
139 •
Les critères de sélection des données à imprimer
Lorsque vous activez une commande du menu IMPRESSIONS, à l'exception de la commande
MODELES D'IMPRESSION, une fenêtre est s'affiche. Vous y définissez les critères de sélection
des données à imprimer.
Exemple
Lorsque vous activez la commande JOURNAL DE VENTES du menu IMPRESSIONS s'ouvre la
fenêtre suivante :
Icone de sélection du critère de tri :
en fonction duquel seront ordonnés
les éléments à l'édition.
cliquez sur ce bouton pour obtenir la
fenêtre de l'aperçu avant impression.
Cliquez sur le bouton [Imprimer]
pour lancer l'impression de l'état.
Si vous avez coché l'option choisir
l'imprimante, vous obtenez la
fenêtre de sélection de l'imprimante..
Icone de sélection du modèle
d'impression.
Ordonné par
Il s'agit de définir le critère de tri à partir duquel votre édition va être affichée.
La liste des éléments proposés change en fonction de l'édition demandée.
Par exemple, le journal des ventes peut être ordonné suivant le N° de ticket, date, client,
mode TVA, etc. ; les clients peuvent être triés par le code, le nom, le code postal, la ville ou
encore l'encours.
La période
Par défaut, l'intervalle de dates correspond au mois en cours. Par exemple, il est indiqué du
01.08.02 au 31.08.02 si vous demandez l'édition d'un état au 10.08.02, date d'entrée dans
l'application.
Vous pouvez modifier ces valeurs en saisissant directement la nouvelle période à prendre en
compte. Tous les éléments, dont la date est comprise dans la période définie, sont
sélectionnés.
Modèle
Une liste déroulante est proposée pour vous permettre de choisir le modèle d'impression que
vous souhaitez utiliser. Ce modèle sera appliqué pour toutes les données sélectionnées.
Vous pouvez également modifier ces modèles d’états pour qu’ils correspondent à vos
besoins. Pour cela, vous utilisez le module Visual Report ; un outil vous permettant de définir
complètement la présentation des éditions via la commande MODELES D'IMPRESSION du
menu IMPRESSIONS.
Les modèles d'impression avec Visual Report dans le manuel électronique.
Copies
Le nombre d'exemplaires de l'édition que vous voulez obtenir est précisé dans cette zone. Par
défaut, il est indiqué 1.
• 140
Choisir l'imprimante
Cette option est cochée automatiquement à l'ouverture d'une des commandes du menu
IMPRESSIONS. Elle permet, avant de lancer votre édition sur papier, d'obtenir la fenêtre de
configuration de l'impression dans laquelle vous pouvez changer le type d'imprimante et les
critères d'impression.
Si vous décochez l'option, cette fenêtre n'apparaît pas lorsque vous cliquez sur le bouton
[Imprimer].
L'impression est effectuée à partir des paramètres impression déclarés par défaut.
§ Configuration de l'impression de cette partie.
Aperçu
En cliquant sur le bouton [Aperçu], vous pouvez consulter à l’écran, l’édition telle qu’elle
sortira sur papier, vous permettant ainsi de vérifier les résultats avant une sortie définitive.
A ce stade, vous conservez la possibilité d’imprimer l’état.
§ L'aperçu avant impression de cette partie.
Imprimer
Dans ce cas, l’édition est directement imprimée sur papier. Vous aurez préalablement vérifié
que votre imprimante est correctement paramétrée et déclarée dans l'application. Lorsque
vous lancez l’impression, vérifiez qu’elle est connectée et que vous disposez de suffisamment
de papier.
Configuration de l'impression
Avant de pouvoir imprimer, vous devez vous assurer que le paramétrage de l'imprimante est
correct. Pour cela, vous devez, à partir de la fenêtre de sélection des critères d'une des
commandes du menu IMPRESSIONS :
•
vous assurer que l'option Choisir l'imprimante est bien cochée,
•
cliquer sur le bouton [Imprimer] de la fenêtre.
Vous obtenez alors la fenêtre suivante :
Sélection de l'imprimante à
partir de la liste déroulante.
Pour définir les propriétés de
l'imprimante, cliquez ici.
Sélection du format de papier et
du bac de l'imprimante utilisé,
via la zone Source.
La liste des imprimantes proposée est celle qui a été définie sur votre système. Pour ajouter
une imprimante, vous devez procéder ainsi :
• 141
- Dans le menu DEMARRER de Windows, sélectionnez la commandes PARAMETRES puis la
commande IMPRIMANTES.
-
S'affiche une fenêtre dans laquelle vous sélectionnez l'option
-
Suivez ensuite les instructions délivrées par l'assistant.
Ajout d'imprimante.
Pour plus de détails, consultez le manuel de votre système d'exploitation Windows.
Le mode Aperçu avant impression
Pour toutes les éditions, vous pouvez demander un aperçu à l'écran et consulter ainsi l'état,
avant impression définitive sur papier. L'aperçu avant impression peut être obtenu pour :
Les listes
-
Sélectionnez une des commandes du menu DONNEES.
-
Cliquez sur l'icone Imprimer situé dans la barre d'outils Navigation.
-
Procédez à la sélection des critères à imprimer, puis cliquez sur le bouton [Aperçu].
Les états
- Sélectionnez une des commandes du menu IMPRESSIONS, à l'exception des graphiques et
de la commande MODELES D'IMPRESSION.
-
Cliquez sur le bouton [Aperçu] de la fenêtre de sélection des critères de l'état.
• 142
LA FENETRE APERÇU AVANT IMPRESSION
La première page de l'édition est automatiquement présentée.
A
B
C
D
E
F
G
A
permet de fermer la fenêtre Aperçu.
D
Boutons de visualisation
Pour afficher la première page, la page
précédente, suivante ou la dernière page.
B
permet de lancer l'impression sur papier.
Si vous avez coché l'option Choisir l'imprimante
dans la fenêtre de critère de l'édition, vous
obtenez la fenêtre de sélection de l'imprimante.
E
Le numéro de la page numérotée s'inscrit dans
cette zone. Vous pouvez également saisir
directement le numéro de la page qui vous
intéresse.
C
Pages réelles
Lorsque cette case est cochée, un aperçu
semblable à ce qui va être imprimé est
présenté.; en revanche celui-ci ne peut être
entièrement visualisé à l'écran dans la fenêtre.
F
En-tête de l'édition
G
Affichage des données
Pages réelles
Cette option est cochée par défaut. Un ascenseur vous permet de déplacer la zone de
visualisation. Lorsque cette option n'est pas cochée, l'édition se présente sous la forme d'une
page. Toutes les sections définies pour la page sélectionnée sont affichées, leur contenu
étant alors réduit par rapport à la réalité d'une page papier. Pour passer à la page suivante,
cliquez simplement dans la fenêtre de visualisation de l'édition.
• 143
VENTES
Menu IMPRESSIONS - commande VENTES
<ALT> <I> <V>
Il s'agit de l'impression des pièces de ventes pouvant être liées aux clients référencés dans
votre base. Cette édition peut servir, par exemple, d'indicateur interne pour suivre les
factures à encaisser. Elle peut être envoyée, également, au client, en tant que relevé de
factures à payer.
Type de pièce
Par défaut, le type de pièce sélectionné est le ticket. Si vous voulez un autre type de pièce,
cliquez sur l'icone de sélection présenté à la fin de la zone.
Période du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle vous voulez obtenir
l'impression des pièces. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
Du client ... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces pour un client en particulier. Indiquez-le, dans ce
cas, dans les zones Du client et A. Vous pouvez préciser également un intervalle de clients à
prendre en compte.
De la caisse... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces pour une caisse en particulier. Dans ce cas vous
devez le préciser dans les zones De la caisse et A. Vous pouvez indiquer également un
intervalle à prendre en compte.
Du vendeur ... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces réalisées par un vendeur en particulier. Indiquez-le,
dans ce cas, dans les zones Du vendeur et A. Vous pouvez préciser également un intervalle
de plusieurs vendeurs.
144 •
Du ticket ... A ...
L'édition peut concerner également un ou plusieurs tickets en particulier. Indiquez-les dans
ce cas, aux zones concernées. Si vous n'avez indiqué aucun client, ni ticket, c'est l'intégralité
du fichier qui est édité.
La zone Uniquement les ventes non soldées est cochée par défaut. Ne seront affichées que les
ventes en attente de règlement. Si vous décochez la zone, vous obtenez, à la fois, les ventes
réglées et celles non réglées.
Le bouton [Caisse] vous permet d'imprimer les ventes d'une seule caisse.
-
Pour cela, sélectionnez la caisse à prendre en compte. Si vous n'indiquez rien dans la
zone Caisse, l'impression se réalisera sur toutes les caisses en même temps.
Le bouton [E-Mail] vous permet d'imprimer les documents au format PDF compatible
Adobe Acrobat Reader © et de les envoyer par mail en utilisant le logiciel de messagerie
installé sur votre machine.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
• 145
COMMANDES CLIENTS
Menu IMPRESSIONS - commande VENTES
<ALT> <I> <N>
Il s'agit de l'impression des pièces de commandes de vos clients. Cette édition peut servir par
exemple d'indicateur interne pour suivre les commandes à préparer et envoyer.
Période du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle vous voulez obtenir
l'impression des pièces. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
Du client ... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces pour un client en particulier. Indiquez-le, dans ce
cas, dans les zones Du client et A. Vous pouvez préciser également un intervalle de clients à
prendre en compte.
De la caisse... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces pour une caisse en particulier. Dans ce cas vous
devez le préciser dans les zones De la caisse et A. Vous pouvez indiquer également un
intervalle à prendre en compte.
Du vendeur ... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces réalisées par un vendeur en particulier. Indiquez-le,
dans ce cas dans les zones Du vendeur et A. Vous pouvez préciser également un intervalle de
plusieurs vendeurs.
De la commande... A ...
L'édition peut concerner également un ou plusieurs commandes en particulier. Indiquez-les
dans ce cas, dans les zones concernées. Si vous n'indiquez aucun client, ni aucune
commandes, l'intégralité du fichier qui est édité.
La zone Uniquement les commandes non soldées est cochée par défaut. Seules les ventes en
attente de règlement ne seront affichées. Si vous décochez la zone, vous obtenez à la fois,
les ventes réglées et les ventes non réglées.
Le bouton [E-Mail] vous permet d'imprimer les documents au format PDF compatible
Adobe Acrobat Reader © et de les envoyer par mail en utilisant le logiciel de messagerie
installé sur votre machine.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
• 146
ACHATS
Menu IMPRESSIONS - commande ACHATS
<ALT> <I> <H>
Cette édition permet d'imprimer les commandes qui ont été livrées, liées aux fournisseurs
référencés dans votre base. Vous pouvez faire également ressortir les commandes pour
lesquelles il reste encore des articles à livrer.
Livraison du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle vous voulez obtenir
l'impression des pièces. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
Du fournisseur ... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces pour un fournisseur en particulier. Indiquez-le, dans
ce cas, aux zones Du fournisseur et A. Vous pouvez préciser également un intervalle de
fournisseurs.
De la caisse... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces pour une caisse en particulier. Dans ce cas, vous
devez le préciser dans les zones De la caisse et A. Vous pouvez indiquer également un
intervalle à prendre en compte.
Du vendeur ... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces réalisées par un vendeur en particulier. Indiquez-le,
dans ce cas, dans les zones Du vendeur et A. Vous pouvez préciser également un intervalle
de plusieurs vendeurs.
De la pièce ... A ...
L'édition peut concerner également une ou plusieurs pièces en particulier. Indiquez-les dans
ce cas, aux zones concernées. Si vous n'avez indiqué aucun fournisseur, ni aucune pièce,
c'est l'intégralité du fichier qui est édité.
La zone Uniquement les achats avec reliquat est cochée par défaut. Ne seront affichées que les
commandes d'articles n'ayant été livrées que partiellement.
Si vous décochez la zone, vous obtenez, à la fois, les commandes fournisseurs soldées et
celles pour lesquelles, il reste des articles en attente de livraison.
Le bouton [E-Mail] vous permet d'imprimer les documents au format PDF Adobe Acrobat
Reader © et de les envoyer par mail en utilisant le logiciel de messagerie installé sur votre
machine.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
• 147
BONS DE RETOUR
Menu IMPRESSIONS - commande BONS DE RETOUR
<ALT> <I> <R>
Cette édition permet d'imprimer les Bons de Retour de marchandises pour vos fournisseurs.
Elle vous permet par exemple de joindre ce bon avec le retour de marchandise.
Livraison du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle vous voulez obtenir
l'impression des pièces. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
Du fournisseur ... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces pour un fournisseur en particulier. Indiquez-le, dans
ce cas, aux zones Du fournisseur et A. Vous pouvez préciser également un intervalle de
fournisseurs.
De la caisse... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces pour une caisse en particulier. Dans ce cas, vous
devez le préciser dans les zones De la caisse et A. Vous pouvez indiquer également un
intervalle à prendre en compte.
Du vendeur ... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces réalisées par un vendeur en particulier. Indiquez-le,
dans ce cas, dans les zones Du vendeur et A. Vous pouvez préciser également un intervalle
de plusieurs vendeurs.
De la pièce ... A ...
L'édition peut concerner également une ou plusieurs pièces en particulier. Indiquez-les dans
ce cas, aux zones concernées. Si vous n'avez indiqué aucun fournisseur, ni aucune pièce,
c'est l'intégralité du fichier qui est édité.
Le bouton [E-Mail] vous permet d'imprimer les documents au format PDF Adobe Acrobat
Reader © et de les envoyer par mail en utilisant le logiciel de messagerie installé sur votre
machine.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
• 148
JOURNAL DES VENTES
Menu IMPRESSIONS - commande JOURNAL DES VENTES
<ALT> <I> <E>
Le journal des ventes justifie de la recette effectuée sur une période, notamment auprès de
l'administration fiscale. Cependant, celui-ci peut être édité quotidiennement afin de
connaître les produits vendus, de manière globale ou détaillée, selon certains critères, par
exemple, par N° de ticket.
Ordonné par
Vous pouvez demander à ce que l'édition soit définie par N° de ticket, Date, Client, Mode
TVA, Caisse, Vendeur, N° de ticket/détail ou encore par Rayon/Famille/Article.
-
Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
Période du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle le journal des ventes va être
édité. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
De la caisse... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces pour une caisse en particulier. Dans ce cas vous
devez le préciser dans les zones De la caisse et A. Vous pouvez préciser également un
intervalle à prendre en compte.
Du vendeur ... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces réalisées par un vendeur en particulier. Indiquez-le,
dans ce cas, dans les zones Du vendeur et A. Vous pouvez préciser également un intervalle de
plusieurs vendeurs.
Du ticket ... A ...
L'édition peut concerner également une ou plusieurs pièces en particulier. Indiquez-les dans
ce cas, dans les zones concernées.
Si vous n'avez indiqué aucun client, ni aucune pièce, l'intégralité du fichier est édité.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions - Les critères de sélection des données à
imprimer.
• 149
Aperçu du journal des ventes par N° de ticket avec détail des produits vendus (N°
ticket/détail).
JOURNAL DES ACHATS
Menu IMPRESSIONS - commande JOURNAL DES ACHATS
<ALT> <I> <C>
Pour rappel, les réapprovisionnements d'articles s'effectuent soit :
•
automatiquement, c'est-à-dire pour toute commande groupée par famille ou par rayon
d'articles pour lesquels un suivi de stock a été paramétré (commande
REAPPROVISIONNEMENT AUTOMATIQUE du menu TRAITEMENTS),
•
manuellement, pour un article en particulier (commande ACHATS du menu TRAITEMENTS).
Cette édition vous permet donc de suivre les commandes effectuées auprès de vos
fournisseurs réguliers.
Ordonné par
Vous pouvez demander à ce que l'édition soit définie par N° d'achat, Date de livraison,
Fournisseur, Mode TVA, Caisse, Vendeur, N° d'achat/détail ou encore par
Rayon/Famille/Article.
-
Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
Période du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle le journal des achats va être
édité. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
De la caisse... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces pour une caisse en particulier. Dans ce cas vous
devez le préciser dans les zones De la caisse et A. Vous pouvez préciser également un
intervalle à prendre en compte.
• 150
Du vendeur ... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces réalisées par un vendeur en particulier. Indiquez-le,
dans ce cas, dans les zones Du vendeur et A. Vous pouvez préciser également un intervalle de
plusieurs vendeurs.
Du ticket ... A ...
L'édition peut concerner également une ou plusieurs pièces en particulier. Indiquez-les dans
ce cas, dans les zones concernées.
Si vous n'avez indiqué aucun client, ni pièce, l'intégralité du fichier est édité.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
• 151
JOURNAL DES PAIEMENTS
Menu IMPRESSIONS - commande JOURNAL DES PAIEMENTS
<ALT> <I> <E>
Cet état présente la liste de tous les mouvements financiers effectués au cours d'une journée
ou pour une période plus importante. Ils peuvent être regroupés, par exemple, suivant le
mode de règlement (espèces, chèques, cartes bancaires, etc.).
Ordonné par
Vous pouvez demander à ce que l'édition soit classée par Date, Client, Mode de règlement,
Pièce ou encore par Devise.
-
Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
Période du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle le journal des paiements va
être édité. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
Du client ... A ...
Ces deux zones à recherche étendue sont proposées pour vous permettre de constituer la
fourchette de clients utilisée pour rechercher les transactions financières à éditer. Dans celle
intitulé Client, saisissez le code du premier client appartenant à cette fourchette, dans l'autre
zone, celui du dernier.
Si vous voulez éditer l'ensemble des paiements, issu de la base clients ou non, ne renseignez
pas ces zones.
De la caisse... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces pour une caisse en particulier. Dans ce cas vous
devez le préciser dans les zones De la caisse et A. Vous pouvez indiquer également un
intervalle à prendre en compte.
Du vendeur ... A ...
Vous pouvez obtenir l'édition des pièces réalisées par un vendeur en particulier. Indiquez-le,
dans ce cas dans les zones Du vendeur et A. Vous pouvez préciser également un intervalle de
plusieurs vendeurs.
De la Pièce ... A ...
• 152
L'édition peut concerner également une ou plusieurs pièces en particulier. Indiquez-les dans
ce cas dans les zones concernées.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à
l'impression sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des
données à imprimer.
• 153
JOURNAL DE TVA
Menu IMPRESSIONS - commande JOURNAL DE TVA
<ALT> <I> <T>
Vous pouvez visualiser le total de vos ventes réparti par taux de TVA (récapitulatif des ventes
avec un éclaté de TVA).
Période du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle les mouvements de caisse
vont être édités. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
SELECTION DES CRITERES DE TRI
Vous pouvez définir des critères de tri permettant de cibler le résultat de l'édition. Par
exemple, il est possible d'obtenir les mouvements de caisse effectués sur la caisse 1 par le
vendeur X pour tous les paiements réalisés par chèque dans la devise EUR.
De la caisse ... A ...
- Indiquez le code de la caisse à éditer dans les deux zones ou définissez un intervalle si
plusieurs caisses sont concernées.
Du vendeur ... A ...
- Saisissez un premier code vendeur à la zone Du vendeur et un autre à la zone A. Seuls les
vendeurs appartenant à cet intervalle seront sélectionnés.
Si l'édition ne concerne qu'un seul vendeur, renseignez le même code dans les deux zones.
Du ticket ... Au ...
- Indiquez les tickets à prendre en compte pour l'édition en renseignant la première devise
à la zone Du ticket et la dernière à la zone Au.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à
l'impression sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des
données à imprimer.
• 154
TABLEAU DE BORD
Menu IMPRESSIONS - commande TABLEAU DE BORD
<ALT> <I> <B>
Vous pouvez imprimer des tableaux synthétiques de vos articles. Ciel Point de Vente se
charge de dimensionner les tableaux en fonction des tailles et couleurs de l'article.
Ordonné par
Vous pouvez demander à ce que l'édition soit classée par Code, Libellés longs ou Rayon/
Famille/Article. Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
SELECTION DES CRITERES DE TRI
Vous pouvez définir des critères de tri permettant de cibler le résultat de l'édition. Par
exemple, il est possible d'obtenir les mouvements de caisse effectués sur la caisse 1 par le
vendeur X pour tous les paiements réalisés par chèque dans la devise EUR.
De L'article ... A ...
- Indiquez le code de l'article à éditer dans les deux zones ou définissez un intervalle si
plusieurs articles sont concernés.
De la famille ... A ...
-
Saisissez un premier code famille à la zone De la famille et une autre à la zone A. Seuls les
familles appartenant à cet intervalle seront sélectionnées. Si l'édition ne concerne qu'une
seule famille, renseignez le même code dans les deux zones.
Du Rayon ... A ...
-
Indiquez les rayons à prendre en compte pour l'édition en renseignant la première devise
à la zone Du rayon et la dernière à la zone A.
- L'impression doit être réalisée avec une vue (données) sur les stocks, les achats ou les
ventes. Pour sélectionner le type de données à imprimer, cliquez sur Données puis
sélectionnez la vue. Pour les stocks, il est possible d'imprimer les quantités mini, maxi,
commandées, d'inventaire, réservées, les prix d'achat, de revient ou PUMP. Pour les achats
ou les ventes, vous pouvez imprimer les quantités, les Prix d'achat net HT et Net TTC.
De même vous pouvez choisir d'imprimer tous les tableaux ou uniquement les tableaux
contenant des données en cochant ou décochant la case Afficher les tableaux vides.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
155 •
MOUVEMENTS DE CAISSE
Menu IMPRESSIONS - commande MOUVEMENTS DE CAISSE
<ALT> <I> <M>
Si vous avez effectué des mouvements de caisse, au cours d'une journée via la commande
ENCAISSE du menu CAISSE, ils sont visualisables à partir de cette commande.
Ordonné par
Vous pouvez demander à ce que l'édition soit classée par Date/Heure, Caisse, Vendeur,
Devise, Mode de règlement, Montant ou encore par Rayon/Famille/Article.
-
Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
Période du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle les mouvements de caisse
vont être édités. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
SELECTION DES CRITERES DE TRI
Vous pouvez définir des critères de tri permettant de cibler le résultat de l'édition. Par
exemple, il est possible d'obtenir les mouvements de caisse effectués sur la caisse 1 par le
vendeur X pour tous les paiements réalisés par chèque dans la devise EUR.
De la caisse ... A ...
Indiquez le code de la caisse à éditer dans les deux zones ou définissez un intervalle si
plusieurs caisses sont concernées.
De la souche ... A ...
Indiquez le code de la souche à éditer dans les deux zones ou définissez un intervalle de
plusieurs souches concernées.
Du vendeur ... A ...
Saisissez un premier code vendeur à la zone Du vendeur et un autre à la zone A. Seuls les
vendeurs appartenant à cet intervalle seront sélectionnés.
Si l'édition ne concerne qu'un seul vendeur, renseignez le même code dans les deux zones.
De la devise ... A ...
Indiquez les devises à prendre en compte pour l'édition en renseignant la première devise à
la zone De la devise et la dernière à la zone A.
Du règlement ... A ...
Indiquez le code du mode de règlement dans les deux zones ou définissez un intervalle si
plusieurs modes de règlement sont concernés. Vous pouvez choisir de limiter l'impression
aux entrées ou aux sorties de caisse en décochant l'une des options.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
• 156
SYNTHESE DE CAISSE
Menu IMPRESSIONS - commande SYNTHESE DE CAISSE
<ALT> <I> <Y >
Si vous avez effectué des mouvements de caisse, au cours d'une journée via la commande
ENCAISSE du menu CAISSE, vous pouvez les visualiser de manière synthétique par mode de
règlement en utilisant cette commande (acomptes, encaissements, décaissement etc.)
Période du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle les mouvements de caisse
vont être édités. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
SELECTION DES CRITERES DE TRI
Vous pouvez définir des critères de tri permettant de cibler le résultat de l'édition. Par
exemple, il est possible d'obtenir les mouvements de caisse effectués sur la caisse 1 par le
vendeur X pour tous les paiements réalisés par chèque dans la devise EUR.
De la caisse ... A ...
- Indiquez le code de la caisse à éditer dans les deux zones ou définissez un intervalle si
plusieurs caisses sont concernées.
De la souche ... A ...
- Indiquez le code de la souche à éditer dans les deux zones ou définissez un intervalle si
plusieurs souches sont concernées.
Du vendeur ... A ...
- Saisissez un premier code vendeur à la zone Du vendeur et un autre à la zone A. Seuls les
vendeurs appartenant à cet intervalle seront sélectionnés.
Si l'édition ne concerne qu'un seul vendeur, renseignez le même code dans les deux zones.
De la devise ... A ...
- Indiquez les devises à prendre en compte pour l'édition en renseignant la première
devise à la zone De la devise et la dernière à la zone A.
Du règlement ... A ...
-
Indiquez le code du mode de règlement dans les deux zones ou définissez un intervalle
si plusieurs modes de règlement sont concernés.
Vous pouvez choisir de limiter l'impression aux achats ou aux ventes en décochant l'une des
options.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
157 •
STATISTIQUES
Le menu STATISTIQUES permet d'obtenir diverses analyses pour les articles, caisse, vendeurs
et clients.
Les statistiques sont visualisables également sous la forme de graphiques.
§ Graphiques.
Articles
Menu IMPRESSIONS - commande STATISTIQUES, ARTICLES
<ALT> <I> <S> <A>
Utilisez cette commande pour demander l'impression de statistiques relatives aux articles.
Le type de statistiques ainsi que les critères de sélection pour l'édition sont présentés dans la
fenêtre suivante :
Ordonné par
Vous pouvez obtenir des statistiques sur le Code, le Libellé long, par rapport au
Rayon/Famille/Article, sur le Meilleur CA, la Meilleure marge, la Meilleure quantité ou
encore la Meilleure remise.
-
Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
Période du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle les statistiques vont être
éditées. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
SELECTION DES CRITERES DE TRI
De l'article ... A ...
Indiquez le code de l'article à éditer dans les deux zones ou définissez un intervalle si
plusieurs articles sont concernés.
De la famille ... A ...
Saisissez un premier code famille à la zone De la famille et un autre à la zone A.
Seuls les articles rattachés aux familles dont vous indiquez le code seront sélectionnés.
158 •
Si l'édition ne concerne que les articles d'une seule famille, renseignez ce même code famille
dans les deux zones.
Du rayon ... A ...
Indiquez les devises à prendre en compte pour l'édition en renseignant la première devise à
la zone Du rayon et la dernière à la zone A. Seuls les articles rattachés aux rayons dont vous
indiquez le code seront sélectionnés. Si l'édition ne concerne que les articles d'un seul rayon,
renseignez ce même code rayon dans les deux zones.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
Caisse
Menu IMPRESSIONS - commande STATISTIQUES, CAISSE
<ALT> <I> <S> <S>
Utilisez cette commande pour demander l'impression de statistiques relatives aux caisses.
Vous disposez des critères suivants :
Ordonné par
Vous pouvez obtenir des statistiques sur le Code, le Meilleur CA, la Meilleure marge, la
Meilleure quantité ou encore la Meilleure remise.
-
Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
Période du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle les statistiques vont être
éditées. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
De la caisse ... A ...
Indiquez le code de la caisse à éditer dans les deux zones ou définissez un intervalle si
plusieurs caisses sont concernées.
§ Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à imprimer pour
obtenir le détail des critères d'impressions.
Vendeurs
Menu IMPRESSIONS - commande STATISTIQUES, VENDEURS
<ALT> <I> <S> <V>
Utilisez cette commande pour demander l'impression de statistiques relatives aux vendeurs.
Vous disposez des critères suivants :
Ordonné par
Vous pouvez obtenir des statistiques sur le Code, le Meilleur CA, la Meilleure marge, la
Meilleure quantité ou encore la Meilleure remise.
-
Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
• 159
Période du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle les statistiques vont être
éditées. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
Du vendeur... A ...
Indiquez le code du vendeur à éditer dans les deux zones ou définissez un intervalle si
plusieurs vendeurs sont concernés.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
• 160
Clients
Menu IMPRESSIONS - commande STATISTIQUES, CLIENTS
<ALT> <I> <S> <C>
Utilisez cette commande pour demander l'impression de statistiques relatives aux clients.
Le type de statistiques ainsi que les critères de sélection pour l'édition sont présentés dans la
fenêtre suivante :
Ordonné par
Vous pouvez obtenir des statistiques sur le Code, Libellé long, par rapport au
Rayon/Famille/Article, sur le Meilleur CA, la Meilleure marge, la Meilleure quantité ou
encore la Meilleure remise.
-
Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
Période du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle les statistiques vont être
éditées. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
SELECTION DES CRITERES DE TRI
Du client ... A ...
Indiquez le code client à éditer dans les deux zones ou définissez un intervalle si plusieurs
clients sont concernés. Si vous ne précisez aucun code, le fichier clients est pris en compte
dans son intégralité.
Du code postal ... A ...
Saisissez un premier code postal à la zone Du code postal et un autre à la zone
Seuls les clients rattachés aux codes postaux indiqués seront sélectionnés.
A.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
• 161
GRAPHIQUES
Menu IMPRESSIONS - commande STATISTIQUES, GRAPHIQUE
<ALT> <I> <S>
Les commandes GRAPHIQUE vous permettent de représenter graphiquement toutes les
données chiffrées de Ciel Point de Vente.
Les graphiques ont pour but d'obtenir immédiatement, des comparaisons des ventes
effectuées à partir des statistiques articles, caisse, vendeurs ou clients.
Les critères de sélection des graphiques
Ces critères sont représentés sous forme de tranche liée à la durée.
Vous pouvez obtenir pour chaque type de données (articles, caisse, vendeurs et clients), une
comparaison graphique par heure, par jour, par semaine, par mois ou par an.
A partir de la fenêtre de sélection des critères, cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de
la zone Tranche.
Vous obtenez alors la liste des critères disponibles à l'élaboration du graphique.
Les critères de tri que vous trouvez dans les fenêtres de sélection des commandes Graphique
articles, Graphique Caisse, Graphique vendeurs et Graphique clients sont identiques à ceux
des statistiques.
Reportez-vous au paragraphe Statistiques pour la commande concernée.
Visualisation et impression des graphiques
Après avoir procédé au paramétrage des données du graphique, cliquez sur le bouton [OK]
pour obtenir la représentation à l'écran. Le menu CONTEXTUEL Graphique disponible dans
la barre de menus s'affiche. Celui-ci vous permet de choisir les critères d'affichage du
graphique.
Vous disposez de 5 types de graphiques vous permettant de représenter au mieux les
données concernées : A Courbe, B Barre, C Histogramme, D Secteur, E Aire.
Vous pouvez obtenir une vue selon le chiffre d'affaires, la marge nette, la quantité ou encore
les remises accordées.
-
Déterminez l'aspect du graphique en sélectionnant soit 2 D, soit 3 D.
La commande Imprimer ouvre la fenêtre de configuration de l'imprimante avant de lancer
l'édition sur papier.
162 •
Exemple
Représentation graphique à courbes de l'évolution du chiffre d'affaires des ventes d'un article par
tranche horaire.
Rappel dans la
barre de titres,
du type de
donnée
concerné.
Affichage de la
période
demandée dans
le paramétrage
des critères.
Représentation
des données
pouvant être
obtenue en 2 ou
3 dimensions.
Vous pouvez choisir la
représentation du CA, de la Marge
nette, de la quantité ou de la
remise.
Représentation
de la tranche
horaire
paramétrée dans
les critères de
sélection.
• 163
ARTICLES
Menu IMPRESSIONS - commande ARTICLES
<ALT> <I> <A>
Il s'agit de l'édition de la liste des articles classés selon certains critères et pour différents
paramètres définis dans la fiche article (code-barres, composants, tarifs, etc.).
Ainsi, vous pouvez obtenir une liste des articles mais également une édition des étiquettes
comportant le nom de l'article associé à son code-barre.
Vous disposez pour imprimer vos articles de 5 impressions distinctes.
Une pour les impressions des articles vus des stocks, des tarifs, des codes-barre, des
fournisseurs et des composants
Ces impressions sont liées aux divers onglets ou zones de la fiche article.
Ordonné par
Vous pouvez demander à ce que l'édition soit classée par Code, Libellé long ou encore par
Rayon/Famille/Article.
-
Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
SELECTION DES CRITERES DE TRI
De l'article ... A ...
- Indiquez le code de l'article à éditer dans les deux zones ou définissez un intervalle si
plusieurs articles sont concernés.
De la famille ... A ...
Saisissez un premier code famille à la zone De la famille et un autre à la zone A.
Seuls les articles rattachés aux familles dont vous indiquez le code seront sélectionnés.
Si l'édition ne concerne que les articles d'une seule famille, renseignez ce même code famille
dans les deux zones.
164 •
Du rayon ... A ...
Indiquez les rayons à prendre en compte pour l'édition en renseignant le premier rayon à la
zone Du rayon et la dernière à la zone A.
Seuls les articles rattachés aux rayons dont vous indiquez le code seront sélectionnés.
Si l'édition ne concerne que les articles d'un seul rayon, renseignez ce même code rayon
dans les deux zones.
De la saison... A ...
Indiquez les saisons à prendre en compte pour l'édition en renseignant la première saison à
la zone De la Saison et la dernière à la zone A.
Seuls les articles rattachés aux saisons dont vous indiquez le code seront sélectionnés.
Si l'édition ne concerne que les articles d'une seule saison, renseignez ce même code saison
dans les deux zones.
Uniquement les articles dont la quantité est (uniquement pour l'impression des articles
/stock)
Vous pouvez sélectionner dans cette zone un filtre d'impression pour limiter celle-ci à
certaines quantités d'articles en stock (tous les articles, les articles en quantité positive, nulle,
négative, inférieure à la quantité minimum et supérieure à la quantité maximum.
Position de la première étiquette
Vous pouvez indiquer dans cette zone le point de démarrage de votre impression d'étiquette
pour le ou les articles sélectionnés. Cela vous permet d'économiser le papier sur vos
planches d'étiquettes.
Nombre d'étiquettes par articles
Vous pouvez indiquer dans cette zone le nombre d'étiquette à imprimer pour le ou les
articles sélectionnés.
Autant de fois qu'il y a d'unité en stock (uniquement pour l'impression des articles
/stock)
Si vous cochez cette case, vous obtiendrez une édition des articles avec autant d'étiquettes
que de quantité en stock.
Tarifs Affichés...
Définissez le paramètre à prendre en compte pour l'édition des tarifs. Vous avez le choix
d'imprimer les différents tarifs attribués aux articles en cochant la case d'option Tous les tarifs,
le 1er Seulement ou Aucun. L'état présente alors le détail des tarifs décliné par article concerné
si votre modèle d'impression dispose des variables adéquates.
• 165
A propos des modèles
Plusieurs modèles d'impression sont disponibles. Fonctions disponibles
Exemple
si vous voulez imprimer les articles avec la valeur en stock, sélectionnez le modèle ValStock.
Les zones Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression sont
détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
Les cinq possibilités d'impression des articles sont :
Menu IMPRESSIONS - commande ARTICLES, PAR STOCKS
<ALT> <I> <A> <S>
Les articles vont s'imprimer avec une vue Stock conforme à l'onglet Stocks ou à la zone Stock
de l'onglet résumé de la fiche article.
Menu IMPRESSIONS - commande ARTICLES, PAR TARIFS
<ALT> <I> <R> <T>
Les articles vont s'imprimer avec une vue Tarif conforme à l'onglet Tarif ou à la zone Tarifs
de l'onglet résumé de la fiche article.
Menu IMPRESSIONS - commande ARTICLES, PAR CODES-BARRES
<ALT> <I> <A> <B>
Les articles vont s'imprimer avec une vue Code-Barre conforme à l'onglet Codes-Barres ou à
la zone Codes-Barres de l'onglet résumé de la fiche article.
Menu IMPRESSIONS - commande Articles, par Fournisseurs
<ALT> <I> <A> <F>
Les articles vont s'imprimer avec une vue Fournisseur conforme à l'onglet Fournisseurs ou à
la zone Fournisseurs de l'onglet résumé de la fiche article.
Menu IMPRESSIONS - commande ARTICLES, PAR COMPOSANTS
<ALT> <I> <A> <C>
Les articles vont s'imprimer avec une vue Composant conforme à l'onglet Composant de la
fiche article.
• 166
MOUVEMENTS DE STOCK
Menu IMPRESSIONS - commande MOUVEMENTS DE STOCK
<ALT> <I> <O>
Les mouvements de stock effectués via la commande MOUVEMENTS DE STOCK du menu
TRAITEMENTS, ne peuvent être réalisés qu'à partir des articles pour lesquels vous avez coché
la zone Suivi de stock dans la fiche article.
Cette commande liste donc toutes les entrées et sorties manuelles des articles.
Ordonné par
Vous pouvez demander à ce que l'édition soit classée par Date, Article ou encore par
Rayon/Famille/Articles.
-
Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
Période du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle la liste des mouvements va
être éditée. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
SELECTION DES CRITERES DE TRI
De l'article ... A ...
Indiquez le code de l'article à éditer dans les deux zones ou définissez un intervalle si
plusieurs articles sont concernés.
De la famille ... A ...
Saisissez un premier code famille à la zone De la famille et un autre à la zone A.
Seuls les articles rattachés aux familles dont vous indiquez le code seront sélectionnés.
Si l'édition ne concerne que les articles d'une seule famille, renseignez ce même code famille
dans les deux zones.
Du rayon ... A ...
Indiquez les rayons à prendre en compte pour l'édition en renseignant le premier rayon à la
zone Du rayon et la dernière à la zone A.
Seuls les articles rattachés aux rayons dont vous indiquez le code seront sélectionnés.
Si l'édition ne concerne que les articles d'un seul rayon, renseignez ce même code rayon
dans les deux zones.
Vous pouvez choisir de limiter l'impression aux entées ou aux sorties de stock en décochant
l'une des options.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
• 167
CLIENTS
Menu IMPRESSIONS - commande CLIENTS
<ALT> <I> <C>
Vous avez la possibilité d'imprimer votre fichier Clients. La zone Encours maxi des fiches
clients permet de définir l'encours maximum que vous pouvez autoriser à chacun de vos
clients.
Données, § Clients.
Cette édition vous permet donc, principalement, de contrôler la position des encours définis
par client.
Vous pouvez cependant obtenir la liste des clients selon d'autres critères que celui de
l'encours.
SELECTION DES CRITERES DE TRI
Ordonné par
Indiquez dans cette zone le critère de tri qui va être pris en compte dans le classement des
informations client ; l'édition peut être classée par Code, Nom, Code postal, Ville, numéro
de téléphone ou encours client.
-
Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
Du client ... A ...
Vous pouvez préciser les clients concernés par l'édition (tous, un client particulier ou une
sélection de clients).
Si vous ne précisez aucun code, le fichier clients est pris en compte dans son intégralité.
Du code postal ... A ...
Saisissez un premier code postal à la zone Du code postal et un autre à la zone
Seuls les clients rattachés aux codes postaux indiqués seront sélectionnés.
A.
Pour obtenir la liste des clients dont l'encours autorisé (défini dans la fiche client) est
dépassé, cochez la zone Encours maximum dépassé.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
•168
ECHEANCES
Menu IMPRESSIONS - commande ECHEANCES
<ALT> <I> <E>
Vous avez la possibilité d'imprimer la liste de vos échéances clients.
Cette édition vous permet de contrôler les échéances réglées et non réglées et de pointer
précisément l'encours de vos clients.
Période du ... Au ...
Ces deux zones permettent de définir la période pour laquelle la liste des mouvements va
être éditée. Par défaut, les dates de début et de fin de mois sont proposées.
SELECTION DES CRITERES DE TRI
Ordonné par
Indiquez dans cette zone le critère de tri qui va être pris en compte dans le classement des
informations client ; l'édition peut être classée par Code, Nom, Code postal, Ville, numéro
de téléphone ou encours client.
-
Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
Du client ... A ...
Vous pouvez préciser les clients concernés par l'édition (un client particulier, une sélection de
clients, tous les clients).
Si vous ne précisez aucun code, le fichier clients est pris en compte dans son intégralité.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
169 •
FOURNISSEURS
Menu IMPRESSIONS - commande VENTES
<ALT> <I> <F>
Utilisez cette commande pour demander l'impression de la liste des fournisseurs selon
certains critères. Vous pouvez imprimer votre fichier Fournisseurs en fonction des critères de
tri préalablement définis.
Ordonné par
Vous pouvez demander à ce que l'édition soit classée par Société, Nom, Code postal ou
encore Ville.
-
Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
SELECTION DES CRITERES DE TRI
Du fournisseur ... A ...
Indiquez les fournisseurs concernés par l'édition. Si vous ne précisez aucun code, le fichier
fournisseur est pris en compte dans son intégralité.
Du code postal ... A ...
Vous pouvez également sélectionner les fournisseurs de l'édition d'après leur code postal..
Si vous cocher la case Détail des articles vous obtenez la liste des articles vendu par votre
fournisseur avec référence et prix d'achat.
-
Saisissez un premier code postal à la zone Du code postal et un autre à la zone A.
Seuls les fournisseurs rattachés aux codes postaux indiqués seront sélectionnés.
Les zones Modèles, Copies, Choisir l'imprimante ainsi que les boutons dédiés à l'impression
sont détaillés au § Généralités sur les éditions, Les critères de sélection des données à
imprimer.
171 •
CARTE DE FIDELITE
IMPRESSIONS - commande CARTE DE FIDELITE
<ALT> <I> <D>
Cette commande vous permet d'imprimer les cartes de fidélités de vos clients. L'impression
est définie selon certains critères.
Ordonné par
Vous pouvez demander à ce que l'édition soit classée par Code, Nom, Code Postal, Ville,
Téléphone ou Encours.
-
Cliquez sur l'icone de sélection situé à la fin de la zone Ordonné par.
SELECTION DES CRITERES DE TRI
Du client ... A ...
-
Indiquez les clients concernés par l'édition. Si vous ne précisez aucun code, le fichier
client est pris en compte dans son intégralité.
De la date limite ... A ...
Vous pouvez sélectionner les cartes de l'édition d'après leur date limite de validité en
indiquant une fourchette de date sur laquelle vous désirez réaliser votre impression.
Position de la première carte …
Lorsque vous imprimez vos cartes sur des planches d'étiquettes A 4, vous spécifiez ici le
positionnement de la première carte.
Nombre de carte par client ….
-
Indiquez le nombre de carte à imprimer par client, par défaut sa valeur est a "1".
• 172
MODELES D'IMPRESSION
Menu IMPRESSIONS - commande MODELES D'IMPRESSION
<ALT> <I> <I>
La commande MODELES D'IMPRESSION permet de lancer le logiciel de mise en page Visual
Report livré avec Ciel Point de Vente. Cette application personnalise toutes les éditions.
Lorsque vous sélectionnez cette commande, le module se lance dans une application
indépendante de Ciel Point de Vente.
Utilisez la commande OUVRIR du menu FICHIER de Visual
Report pour sélectionner le modèle d'impression à modifier ou
la commande Nouveau pour le créer.
Fenêtre principale de
l'application Ciel Point de
Vente
Ouverture du module
Visual Report dans une
application annexe.
Fenêtre de travail du
modèle d'impression
encadré par des règles
de positionnement.
Pour créer un nouveau modèle, nous vous conseillons vivement de partir de l'un de ceux
proposés par défaut.
Vous devez alors ouvrir celui qui se rapproche le plus de l'état souhaité et l'enregistrer
immédiatement sous un nouveau nom via la commande ENREGISTRER SOUS du menu
FICHIER afin de ne pas détruire l'original.
Vous pouvez ensuite effectuer toutes les adaptations nécessaires pour créer votre propre
modèle.
Attention !
Tout nouveau modèle doit être enregistré dans le répertoire CONFIG puis MODELES du
répertoire où est installé Ciel Point de Vente, pour qu'il soit proposé dans la liste des modèles
de l'édition correspondante.
173 •
Menu Utilitaires
Calculette
Compactage des données
Sauvegarde
Restauration
e-Sauvegarde
Purge
Importation Ciel Gestion Commerciale
Importations / Exportations
VUE D'ENSEMBLE
L
iées à l'exploitation des données, certaines opérations du menu UTILITAIRES, sont à réaliser
régulièrement comme le compactage des données pour optimiser l'organisation des
données.
La Sauvegarde et la Restauration assurent, quant à elles, le suivi et la sécurité des données.
Vous pouvez récupérer des données provenant d'un autre établissement ou d'une application
externe via la commande IMPORTATION.
De même, le transfert de données s'effectue par la commande EXPORTATION.
• 175
CALCULETTE
Menu UTILITAIRES - commande CALCULETTE
<Alt> <U> <C>
Outre les fonctions de calculs dont elle dispose, l’Euro Calculette permet également de convertir en
francs, un montant saisi en euros et inversement.
Définissez vos préférences d’utilisation de la calculette
-
Activez la commande DIVERS du menu PREFERENCES.
-
Cochez les options selon vos besoins :
•
Clignotement de la monnaie courante
Par défaut, la zone de saisie active (euro ou franc) est représentée en rouge. Si vous voulez
que la zone soit plutôt différenciée par un clignotement, cochez cette option.
•
Affichage du taux de l’Euro
Si vous souhaitez que le taux de l’Euro soit rappelé, en permanence, sous la zone de saisie
en euro de la calculette, cochez cette option.
Positionner la calculette sur votre écran
-
Si vous voulez faire apparaître la calculette constamment à l’écran, pendant l’utilisation d’une
autre commande du logiciel, activez la commande TOUJOURS DEVANT du menu PREFERENCES.
Convertir un montant
Vous pouvez saisir indifféremment les chiffres en euros et obtenir une conversion en francs ou saisir
les chiffres en francs et obtenir la conversion en euros.
Il suffit pour cela de cocher l'option [Euro] ou l'option [Franc] proposé dans la partie "Saisie en" :
simultanément, vous obtenez l’affichage du montant converti dans l’autre monnaie.
Transférer un montant sur une zone de saisie
Les commandes du menu EDITION vous permettent de transférer sur une zone de saisie, les
montants en euros.
-
Effectuez votre calcul.
-
Sélectionnez la commande COPIER EN EUROS.
-
Dans Ciel Point de Vente, placez le pointeur sur la zone de saisie concernée, puis appuyez
simultanément sur les touches <Shift > et <Inser>.
• 176
Accélérateurs de saisie
(
Ouverture d’une parenthèse pour les calculs complexes
)
Fermeture de la parenthèse pour les calculs complexes
X
Calcul de la valeur au carré
V
Calcul de la racine carrée
I
Calcul de l’inverse (1/X)
N
Rend le nombre positif ou négatif
E
Saisie effectuée en euros
Ctrl + L
(MC) remise à zéro de la mémoire
Ctrl + R
[MR) Affichage du nombre en mémoire
Ctrl + M
(MS) Mise en mémoire du nombre affiché à l’écran
Ctrl + P
(M+) Ajout du nombre affiché à l’écran au nombre stocké en mémoire
ECHAP
Remise à zéro de la calculette
C
<-----
Annulation de la dernière action
Correction de la saisie
= ou ENTREE
Affichage du résultat du calcul
F12 ou clic droit
Appel au menu CONTEXTUEL
COMPACTAGE DES DONNEES
Menu UTILITAIRES - commande COMPACTAGE DES DONNEES
<Alt> <U> <C>
Au fur et à mesure de l'utilisation de Ciel Point de Vente, les fichiers se morcellent.
Ceci peut avoir pour conséquence une dégradation des temps de traitements et une utilisation
excessive de l'espace du disque dur.
Le compactage consiste donc à "ranger" les données les unes derrière les autres et ainsi combler
les espaces vides sur le disque, provoqués par les suppressions et créations d'éléments.
Cette opération doit être réalisée régulièrement, par exemple, une fois par mois, en fonction de
l'usage du logiciel.
Vous pouvez également lancer un compactage des données, par exemple, dans le cas de microcoupure provoquant des arrêts intempestifs du logiciel.
• 177
SAUVEGARDE
Menu UTILITAIRES - commande SAUVEGARDE
<Alt> <U> <S>
La sauvegarde vous permet de copier les données de votre dossier sur une disquette ou sur un
disque dur, en vue de les réutiliser en cas de problème ; personne n’étant à l’abri d’une coupure
inopinée de courant ou d’une défaillance du disque dur. Une bonne gestion des sauvegardes
s’avère donc indispensable, faute de quoi vous pourriez perdre des jours, voire des semaines de
travail ! Nous vous conseillons d’effectuer périodiquement la sauvegarde de votre dossier selon
les volumes que vous gérez : une fois par semaine, par quinzaine ou une fois par mois. Il est
également préférable d'utiliser des jeux de disquettes différents, correctement formatées au
préalable : un jeu pour les jours pairs et un jeu pour les jours impairs.
QUAND REALISER UNE SAUVEGARDE ?
Deux solutions vous sont offertes quant à la réalisation d'une sauvegarde :
•
vous pouvez effectuer votre sauvegarde à tout moment lors de l'utilisation du logiciel en
activant la commande SAUVEGARDE du menu UTILITAIRES ou en cliquant sur l'icone
correspondant dans la barre d'outils.
•
vous pouvez également opter pour une sauvegarde systématique à chaque fermeture du
logiciel. Dans ce cas, vous devez cocher la case Proposition de sauvegarde à la fermeture dans
la fenêtre de Configuration de la caisse, accessible via le menu DONNEES, commande
CONFIGURATION - CAISSE.
EFFECTUER LA SAUVEGARDE A PARTIR DU REPERTOIRE PAR DEFAUT
Ciel Point de Vente vous propose par défaut de sauvegarder les données sur disquette.
Le Répertoire de sauvegarde affiché est donc A:\
A
B
C
A Bouton de sélection d'un
emplacement
cliquez sur ce bouton pour choisir un
autre répertoire que celui proposé par
défaut.
C Sauvegarder la configuration
seule la configuration est sauvegardée
(coordonnées de l'établissement,
paramétrages des périphériques, caisse,
clavier).
B Sauvegarder les données
sont uniquement prises en compte les bases de données articles, clients, vendeurs,
enregistrement des ventes, etc.
Le Nom du fichier à sauvegarder vous est également suggéré automatiquement, avec reprise de la
date du jour à laquelle la sauvegarde est réalisée.
• 178
Par exemple, le nom du fichier CPV32-2001-08-03.zip correspond à une sauvegarde effectuée le
2 août 2003.
La sauvegarde est compressée. Les données prennent ainsi moins de place sur le support
concerné, notamment lorsque vous procédez à votre sauvegarde sur disquette. L'extension des
fichiers est au format.zip. Leur lecture est automatiquement reconnue par Ciel Point de Vente et ne
nécessite pas la présence des logiciels PKZIP® ou WINZIP® sur votre ordinateur.
Notez, cependant, que les fichiers compressés, générés par la sauvegarde, sont entièrement
compatibles avec PKZIP et WINZIP. Vous pouvez donc, sans problème, les ouvrir également avec
l'un d'eux.
Si vous acceptez le choix proposé par défaut, il ne vous reste plus qu'à déterminer les éléments à
sauvegarder. Ils sont expliqués dans le schéma illustré de la fenêtre de sauvegarde.
-
Insérez la disquette dans le lecteur prévu à cet effet, et cliquez sur [OK] pour lancer la
procédure.
CHOISIR UN AUTRE EMPLACEMENT DE SAUVEGARDE
Si au contraire, vous voulez sauvegarder les données sur un répertoire de votre choix, modifiez les
informations présentées à la zone Répertoire de sauvegarde.
Pour choisir l'emplacement, vous pouvez cliquer sur le bouton de sélection, présenté à la fin de la
zone. Par exemple, le fichier peut être sauvegardé dans le répertoire même de l'application.
A
B
A Arborescence des répertoires
cliquez sur les icones + pour sélectionner le répertoire dans lequel sera enregistré le fichier.
B Une fois l'emplacement défini, cliquez sur [OK] pour revenir à la fenêtre de sauvegarde afin de
lancer l'enregistrement.
Ciel Point de Vente vous informe de l'état d'avancement de la sauvegarde.
A la fin de la procédure, la fenêtre Sauvegarde est automatiquement fermée.
• 179
RESTAURATION
Menu UTILITAIRES - commande RESTAURATION
<Alt> <U> <R>
Lorsqu’un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données
précédemment sauvegardées.
Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d’effectuer une sauvegarde sur un
répertoire ou support différent de celui utilisé habituellement.
Le dernier fichier sauvegardé est sélectionné automatiquement par le programme.
Pour une raison ou une autre, il se peut que vous vouliez restaurer les données d'un autre fichier
sauvegardé. Dans ce cas, vous devez "aller le chercher" manuellement en cliquant sur le bouton de
sélection situé à la fin de la zone Fichier de sauvegarde.
Si le fichier à restaurer n'est pas la dernière sauvegarde effectuée (sauvegarde stockée sur
disquette), sélectionnez alors, manuellement, le lecteur A:\ comme unité.
A
B
C
D
A
Bouton de sélection d'un
emplacement
cliquez sur ce bouton pour choisir
un autre répertoire que celui
proposé par défaut.
B Fichier de sauvegarde
représente l'emplacement où a été
enregistré le fichier à restaurer.
C Répertoire de destination
emplacement sur lequel vous
souhaitez restaurer la sauvegarde. Par
défaut, celui où est installé
l'application.
D affichage de tous les fichiers
sauvegardés qui vont être restaurés.
Vous pouvez spécifier un autre Répertoire de destination que celui proposé par défaut.
Les données sont décompressées automatiquement par le programme. Nous vous rappelons que
le fichier, au format zip, est aussi lisible avec les logiciels PKZIP et WINZIP.
• 180
LA SAUVEGARDE EN LIGNE AVEC E-SAUVEGARDE
Menu UTILITAIRES - commande E-SAUVEGARDE
<Alt> <U> <S>
La sauvegarde de vos données est un traitement essentiel dans la bonne tenue de vos dossiers ; en
effet, 90 % des sociétés qui doivent faire face à des pertes de données informatiques (suite à une
panne, un vol de matériel, un incendie, etc.), disparaissent dans les 2 ans qui suivent ces pertes.
D'où l'importance d'un système de sauvegarde toujours plus sécurisé et performant. C'est pourquoi
Ciel met à votre disposition un système de sauvegarde en ligne, Ciel e-Sauvegarde, permettant
une protection optimale de vos données ; en les conservant hors des locaux de l'entreprise, cette
sauvegarde par externalisation représente l'une des meilleures solutions pour un archivage
informatique.
La mise en oeuvre et l'utilisation de e-Sauvegarde nécessitent :
• Internet Explorer 5 ou supérieur
• une connexion Internet,
• un logiciel de messagerie
• un abonnement à l'offre Ciel e-Sauvegarde pour utiliser cette fonctionnalité au-delà de l'offre
d'essai dont vous bénéficiez.
ª A ce titre, nous vous invitons à vous reporter aux conditions générales de souscription à l'offre
Ciel e-Sauvegarde.
Menu UTILITAIRES - commande E-SAUVEGARDE - CREER LE SITE
CREATION DU SITE
Lorsque vous lancez la commande e-SAUVEGARDE pour la première fois, seule la fonction CREER LE
est accessible. La fonction E-SAUVEGARDE dispose d'un assistant de connexion qui facilite la
création de votre site de sauvegarde.
SITE
Etape 1
- Dans cette première étape, saisissez votre Code client Ciel.
-
-
Ce code client vous est remis lors du référencement de votre logiciel auprès du Département
Services de Ciel. Il précise notamment votre souscription à l'offre Ciel e-Sauvegarde. Par
conséquent, si votre code est incorrect ou erroné, un message vous le signale.
Cliquez sur le lien Conditions générales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde pour prendre connaissance
de l'abonnement à l'offre Ciel e-Sauvegarde.
- Une fois les termes de l'offre lus, vous revenez sur l'étape 1 de l'Assistant de connexion.
Cochez alors la case J'accepte les conditions générales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde pour passer à
l'étape suivante de création de site.
-
Cliquez sur le bouton [Suivant>].
Etape 2
L'adresse Internet complète de votre site e-Sauvegarde vous est indiquée.
-
Renseignez ensuite vos paramètres d'identification en tant qu'administrateur du site, à savoir :
•
votre adresse e-mail,
•
votre mot de passe
pour vous identifier facilement en tant qu'administrateur ;
que vous confirmez en le saisissant à deux reprises, pour une sécurité et une
confidentialité maximales de l'accès au site.
ª Ces paramètres, qui protègent l'accès à l'espace d'administration de votre site, vous seront
demandés à chaque fois que vous souhaiterez vous connecter au site e-Sauvegarde.
-
Cliquez sur [Suivant>] pour continuer le paramétrage de connexion au site e-Sauvegarde.
Etape 3
Les coordonnées saisies lors de la procédure de référencement de votre logiciel sont reprises
dans cette étape. Vérifiez que le nom de la Société, du Contact et le numéro de Téléphone sont
corrects, et modifiez-les si nécessaire.
Ces informations sont obligatoires et essentielles pour réaliser la création du site e-Sauvegarde.
Veillez par conséquent à leur exactitude.
Etape 4
Cette dernière étape vous permet de lancer la création du site et d'y accéder.
- Après avoir pris connaissance des informations qui vous sont données dans cette dernière
fenêtre, cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer le processus de création. Un message vous
indique alors que la création du site s'est bien passée.
-
Cliquez sur le bouton [OK] pour accéder à votre site.
Votre site e-Sauvegarde est à présent créé.
ª Un mail de confirmation vous est également envoyé via votre messagerie électronique.
Connecter un autre logiciel Ciel au site e-Sauvegarde à partir d'un autre ordinateur...
Nous vous rappelons que si vous possédez plusieurs applications Ciel, vous pouvez souscrire un
abonnement e-Sauvegarde pour chacun des logiciels que vous possédez. Cela vous permettra
ensuite d'archiver les données de vos dossiers sur un seul et même site Internet.
Si vous installez toutes ces applications à partir du même poste, l'opération de création de site ne
doit être réalisée qu'une seule fois pour tous les produits Ciel auxquels vous avez souscrit
l'abonnement.
En revanche, si vous souhaitez connecter des logiciels Ciel sur des postes différents, vous devez, dans
ce cas, créer votre site de sauvegarde pour chaque logiciel concerné.
- Activez la commande CREER LE SITE comme nous venons de le voir. Si vous avez déjà créé un
site de sauvegarde en ligne pour un autre de vos logiciels, l'assistant de connexion n'est alors
composé que de deux étapes :
•
la première étape dans laquelle vous indiquez votre code client et acceptez les conditions
générales d'utilisation ;
•
la deuxième étape dans laquelle vous saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
Une vérification de vos droits d'accès est réalisée afin de synchroniser vos applications et le service
Ciel e-Sauvegarde.
Vous êtes maintenant prêt à réaliser les sauvegardes en ligne de tous les produits Ciel pour
lesquels vous avez souscrit une offre e-Sauvegarde.
Si vous avez oublié votre mot de passe...
- cliquez sur le lien hypertexte J'ai perdu mon mot de passe.
Vous accédez alors à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont alors
données sur les démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe.
REALISER UNE SAUVEGARDE EN LIGNE
Une fois votre site créé, vous pouvez effectuer la sauvegarde de votre dossier sur votre site et
archiver ainsi en toute sécurité les données informatiques de votre entreprise.
La première sauvegarde que vous effectuerez sera complète. Lors des sauvegardes suivantes, seuls
les éléments nécessaires seront mis à jour. Ce système de sauvegarde incrémentale permet de
réduire le temps du traitement.
-
Sélectionnez le menu UTILITAIRES - E-SAUVEGARDE, puis activez la commande SAUVEGARDER.
- Vous accédez alors à la fenêtre Option de sauvegarde dans laquelle vous pouvez saisir quelques
lignes explicatives ou donner une description de la sauvegarde. Cela vous permettra ensuite de
l'identifier facilement et rapidement sur votre site ou via le Gestionnaire de sauvegardes et d’archives.
L’option Archiver la sauvegarde cochée vous permet de stocker la sauvegarde en archive. Une
archive est une sauvegarde complète et définitive des données à un moment précis.
- Cliquez sur le bouton [Démarrer] pour lancer le traitement. La sauvegarde du dossier est
d'abord réalisée sur votre disque, puis elle est transférée vers votre site e-Sauvegarde.
A la fin du traitement, un message vous informe que la sauvegarde a été réalisée avec succès.
ACCEDER AU SITE
La commande ACCEDER AU SITE vous permet de vous connecter à votre site e-Sauvegarde pour
visualiser l’ensemble des sauvegardes et des archives réalisées pour chaque dossier.
- Identifiez-vous en saisissant votre adresse e-mail ainsi que le mot de passe que vous avez défini
lors de la création, puis cliquez sur le lien hypertexte Envoi.
RESTAURER UNE SAUVEGARDE…
…réalisée avec e-Sauvegarde version 1
- A partir du logiciel Ciel Point de Vente, sélectionnez le menu UTILITAIRES - E-SAUVEGARDE, puis
activez la commande ACCEDER AU SITE.
-
Cliquez sur le lien
Archives
de la barre de navigation horizontale de votre site.
- Cliquez ensuite sur le dossier
restaurer.
Archives e-Sauvegarde v.1
puis sélectionnez la sauvegarde à
- Dans la fenêtre qui s’ouvre, indiquez le répertoire dans lequel vous souhaitez copier la
sauvegarde.
- Une fois le téléchargement terminé, activez la commande RESTAURATION du menu UTILITAIRES et
sélectionnez le fichier téléchargé précédemment.
…réalisée avec e-Sauvegarde version 2
- A partir du logiciel Ciel Point de Vente, sélectionnez le menu UTILITAIRES - E-SAUVEGARDE, puis
activez la commande RESTAURER.
-
La fenêtre Gestionnaire de sauvegardes et d’archives s'ouvre :
Attention !
Dans la zone Dossier Société, vérifiez que le dossier sélectionné correspond bien à celui dans lequel vous
travaillez actuellement.
- Dans la partie inférieure de la fenêtre, sélectionnez la sauvegarde à restaurer puis cliquez sur le
bouton [Restaurer une sauvegarde], ou activez la commande RESTAURER du menu contextuel (clic
droit).
Une fois le téléchargement de la sauvegarde terminé, le gestionnaire se ferme automatiquement
afin d’effectuer la restauration.
Transférer une sauvegarde en archive
- Pour transférer une sauvegarde en archive, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Archiver
une sauvegarde], ou activez la commande ARCHIVER du menu contextuel (clic droit).
-
Pour quittez le gestionnaire, sélectionnez la commande QUITTER du menu FICHIER.
Restaurer une archive
-
Cliquez sur l’onglet
Archives.
- Dans la partie inférieure de la fenêtre, sélectionnez l’archive à restaurer puis cliquez sur le
bouton [Restaurer une archive], ou activez la commande RESTAURER du menu CONTEXTUEL (clic
droit).
Une fois le téléchargement de l’archive terminé, le gestionnaire se ferme automatiquement afin
d’effectuer la restauration.
Supprimer une archive
- Pour supprimer une archive, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Supprimer une archive],
ou activez la commande SUPPRIMER du menu contextuel (clic droit).
-
Pour quittez le gestionnaire, sélectionnez la commande QUITTER du menu FICHIER.
SUPPRIMER LE SITE
La commande SUPPRIMER LE SITE vous permet d'effacer toutes traces des paramètres de votre site
e-Sauvegarde sur votre disque ainsi que sur le serveur.
- Dans la fenêtre Suppression de site, précisez votre identifiant administrateur, qui correspond à votre
adresse e-mail.
- Saisissez ensuite votre mot de passe administrateur, identique à celui que vous avez saisi lors de la
création du site.
-
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement.
Si vous avez oublié votre mot de passe...
- cliquez sur le bouton [J'ai perdu mon mot de passe].
Vous accédez alors à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont alors
données sur les démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe.
PURGE
Menu UTILITAIRES - commande PURGE
<Alt> <U> <U>
Ce traitement effectue une remise à zéro de toutes données saisies dans votre dossier de travail.
A
B
A Cochez la ou (les) case(s) correspondante(s) au type de données que vous souhaitez purger.
B La purge s'effectue sur un intervalle de dates compris entre la date du jour et la date que vous
stipulez dans la zone Date limite des données supprimées. Toutes les données enregistrées au-delà
de cette date ne seront pas supprimées.
Une fois le paramétrage de la purge terminée, cliquez sur [OK].
La purge étant une opération irréversible, un message d'avertissement vous rappelle qu'il est
préférable d'effectuer une sauvegarde avant de lancer une purge. Cliquez sur [OK] pour accéder à
la fenêtre de Sauvegarde.
Si vous avez défini un mot de passe pour l'ouverture de votre dossier, vous devez le saisir pour
confirmer le lancement de la purge.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire si aucun mot de passe n'a été déclaré dans votre dossier,
vous devez simplement confirmer le traitement.
-
Cliquez sur [OK]. Un message vous signale que la purge est terminée.
• 186
IMPORTATION CIEL GESTION COMMERCIALE
Menu UTILITAIRES - commande IMPORTATION CIEL GESTION COMMERCIALE
<Alt> <U> <G>
Ciel Point de Vente gère l'importation des données issues de Ciel Gestion Commerciale.
Attention
Pour réaliser ce traitement, les fichiers de base de votre dossier de Gestion Commerciale doivent
être présents sur la même machine que le logiciel Ciel Point de Vente.
Le logiciel assure la récupération des données suivantes :
•
Articles et familles d'articles
•
Clients
•
Fournisseurs
•
Utilisateurs
•
Banques
-
Pour sélectionner les données à prendre en compte, cochez les cases correspondantes.
-
Sélectionnez ensuite le répertoire contenant le dossier depuis lequel vous voulez récupérer les
informations.
Pour une installation par défaut de Ciel Gestion Commerciale, le dossier est placé dans
C:\CIEL\WGC\Mon dossier.
-
Validez le traitement en cliquant sur le bouton [OK].
A ce stade, vous pouvez visualiser depuis Ciel Point de Vente le pourcentage d'avancement de
l'opération.
• 187
IMPORTATIONS
Menu UTILITAIRES - commande IMPORTATIONS
<Alt> <U> <I>
Si vous avez défini des données telles que rayons, familles, articles, inventaires, clients, fournisseurs
dans un autre logiciel, vous pouvez les récupérer sous Ciel Point de Vente.
Cela vous évitera le travail fastidieux qui consiste à saisir de nouveau toutes les données de bases
que vous souhaitez conserver.
Avant d'entreprendre l'importation dans Ciel Point de Vente, vous devez, procéder à une
exportation des données dans des fichiers de type texte (format ASCII) à partir du logiciel d'origine
ou disposer des fichiers adéquats (fichiers fournisseurs par exemple).
Ensuite, l'importation dans Ciel Point de Vente peut être réalisée en activant la commande
IMPORTATIONS du menu UTILITAIRES. Les données seront incorporées dans le dossier en cours.
Il est possible d'importer les prix (5 tarifs), les codes barre, les quantités en stock ainsi que les
articles en tailles / couleurs.
Si l'article n'existe pas, il est créé ; s'il existe, il est mis à jour. Dans ce cas, la mise à jour ne sera
réalisée que pour les colonnes existantes dans le format d'importation dont le contenu est différent
de zéro pour les valeurs numériques et du vide pour les textes.
Selon vos choix d'importation, vous devez utiliser les critères d'import n° tarif (multi-tarif) et n° grille
(taille / couleur).
Le logiciel importe toutes les lignes contenues dans le fichier d'importation.
Pour les importations d'informations entre deux caisses distantes, nous vous conseillons d'utiliser le
modèle fourni en standard dans le logiciel, notamment en ce qui concerne les articles (modèle
ARTICLE).
La fonction IMPORTATION D'INVENTAIRE vous permet d'importer un fichier d'articles avec les informations
de quantités théoriques et quantités contrôlées dans votre dossier Ciel Point de Vente. Cette
fonction permet d'importer des quantités constatées à zéro contrairement à l'importation d'article.
Procédure d'importation
Pour importer un fichier, procédez comme suit :
-
Utilisez la partie haute de la fenêtre pour localiser et sélectionner le fichier que vous souhaitez
importer.
• 188
A
B
C
D
A dans le répertoire sélectionné,
choisissez le fichier contenant les
données à importer.
C sélectionnez, parmi la liste, le format
d'importation adéquat.
B cliquez sur ce bouton pour lancer
l'importation du fichier sélectionné.
D assistant permettant de visualiser ou
modifier le format d'importation.
-
La partie basse présente des informations spécifiques au traitement en cours : vous devez
indiquer si vous souhaitez importer des rayons, des familles, des articles, des clients ou des
fournisseurs en cochant la case correspondante.
-
Dans la liste des formats d'importation, sélectionnez celui qui sied au cas en cours (un libellé
explicatif est affiché pour vous aider dans votre choix).
-
Pour visualiser, modifier ou créer un nouveau format d'importation, cliquez sur le bouton
[Assistant] : l'assistant à l'importation est alors affiché.
-
Pour lancer l'importation selon le format choisi, cliquez sur le bouton [Ouvrir].
Visualiser ou modifier un format d'importation
Si vous souhaitez définir ou visualiser un format d'importation, cliquez sur le bouton [Assistant]
prévu à cet effet : vous êtes alors en présence de l'assistant à l'importation.
ETAPE 1/4 : VISUALISER LE FORMAT D'IMPORT
La première fenêtre de l'assistant permet de sélectionner le format que vous souhaitez visualiser (et
éventuellement modifier). Pour cela, vous disposez d'une liste déroulante dont la zone d'affichage
peut également être utilisée en mode de saisie :
-
Pour modifier un format d'importation, sélectionnez-le dans la liste Nom du format, puis effectuez
vos modifications dans les fenêtres suivantes. La modification n'est enregistrée que si vous
lancez l'importation suivant le format ainsi modifié (en cliquant sur le bouton [OK] dans la
dernière fenêtre de l'assistant).
• 189
-
Pour créer un nouveau format d'importation, il suffit de saisir son nom dans la zone
Nom du
format.
La création n'est effective que si vous lancez l'importation suivant le nouveau format (en
cliquant sur le bouton [OK] dans la dernière fenêtre de l'assistant).
-
Pour supprimer un format d'importation, sélectionnez-le dans la liste Nom du format, puis cliquez
sur le bouton [Suppr.].
Un message de confirmation vous est adressé.
-
Cliquez sur le bouton [ > ] pour passer à l'étape 2/4.
ETAPE 2/4 : OPTIONS DU FORMAT D'IMPORT
Cette étape permet de fixer un certain nombre d'options concernant le format du fichier à importer.
Les informations à renseigner sont les suivantes :
Décrivez brièvement ce format
-
Saisissez dans cette zone un descriptif du format d'importation. Celui-ci sera ensuite affiché à
côté des listes de choix déroulantes de formats d'importation (notamment dans la boîte
d'importation).
Format fixe / Format variable
-
Lorsque les données à importer sont constituées d'un nombre fixe de caractères, cochez Format
fixe.
Si la taille des différents champs varie d'une ligne à l'autre, cochez Format variable. Dans ce cas,
vous devrez spécifier le caractère utilisé pour séparer les différents champs.
Conversion PC8 -> ANSI
Vous devez cocher cette option si le fichier importé provient d'un logiciel DOS (et non Windows). Il
faut savoir que les caractères accentués provenant d'un fichier DOS ne sont correctement convertis
que lorsque cette option est sélectionnée.
Conversion Majuscule
-
Cochez cette option si vous souhaitez convertir les données en majuscule lors de leur
importation.
N° de la première ligne importée
Vous pouvez commencer l'importation du fichier à partir de la ligne dont le numéro est spécifié ici.
Cette option permet d'ignorer le début du fichier.
-
Cliquez sur le bouton [ > ] pour passer à l'étape 3/4.
ETAPE 3/4 : CRITERES SPECIFIQUES AU FORMAT VARIABLE
Dans le cas où vous devez importer un fichier de format variable (comme c'est le cas sur l'exemple
précédent) l'étape 3 propose les zones suivantes :
Ligne commentaire
Vous avez la possibilité de ne pas importer les lignes commençant par le caractère saisi dans cette
zone. Elles sont alors traitées comme s'il s'agissait de lignes de commentaire.
• 190
Séparateur particulier
Si aucun des séparateurs proposés par défaut (le point virgule, la virgule, l'espace ou le caractère
de tabulation) ne vous convient, vous avez la possibilité d'en indiquer un nouveau dans cette zone.
Délimiteur de chaîne
Lorsque les chaînes de caractères sont délimitées par un caractère particulier dans le fichier à
importer (elles sont par exemple placées entre double-quote), vous devez le saisir ici pour que Ciel
Point de Vente puisse le traiter.
Afin de vous permettre de visualiser les conséquences de votre paramétrage sur le format
d'importation, un exemple est affiché dans une liste. Les colonnes sont constituées, à partir du
fichier à importer, conformément au séparateur choisi.
Dans le cas où vous devez importer un fichier de format fixe, un tableau présente le fichier à
importer sous forme de colonnes. Vous devez faire coïncider chacune de ces colonnes avec les
champs à importer. Par un clic de souris, sélectionnez-les une à une et indiquez le nombre de
caractères qu'elles contiennent dans la zone Taille du champ sélectionné (la colonne sélectionnée est
affichée en jaune). Le contenu du tableau est mis à jour au fur et à mesure de votre paramétrage.
-
Cliquez sur le bouton [ > ] pour passer à l'étape 4/4.
ETAPE 4/4 :
DEFINIR LES CHAMPS DES COLONNES
La dernière fenêtre vous permet d'affecter les colonnes de la liste (autrement dit, les champs de
données du fichier) aux différentes zones de la fiche article ou client selon le cas. Il suffit pour cela
de cliquer sur les colonnes une à une et de leur associer le nom de la zone correspondante. Les
colonnes que vous ne souhaitez pas importer doivent porter la mention "Inutilisé". Un clic sur le
bouton [OK] permet de créer le format d'importation conformément au paramétrage effectué et de
lancer l'importation. Bien évidemment, vous pouvez revenir en arrière pour revoir les différents
écrans ou tout annuler en cliquant sur le bouton [Annul.].
• 191
EXPORTATIONS
Menu UTILITAIRES - commande EXPORTATIONS
<Alt> <U> <E>
La commande EXPORTER est le pendant de la commande IMPORTER.
Elle permet d'extraire des données du dossier en cours pour les restituer dans un fichier ASCII.
Lorsque vous la sélectionnez, la fenêtre qui s'affiche vous permet :
d'indiquer le nom et l'emplacement du fichier qui va contenir les données exportées ;
de sélectionner le format d'exportation.
Pour exporter les données dans un fichier, procédez comme suit :
La partie basse présente des informations spécifiques au traitement en cours : vous devez indiquer
si vous souhaitez exporter les rayons, les articles, les familles, les clients ou les fournisseurs en cochant
la case correspondante.
-
Dans la liste des formats d'exportation, sélectionnez celui qui sied au cas en cours (un libellé
explicatif est affiché pour vous aider dans votre choix).
-
Pour visualiser, modifier ou créer un nouveau format d'exportation, cliquez sur le bouton
[Assistant] : l'assistant à l'exportation est alors affiché.
-
Utilisez la partie haute de la fenêtre pour saisir le nom du fichier dans lequel vous souhaitez
exporter les données.
Il est possible d'exporter les prix (5 tarifs), les codes barre, les quantités en stock ainsi que les
articles en tailles / couleurs.
Le logiciel exporte l'intégralité de la base de données, le logiciel exporte autant de lignes qu'il y a
de couples taille / couleur et de tarifs dans l'exportation article.
Selon vos choix d'exportation, vous devez utiliser les critères d'export n°tarif (multi-tarif) et n° grille
(taille / couleur).
Pour les exportations de base article entre deux caisses distantes, nous vous conseillons d'utiliser le
modèle ARTICLE fourni en standard dans le logiciel.
La fonction EXPORTATIONS D'INVENTAIRE permet d'exporter un fichier d'articles avec les informations
de quantités théoriques et quantités contrôlées pour un traitement avec un outil tiers (tableur, PDA,
etc.) en vue de le réimporter pour validation dans votre dossier Ciel Point de Vente.
Visualiser ou modifier un format d'exportation
Si vous souhaitez définir ou visualiser un format d'exportation, cliquez sur le bouton [Assistant]
prévu à cet effet : vous êtes alors en présence de l'assistant à l'exportation.
ETAPE 1/4 : VISUALISER LE FORMAT D'EXPORT
Le premier écran de l'assistant permet de sélectionner le format que vous souhaitez visualiser (et
éventuellement modifier). Pour cela, vous disposez d'une liste déroulante dont la zone d'affichage
peut également être utilisée en mode de saisie.
-
Pour modifier un format d'exportation, sélectionnez-le dans la liste Nom du format, puis effectuez
vos modifications dans les boîtes qui suivent. La modification n'est enregistrée que si vous
• 192
lancez l'exportation suivant le format ainsi modifié (en cliquant sur le bouton [OK] dans la
dernière fenêtre de l'assistant).
-
Pour créer un nouveau format d'exportation, il suffit de saisir son nom dans la zone Nom du
La création n'est effective que si vous lancez l'exportation suivant le nouveau format (en
cliquant sur le bouton [OK] dans la dernière fenêtre de l'assistant).
format.
-
Pour supprimer un format d'exportation, sélectionnez-le dans la liste Nom du format, puis cliquez
sur le bouton [Suppr.]. Un message de confirmation vous est adressé.
-
Cliquez sur le bouton [>] pour passer à l'étape 2/4.
ETAPE 2/4 : OPTIONS DU FORMAT D'EXPORT
Cette étape permet de fixer un certain nombre d'options concernant le format du fichier à exporter.
Les informations à renseigner sont les suivantes :
Décrivez brièvement ce format
-
Saisissez dans cette zone un descriptif du format d'exportation. Celui-ci sera ensuite affiché à
côté des listes de choix déroulantes de formats d'importation (notamment dans la fenêtre
d'exportation).
Format fixe / Format variable
Les données que vous exportez peuvent être découpées en zones de longueur fixe ou variable.
Cochez la case correspondant à votre choix. Pour un format fixe, vous devez spécifier la taille de la
zone, dans le cas d'un format variable, le séparateur de champ utilisé.
Conversion PC8 -> ANSI
Vous devez cocher cette option si vous souhaitez exporter vos données au format ASCII DOS (et
non Windows). Ainsi, les caractères accentués provenant de Windows sont correctement convertis
pour une utilisation sous DOS.
Conversion Majuscule
-
Cochez cette option pour convertir les données en majuscule lors de leur exportation.
-
Cliquez sur le bouton [ > ] pour passer à l'étape 2/4.
ETAPE 3/4 : CRITERES SPECIFIQUES AU FORMAT VARIABLE
Dans le cas où vous voulez exporter un fichier de format variable, cette étape propose les zones
suivantes :
Ligne commentaire
Vous avez la possibilité de ne pas exporter les lignes commençant par le caractère saisi dans cette
zone. Elles sont alors traitées comme s'il s'agissait de lignes de commentaire.
Séparateur particulier
Si aucun des séparateurs proposés par défaut (le point virgule, la virgule, l'espace ou le caractère
de tabulation) ne vous convient, vous avez la possibilité d'en indiquer un nouveau dans cette zone.
Délimiteur de chaîne
-
Saisissez dans cette zone le caractère permettant de délimiter les chaînes de caractères dans le
fichier résultant de l'exportation.
• 193
Afin de vous permettre de visualiser les conséquences de votre paramétrage sur le format
d'exportation, un exemple est affiché dans une liste. Les colonnes ont été constituées conformément
aux séparateurs choisis.
Dans le cas où vous voulez exporter un fichier de format fixe, un tableau présente le fichier exporté
sous forme de colonnes. Vous devez faire coïncider chacune de ces colonnes avec les champs de la
base de données. Par un clic de souris, sélectionnez-les une à une et indiquez le nombre de
caractères qu'elles doivent contenir dans la zone Taille du champ sélectionné. (La colonne sélectionnée
est affichée en jaune). Le contenu du tableau est mis à jour au fur et à mesure de votre
paramétrage.
-
Cliquez sur le bouton [ > ] pour passer à l'étape 4/4.
ETAPE 4/4 : CRITERES SPECIFIQUES AU FORMAT VARIABLE
Le dernier écran vous permet d'éliminer les données que vous ne souhaitez pas exporter. Il suffit
pour cela de cliquer sur les colonnes qui ne vous intéressent pas et de leur affecter le nom "Ignorer
ce champ". La colonne disparaît alors de la liste : son contenu ne sera pas exporté par le format en
cours. Un clic sur le bouton [OK] permet de créer le format d'exportation selon le paramétrage
effectué.
• 194
Menu Internet
Actualiser le menu Internet
Télécharger des modèles de documents
Concevoir un site vitrine
Réaliser un site marchand
Accéder au site Internet Ciel
LES COMMANDES DU MENU INTERNET
Ciel Point de Vente s'adapte aux besoins grandissants et à la présence de l'Internet dans notre
environnement quotidien du travail en vous proposant plusieurs fonctions faisant appel à Internet.
Pour accéder à ces fonctionnalités, vous devez :
•
disposer d'un navigateur Internet,
•
installer un modem.
Actualiser
Menu INTERNET - commande ACTUALISER
Cette fonction met à jour automatiquement toutes les commandes du menu INTERNET en fonction
des informations diffusées sur l'espace dédié aux utilisateurs du site Internet Ciel.
Ce service en ligne permet de consulter, directement à partir de Ciel Point de Vente, toute l'actualité
de votre logiciel (conseils, trucs, astuces, informations spécifiques, etc.). Il vous permet notamment
de souscrire à l'offre e-commerce de Ciel.
Téléchargement
Menu INTERNET - commande TELECHARGEMENT
Ciel met à votre disposition toute une série de modèles de documents Word, de modèles
d'affichage, de tickets de caisse, de pilotes de périphériques que vous pouvez télécharger
directement à partir de l'application Ciel Point de Vente. Des dossiers métiers ainsi que des dossiers
de démonstration sont également accessibles ; vous pouvez alors enrichir la liste des dossiers déjà
présents dans l'application à partir du menu DONNEES - commande CONFIGURATION - MODIFIER LE
DOSSIER DE TRAVAIL.
E-Commerce
Menu INTERNET - commande E-COMMERCE
Conçu pour les PME utilisatrices de Ciel Point de Vente, Ciel e-Commerce permet de déployer très
simplement, en quelques heures, un site web marchand permettant deux types d’accès :
•
un accès libre, qui sera utilisé soit par le grand public, soit par des entreprises avec lesquelles
vous n’entretenez pas encore de relations commerciales,
•
un accès privilégié et sécurisé pour vos clients déjà enregistrés qui disposent d’un code client
dans votre logiciel de Vente. Ce code client (ainsi qu’un mot de passe) leur permettra
d’accéder à des informations personnalisées sur leurs tarifs et leur historique de vente. En
fonction du type d’activité de votre entreprise, vous pourrez activer dans Ciel e-Commerce l’un
ou l’autre, ou les deux modes de fonctionnement.
Comme toute solution de commerce électronique sur Internet, Ciel e-Commerce permet :
•
la publication en ligne d’un catalogue de produits,
•
l’enrichissement du catalogue avec des photos et des descriptions détaillées,
•
la mise à jour de votre catalogue articles (tarifs et nouveautés),
• 196
•
la prise de commande avec paiement sécurisé.
Référez-vous au manuel électronique Ciel e-Commerce pour des informations détaillées.
Accéder au site Internet Ciel
Menu INTERNET - commande CIEL SUR LE NET
Vous avez la possibilité d'accéder directement au site Internet de Ciel directement à partir de
l'application. Le site Ciel vous permet notamment de retrouver toute l'actualité des produits Ciel,
par l'intermédiaire du catalogue interactif et de télécharger les logiciels en version démonstration.
• 197
Menu Fenêtre et Aide
Mosaïque horizontale
Mosaïque verticalale
Cascade
Réorganiser les icones
Tout femer
Index
Rechercher l'aide sur
Aide vidéo sur CD-Rom
LES COMMANDES DU MENU FENETRE
Ciel Point de Vente pour Windows vous permet d'ouvrir plusieurs fenêtres simultanément. Le menu
FENETRE propose des commandes destinées à gérer l'organisation de ces fenêtres à l'écran et
présente la liste des fenêtres ouvertes dans l'application.
Mosaïque horizontale
Sélectionnez cette commande pour former une "mosaïque horizontale" : les différentes fenêtres
occupent toute la largeur de l'écran et partagent l'écran verticalement, telles les pièces d'une
mosaïque. Elles sont ainsi toutes visibles simultanément, mais une seule est active (elle est repérée
par une couleur différente pour sa barre de titre).
Mosaïque verticale
Cette commande est l'inverse de la précédente. Elle permet de présenter les fenêtres ouvertes en
"mosaïque verticale" : elles occupent toute la longueur de l'écran de et partagent l'écran
horizontalement.
Cascade
Cette commande permet de présenter les différentes fenêtres que vous avez ouvertes en cascade :
elles sont superposées dans leur ordre d'utilisation de manière à laisser leur barre de titre visible.
De ce fait, celle qui a été utilisée en premier se trouve au dernier plan et celle qui l'a été en dernier
est au premier plan. Il suffit ensuite de cliquer sur la barre de titre de celle sur laquelle on veut
travailler pour la faire passer au premier plan.
Réorganiser les icones
Lorsque vous avez mis certaines fenêtres en icone, vous pouvez utiliser cette commande pour
aligner les différents icones en bas à gauche de l'écran de Ciel Point de Vente.
Tout fermer
Cette commande permet de fermer simultanément toutes les fenêtres ouvertes dans Ciel Point de
Vente.
Barre de navigation
Si vous souhaitez masquer la barre de navigation ponctuellement, désactivez la commande BARRE
DE NAVIGATION du menu FENETRE. Vous pourrez l'afficher de nouveau dans l'écran de Ciel Point de
Vente en activant cette même option.
• 199
LES COMMANDES DU MENU AIDE
Assistants de démarrage
Les assistants mettent en œuvre rapidement votre dossier de travail. Ils vous permettent d'accéder à
des conseils pratiques et des astuces, ils vous aident et vous accompagnent dans la réalisation de
vos achats.
Sommaire
Cette commande permet d'accéder à l'index de l'aide de Ciel Point de Vente. Il est néanmoins
possible d'obtenir de l'aide à tout moment sur l'écran en cours en appuyant sur la touche <F1>.
Rechercher l'aide sur
Utilisez cette commande pour obtenir de l'aide sur un mot clé particulier. Lorsque vous la
sélectionnez, une boîte de dialogue issue du fichier d'aide est proposée. Il suffit alors de saisir le
mot sur lequel porte votre recherche pour obtenir la liste des rubriques d'aide relatives à ce mot.
Aide vidéo sur CD-Rom
L'aide vidéo sur CD-Rom est disponible à différents niveaux importants du logiciel pour vous
permettre d'apprendre et de comprendre l'utilisation de Ciel Point de Vente pour Windows, de
façon claire, logique, en fonction de vos besoins et à votre propre rythme.
Indépendamment de Ciel Point de Vente pour Windows
Insérez le CD-Rom d'installation de Ciel Point de Vente.
-
A partir de la page d'accueil, cliquez sur le titre "Lancer la formation multimédia".
Vous pouvez alors consulter les différentes séquences mises en place dans Ciel Point de Vente.
Lors de l'utilisation de Ciel Point de Vente pour Windows
Une fois le CD-Rom de Ciel Point de Vente inséré dans votre lecteur, les séquences animées et
commentées de la formation multimédia sont accessibles par le menu AIDE - commande AIDE
VIDEO SUR CD-ROM ou par la combinaison des touches <Ctrl><F2>.
Ces séquences sont disponibles de façon contextuelle, c'est-à-dire lorsque vous utilisez une option
dont le fonctionnement est détaillé. Si vous lancez la formation multimédia alors qu'aucune fenêtre
n'est ouverte à l'écran ou bien à partir d'une fonction non détaillée dans la formation, vous accédez
directement au sommaire de la formation multimédia.
• 200
Utiliser l'aide
Cette commande permet d'obtenir des informations sur le fonctionnement des programmes d'aide
sous Windows. On y trouve la description des différentes fonctionnalités proposées (commandes,
boutons, ...), ainsi que la façon de se déplacer à travers les écrans d'aide.
A propos de Ciel Point de Vente
Utilisez cette commande pour obtenir des informations sur la version de Ciel Point de Vente dont
vous disposez et sur la configuration matérielle de votre système. Ces informations vous seront
demandées pour tout appel technique à nos services.
• 201
ASSISTANTS DE DEMARRAGE
Menu AIDE - commande ASSISTANT DE DEMARRAGE, INTRODUCTION
<Alt> <A> <I>
Les assistants mettent en œuvre rapidement votre dossier de travail.
Le premier assistant vous permet d'accéder à des conseils pratiques de mise en œuvre et aux
principales aides et outils d'assistance de Ciel Point de vente.
Vous saisissez rapidement à l'aide du second assistant les principales données en vue de l'utilisation
du logiciel.
Le troisième assistant vous accompagne dans la réalisation de vos achats en utilisant les fonctions
d'approvisionnements du logiciel. Les quantités existantes en stocks ainsi que les quantités
minimales et maximales ayant préalablement été saisi.
Le quatrième assistant détecte et paramètre de nombreux matériels connectés à votre caisse.
Un dernier assistant est disponible à partir de l'écran des ventes, il vous aide à paramétrer cet
écran.
Les assistants peuvent êtres lancés manuellement à partir du menu AIDE ou à partir de l'écran de
vente (Fonction Assistant de paramétrage). Ils peuvent être exécutés à tout moment.
Si le logiciel détecte que certains composants (articles, vendeurs, etc.) ne sont pas saisis, l'assistant
adéquat se lancera sur la fenêtre opportune.
Il est possible de désactiver l'utilisation automatique des assistants, grâce à la commande
CONFIGURATION, CAISSE du menu DONNEES, onglet généralités en décochant la case Afficher les
assistants au démarrage.
Assistant de démarrage - Introduction
Menu AIDE - commande ASSISTANT DE DEMARRAGE, INTRODUCTION
<Alt> <A> <I>
Cet assistant facilite l'accès à des conseils pratiques de mise en œuvre et aux principales aides et
outils d'assistance de Ciel Point de vente.
-
Suivez les différentes étapes proposées.
Etape 1/2 : accès aux suggestions et conseils
- Vous obtenez en cliquant sur les boutons [voir] des conseils d'organisation et de fonctionnement
du logiciel Ciel Point de Vente. Vous obtenez des informations sur :
•
les vendeurs et leurs autorisations
•
l'organisation du logiciel en Rayons / Familles et Articles
•
l'importance de la codification article
•
les codes-barres et leur utilisation
•
le paramétrage de l'écran des ventes
-
Cliquez sur le bouton [ > ] pour passer à l'étape 2/2.
Etape 2/2 : accès aux outils et fichiers d'aide livrés avec Ciel Point de Vente
Vous pouvez consulter en cliquant sur les boutons [Voir] les outils et manuels livrés avec Point de
vente. Ces boutons vous permettent d'ouvrir les fichiers suivants :
•
le lisez-moi
• 202
•
l'aide multimédia (nécessite le CD-Rom)
•
le manuel électronique (nécessite le CD-Rom)
•
le fichier d'aide (accessible aussi par la touche <F1> à partir des écrans Ciel Point de Vente).
-
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l'assistant suivant (enregistrement des données).
Assistant de démarrage - Données
Menu AIDE - commande ASSISTANT DE DEMARRAGE, DONNEES
<Alt> <A> <A>
L'assistant données est un assistant de saisie.
Il vous permet de saisir les paramètres et les coordonnées de votre entreprise, de créer les tiers
(vendeurs, fournisseurs et clients) et de saisir les rayons, familles et articles nécessaires à votre
activité.
-
L'étape 1 vous présente les éléments modifiables par l'assistant.
Etape 2/10 : Saisie des coordonnées de la société
- Saisissez ou complétez les coordonnées de votre société :
•
Raison sociale,
•
Adresse,
•
Code postal et Ville,
•
Téléphone, télécopie
•
Numéro d'identification SIRET.
Vous pourrez compléter ultérieurement ces informations grâce à la commande CONFIGURATION,
COORDONNEES SOCIETE du menu DONNEES.
-
Saisissez vos informations et validez en cliquant sur le bouton [OK].
-
Cliquez sur le bouton [ > ] pour passer à l'étape suivante.
Etape 3/10 : saisie ou confirmation des taux de TVA
Vous pouvez saisir ou confirmer les cinq taux de TVA utilisables dans votre dossier.
Vous pourrez compléter ultérieurement ces informations grâce à la commande CONFIGURATION,
COEFFICIENTS, TVA, COMPTE onglet TAUX du menu DONNEES.
-
Saisissez vos informations et validez en cliquant le bouton [OK].
Etape 4/10 : création des fiches vendeurs
Au cours de cette étape vous pouvez créer vos vendeurs.
Attention !
le fonctionnement du logiciel nécessite l'utilisation de vendeur. Vous devez donc créer au moins un
utilisateur (vendeur) pour entrer dans votre dossier. Vous pouvez saisir le code, le nom et le
prénom de vos vendeurs.
Vous pourrez compléter ultérieurement ces informations grâce à la commande VENDEURS du menu
DONNEES, notamment pour les taux de commission et de remise maximum, et les autorisations.
Saisissez vos informations à savoir le code vendeur, le nom et le prénom du vendeur et validez
en cliquant le bouton [OK].
-
• 203
La saisie d'un mot de passe pourra se faire lors de la prochaine entrée dans le dossier en cochant
l'option modifier le mot de passe de la fenêtre d'identification vendeur (ou par la commande VENDEUR
du menu CAISSE.
Etape 5/10 : création des fiches fournisseurs
Saisissez le code, la qualité et le nom de vos fournisseurs.
Ces informations peuvent être complétées ultérieurement grâce à la commande FOURNISSEURS du
menu DONNEES, notamment pour l'adresse, le répertoire et les paramètres.
Etape 6/10 : création des fiches rayons
Saisissez le code et le libellé du rayon.
Attention !
La création de rayon est obligatoire pour les saisies de familles et d'articles.
Vous pourrez aussi créer de nouveaux rayons grâce à la commande RAYONS du menu DONNEES.
-
Validez votre saisie en cliquant sur le bouton [OK].
Etape 7/10 : création des fiches familles
- Saisissez le libellé, le rayon d'affectation (obligatoire) et le numéro de TVA.
Ces informations peuvent être complétées ultérieurement grâce à la commande FAMILLE du menu
DONNEES, notamment pour les taux de commission, le suivi en stock, le rattachement E-commerce.
-
Validez votre saisie en cliquant sur le bouton [OK].
Etape 8/10 : création des fiches articles
- Saisissez le code, le libellé court, la famille d'affectation (obligatoire), le fournisseur, les prix
d'achat HT et de vente TTC, les quantités mini et maxi en stock.
Attention !
les articles tailles/couleurs ne sont pas crées par l'assistant, vous devez les saisir dans la liste
d'articles.
Vous pourrez compléter ultérieurement ces informations grâce à la commande ARTICLES du menu
DONNEES, notamment pour les saisons, annotations, paramètres, taux, tarifs, stocks, codes barres,
etc.
-
Saisissez vos informations et validez en cliquant sur le bouton [OK].
Etape 9/10 : création des fiches clients
- Saisissez le code, le nom et le prénom.
• 204
Ces informations peuvent être complétées ultérieurement grâce à la commande CLIENTS du menu
DONNEES, notamment pour l'adresse, le répertoire, les paramètres et l'encours.
-
Validez votre saisie en cliquant sur le bouton [OK].
-
Cliquez sur le bouton [ > ] pour passer à l'étape 10/10.
Cette dernière étape vous permet de lancer l'assistant suivant (enregistrement des achats).
Assistant de démarrage - Achats
Menu AIDE - commande ASSISTANT DE DEMARRAGE, ACHATS
<Alt> <A> <A>
Etape 1/3 : information sur l'utilisation de l'assistant Achats
L'assistant Achat vous indique la démarche à suivre pour réaliser des approvisionnements
rapidement. Il vous guide dans l'utilisation des fonctions de réapprovisionnement et de validation
des achats.
Attention !
Cet assistant vous indique des procédures à suivre utilisant des fonctions du logiciel.
-
Cliquez sur le bouton [ > ] pour passer à l'étape 2/3.
Etape 2/3 : génération des commandes fournisseurs
L'assistant vous indique d'exécuter la fonction REAPPROVISIONNEMENTS AUTOMATIQUES du menu
TRAITEMENTS sans modifier aucun paramètre.
Quand le réapprovisionnement est terminé, vous pouvez passer à l'étape suivante.
-
Cliquez sur le bouton [ > ] pour passer à l'étape 3/3.
Etape 3/3 : réception des marchandises
L'assistant vous indique d'exécuter la commande ACHATS du menu TRAITEMENTS et de cliquer sur le
bouton [Tout Livrer] pour chacune des pièces créées par la commande précédente de
réapprovisionnement.
- Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l'assistant Pilotes.
Assistants de démarrage - Pilotes
Menu AIDE - commande ASSISTANT DE DEMARRAGE, PILOTES
<Alt> <A> <P>
Cet assistant permet de paramétrer automatiquement les principaux périphériques de caisse.
Attention !
Certains périphériques trop anciens ou non prévus pour cette technologie risquent de ne pas
apparaître dans les listes.
La première étape vous informe sur l'utilisation de l'assistant pilotes.
Etape 2/2 : Initialisation des périphériques de caisse
Quand vous passez de la partie 1 à 2 de l'assistant, le logiciel va automatiquement balayer les
ports séries utilisés par votre machine et tester les pilotes logiciels.
• 205
S'il trouve un modèle reconnu, vous devrez valider en cliquant sur le bouton [OK] pour enregistrer
les informations dans la base de données. Si vous cliquez sur le bouton [Annuler], les paramètres
ne seront pas mis à jour.
Vous pourrez manuellement modifier ce paramétrage grâce à la commande CONFIGURATION,
CAISSE du menu DONNEES, onglet Pilotes.
Assistant de démarrage - Ecran de Vente
Menu AIDE - commande ASSISTANT DEMARRAGE, ECRAN DE VENTE
Cet assistant vous permet de créer rapidement les raccourcis des fonctions, Rayons, Familles et
Articles que vous souhaitez utiliser dans l'écran de vente. Il vous suffit de sélectionner les éléments à
intégrer et de valider.
Vous pouvez accéder à cet assistant directement à partir de l'écran des ventes en sélectionnant la
commande ASSISTANT DE PARAMETRAGES.
Au cours de la première étape vous obtenez des informations sur l'utilisation de l'assistant
Paramétrage de l'écran de vente.
Etape 2/6 : création des raccourcis de fonctions
Sélectionnez les fonctions que vous souhaitez voir apparaître dans la zone de raccourcis n°1.
-
Cliquez sur le bouton [ > ] pour passer à l'étape 3/6.
Etape 3/6 : création des raccourcis de rayon
- sélectionnez les rayons que vous souhaitez voir apparaître dans la zone de raccourcis n°2.
-
Cliquez sur le bouton [ > ] pour passer à l'étape 4/6.
Etape 4/6 : création des raccourcis de familles
sélectionnez les familles que vous souhaitez voir apparaître dans la zone de raccourcis n°2.
-
Cliquez sur le bouton [ > ] pour passer à l'étape 5/6.
Etape 5/6 : création des raccourcis d'articles
sélectionnez les articles que vous souhaitez voir apparaître dans la zone de raccourcis n°3.
-
Cliquez sur le bouton [ > ] pour passer à l'étape 6/6.
Etape 6/6 : validation des sélections
Une fois les raccourcis que vous souhaitez ajouter à l'écran de vente, créés, validez le traitement en
cliquant sur le bouton [OK].
-
Pour ne faire aucune modification sur l'écran de vente, cliquez sur le bouton [Annuler].
Après l'utilisation de votre écran de vente vous pouvez voir que les fonctions, rayons, familles et
articles ont été ajoutées. Si vous souhaitez ajouter ou modifier des boutons et continuer à
paramétrer votre écran de vente, référez-vous au chapitre Paramétrage de l'écran de vente de ce
guide.
• 206
INDEX
A
Achats, 119
journal des achats, 150
Affichage, 74
Afficheur, 76
configuration, 76
propriétés, 78
Analyses, 158
Annotations, 38
Aperçu, 142
Articles, 30
imprimer, 164
Commissions, 36
Composant, 33
Composé, 33
Comptabilité, 135
Contextuel (menu), 25
conversion (taux), 52
D
Damier, 70
Dossiers, 72
Droits d'accès, 45, 68
E
statistiques, 158
Assistants de démarrage, 202
Autorisations, 45
Ecran de vente, 68, 70
Affichage, 74
déplacer un pavé, 75
B
dimension d'un pavé, 75
modèles, 72
Banques, 51
remise en banque, 114, 117
raccourcis, 88
Editions
Barre
X, 17
barre de menus, 9
barre de navigation, 10
barre d'outils, 10
barre d'outils Navigation, 25
Bordereau, 115, 117
Bouton
propriétés, 95
supprimer, 95
C
Caisse
Z, 17
Encaisse, 14
Encaissement, 114, 117
Encours, 41, 168
E-Sauvegarde, 181
Export, 135
Exporter, 192
F
Familles, 36
Fenêtres
clôture, 15
configuration, 62
encaisse, 14
fond de caisse, 14
mouvements, 15, 156, 157
statistiques, 159
fenêtre simple, 28
Fin de vente, 110
Fonction (touches), 95
Fond de caisse, 14, 97
Fond d'écran, 75
Fournisseurs, 43
vider, 15
Calculatrice, 80, 176
Champ, 86
Chèque, 97
Ciel Compta, 136
clavier
tactile, 62
Clavier, 65
Clients, 41
imprimer, 171
Fractionnement, 26
G
Graphiques, 162
Grilles, 31, 39
I
imprimer, 168
statistiques, 161
Clôture, 15
Codes-barres, 59
Coefficients, 33, 56
Commandes, 150
fournisseurs, 123
Icones, 10
Importer, 188
Imprimer
aperçu avant impression, 142
articles, 164
clients, 168
• 207
configuration de l'impression, 141
fournisseurs, 171
journal des achats, 150
journal des paiements, 152
journal des ventes, 149
modèles d'impression, 173
mouvements de caisse, 156, 157
mouvements de stock, 167
statistiques, 158
Tableau de bord, 155
ticket, 96
ventes, 144
Informations
propriétés, 85
Inventaire, 129
R
Raccourcis, 95
propriétés, 88
Rayons, 37
Réapprovisionnement, 123
Rechercher, 29
Règlements, 115, 117, 152
Remises, 93
Restauration, 180
S
Saisie
paramètre de saisie, 94
saisir une remise, 93
L
Sauvegarde, 178
en ligne, 181
Logo
propriétés, 84
sur lecteur ou sur disquette, 178
Statistiques, 158
M
articles, 158
Mailings, 134
Modèles
clients, 161
écran de vente, 72
caisse, 159
vendeurs, 159
Stock
entrée, 127
Modèles d'impression, 173
Mouvements de stock, 127
imprimer les mouvements, 167
mouvements, 127
N
rupture, 123
Navigation
suivi de stock, 36
barre, 10
barre d'outils, 25
P
Paiements, 113
sortie, 127
T
Tarifs, 132, 133
Taux, 36
Ticket
configuration, 78
journal des paiements, 152
Paramètres, 55
Parité, 52
Pavé
déplacer, 75
Pavés
afficheur, 76
dimension, 75
impression, 96
propriétés, 79
Tiroir, 97
Touches de fonction, 95
Transfert, 135
V
informations, 85
logo, 84
Vendeurs, 19, 44
numérique, 80
autorisations, 68
précédent - suivant, 88
bouton, 110
ticket, 79
Périphériques, 64
Photo, 35, 84
Prix
mise à jour, 132
psychologiques, 58
Promotions, 47, 49
Publipostage, 134
Purge, 186
statistiques, 159
Ventes, 13
écran de saisie, 68
impressions, 144
journal des ventes, 149
WXZ
Word, 134
X, 16, 97
Z, 16, 97
• 208
Ciel Point de Vente pour Windows – Référence manuel électronique 300.03.09
La détention de ce manuel n'atteste pas la propriété d'une licence d'utilisation
">