Parallels Plesk Panel 10.4 Manuel utilisateur

®
Parallels Plesk Panel
Parallels Plesk Panel 10
Guide du revendeur
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Parallels IP Holdings GmbH
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CH-Schaffhausen
Switzerland
Phone: +41-526320-411
Fax: +41-52672-2010
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This product is protected by United States and international copyright laws. The product’s
underlying technology, patents, and trademarks are listed at http://www.parallels.com/trademarks.
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows NT, Windows Vista, et MS-DOS sont des
marques déposées de Microsoft Corporation.
Linux est une marque déposée de Linus Torvalds.
Mac est une marque déposée d'Apple Computers, Inc.
Toutes les autres marques et tous les noms mentionnés ici sont des appellations commerciales de
leurs propriétaires respectifs.
Table des matières
Préface
5
Conventions typographiques ......................................................................................................... 5
Feedback ....................................................................................................................................... 6
Se familiariser avec Parallels Plesk Panel
7
Modifier votre mot de passe et votre profil
9
Modifier la langue d'interface et la marque ou l'apparence du Panel
10
Ajouter et supprimer des boutons personnalisés ........................................................................ 12
Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises
dans votre Pack
14
Voir les adresses IP incluses dans votre pack d'hébergement ................................................... 15
Visualiser les ressources allouées à votre compte ..................................................................... 17
Voir les services et privilèges (Permissions/Droits) .................................................................... 19
Gérer vos clients
21
Appréhender les abonnements et packs d'hébergement ............................................................ 22
Allocation des ressources et services ............................................................................... 23
Relations entre les abonnements et les packs d'add-ons/de services ............................. 23
Synchroniser les abonnements et packs. Etats des abonnements .................................. 24
Propriétés des packs d'hébergement (add-ons) et abonnements .............................................. 26
Visibilité des fonctions d'hébergement dans le Panneau de contrôle ............................... 28
Ressources ....................................................................................................................... 28
Droits ................................................................................................................................. 32
Hébergement des paramètres .......................................................................................... 37
Messagerie ........................................................................................................................ 44
DNS ................................................................................................................................... 45
Performance ...................................................................................................................... 45
Logs & Statistiques ........................................................................................................... 46
Applications ....................................................................................................................... 46
Autres services .................................................................................................................. 46
Gérer les packs de services ........................................................................................................ 47
S'abonner aux services d'hébergement ...................................................................................... 49
Changer les services fournis aux clients ..................................................................................... 52
Gérer les clients ........................................................................................................................... 55
Gérer les abonnements ............................................................................................................... 57
Prépackager les pages de site par défaut marqués avec un template d'hôte virtuel.................. 60
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
61
Démarrer avec le Customer & Business Manager ...................................................................... 62
Préface
4
Se familiariser avec le volet de navigation ........................................................................ 64
Configurer le Customer & Business Manager ............................................................................. 66
Configurer les méthodes de paiement .............................................................................. 68
Configurer les services d'enregistrement de domaines .................................................... 81
Configurer les fournisseurs de certificats SSL .................................................................. 82
Configurer la facturation .................................................................................................... 84
Configurer les schet-facturas ............................................................................................ 92
Configurer l'automatisation du Customer & Business Manager ....................................... 94
Configurer les mails automatiques .................................................................................. 100
Gérer les boutiques en ligne ........................................................................................... 124
Packs & Add-ons ............................................................................................................. 126
Offrir des packs en promotions avec les coupons et remises ........................................ 136
Configurer les taxes ........................................................................................................ 137
Gérer les paramètres de sécurité.................................................................................... 142
Réussir la mise en conformité des entreprises de l'UE .................................................. 145
Utiliser votre propre nom de domaine pour accéder au Panel et Customer & Business
Manager .......................................................................................................................... 145
Maintenir votre business avec le Customer & Business Manager ............................................ 146
Administrer les clients ..................................................................................................... 147
Gérer les abonnements ................................................................................................... 162
Limiter les remises et exempter les abonnements de suspension ................................. 175
Exécuter des paiements manuels ................................................................................... 175
Gérer les virements bancaires ........................................................................................ 179
Gérer les factures et paiements ...................................................................................... 184
Voir les informations comptables .................................................................................... 192
Gérer votre compte.................................................................................................................... 195
Voir les statistiques
196
Automatiser la génération de rapports et l'expédition par e-mail .............................................. 198
Sauvegarder et restaurer les données
199
Configurer le panneau de contrôle en vue de l'utilisation du référentiel FTP ........................... 200
Sauvegarder votre compte et vos sites ..................................................................................... 201
Sauvegarder les comptes utilisateur avec les sites .................................................................. 202
Planifier des sauvegardes ......................................................................................................... 203
Restaurer des données à partir des fichiers archives de sauvegarde ...................................... 204
Télécharger des fichiers de backup stockés sur le serveur ...................................................... 205
Envoyer des fichiers de sauvegarde sur un serveur ................................................................. 206
Supprimer des fichiers de backup stockés sur le serveur ......................................................... 206
Surveiller les connexions au panneau de contrôle et aux services FTP
207
Surveiller les connexions au panneau de contrôle .................................................................... 207
Surveiller les connexions au service FTP ................................................................................. 208
Préface
5
Préface
Dans cette section :
Conventions typographiques ............................................................................. 5
Feedback .......................................................................................................... 6
Conventions typographiques
Avant d'utiliser ce guide, il est important de comprendre les conventions de la documentation
qui sont utilisées.
Les types suivants de formatage dans le texte représentent des informations spécifiques.
Convention de formatage
Type d'informations
Exemple
Gras spécial
Eléments que vous devez
sélectionner comme les
options de menu, les
boutons de commande ou
les éléments dans une
liste.
Allez dans l'onglet Système.
Lisez le chapitre Administration de
Titres des chapitres, des
sections, et sous-sections. base.
Italique
Utilisé pour surligner
l'importance d'un point,
présenter un terme ou
désigner une variable de
la ligne de commande qui
est remplacée par une
véritable valeur ou un
véritable nom.
Le système prend en charge la
recherche des « caractères
génériques ».
Monospace
Les noms des
commandes, fichiers et
répertoires.
Le fichier de licence est situé
dans le répertoire
http://docs/common/licen
ses.
6
Préface
Convention de formatage
Préformaté
Type d'informations
Gras préformaté
Ce que vous tapez, pour le # cd /root/rpms/php
contraster avec la sortie
de l'ordinateur à l'écran.
MAJUSCULES
Noms des touches sur le
clavier.
MAJ, CTRL, ALT
TOUCHE+TOUCHE
Les combinaisons de
touche sur lequelles
l'utilisateur doit appuyer et
laisser la touche enfoncée
puis appuyer sur l'autre
touche.
CTRL+P, ALT+F4
Sortie de l'ordinateur à
l'écran dans vos sessions
de la ligne de commande ;
code source dans les
langues de programmation
XML, C++, ou autres.
Exemple
# ls –al /files
total 14470
Feedback
Vous avez trouvé une erreur dans ce guide ? Vous avez des idées ou des suggestions dont
vous voulez nous faire part pour améliorer ce guide ? Veuillez adresser vos commentaires à
l'aide du formulaire en ligne http://www.parallels.com/en/support/usersdoc/. Quand vous
nous signalez une erreur, merci de préciser le titre du guide, du chapitre et de la section,
ainsi que la partie du texte dans laquelle vous avez relevé une erreur.
CHAPITRE 1
Se familiariser avec Parallels Plesk Panel
Lorsque vous vous connectez à Parallels Plesk Panel, il affiche une page d'accueil
présentant un résumé des ressources allouées et utilisées.
La zone de la bannière supérieure présente les liens suivants :

Un lien portant votre nom. Cliquez sur ce lien si vous devez mettre à jour vos
coordonnées.

Déconnexion. C'est là où vous pouvez fermer vos sessions quand vous avez fini
d'utiliser le Panel.

Aide. Ce lien permet d'accéder à une aide contextuelle avec une fonction de
recherche.
Le volet de navigation sur la partie gauche permet d'accéder aux jeux de fonctions
suivants :

Accueil. C'est l'endroit où vous commencez à utiliser le Panel. La plupart des
opérations dont vous pouvez avoir besoin sont accessibles à partir de cette zone.

Clients. C'est l'endroit où vous exécutez les opérations sur les comptes utilisateur.
Les clients sont les utilisateurs finaux des services d'hébergement ; ils ne peuvent
pas revendre de services d'hébergement. Vous pouvez exécuter les tâches
suivantes depuis cette zone du Panel :

Créer, modifier, suspendre, réactiver et supprimer des comptes utilisateur.

Afficher les rapports d'utilisation du trafic.

Domaines. C'est l'endroit où vous pouvez voir les informations sur les sites Web
hébergés et leurs noms de domaine et aller dans le Panneau de contrôle pour les
gérer.

Abonnements. C'est l'endroit où vous gérez les abonnements pour vos services.
L'abonnement est un moyen par lequel un client obtient des services et ressources
fournis par un pack de services.

Packs de services. C'est l'endroit où vous gérez vos packs de services. Le pack de
services est un ensemble de ressources et de services fournis aux clients de
service d'hébergement à l'aide des abonnements. Il existe également des add-ons
du pack de services qui étendent le montant des ressources et services fournis
avec un abonnement.

Outils & Utilitaires. C'est l'endroit où vous configurez et gérez les services du
système. Vous pouvez également afficher les statistiques d'utilisation des
ressources.
Profil. C'est l'endroit où vous complétez vos infos de contact.


Changer le mot de passe. C'est l'endroit où vous changez le mot de passe utilisé pour
vous connecter au Panneau d'administration du serveur.

Préférences de l'interface. C'est l'endroit où vous configurez la langue et le skin (ou
thème) de l'interface.
8
Se familiariser avec Parallels Plesk Panel
Pour afficher les informations concernant un outil ou un élément de la page, placez le
curseur sur l'élément, sans cliquer ; une petite infobulle va s'afficher avec des
informations supplémentaires le concernant.
La zone principale de travail située à droite permet d'accéder aux outils disponibles
pour la section en cours du Panneau de contôrle sélectionné dans le volet de
navigation. Les opérations supplémentaires sont accessibles à partir des menus Plus
d'actions.
Pour parcourir Parallels Plesk Panel, vous pouvez également utiliser une barre de
chemin d'accès : une chaîne de liens qui apparaît à droite de l'écran, en-dessous de la
zone de la bannière.
Pour retourner à un écran précédent, utilisez les raccourcis dans la barre de chemin
d'accès ou l'icône Niveau supérieur dans l'angle droit supérieur de l'écran.
Pour trier une liste d'après un paramètre donné en ordre ascendant ou descendant,
cliquez sur l'intitulé du paramètre dans l'en-tête de la colonne. L'ordre de tri sera
indiqué par un petit triangle qui s'affichera à côté de l'intitulé du paramètre.
CHAPITRE 2
Modifier votre mot de passe et votre
profil
 Pour mettre votre profil à jour :
1. Cliquez sur Profils dans le volet de navigation.
2. Mettez vos données à jour si nécessaire puis cliquez sur OK.
 Pour modifier votre mot de passe :
1. Cliquez sur le lien Changer le mot de passe dans le volet de navigation.
2. Tapez un nouveau mot de passe puis cliquez sur OK.
 Si vous avez oublié votre mot de passe :
1. Dans la barre d'adresse de votre navigateur Web, entrez l'URL du
Panel :
Exemple : https://example.com:8443.
2. Cliquez sur le lien Mot de passe oublié ?.
3. Saisissez votre nom d'utilisateur dans le champ Login, tapez votre
adresse mail telle qu'elle est enregistrée dans le système dans le
champ E-mail puis cliquez sur OK.
Vous recevrez votre mot de passe par e-mail.
CHAPITRE 3
Modifier la langue d'interface et la
marque ou l'apparence du Panel
 Pour changer la langue de l'interface de votre Panel :
1. Cliquez sur le lien Préférences de l'interface dans le volet de navigation.
2. Précisez ceci :

Langue d'interface. Sélectionnez la langue de votre Panel.

Longueur du texte du bouton. Pour éviter des problèmes de longueur avec les
légendes des boutons dans le Panel pour les langues autres que l'anglais, ce
champ vous permet d'indiquer une limite à cet effet. Toute légende de boutons
dont la longueur dépasserait la limite définie sera abrégée et finira par une
ellipse (...).

Autoriser plusieurs sessions. Par défaut, Parallels Plesk Panel permet des
sessions simultanées de plusieurs utilisateurs connectés au Panel avec la
même combinaison du nom d'utilisateur et mot de passe. Ceci peut s'avérer
utile pour déléguer les fonctions de gestion à d'autres utilisateurs ou si vous
avez quitté le navigateur accidentellement sans vous déconnecter, ce qui ne
vous permet normalement pas de vous reconnecter tant que vous n'avez pas
fermé votre session. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver cette
fonctionnalité si vous n'en avez pas besoin.
Vous pouvez également remplacer la bannière du logo par défaut de Parallels Plesk
Panel située dans le cadre supérieur, par votre propre logo. Vos clients pourront la voir
quand ils ouvriront une session de leur panneau de contrôle. Vous pouvez également
transformer votre logo en lien hypertexte cliquable.
Nous vous recommandons d'utiliser un format de fichier GIF, JPEG ou PNG pour votre
logo. La taille de ce fichier doit, de préférence, ne pas dépasser les 100 kilooctets pour
réduire au minimum le temps de téléchargement. Utilisez de préférence une image de
50 pixels de hauteur.
 Pour configurer l'image de votre logo :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Stratégie de marque du Panel (dans le groupe
Gestion du Panel).
2. Indiquez le chemin d'accès du fichier ou cliquez sur Parcourir… pour
indiquer son emplacement. Cliquez sur Ouvrir.
3. Pour transformer le logo en lien hypertexte cliquable qui renvoie les
utilisateurs vers le site Web de votre société, tapez l'URL voulue dans
la zone de saisie Entrer une nouvelle URL pour le logo.
Modifier la langue d'interface et la marque ou l'apparence du Panel
11
4. Pour changer le texte affiché dans la barre de titre du navigateur
(uniquement sur hébergement Windows), décochez Utilisez par défaut puis
entrez le nom de la société ou tout autre texte dans la case Texte de la
barre de titre du Panel.
5. Cliquez sur OK pour soumettre les données.
Si vous voulez remettre le logo par défaut de Parallels Plesk Panel, cliquez sur le
bouton Logo/défaut.
Dans ce chapitre :
Ajouter et supprimer des boutons personnalisйs ............................................... 12
12
Modifier la langue d'interface et la marque ou l'apparence du Panel
Ajouter et supprimer des boutons
personnalisés
Vous pouvez ajouter des boutons personnalisés dans le Panel et les rendre visibles
pour vos clients. Les liens peuvent conduire aux ressources Web comme votre site
professionnel ou à une application Web qui peut être traitée en ligne et accepter des
informations supplémentaires sur les utilisateurs qui cliquent sur ces liens.
Vous pouvez indiquer les informations sur les utilisateurs qui doivent être transmises :

ID de l'abonnement.

Nom de domaine primaire associé à un abonnement.

Nom d'utilisateur et mot de passe du compte FTP.

ID du compte client, nom, adresse mail et raison sociale.
Vous pouvez placer les boutons dans les emplacements suivants du Panneau de
l'administrateur et du Panneau de contrôle et décider des droits que vous voulez
donner :

Sur la page d'Accueil dans le Panneau de l'administrateur. Liens visibles
uniquement pour vous. Vous pouvez y parvenir en sélectionnant l'option Page
d'accueil Revendeur dans les propriétés du bouton.

Sur la page d'Accueil dans le Panneau de contrôle. Liens visibles aux clients du
service d'hébergement et à leurs utilisateurs qui ont le droit de se connecter au
Panneau de contrôle. Vous pouvez y parvenir en sélectionnant l'option Page
d'accueil Clients dans les propriétés du bouton.

Sur l'onglet Sites Web et Domaines dans le Panneau de contrôle. Liens visibles aux
clients du service d'hébergement et à leurs utilisateurs qui ont le droit de se
connecter au Panneau de contrôle. Vous pouvez y parvenir en sélectionnant
l'option Page Sites Web & Domaines de l'abonnement dans les propriétés du bouton.

Sur la page d'Accueil dans le Panneau de l'administrateur et le Panneau du
contrôle. Liens visibles pour vous et vos clients. Vous pouvez y parvenir en
sélectionnant l'option Accès commun dans les propriétés du bouton.
 Pour ajouter un bouton personnalisé dans le Panneau de l'administrateur
ou le Panneau de contrôle :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Boutons personnalisés (dans le groupe Gestion
du Panel), et cliquez sur Créer un bouton personnalisé.
2. Précisez les propriétés suivantes du bouton :

Tapez le texte qui apparaîtra sur votre bouton dans le champ Texte du bouton.

Choisissez l'emplacement de votre bouton.

Indiquez la priorité du bouton. Vos boutons personnalisés seront disposés sur le
panneau de contrôle selon la priorité que vous avez définie : Plus le chiffre est
bas, plus la priorité est élevée. Les boutons seront placés dans le panneau de
contrôle de la gauche vers la droite.
Modifier la langue d'interface et la marque ou l'apparence du Panel
13

Pour utiliser une image comme arrière-plan d'un bouton, indiquez où elle se
situe ou cliquez sur Parcourir pour aller jusqu'au fichier voulu. Nous vous
recommandons d'utiliser une image 16x16 pixels au format GIF ou JPEG pour
un bouton devant s'insérer dans le volet de navigation, et une image 32x32
pixels au format GIF ou JPEG pour les boutons insérés dans le cadre principal
ou le bureau.

Saisissez le texte du lien hypertexte auquel le bouton sera joint dans le champ
URL.

A l'aide des cases à cocher, précisez si vous voulez que les informations du
client et les autres données soient transférées dans l'URL. Ces informations
peuvent être prises en compte pour un traitement par des applications Web
externes.

Dans la zone de saisie Texte de l'info-bulle, tapez le texte qui s'affichera quand les
utilisateurs passeront le pointeur de la souris sur le bouton.

Cochez la case Ouvrir l'URL dans Parallels Panel si vous voulez que l'URL de
destination s'ouvre dans le cadre principal du Panel, sinon ne cochez pas cette
case pour ouvrir l'URL dans un onglet ou une fenêtre de navigateur séparé.

Si vous voulez être le seul à voir ce bouton, cochez la case Afficher uniquement
pour moi.
3. Cliquez sur Terminer pour terminer la création.
 Pour supprimer un bouton hyperlien à partir du Panel :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Boutons personnalisés (dans le groupe Gestion
du Panel).
2. Cochez la case correspondant au bouton que vous voulez supprimer,
puis cliquez sur Supprimer.
CHAPITRE 4
Voir quelles ressources vous sont
allouées et quelles fonctions
d'hébergement sont comprises dans
votre Pack
Dans ce chapitre :
Voir les adresses IP incluses dans votre pack d'hйbergement .......................... 15
Visualiser les ressources allouйes а votre compte ............................................ 17
Voir les services et privilиges (Permissions/Droits)............................................ 19
Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises dans votre Pack 15
Voir les adresses IP incluses dans votre
pack d'hébergement
Pour afficher les adresses IP comprises dans votre pack d'hébergement, allez dans
Outils & Utilitaires > Adresses IP. Vos adresses IP sont regroupées dans une liste
contenant les informations complémentaires suivantes :

L'icône de la colonne S (Statut) se présente comme ceci
si votre adresse IP est
configurée correctement sur l'interface réseau. Si votre hébergeur a retiré votre
adresse IP de l'interface réseau, l'icône suivante apparaîtra .

Une icône dans la colonne T (Type) indique
si l'adresse qui vous a été attribuée
est une adresse IP dédiée et
si vous partagez l'adresse IP avec d'autres clients
de votre fournisseur de services. Une adresse IP dédiée n'est pas utilisée par
d'autres utilisateurs. Vous pouvez donc vous en servir pour héberger :

Un site Web d'e-commerce individuel, sécurisé grâce au protocole de
chiffrement Secure Socket Layer,
ou

Un certain nombre de sites Web pour lesquels le protocole de chiffrement
Secure Socket Layer n'est pas nécessaire.
Remarque : Réservez l'utilisation d'adresses IP partagées à l'hébergement de sites
Web dont la finalité n'est pas l'e-commerce.

La colonne Certificat indique quel certificat SSL (créé pour quel nom de domaine)
est attaché à une adresse IP.

La colonne FTP sur SSL (sur les serveurs basés sur Windows uniquement) indique
s'il est possible d'utiliser une connexion FTP sûre (FTP sur SSL) sur l'un des
domaines hébergés sur cette adresse IP.

La colonne Hébergement indique le nombre de sites Web hébergés sur une adresse
IP. Pour voir les noms de domaines de ces sites Web, cliquez sur le chiffre de la
colonne Hébergement.
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les adresses IP :

Changer le type d'allocation d'IP. Vous pouvez marquer vos adresses IP comme
partagées ou dédiées avant de les utiliser pour héberger les sites Web. Ceci
permet au panneau de contrôle de les distinguer et de vous empêcher d'utiliser une
adresse IP dédiée pour plusieurs clients à la fois. Une adresse IP dédiée peut être
utilisée dans les abonnements d'un seul client, tandis qu'une adresse IP partagée
peut être utilisée par différents abonnements de clients. Veuillez noter que la
protection SSL avec des certificats numériques authentiques et le service FTP
anonyme sont réservés à un compte d'hébergement dédié sur une adresse IP
dédiée. Les comptes d'hébergement mutualisé peuvent également avoir une
protection SSL, mais les internautes qui visitent ce type de sites protégés recevront
des messages d'erreur dans leurs navigateurs.

Affecter un certificat SSL à une adresse IP. Cela affectera le certificat SSL
sélectionné à tous les sites Web hébergés sur cette adresse IP.
16
Pack
Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises dans votre

Sélectionner un site Web par défaut. Comme les utilisateurs peuvent se reporter à
une ressource Web sur votre serveur en tapant une adresse IP et comme il peut y
avoir plusieurs sites Web hébergés sur cette adresse, le Panel doit savoir quels
sites afficher dans ces cas. Le Panel affecte automatiquement le premier site Web
créé sur une adresse IP en tant que site Web par défaut ; cependant, vous pouvez
sélectionner n'importe quel site Web et le configurer par défaut.
 Pour modifier le type d'une adresse IP (partagée, dédiée) ou affecter un
autre certificat SSL à une adresse IP ou sélectionnez le site Web par
défaut :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Adresses IP puis cliquez sur l'adresse IP
dont vous avez besoin.
2. Appliquez les changements requis puis cliquez sur OK.
Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises dans votre Pack 17
Visualiser les ressources allouées à votre
compte
Pour voir les ressources allouées à votre compte, allez dans Accueil > Aperçu des
ressources et permissions.
Politique de survente
Définit si vous pouvez vendre plus de ressources que celles qui vous sont actuellement
allouées avec le pack. Si la survente est autorisée, vous êtes soumis à l'utilisation
réelle des ressources au lieu de l'affectation initiale des ressources. Si la survente est
interdite, vous pouvez créer uniquement le nombre d'abonnements de services limités
au total d'espace disque ou de trafic fourni avec votre pack.
La survente est une stratégie de marketing basée sur le schéma suivant : un
revendeur, qui a, par exemple, reçu dix giga-octets d'espace disque alloue à chacun de
ses clients cinq giga-octets d'espace disque, supposant qu'aucun d'entre eux n'utilisera
tout l'espace alloué.
Espace disque
Espace disque total en mégaoctet qui peut être utilisé par vos propres sites Web et
ceux de vos clients. Il inclut l'espace disque occupé par tous les fichiers associés à
l'abonnement de votre revendeur : contenus des sites Web, bases de données,
applications, boîtes mail, fichiers de log et de sauvegarde.
Trafic
Le total des données en mégaoctets qui peuvent être transférées à partir des sites
Web de l'abonnement et parts FTP/Samba pendant un mois.
Abonnements
Le nombre total d'abonnements que vous pouvez créer pour vos clients et pour vos
propres objectifs.
Sous-domaines
Le nombre total de sous-domaines qui peuvent être hébergés dans l'abonnement.
Alias de domaine
Nombre total des noms de domaines alternatifs qui peuvent être utilisés pour ces sites
Web dans l'abonnement du revendeur.
Boîtes mail
Le nombre total de boîtes mail qui peuvent être hébergés dans l'abonnement.
Volume de la boîte mail
18
Pack
Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises dans votre
Le total maximum d'espace disque qui peut être affecté à une boîte mail pour stocker
les e-mails et les fichiers joints du répondeur automatique. Vous ne pourrez pas
indiquer un volume de boîte mail plus important dans vos packs de services.
Listes de diffusion
Le nombre de listes de diffusion qu'il est possible d'héberger dans l'abonnement.
Comptes FTP supplémentaires
Le nombre maximum de comptes FTP utilisés pour accéder aux fichiers et dossiers
hébergés avec un abonnement.
Bases de données (hébergement Unix).
Le nombre de bases de données qui peuvent être créées sur les serveurs de base de
données du Panel et utilisées par les sites Web d'abonnement.
Bases de données MySQL et Bases de données de Microsoft SQL Server (hébergement
Windows).
Le nombre maximum de bases de données MySQL et Microsoft SQL Server qui
peuvent être créées sur les serveurs de base de données enregistrés dans le Panel et
utilisées par les sites Web hébergés avec l'abonnement.
Quota des bases de données MySQL et Quota des bases de données Microsoft SQL
(hébergement Windows).
Le total d'espace disque maximum (en giga-octets) que les bases de données MySQL
et Microsoft SQL Server peuvent occuper.
Clients
Le nombre maximum de comptes client que vous pouvez créer et servir.
Applications Java
Le nombre total d'applications Java ou d'applets qui peuvent être hébergés sur les
sites Web dans l'abonnement.
Sites publiés avec Web Presence Builder.
Le nombre total de sites Web qui peuvent être créés, publiés et édités avec Web
Presence Builder.
Sites mobiles
Le nombre total de sites Web qui peuvent être hébergés avec le service en ligne
UNITY Mobile qui optimise les sites pour leur affichage dans les périphériques mobiles.
Utilisateurs Web
Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises dans votre Pack 19
Le nombre total de pages Web personnelles qui peuvent être hébergées sur les sites
Web dans l'abonnement. Ce service est surtout utilisé par des établissements scolaires
qui hébergent les pages personnelles de leurs étudiants et de leur personnel. Ces
pages ont généralement des adresses comme http://example.com/~webuser.
Comptes FrontPage (hébergement Windows).
Le nombre maximum de comptes Microsoft FrontPage qui peuvent être utilisés dans
l'abonnement.
Liens SSL partagés (hébergement Windows).
Le nombre total de liens SSL partagés qui peuvent être utilisés dans l'abonnement.
Pools d'applications IIS (hébergement Windows)
Le nombre total de pools d'applications IIS qui peuvent être alloués pour les sites Web
créés dans l'abonnement du revendeur.
Connexions ODBC (hébergement Windows).
Le nombre total de connexions ODBC qui peuvent être utilisés dans l'abonnement.
Connexions ColdFusion DSN (hébergement Windows).
Le nombre total de connexions ColdFusion DSN qui peuvent être utilisés dans
l'abonnement.
Voir les services et privilèges
(Permissions/Droits)
Vos permissions ou droits indiquent les opérations disponibles pour vous en qualité de
revendeur dans le Panel ou définissent les services et privilèges qui peuvent être
activés dans les abonnements de vos clients. Si un droit particulier dans votre
abonnement revendeur est défini sur Off, un abonnement de service ne fournira pas le
service correspondant ou un privilège. Un droit désactivé signifie également que vous
n'avez pas le droit d'exécuter l'action désignée dans le Panneau de contrôle. Par
exemple, si un abonnement revendeur n'offre pas de privilège pour utiliser un
Planificateur (La Gestion du planificateur est désactivée), aucun des abonnés du
revendeur ne pourra l'utiliser, ni même vous.
Les privilèges spécifiques aux revendeurs (ceux qui n'affectent pas les abonnements
que vous créez pour vos clients) sont les suivants :

Création de l'abonnement dans le Panneau d'administration de serveurs et la création de
domaines dans le Panneau de contrôle. Indique si vous pouvez créer des abonnements
au service d'hébergement, d'ajouter des domaines, de créer des sites Web et de
configurer les redirections Web.
20
Pack
Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises dans votre

Capacité d'utiliser l'API à distance. Indique si vous pouvez gérer à distance les sites
Web via les applications personnalisées. L'API distante est une interface qui peut
être utilisée pour développer des applications personnalisées intégrées à des sites
Web, qui peuvent être utilisées pour automatiser la configuration de comptes
d'hébergement par exemple et le provisioning de services pour les clients qui
achètent des services d'hébergement sur votre site. Pour en savoir plus, reportezvous à la documentation API de Parallels Plesk Panel en anglais disponible sur le
portail PTN (http://www.parallels.com/ptn/documentation/ppp/).

Accès au Panel. Indique si vous pouvez utiliser l'interface utilisateur graphique du
Panel.

Création du compte client. Vous permet de créer des comptes utilisateurs et des
abonnements pour vos clients dans le Panel.

Autoriser la survente. Vous permet de configurer une politique de survente, autrement
dit que vous pouviez définir vous-même si la survente vous est autorisée ou non.
La survente vous permet de vendre plus de ressources que celles qui lui sont
allouées avec un pack. Si la survente est autorisée, un revendeur est soumis à
l'utilisation réelle des ressources au lieu de l'affectation initiale des ressources. La
survente est une stratégie de marketing basée sur le schéma suivant : un
revendeur, qui a, par exemple, reçu dix giga-octets d'espace disque alloue à
chacun de ses clients cinq giga-octets d'espace disque, supposant qu'aucun
d'entre eux n'utilisera tout l'espace alloué.
Les significations des autres droits sont les mêmes que dans les abonnements (cf.
page 32) de services.
Pour voir la liste complète des droits de votre abonnement, allez à Accueil > Présentation
de mes ressources et droits> onglets Permissions / Droits.
CHAPITRE 5
Gérer vos clients
Dans ce chapitre :
Apprйhender les abonnements et packs d'hйbergement ................................... 22
Propriйtйs des packs d'hйbergement (add-ons) et abonnements ...................... 26
Gйrer les packs de services .............................................................................. 47
S'abonner aux services d'hйbergement ............................................................. 49
Changer les services fournis aux clients............................................................ 52
Gйrer les clients ................................................................................................ 55
Gйrer les abonnements ..................................................................................... 57
Prйpackager les pages de site par dйfaut marquйs avec un template d'hфte virtuel
.......................................................................................................................... 60
22
Gérer vos clients
Appréhender les abonnements et packs
d'hébergement
Parallels Plesk Panel vous permet d'organiser votre business à l'aide des packs
d'hébergement et abonnements.
Pack de services : il s'agit d'un ensemble de services et de ressources proposés aux clients
du service de l'hébergement. En général, les ressources incluent l'espace disque sur le
serveur et la bande passante pour héberger les sites Web et les services incluent les
services d'hébergement Web, de messagerie, etc. En principe, un pack de services que vous
créez dans le Panel représente votre offre commerciale particulière.
Il existe également des packs d'add-ons qui vous permettent d'élargir le total de ressources
et/ou de services fournis à un client avec un pack de services particulier.
Abonnement : il s'agit d'une instance de pack de services affectée à un client. Pour offrir à un
client particulier les services et ressources proposés avec un pack de services, vous
abonnez le client au pack de services ou, autrement dit, vous créez un abonnement pour ce
client.
En fait, non seulement les clients peuvent être abonnés aux services d'hébergement et
héberger leurs sites Web et la messagerie mais les revendeurs peuvent également avoir
leurs propres abonnements qu'ils peuvent utiliser à leurs propres fins.
Un abonnement est toujours lié à un domaine qui est identifié par de tels attributs comme le
nom de domaine, l'adresse IP et le compte utilisateur système. Tous les abonnements sont
nommés après les domaines auxquels ils sont liés. Le lien est permanent et ne peut être
cassé en aucun cas. C'est pourquoi la migration d'un domaine d'un abonnement à un autre
est impossible.
Dans cette section :
Allocation des ressources et services ................................................................ 23
Relations entre les abonnements et les packs d'add-ons/de services ............... 23
Synchroniser les abonnements et packs. Etats des abonnements .................... 24
Gérer vos clients
23
Allocation des ressources et services
Les packs de services définissent les services potentiels, le Panel ne vérifie pas si un service
ou une ressource qu'un pack de services doit fournir est actuellement disponible soit dans le
système en général, soit dans votre abonnement revendeur. Par exemple, lorsque vous
créez un pack, vous pouvez sélectionner comment autoriser l'accès SSH des abonnés à un
shell du serveur si votre abonnement n'offre pas le privilège de Gestion de l'accès au serveur via
SSH. Dans ce cas, le Panel vous permettra de le faire et n'indiquera aucune erreur ou aucun
message d'avertissement.
Les abonnements offrent des ressources et services qui sont alloués lors de la création de
chaque abonnement.
Relations entre les abonnements et les packs d'add-ons/de
services
Normalement, un abonnement est associé à un pack de services et cette association est
reflétée dans une liste d'abonnements : chaque nom d'abonnement contient le nom de pack
de services placé entre parenthèses à la fin. Le total de ressources et services fournis avec
un abonnement peut être étendu en associant l'abonnement à des packs d'add-ons. Un
abonnement peut être associé à plusieurs add-ons, mais chaque add-on peut être ajouté à
l'abonnement une fois seulement.
Il est également possible qu'un abonnement ne soit pas associé à un pack et qu'il ne puisse
pas être associé avec des packs d'add-ons : les add-ons sont uniquement ajoutés à un pack
de services '"principal". Nous appelons de tels abonnements, abonnements personnalisés, et
leurs noms peuvent être étendus avec "(Personnalisé)" dans la liste des abonnements. Avoir
un abonnement personnalisé peut être utile si vous voulez fournir des services sous
certaines conditions spécifiques qui différent des offres habituelles dans votre modèle
d'activité commerciale.
Vous pouvez changer l'association entre un abonnement et des packs à tout moment
comme suit :

Associez l'abonnement à un autre pack de services.

Ajoutez et supprimez des packs d'add-ons.

Supprimez l'association de l'abonnement avec le pack de services et les add-ons.
24
Gérer vos clients
Synchroniser les abonnements et packs. Etats des
abonnements
Les abonnements associés à un pack particulier sont synchronisés : tout changement
apporté au pack est automatiquement appliqué à tous les abonnements. C'est vrai pour les
packs d'add-ons et de services.
Si un pack offre un privilège qui permet à un abonné de changer un service ou une
ressource en particulier, cette allocation de ressource/service n'est pas synchronisée. Par
exemple, si un abonnement offre le privilège de la gestion des zones DNS, les paramètres
des zones DNS du pack de services associé sont alors ignorés lors de la synchronisation.
Le Panel permet les déviations suivantes de l'état d'abonnement par défaut qui consiste à
être en synchronisation avec ses packs :

L'état Verrouillé qui signifie verrouillage de la synchronisation, indique qu'un abonnement
est exclu de la synchronisation avec des packs associés.
Un abonnement est alors verrouillé si vous changez les paramètres de l'abonnement,
sans changer le pack de services associé. Un tel verrouillage sécurise vos
personnalisations afin qu'elles ne soient pas écrasées la prochaine fois que vous
changerez le pack et tous ses abonnements sont alors synchronisés.

L'état Non synchronisé indique que certains services et certaines ressources offerts avec
le(s) pack(s) associé(s) ne peuvent pas être fournis avec l'abonnement.
Abonnements non synchronisés
Un abonnement est automatiquement signalé en tant que 'Non synchronisé' si le Panel ne
peut pas fournir les ressources et/ou services définis par le pack. Cela peut se produire dans
les cas suivants :


Lorsque l'abonnement est créé.
Lorsque les propriétés des packs associés sont modifiées.

Lorsqu'un pack d'add-ons est ajouté à l'abonnement ou supprimé de cet abonnement.
 Pour connaître les services ou ressources d'abonnement qui ne sont pas
synchronisés avec le pack :
1. Allez dans Abonnements, et cliquez sur le nom de l'abonnement non
synchronisé.
2. Cliquez sur Synchroniser.
Le Panel réessaiera de synchroniser l'abonnement avec les packs associés et affichera
les propriétés de conflits si la synchronisation échoue.
Assurez-vous de prendre note du rapport de conflits : les propriétés qui sont affectées et
ce que sont la Valeur du pack et la Valeur disponible.
Cliquer sur OK sur cette page initiera la configuration des valeurs de l'abonnement en
fonction des valeurs disponibles, Annuler laissera tout inchangé.
Gérer vos clients
Une fois que vous avez identifié le problème, vous pouvez le résoudre. Deux techniques
existent pour y parvenir :
1. Adaptez le pack pour le conformer à l'état actuel du système.
2. Adaptez le système pour fournir les ressources et services offerts avec le pack.
 Pour changer les propriétés du pack afin de le conformer à l'état actuel du
système :
1. Allez dans l'onglet Packs de services > <nom du pack>.
2. Adaptez les valeurs des propriétés du problème afin qu'elles correspondent
aux Valeurs disponibles (voir ci-dessus).
3. Cliquez sur Mettre à jour & Synchroniser.
Les abonnements seront synchronisés automatiquement.
 Pour adapter le système :
Veuillez contacter votre fournisseur de services.
25
26
Gérer vos clients
Propriétés des packs d'hébergement (addons) et abonnements
Les propriétés d'un pack et d'un abonnement d'hébergement sont groupées comme suit :

Ressources
Inclut la période, la politique de sur-utilisation des ressources, les ressources système
comme l'espace disque et le trafic et les ressources du service comme les sites Web,
domaines, boîtes mail, bases de données, etc.

Droits
Inclut les services et privilèges fournis.
Remarque : Certains droits empêchent la synchronisation (cf. page 24) des paramètres
des services suivants. Voir les détails dans la section Droits (cf. page 32).

Hébergement des paramètres
Inclut les paramètres du service d'hébergement fourni.

Messagerie
Inclut les paramètres du service de messagerie fourni.

DNS
Indique si les zones DNS des domaines de l'abonnement doivent être maîtres ou
esclaves.
Remarque : Si le privilège Gestion des zones DNS est fourni, ce paramètre n'est pas
synchronisé et les abonnés peuvent configurer ce paramètre sur une base par domaine.

Performance
Inclut les paramètres qui affectent les performances de tous les services fournis avec le
pack.

Logs & Statistiques
Inclut les paramètres de stockage des statistiques et logs des abonnements du pack.
Remarque : Les paramètres Hébergement, Messagerie, DNS, Performance, Logs & Statistiques
sont entièrement visibles et éditables dans le Panneau d'administration uniquement pour les
packs de services. Pour les abonnements, ces paramètres sont disponibles uniquement
dans le Panneau de contrôle. Pour voir ou modifier les paramètres d'un abonnement
particulier, allez dans Abonnements et cliquez sur Panneau de contrôle à droite du nom de
l'abonnement. Notez également que la disponibilité de ces paramètres pour un abonné
dépend des droits.

Applications
Vous permet de sélectionner les applications disponibles pour vous qui doivent être
fournies à vos clients.
Gérer vos clients
Dans cette section :
Visibilitй des fonctions d'hйbergement dans le Panneau de contrфle ................ 28
Ressources ....................................................................................................... 28
Droits................................................................................................................. 32
Hйbergement des paramиtres ........................................................................... 37
Messagerie........................................................................................................ 44
DNS .................................................................................................................. 45
Performance...................................................................................................... 45
Logs & Statistiques............................................................................................ 46
Applications ....................................................................................................... 46
Autres services .................................................................................................. 46
27
28
Gérer vos clients
Visibilité des fonctions d'hébergement dans le Panneau de
contrôle
Depuis la version 10.4, Panel masque pour les clients les fonctions d'hébergement qui ne
sont pas fournies par leur abonnement. La visibilité des éléments du GUI responsables d'une
certaine fonction est déterminée par les limites de droits et ressources d'un abonnement.
Notez que si vous (en tant qu'administrateur) vous connectez au Panneau de contrôle du
client, vous verrez les éléments du GUI, peu importe les droits du client. Le tableau cidessous explique la logique de la visibilité de l'interface utilisateur.
Limite des ressources > 0
Visible pour un
client
Visible pour
l'Administrateur
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Permission = Vrai
Limite des ressources > 0
Permission = Faux
Limite des ressources = 0
Permission = Vrai
Limite des ressources = 0
Permission = Faux
Par exemple, si le nombre de Domaines dans un abonnement est de 10 et si la permission
Gestion des domaines est désactivée, un client ne verra pas le bouton Ajouter un nouveau
domaine dans le Panneau de contrôle. Néanmoins, ce bouton est disponible pour
l'administrateur qui se connecte au Panneau de contrôle du client.
Ressources sans limite numérique
Si le type de ressource est logique ou en d'autres termes, s'il peut être activé ou désactivé
(par ex., prise en charge des langages de script), sa visibilité est contrôlée uniquement par
une certaine permission. Par exemple, si la permission Gestion des paramètres d'hébergement
est accordée, le client peut activer la prise en charge de divers langages de scripts pour leur
site. Si la permission n'est pas accordée, le client voit la liste des langues qui sont activées
pour le site en mode Lecture uniquement. Les langues désactivées ne sont pas affichées
dans la liste.
Ressources
Politique de sur-utilisation
Définit ce qui se passe si l'utilisation de l'espace disque et du trafic de l'abonnement atteint
les valeurs de la limite :
Gérer vos clients
29

La sur-utilisation n'est pas autorisée suspendra l'abonnement uniquement si vous cochez
Suspendre l'abonnement si l'utilisation de son disque dur ou de son trafic dépasse la limite. Si vous
ne la cochez pas, les sites Web ne seront pas suspendus ; seule une notification sera
envoyée aux abonnés.
Vous pouvez configurer l'envoi des notifications dès que l'utilisation de l'espace disque ou
du trafic atteint une valeur particulière (les options Notifier l'atteinte des limites), afin
d'empêcher toute suspension des abonnements. Les notifications seront envoyées en
fonction de la politique de notifications du serveur.

La sur-utilisation est autorisée permettra à l'abonnement de fonctionner correctement.
L'option Lorsque la limite d'utilisation d'une ressource fournie avec le pack est atteinte, envoyez un
mail en fonction des paramètres de notification du serveur déclenche l'envoi des notifications en
fonction de la politique de notifications du serveur.
Remarque : La politique de sur-utilisation ne s'applique pas aux limites définies sur le
volume des boîtes mail. C'est pourquoi, même si vous activez la sur-utilisation, assurez-vous
d'allouer assez d'espace disque aux boîtes mail.
Espace disque
Définit l'espace disque total alloué à l'abonnement. Il inclut l'espace disque occupé par tous
les fichiers associés à l'abonnement : contenus des sites Web, bases de données,
applications, boîtes mail, fichiers de log et de sauvegarde.
Trafic
Le total des données en mégaoctets qui peuvent être transférées à partir des sites Web de
l'abonnement et parts FTP/Samba pendant un mois.
Notifier l'atteinte des limites
Disponible uniquement si la sur-utilisation n'est pas autorisée. Cela permet de configurer le
quota doux pour l'espace disque ou l'utilisation du trafic afin d'empêcher la suspension des
abonnements. Si le quota est atteint, le Panel envoie des notifications aux utilisateurs et/ou
aux adresses mail indiqués dans Paramètres > Notifications : Option Limites d'utilisation des
ressources dépassées par l'abonnement.
Sites publiés avec Web Presence Builder.
Le nombre de sites Web qui peuvent être publiés avec Web Presence Builder.
Domaines
Le nombre total de noms de domaines que l'abonné pourra héberger dans l'abonnement.
Sont inclus les sites Web, les redirections Web qui pointent vers les sites Web hébergés sur
d'autres serveurs et les noms de domaines sur lequel un site Web ou une redirection de site
Web n'est pas encore configuré (domaines sans hébergement).
Sites mobiles
Le nombre total de sites Web qui peuvent être hébergés avec le service en ligne UNITY
Mobile qui optimise les sites pour leur affichage dans les périphériques mobiles. UNITY
Mobile héberge les copies de sites optimisés sur leurs propres serveurs.
30
Gérer vos clients
Comment ça marche :
1. Un utilisateur crée un site Web portant le nom de domaine example.com et cliquez sur
le lien Créer un site mobile dans le panneau de contrôle.
2. L'utilisateur est invité à indiquer un nom de domaine pour accéder à la copie du site
mobile. L'utilisateur indique mobile.example.com.
3. Le Panel se connecte aux serveurs d'hébergement UNITY Mobile, configure un compte
avec UNITY Mobile pour le nom de domaine mobile.example.com.
4. Le navigateur Web de l'utilisateur ouvre le site Web UNITY Mobile dans lequel
l'utilisateur est automatiquement connecté à leur compte et est invité à importer leur site
Web à partir du serveur géré par le Panel.
5. Une fois le site importé et optimisé pour l'affichage mobile, il est alors accessible via
l'adresse mobile.example.com. Le serveur DNS du Panel garde un enregistrement
CNAME pointant vers le site sur un serveur UNITY.
L'utilisateur peut maintenant exécuter les opérations suivantes sur le site mobile à l'aide
des liens dans le panneau de contrôle :

Ouvrez l'éditeur de site.

Changez le nom du site mobile.

Supprimez le site mobile.
Pour en savoir plus sur les services UNITY Mobile, visitez leur site Web
http://www.unitymobile.com.
Pour connaître les instructions sur la gestion des sites via le Panneau de contrôle, reportezvous au Guide de l'utilisateur du Panneau de contrôle, section Configurer les sites mobiles.
Sous-domaines
Le nombre total de sous-domaines que l'abonné pourra héberger dans l'abonnement.
Alias de domaine
Le nombre total d'autres alternatives de noms de domaines que l'abonné pourra utiliser pour
leurs sites Web.
Boîtes mail
Le nombre total de boîtes mail que l'abonné peut héberger dans l'abonnement.
Volume de la boîte mail
Le total max. d'espace disque qui est affecté à chaque boîte mail dans un abonnement pour
stocker les e-mails et les fichiers joints du répondeur automatique.
Quota total de boîtes mail (disponible uniquement pour l'hébergement Windows).
Le nombre total d'espace disque total en mégaoctets disponible pour toutes les boîtes mail
dans l'abonnement.
Listes de diffusion
Gérer vos clients
31
Le nombre total de listes de diffusion que l'abonné peut héberger dans l'abonnement.
Comptes FTP supplémentaires
Le nombre maximum de comptes FTP utilisés pour accéder aux fichiers et dossiers créés
dans un abonnement. Ce nombre n'inclut pas de compte qui est toujours créé lors de la
création de l'abonnement.
Bases de données (hébergement Unix).
Le nombre de bases de données qui peuvent être créées sur les serveurs de base de
données du Panel et utilisées par les sites Web d'abonnement.
Bases de données MySQL et Bases de données de Microsoft SQL Server (hébergement Windows).
Le nombre maximum de bases de données MySQL et Microsoft SQL Server qui peuvent
être créées sur les serveurs de base de données du Panel et utilisées par les sites Web
d'abonnement.
Quota des bases de données MySQL et Quota des bases de données Microsoft SQL (hébergement
Windows).
Le total d'espace disque maximum (en giga-octets) que les bases de données MySQL et
Microsoft SQL Server de l'abonnement peuvent occuper.
Période de validité / Date d'expiration
Condition d'un abonnement.
Dans les propriétés du pack de service, c'est la Période de validité : Utilisée uniquement lors
de la création d'un abonnement : Le Panel en tire la date d'expiration de l'abonnement.
Dans les propriétés de l'abonnement, c'est la date d'expiration : A cette date, l'abonnement
sera suspendu. En d'autres termes, tous les sites dans l'abonnement seront suspendus,
leurs services Web, FTP et de messagerie ne seront plus disponibles pour les internautes et
l'utilisateur ne pourra pas se connecter au panneau de contrôle.
Les abonnements ne sont pas automatiquement renouvelés. Donc, pour que les services de
l'abonnement refonctionnent, vous devrez manuellement activer l'abonnement (cf. page 57).
Applications Java
Le nombre total d'applications Java ou d'applets qui peuvent être hébergés sur les sites Web
de l'abonnement.
Utilisateurs Web
Le nombre total des pages Web personnelles que l'abonné peut héberger pour d'autres
utilisateurs dans leurs sites Web. Ce service est surtout utilisé par des établissements
scolaires qui hébergent les pages personnelles de leurs étudiants et de leur personnel. Ces
pages ont généralement des adresses comme http://example.com/~webuser.
Comptes FrontPage (hébergement Windows).
32
Gérer vos clients
Le nombre maximum de comptes Microsoft FrontPage que l'abonné peut créer dans
l'abonnement.
Liens SSL partagés (hébergement Windows).
Le nombre total de liens SSL partagés que l'abonné peut utiliser dans l'abonnement.
Connexions ODBC (hébergement Windows).
Le nombre total des connexions ODBC que l'abonné peut utiliser dans l'abonnement.
Connexions ColdFusion DSN (hébergement Windows).
Le nombre total des connexions ColdFusion DSN que l'abonné peut utiliser dans
l'abonnement.
Droits
Les droits définissent les services et privilèges fournis avec l'abonnement.
Gestion de la zone DNS
Permet à l'abonné de gérer les zones DNS de leurs domaines.
Remarque : Si ce droit est accordé, les paramètres du service DNS ne sont pas
synchronisés.
Gestion des paramètres d'hébergement
Permet de modifier les paramètres du service d'hébergement fourni avec l'abonnement :
changement des fonctions du compte d'hébergement et activation/désactivation de la prise
en charge des langages de script et de programmation, documents d'erreurs personnalisés,
prise en charge SSL et prise en charge de Microsoft FrontPage (Windows uniquement).
Remarque : Si ce droit est accordé, les paramètres d'hébergement mentionnés ne sont pas
synchronisés.
Gestion en mode PHP sans échec (hébergement Linux/Unix).
Permet à l'abonné de basculer un tel paramètre d'hébergement comme mode sans échec
PHP pour leurs sites. Par défaut, PHP est configuré pour fonctionner en mode sans échec
avec des restrictions fonctionnelles. Cependant, certaines applications Web risquent de ne
pas fonctionner correctement si le mode sans échec est activé. Pour en savoir plus sur le
mode sécurisé de PHP, veuillez consulter http://php.net/features.safe-mode.
Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre n'est pas synchronisé.
Configuration des options des scripts Web potentiellement dangereux qui vont à l'encontre de la
politique du fournisseur. Permet à l'abonné d'outrepasser la politique de sécurité de
l'hébergement si elle est appliquée par le fournisseur.
Gestion de l'accès du serveur via SSH (hébergement Linux\Unix).
Gérer vos clients
33
Permet l'accès via le service SSH qui permet à l'abonné d'accéder au shell d'un serveur via
SSH sous leur compte utilisateur système. De plus, l'abonné peut configurer un tel
paramètre d'hébergement en tant qu'accès SSH au shell du serveur sous l'utilisateur du système de
l'abonnement.
Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre d'hébergement mentionné n'est pas
synchronisé.
Gestion de l'accès du serveur via Remote Desktop (hébergement Windows).
Permet à l'abonné d'accéder au serveur via le protocole de Remote Desktop.
Gestion du FTP Anonyme
Fournit le service FTP anonyme qui permet à l'abonné de configurer un répertoire partagé
via le protocole FTP disponible pour les utilisateurs anonymes. Un abonnement doit résider
sur une adresse IP dédiée pour fournir ce service.
Gestion du Planificateur
Fournit le service du planificateur qui permet à l'abonné de planifier l'exécution des scripts ou
utilitaires.
Gestion du filtre anti-spams
Permet à l'abonné de personnaliser les paramètres du filtrage du filtre anti-spam
SpamAssassin.
Gestion anti-virus
Permet à l'abonné de changer les paramètres de protection côté serveur des mails entrants
et sortants contre les virus.
Restauration et sauvegarde des données à l'aide d'un répertoire de serveur
Fournit le service de restauration/sauvegarde qui permet à l'abonné d'utiliser le stockage sur
le serveur pour leurs sauvegardes.
Restauration et sauvegarde des données à l'aide d'un répertoire FTP personnel
Fournit le service de restauration/sauvegarde qui permet à l'abonné d'utiliser les serveurs
FTP externes pour stocker leurs sauvegardes.
Gestion des statistiques Web
Permet à l'abonné de configurer un tel paramètre d'hébergement comme Statistiques Web,
c'est-à-dire, sélectionner le moteur de statistiques Web qui doit être utilisé et basculer si les
données sont accessibles via un répertoire protégé par un mot de passe spécifique.
Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre d'hébergement mentionné n'est pas
synchronisé.
Gestion de la rotation des logs
34
Gérer vos clients
Permet à l'abonné d'adapter le nettoyage et le recyclage des fichiers log traités pour ses
sites. De plus, l'abonné peut supprimer les fichiers log.
Remarque : Si ce droit est accordé, les paramètres Logs & Statistiques (cf. page 46) ne sont
pas synchronisés.
Accéder au Catalogue d'applications
Permet à l'abonné d'accéder aux applications prépackagées qui peuvent être installées sur
les sites Web. Si vous sélectionnez cette option, assurez-vous de cocher la case Prise en
charge de PHP et de décocher la case PHP safe_mode activé sur l'onglet Paramètres
d'hébergement.
Vous pouvez voir une liste des applications disponibles de votre fournisseur en procédant
comme suit :
1. Configurez votre propre site Web à l'aide d'un pack ou d'un abonnement personnalisé qui
accorde l'accès au Catalogue d'applications.
2. Allez dans le Panneau d'administration de serveurs > Abonnements, et cliquez sur le lien
Panneau de contrôle correspondant à votre nom de domaine. Le Panneau de contrôle
s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre du navigateur ou un nouvel onglet.
3. Dans le Panneau de contrôle, allez dans l'onglet Applications > Toutes les applications
disponibles.
Il y a également une page dans le Panneau d'administration des serveurs sur laquelle vous
pouvez voir et mettre à jour les applications installées et acheter les clés de licence pour les
applications payantes dans la Boutique en ligne de Parallels : Outils & Utilitaires > Référentiel
d'applications .
Pour en savoir plus sur l'installation des applications et des clés de licence, reportez-vous au
Guide de l'utilisateur du Panneau de contrôle de Parallels Plesk Panel, section Installer des
applications.
Création de domaines
Permet à l'abonné d'ajouter des domaines, de créer des sites Web et de configurer les
redirections Web.
Gestion des sous-domaines
Permet à l'abonné de configurer des sites Web supplémentaires accessibles de par les
adresses <sous-domaine>.<domaine>.
Gestion d'alias du domaine
Permet à l'abonné de configurer et d'autoriser des noms de domaine alternatifs en plus pour
leurs sites Web.
Gestion des comptes FTP supplémentaires
Permet à l'abonné de gérer les comptes FTP pour accéder aux dossiers et fichiers de
l'abonnement.
Gérer vos clients
35
Gestion des applications Java
Permet à l'abonné d'installer les applications Java sur leurs sites Web.
Gestion des listes de diffusion
Permet à l'abonné d'utiliser les listes de diffusion fournies par le logiciel GNU Mailman.
Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre Activer les listes de diffusion (cf. page
44)n'est pas synchronisé.
Gestion des paramètres des performances de l'hébergement
Permet à l'abonné de configurer les limites d'utilisation de la bande passante et le nombre de
connexions de leurs sites Web.
Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre Performance (cf. page 45) pour l'utilisation
de la bande passante et le nombre de connexions ne sont pas synchronisés.
Gestion du pool d'applications IIS (hébergement Windows).
Fournit le service IIS dédié et permet à l'abonné de gérer leur pool d'applications IIS :
l'activer ou le désactiver, configurer le total maximum de CPU que le pool peut utiliser.
Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre Logs & Statistiques (cf. page 46) appelé
Utiliser le pool dédié n'est pas synchronisé.
Gestion des droits d'écriture/d'édition supplémentaires (hébergement Windows).
Permet à l'abonné de changer de tel paramètre d'hébergement comme Droits
d'écriture/d'édition supplémentaires. Vous avez besoin de ces droits si les applications Web d'un
abonné utilisent un fichier de base de données (comme Jet) qui se trouve à la racine du
dossier httpdocs. Veuillez noter que si vous choisissez cette option, cela peut gravement
compromettre la sécurité du site Web.
Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre d'hébergement mentionné n'est pas
synchronisé.
Gestion SSL partagés (hébergement Windows).
Fournit le service SSL partagé et permet à l'abonné de configurer les liens SSL partagés
pour leurs sites Web dans l'abonnement.
Attribution d'un quota de disque dur
Permet à l'abonné de changer de tel paramètre d'hébergement comme Quota de disque dur.
Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre d'hébergement mentionné n'est pas
synchronisé.
Sélection du serveur de base de données
36
Gérer vos clients
Permet à l'abonné de sélectionner un serveur de base de données de chaque type pour
créer vos bases de données, par opposition à l'utilisation permanente du serveur de bases
de données par défaut.
Gérer vos clients
37
Hébergement des paramètres
Ces paramètres définissent le service d'hébergement fourni avec le pack.
Remarque : A moins qu'il n'en soit noté autrement, les paramètres ne sont pas synchronisés
si le droit Gestion de l'hébergement est sélectionné.
Activer l'hébergement
Définit si le service d'hébergement est fourni avec le pack.
Décochez cette option pour configurer un pack de services qui offre uniquement un service
de messagerie. Les abonnés d'un tel pack pourront avoir des 'domaines sans hébergement'
qui serviront les boîtes mail.
Quota de disque dur
Le quota dur imposé sur l'espace disque outre le quota doux (défini avec l'option Notifier
lorsque la limite est atteinte (cf. page 28)). Le quota de disque dur empêchera d'écrire plus de
fichiers dans l'espace Web lorsque la limite sera atteinte : les utilisateurs obtiendront une
erreur "Hors de l'espace disque" lorsque vous essaierez d'écrire les fichiers.
Remarque : (hébergement Linux/Unix) Confirmez que votre système d'exploitation supporte
le quota de disque dur avant de pouvoir configurer une valeur autrement que sur Illimité. Si
vous définissez un quota dur alors qu'il n'est pas pris en charge, vous aurez un conflit de
synchronisation sur tous les abonnements du pack.
Prise en charge de SSL
Permet la configuration de l'encodage SSL sur les sites Web hébergés dans l'abonnement.
Statistiques Web
Sélectionne un moteur de statistiques qui créera des rapports sur la manière dont les sites
Web de l'abonnement sont visités : combien de personnes ont visité un site et quelles pages
Web ils ont consultées.
L'option accessible via le répertoire protégé par un mot de passe /plesk-stat/webstat permet à un
abonné de voir les statistiques du site Web via des URL comme https://example.com/pleskstat/webstat à l'aide du mot de passe et du login des comptes utilisateur système.
Remarque : Ce paramètre n'est pas synchronisé si le droit Gestion des statistiques Web est
sélectionné.
Documents d'erreurs personnalisés
Permet aux abonnés de concevoir et d'utiliser leurs propres pages d'erreur que le serveur
Web retourne avec les codes d'erreur HTTP.
Accès SSH au shell du serveur sous l'utilisateur système de l'abonnement (hébergement
Linux/Unix).
38
Gérer vos clients
Permet aux abonnés d'envoyer en toute sécurité le contenu Web au serveur via SSH.
Remarque : Ce paramètre n'est pas synchronisé si le droit Gestion de l'accès au serveur via SSH
est sélectionné.
Script
Prise en charge des langages de script et de programmation qui doivent être interprétés,
exécutés ou traités par le serveur Web : Microsoft ASP.NET framework, préprocesseur
hypertexte PHP (PHP), Common Gateway Interface (CGI), Perl, Python, Fast Common
Gateway Interface (FastCGI), Microsoft Server ou Apache Active Server Pages (ASP),
Server Side Includes (SSI), ColdFusion, et script Miva requis pour exécuter les solutions ecommerce Miva.
Pour en savoir plus sur les paramètres PHP réglables, reportez-vous à la section
Paramètres PHP (cf. page 39).
Droits d'écriture/d'édition supplémentaires (hébergement Windows).
Cette option est requise si les applications Web d'un abonné utilisent un fichier de base de
données (comme Jet) qui se trouve à la racine du dossier httpdocs. Veuillez noter que si
vous choisissez cette option, cela peut gravement compromettre la sécurité du site Web.
Autoriser les utilisateurs Web d'utiliser les scripts
Permet le script sur les pages Web disponibles via URL comme http://example.com/~<nom
d'utilisateur>/<page Web>, sachant que <nom d'utilisateur> se réfère à un utilisateur Web.
Les utilisateurs Web sont des individus qui n'ont pas besoin d'avoir leur propre nom de
domaine. Ce service est très populaire dans les établissements scolaires qui hébergent les
pages personnelles de leurs étudiants et de leur personnel.
Prise en charge de FrontPage(hébergement Windows). Les options dans le groupe de prise en
charge de FrontPage permettent aux abonnés de se connecter au serveur et de créer des sites
Web avec Microsoft Frontpage.
Dans cette section :
Paramиtres PHP ............................................................................................... 39
Personnaliser la configuration PHP ................................................................... 40
Gérer vos clients
39
Paramètres PHP
Vous pouvez régler les paramètres PHP suivants :


Type de gestionnaire PHP.

ISAPI (uniquement sur Windows). Ce mode utilise moins de ressources de serveurs
mais un site Web est isolé uniquement s'il fonctionne dans un pool d'applications IIS
dédiées.

Module Apache (uniquement sur Unix). Ce mode utilise moins de ressources de
serveurs mais c'est l'option la moins sûre. Un site est isolé uniquement si le mode
sans échec PHP est activé.

Application FastCGI. Ce mode est plus rapide que CGI, mais utilise plus de mémoire.
Offre une isolation des sites.

Application CGI. C'est le mode de fonctionnement le plus lent mais il utilise le moins de
mémoire.
Mode Sans échec PHP.

Désactiver le mode sans échec PHP isole les sites, mais certaines applications
risquent de ne pas fonctionne pour cette raison.

Désactiver le mode sans échec PHP est conseillé pour garantir la stabilité de
fonctionnement de la plupart des applications, mais l'isolation des sites ne sera pas
fournie si le module Apache est sélectionné en tant que type de gestionnaire PHP.
Remarque : Vous pouvez adapter les paramètres du mode sans échec en modifiant
le fichier php.ini.

PHP version (uniquement sur Windows).

La version 4.x est une ancienne version. Vous devez l'utilisez uniquement si vous
avez besoin d'héberger certaines anciennes versions d'applications PHP.

La version 5.x est la version actuelle et nous conseillons de l'utiliser.
Remarque : Lorsque le pool d'applications IIS dédiées sur Windows est activé pour un site,
l'isolation des sites signifie qu'un site ne peut pas interférer avec d'autres sites et
inversement. Dans tous les autres cas, l'isolation des sites implique uniquement qu'un site
ne peut pas interférer avec d'autres mais que les autres sites qui ne sont pas isolés peuvent
interférer avec ce dernier.
40
Gérer vos clients
Personnaliser la configuration PHP
PHP est l'un des langages de script les plus populaires pour créer des pages Web
dynamiques. La majorité des sites Web et applications Web d'aujourd'hui sont basées sur
des scripts PHP. C'est pourquoi les administrateurs de site doivent comprendre comment ils
peuvent contrôler l'exécution des scripts PHP. En général, le comportement est défini par un
certain nombre de paramètres de configuration. Ces paramètres indiquent différents aspects
d'exécution du script, comme la performance (par ex., le total de mémoire qu'un script peut
utiliser), la sécurité (par exemple, l'accès au système et services de fichiers), etc. Les
administrateurs peuvent adapter ces paramètres pour un certain nombre de raisons :


Pour empêcher une fuite de la mémoire ou l'interruption d'un serveur à cause de scripts
écrits de manière incorrecte.
Pour protéger les données contre les scripts malveillants.

Pour répondre aux exigences d'une certaine application Web.

Pour tester vos propres scripts et autres.
Personnaliser les paramètres PHP dans le Panel
En général, les paramètres PHP sont définis par le fichier de configuration valable pour
l'ensemble du serveur. Pour Linux, c'est généralement, /etc/php.ini et pour Windows,
%WIN%\php.ini. Ce fichier est géré par votre hébergeur et définit la configuration PHP de
tous les sites Web hébergés sur le serveur. Depuis Panel 10.4, les paramètres PHP sont
exposées au GUI du Panel et vous pouvez les ajuster un peu un pour chaque pack
d'hébergement ou abonnement. De plus, vos clients (si autorisés) peuvent adapter vos
paramètres PHP un par un pour chacun de leurs sites Web et sous-domaines. Regardez la
hiérarchie des paramètres PHP dans le schéma ci-dessous.
Gérer vos clients
41
42
Gérer vos clients
Vous pouvez définir la configuration PHP personnalisée sur l'onglet Paramètres PHP d'un
certain pack de services, pack d'add-ons ou d'abonnements. Les paramètres PHP d'un
niveau supérieur agissent comme un paramètre prédéfini pour un niveau inférieur si bien que
chaque niveau inférieur aura la priorité par rapport au niveau supérieur. Par exemple, vous
pouvez appliquer certaines restrictions PHP dans un pack de services et offrir à vos clients le
pack d'add-ons qui supprime ces restrictions. Les paramètres PHP du pack d'add-ons
écrasera les paramètres définis dans le pack de services principal.
Si les clients ont les droits correspondants, ils peuvent indiquer la configuration PHP qui est
unique pour chaque site Web (ou sous-domaine) dans leur abonnement.
Groupes de paramètres PHP
Pour votre convenance, tous les paramètres PHP dans le Panel sont divisés en deux
groupes :

Paramètres de performances.
Ces paramètres définissent comment les scripts fonctionnent avec les ressources du
système. Par exemple : Utilisez le paramètre memory_limit pour limiter le total de
mémoire pour un script, et par conséquent, empêche les fuites de mémoire ; ou pour
empêcher les scripts d'occuper le serveur en limitant le délai maximum pendant lequel
les scripts peuvent fonctionner à max_execution_time.

Paramètres communs.
Ce groupe contient les autres paramètres PHP communément utilisés. En général, il
s'agit des paramètres suivants : les paramètres de sécurité (par ex., activation du mode
de sécurité PHP ou le droit d'enregistrer les variables globales), les paramètres de
rapport d'erreurs (par ex la directive pour journaliser les erreurs), etc.
Important : Si vous utilisez Panel pour Windows ou pour Linux dans lequel PHP ne
s'exécute pas en tant que module Apache, vos clients ne peuvent pas écraser certains
périphériques PHP, peu importe les droits. Ils peuvent utiliser la fonction ini_set() dans
leurs scripts pour changer les valeurs des paramètres suivants : memory_limit,
max_execution_time, et ceux de vos directives supplémentaires que PHP permet de
définir partout (directives PHP_INI_ALL ; pour en savoir plus :
http://php.net/manual/en/ini.list.php (http://php.net/manual/en/ini.list.php)).
Si vous ne pouvez pas trouver les paramètres particuliers parmi les paramètres communs ou
de performances, contactez votre hébergeur.
Les valeurs par défaut des paramètres PHP
Vous pouvez définir la valeur de chaque paramètre dans les Paramètres PHP soit en
sélectionnant une valeur à partir du paramètre prédéfini, soit en tapant une valeur
personnalisée ou en laissant la valeur Par défaut. Dans le dernier cas, le Panel utilise la
valeur du paramètres de la configuration PHP valable pour l'ensemble du serveur. Les
seules exceptions sont des packs d'add-ons : la valeur définie sur Par défaut dans l'onglet
Paramètres PHP de l'add-on gardera la valeur du paramètre du pack de services principal.
Autoriser les clients à changer les paramètres PHP
Gérer vos clients
43
Vous pouvez autoriser vos clients à écraser les paramètres PHP de l'abonnement par leur
propre configuration PHP par site Web et par sous-domaine. A cette fin, vous devez utiliser
les droits suivants sur l'onglet Permissions d'un certain pack de services ou abonnement :

Gestion des paramètres des performances de l'hébergement
Avec la gestion de certains autres paramètres, cette permission accorde l'accès des
clients aux paramètres PHP à partir du groupe Paramètres de performances.

Gestion des paramètres PHP communs.
Si cette permission est accordée, les clients peuvent adapter les paramètres PHP à partir
du groupe Paramètres communs.
Notez que vous pouvez activer ces permissions pour un pack (abonnement) uniquement si
la permission Gestion des paramètres d'hébergement est activée.
Même si vos clients n'ont pas le droit d'adapter les paramètres PHP, vous (en tant
qu'administrateur) pouvez toujours exécuter une configuration PHP (sous-domaine) par site
Web. Pour ce faire, ouvrez un certain compte d'hébergement à partir du Panneau
d'administration du serveur et appliquez les changements sur l'onglet Paramètres PHP d'un site
Web particulier (sous-domaine).
44
Gérer vos clients
Messagerie
Ces paramètres définissent le service de messagerie fourni avec le pack.
Messagerie Web
Fournit le service de messagerie Web qui permet aux utilisateurs de boîtes de messagerie
dans l'abonnement d'utiliser leur messagerie à l'aide d'une application de messagerie Web.
Activer les listes de diffusion
Active le service des listes de diffusion fourni par le logiciel GNU Mailman sur les sites Web
de l'abonnement.
Remarque : Ce paramètre n'est pas synchronisé si le droit Gestion des listes de diffusion est
sélectionné.
Politique de mails pour les utilisateurs non existants
Définit comment le serveur de messagerie doit traiter les mails envoyés aux adresses mail
qui sont censées être enregistrées sous les domaines de l'abonnement mais n'existent pas.
Vous disposez des options suivantes :

Rebondir avec un message renvoie le mail à l'expéditeur avec une notification.

Transférer à l'adresse transfère le mail vers une autre adresse mail.

Rejeter rejette en silence le mail sans l'accepter. Ce paramétrage peut contribuer à
réduire la charge du serveur de messagerie provoquée par une grande quantité de
spams, qui sont souvent envoyés à des noms d'utilisateurs générés arbitrairement. Pour
les spammeurs toutefois, ceci peut leur être utile et accélérer l'analyse de votre serveur
de messagerie à la recherche d'adresses mail valables.

Rediriger vers le serveur de messagerie externe avec l'adresse IP (sur l'hébergement Windows)
transfère le mail au serveur de messagerie indiqué.
Gérer vos clients
45
DNS
Ces paramètres définissent comment le service DNS tournant sur le serveur géré par le
Panel servira les zones DNS pour les sites Web hébergés sur le pack.
Maître
Un serveur de noms maître ou primaire stocke le fichier de zone dont il a la charge sur son
disque local, tandis qu'un serveur secondaire se procure seulement une copie de ce fichier
auprès du serveur primaire.
Esclave
Un serveur secondaire ou esclave récupère une copie du fichier de la zone depuis le serveur
de nom primaire.
Performance
Ces paramètres du système définissent les performances de tous les services fournis avec
le pack.
Utiliser un pool d'applications IIS dédié (hébergement Windows)
Permet d'utiliser un pool d'applications IIS dédié pour les applications Web dans
l'abonnement. L'emploi d'un pool d'applications IIS dédié permet d'améliorer sensiblement la
stabilité des applications Web grâce au mode d'isolation du processus de travail. Dans ce
mode, chaque site Web qui est hébergé sur le serveur peut ainsi allouer un pool de
processus distinct à l'exécution de ses applications Web. De cette façon, le mauvais
fonctionnement d'une application n'entraînera pas l'arrêt de toutes les autres. Ceci s'avère
très utile quand vous utilisez un Pack d'hébergement mutualisé. L'option Utilisation max. du
CPU (%) limite le total du CPU du serveur que le pool peut utiliser.
Utilisation du trafic maximum
Définit la vitesse maximum (mesurée en kilooctets par seconde) qu'un domaine peut
partager entre toutes ses connexions.
Connexions limitées à
Définit le nombre maximum de connexions simultanées à un serveur Web pour tous les sites
Web dans l'abonnement. Ce paramètre vise à protéger les sites Web contre les attaques par
déni de service (DOS) et contre toute utilisation excessive de la bande passante.
46
Gérer vos clients
Logs & Statistiques
Ces paramètres définissent comment les statistiques et logs des abonnements du pack
doivent être stockés.
Retenir les statistiques de trafic et du Web
Définit une période (en mois) pendant laquelle les rapports sur les statistiques Web
d'abonnement (générées par le composant de statistiques Web sélectionné) et les
statistiques de trafic (générés par le Panel) doivent être disponibles.
Rotation de logs
Permet d'effacer et de recycler automatiquement les fichiers log du serveur Web. Vous
pouvez également activer la compression des fichiers log traités et de les envoyer vers un
adresse mail spécifique.
Applications
En fonction de votre pack de services, un certain nombre d'applications pré-packagées
peuvent être disponibles pour vous à partir du Panel. Vous pouvez les installer sur vos
propres sites et les fournir à vos clients.
En configurant un pack d'hébergement, vous pouvez sélectionner les applications qui doivent
être fournies aux clients :

Pour fournir toutes les applications disponibles, sur l'onglet Permissions / Droits,
sélectionnez l'option Accéder au Catalogue d'applications.

Pour fournir uniquement les applications sélectionnées, sur l'onglet Permissions / Droits,
sélectionnez l'option Accéder au Catalogue d'applications, puis allez dans l'onglet Applications
et sélectionnez l'option Fournir uniquement les applications que je sélectionne. Utilisez le
bouton >> pour ajouter les applications sélectionnées au pack.
Autres services
Si votre fournisseur a configuré le Panel pour qu'il fournisseur des services supplémentaires
personnalisés, l'onglet Services supplémentaires s'affiche dans les propriétés du pack
d'hébergement. Sur cet onglet, vous pouvez sélectionner les services que vous voulez
fournir aux abonnés.
Gérer vos clients
47
Gérer les packs de services
Pour en savoir plus sur les packs de services, reportez-vous à la section intitulée Appréhender
les packs et abonnements (cf. page 22).
 Pour créer un pack de services :
1. Allez dans Packs de services.
2. Cliquez sur Ajouter un nouveau pack.
3. Définissez le nom du pack et les propriétés (cf. page 26).
4. Cliquez sur OK.
 Pour créer un pack d'add-ons :
1. Allez dans Packs de services.
2. Cliquez sur Ajouter un nouvel add-on.
3. Définissez le nom du pack et les propriétés (cf. page 26).
Notez que les ressources et services définis dans les packs d'add-ons sont toujours
ajoutés à ceux fournis avec un pack de services. Si un service n'est pas sélectionné dans
les propriétés de l'add-on, cela ne signifie pas que le service sera supprimé des
abonnements associés. Au contraire, il n'affecte rien.
4. Cliquez sur OK.
 Pour changer les ressources et/ou services fournis avec un pack :
1. Allez dans Packs de services et cliquez sur le nom du pack de services dans la
liste.
2. Mettez à niveau les propriétés (cf. page 26) du pack.
3. Appliquez les propriétés :

Cliquez sur OK si le pack n'a aucun abonnement.

Cliquez sur Mettre à niveau si le pack a au moins un abonnement.
Vos changements seront appliqués et tous les abonnements associés au pack seront
synchronisés (cf. page 24).
 Pour supprimer les packs :
1. Allez dans Packs de services et sélectionnez les packs que vous voulez
supprimer.
Notez que le Panel interdit la suppression des packs qui sont associés à un abonnement
au moins c'est pourquoi il est impossible de cocher de telles cases pour les packs.
48
Gérer vos clients
2. Cliquez sur Supprimer.
3. Cliquez sur Oui dans la case de confirmation.
Gérer vos clients
49
S'abonner aux services d'hébergement
Toute personne qui a un compte utilisateur créé dans le Panel peut être abonnée à un pack
de services : que ce soit vos clients ou vous-même en tant que revendeur. Chaque
utilisateur peut être abonné à plusieurs packs de services à la fois. En d'autres termes, ils
auront plusieurs abonnements de services. Certains d'entre eux peuvent être personnalisés
et certains peuvent être associés à différents packs de services et d'add-ons.
Inscrire un nouveau client signifie généralement créer le compte client avec son premier
abonnement. Cependant, à partir de Parallels Plesk Panel 10.2, vous pouvez également
créer des comptes clients sans abonnement. Cela peut être utile si vous n'avez pas besoin
de configurer de site Web pour un client pour le moment et si vous voulez transférer un
abonnement à partir d'un autre compte client ou configurer un abonnement plus tard. Notez
que les clients sans abonnement ne peuvent pas se connecter au Panneau de contrôle.
 Pour créer un nouveau compte client sans abonnement :
1. Allez dans Clients puis cliquez sur Ajouter un nouveau client.
2. Indiquez les informations de facturation et le contact du client, le mot de
passe et le nom d'utilisateur du Panneau de contrôle.
3. Décochez la case Créer un abonnement pour le client.
4. Cliquez sur OK.
 Pour inscrire un nouveau client dans un pack de services et, en option, des
add-ons :
1. Allez dans Clients puis cliquez sur Ajouter un nouveau client.
2. Indiquez les informations de facturation et de contacts du client, le mot de
passe et le nom d'utilisateur du compte du Panel, les attributs du domaine
associé à l'abonnement.
3. Sélectionnez un pack de services avec lequel l'abonnement doit être
associé.
4. Sélectionnez les packs d'add-ons si vous souhaitez en ajouter.
5. Ne cochez pas Procéder à la personnalisation de l'abonnement ....
6. Cliquez sur OK.
 Pour inscrire un nouveau client dans un pack de services et des add-ons à des
conditions spécifiques (personnaliser l'abonnement associé à des packs) :
1. Allez dans Clients puis cliquez sur Ajouter un nouveau client.
50
Gérer vos clients
2. Indiquez les informations de facturation et de contacts du client, le mot de
passe et le nom d'utilisateur du compte du Panel, les attributs du domaine
associé à l'abonnement.
3. Sélectionnez un pack de services et des add-ons.
4. Cochez Procéder à la personnalisation de l'abonnement ....
5. Cliquez sur OK.
Le compte client et l'abonnement seront créés et le Panel offrira de personnaliser les
propriétés d'un tel abonnement comme les ressources (cf. page 28) et droits (cf. page
32). Personnaliser les paramètres d'hébergement, de messagerie et de services DNS
n'est pas disponible dans le Panneau de l'administrateur.
6. Personnalisez les propriétés de l'abonnement.
7. Cliquez sur Mettre à jour & Verrouiller.
La synchronisation de l'abonnement personnalisé sera verrouillée. Elle ne sera pas
synchronisée avec le pack de service ou les add-ons s'ils les changent. Pour en savoir
plus, reportez-vous à la section Synchroniser les abonnements et packs. Etats des abonnements
(cf. page 24).
 Pour abonner un nouveau client à vos services sous des conditions
spécifiques (créer abonnement personnalisé) :
1. Allez dans Clients puis cliquez sur Ajouter un nouveau client.
2. Indiquez les informations de facturation et de contacts du client, le mot de
passe et le nom d'utilisateur du compte du Panel, les attributs du domaine
associé à l'abonnement.
3. Sélectionnez Aucun à côté du Pack de services.
Les propriétés de l'abonnement seront définies en fonction du pack de service par défaut
du Panel.
4. Ne décochez pas Procéder à la personnalisation de l'abonnement ....
5. Cliquez sur OK.
Le compte client et leur abonnement client seront créés. Pour en savoir plus sur les
abonnements personnalisés, reportez-vous à la section intitulée Relations entre les
abonnements et les packs d'add-ons/de services (cf. page 23).
Le Panel offrira de personnaliser les propriétés d'un tel abonnement comme les
ressources (cf. page 28) et droits (cf. page 32). Personnaliser les paramètres
d'hébergement, de messagerie et de services DNS n'est pas disponible dans le Panneau
d'administration de serveurs.
6. Personnalisez les propriétés de l'abonnement.
7. Cliquez sur OK.
 Pour ajouter un abonnement pour héberger vos propres sites Web et votre
propre messagerie :
Gérer vos clients
1. Allez dans Abonnements puis cliquez sur Ajouter votre propre abonnement.
2. Indiquez les attributs du domaine dimensionnés avec l'abonnement avec le
pack de services et les add-ons.
3. En option, cochez Procéder à la personnalisation de l'abonnement ....
4. Cliquez sur OK.
51
52
Gérer vos clients
Changer les services fournis aux clients
Le Panel offre plusieurs moyens de changer les services fournis aux clients. Les voici :

Modifier un abonnement existant :

Ajouter des packs d'add-ons. L'abonnement sera étendu.

Switcher l'abonnement pour un autre pack de services.

Personnaliser les paramètres d'abonnement. L'abonnement offrira un jeu
personnalisé de ressources et de services. Il restera associé aux packs mais sa
synchronisation sera verrouillée.
Remarque : Personnaliser uniquement les ressources et droits est possible. Les
autres propriétés de l'abonnement telles que les paramètres des services DNS,
de messagerie et d'hébergement ne peuvent pas être changées du Panneau de
l'administrateur.

Dissocier l'abonnement des packs et apporter des changements personnalisés.
L'abonnement offrira un jeu personnalisé de ressources et de services et ne sera
associé à aucun pack de services.
Remarque : Personnaliser uniquement les ressources et droits est possible. Les
autres propriétés de l'abonnement telles que les paramètres des services DNS,
de messagerie et d'hébergement ne peuvent pas être changées du Panneau de
l'administrateur.

Créer un nouvel abonnement outre celui dont dispose un client.

Modifier le pack de services. Cette opération affecte tous les abonnements associés au
pack changé. Il est conseillé d'utiliser cette méthode si le pack a besoin d'une mise à
niveau car la plupart des abonnés commencent à sentir le manque de ressources.
Remarque : Pour en savoir plus, reportez-vous à la section intitulée Appréhender les packs de
services et abonnements (cf. page 22).
 Pour étendre un abonnement en ajoutant un pack d'add-ons :
1. Allez dans Abonnements > <Nom de l'abonnement>.
2. Cliquez sur Changer le pack.
3. Sélectionnez les add-ons requis dans la case intitulée Disponible et cliquez
sur >>.
4. Cliquez sur OK.
Remarque : Vous pouvez ajouter des add-ons dans plusieurs abonnements à la fois :
Allez dans Abonnements, sélectionnez les abonnements cibles dans la liste et cliquez sur
Changer le pack.
 Pour switcher un abonnement vers un autre pack de services :
1. Allez dans Abonnements > <Nom de l'abonnement>.
Gérer vos clients
53
2. Cliquez sur Changer le pack.
3. Sélectionnez un nouveau pack de services.
4. Cliquez sur OK.
Remarque : Vous pouvez switcher plusieurs abonnements à la fois : Allez dans
Abonnements, sélectionnez les abonnements cibles dans la liste et cliquez sur Changer le
pack.
 Pour personnaliser un abonnement mais conserver son association aux packs
:
1. Allez dans Abonnements > <Nom de l'abonnement>.
2. Cliquez sur Personnaliser.
3. Changez les ressources (cf. page 28) et droits (cf. page 32) fournis avec
l'abonnement.
4. Cliquez sur Mettre à jour & Verrouiller.
 Pour personnaliser un abonnement et le dissocier des packs :
1. Allez dans Abonnements > <Nom de l'abonnement>.
2. Cliquez sur Changer le pack.
3. Sélectionnez Aucun à côté du Nouveau pack de services.
4. Cochez Procédez à la personnalisation de l'abonnement ....
5. Cliquez sur OK.
6. Changez les ressources (cf. page 28) et droits (cf. page 32) fournis avec
l'abonnement.
7. Cliquez sur OK.
 Pour ajouter un nouvel abonnement pour un client :
1. Allez dans Clients > <Nom du client>.
2. Cliquez sur Ajouter un nouvel abonnement.
3. Indiquez les attributs du domaine provisionnés avec l'abonnement avec le
pack de services et les add-ons.
4. En option, cochez Procédez à la personnalisation de l'abonnement ....
5. Cliquez sur OK.
 Pour modifier un pack :
1. Allez dans Packs de services et cliquez sur le nom du pack de services dans la
liste.
54
Gérer vos clients
2. Mettez à niveau les propriétés (cf. page 26) du pack.
3. Cliquez sur Mettre à jour & Synchroniser.
Vos changements seront appliqués et tous les abonnements associés au pack seront
synchronisés (cf. page 24).
Gérer vos clients
55
Gérer les clients
A part créer des comptes clients (cf. page 49), vous pouvez procéder aux opérations
suivantes avec les comptes de vos clients :

Changer les coordonnées.

Changer le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'un client utilise pour accéder au
panneau de contrôle.
Remarque : Le Panel ne notifie pas automatiquement les clients du changement des
informations de login. Plus important encore, c'est qu'un client doit indiquer son nom
d'utilisateur et son adresse mail pour récupérer son mot de passe. Assurez-vous donc de
notifier vos clients des changements d'informations de connexion, particulièrement si
vous changez leur nom d'utilisateur. Sinon, le client ne pourra pas utiliser le Panel.

Suspendre les comptes.
L'accès au Panel est bloqué pour les clients et les utilisateurs du Panneau de contrôle
qu'ils ont créés. les abonnements du client sont suspendus. En d'autres termes, leurs
services de sites Web, FTP et de messagerie ne seront plus accessibles aux utilisateurs
Internet.

Activer les comptes.
Une fois un compte activé, tous ses abonnements sont activés et tous les services
commencent à fonctionner correctement.

Supprimer les clients.
Une fois un compte client supprimé, tous les sites Web et abonnements du client sont
également supprimés.
 Pour changer les informations de contact d'un client :
1. Allez dans Clients, et cliquez sur <Nom du client> dans la liste.
2. Cliquez sur Editer les infos de contact.
3. Mettez à jour les informations et cliquez sur OK.
 Pour changer le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'un client utilise pour
accéder au panneau de contrôle :
1. Allez dans Clients, et cliquez sur <Nom du client> dans la liste.
2. Cliquez sur Changer les infos de connexion.
3. Mettez à jour le mot de passe et le nom d'utilisateur et cliquez sur OK.
 Pour suspendre un compte client :
1. Allez dans Clients, et cliquez sur <Nom du client> dans la liste.
2. Cliquez sur Suspendre.
56
Gérer vos clients
 Pour suspendre plusieurs comptes utilisateur à la fois :
1. Allez dans Clients.
2. (Optionnel) Filtrez les comptes actifs :
a. Cliquez sur le bouton
liste.
situé à côté du champ au-dessus de la
Le filtre de la liste s'ouvrira.
b. Sous le filtre Statut, sélectionnez Actif.
3. Sélectionnez les comptes cibles dans la liste.
4. Cliquez sur Plus d'actions > Suspendre.
 Pour activer un compte client :
1. Allez dans Clients, et cliquez sur <Nom du client> dans la liste.
2. Cliquez sur Activer.
 Pour activer plusieurs comptes utilisateur à la fois :
1. Allez dans Clients.
2. (Optionnel) Filtrez les comptes suspendus :
a. Cliquez sur le bouton
liste.
situé à côté du champ au-dessus de la
Le filtre de la liste s'ouvrira.
b. Sous le filtre Statut, sélectionnez Suspendu.
3. Sélectionnez les comptes cibles dans la liste.
4. Cliquez sur Plus d'actions > Activer.
 Pour supprimer les comptes client :
1. Allez dans Clients, et sélectionnez les comptes que vous voulez supprimer.
2. Cliquez sur Supprimer.
3. Cliquez sur Oui dans la case de confirmation.
Gérer vos clients
57
Gérer les abonnements
Pour en savoir plus sur les abonnements, reportez-vous à la section intitulée Appréhender les
packs et abonnements (cf. page 22).
A part créer les abonnements (cf. page 49), vous pouvez procéder aux opérations suivantes
avec les abonnements de services appartenant à vos clients et vous-même :

Changer les paramètres d'un abonnement.
L'adresse IP sur laquelle les sites Web de l'abonnement sont hébergés et les données
d'identifiants du compte utilisateur sont associées à l'abonnement (utilisé pour gérer les
fichiers et dossiers des sites Web dans l'abonnement et pour accéder au serveur via SSH
ou Remote Desktop).

Transférer un ou plusieurs abonnements vers un autre utilisateur.
En d'autres termes, vous pouvez changer le propriétaire des abonnements ou en d'autres
termes, réaffecter les abonnements à un autre utilisateur : un autre client ou vous-même.
Dans ce cas, les abonnements sont automatiquement dissociés de leurs packs et
deviennent personnalisés (cf. page 23).

Suspendre les abonnements.
Les services de sites Web, du FTP et de messagerie des abonnements suspendus ne
sont plus accessibles pour les utilisateurs Internet. Suspendre un abonnement
manuellement peut être utile si un site Web hébergé dans l'abonnement est attaqué.

Activer les abonnements qui ont été suspendus manuellement.
Une fois l'abonnement activé, tous les services fournis avec cet abonnement
fonctionneront correctement.

Renouveler un abonnement expiré.
Le Panel ne renouvelle pas automatiquement les abonnements. Il suspend un
abonnement lorsque la date d'expiration de l'abonnement arrive.

Supprimer les abonnements.
 Pour changer les paramètres d'hébergement d'un abonnement :
1. Allez dans Abonnements, et cliquez sur <Abonnement> dans la liste.
2. Cliquez sur les paramètres d'hébergement.
3. Mettez à jour les informations et cliquez sur OK.
 Pour transférer un abonnement vers un autre utilisateur :
1. Allez dans Abonnements, et cliquez sur <Abonnement> dans la liste.
2. Cliquez sur Changer l'abonné.
3. Sélectionnez un nouvel abonné puis cliquez sur Suivant >>.
4. Vérifiez les informations sur les changements apportés aux paramètres de
l'abonnement puis cliquez sur OK.
58
Gérer vos clients
 Pour transférer un ou plusieurs abonnements vers un autre utilisateur :
1. Allez dans Abonnements.
2. Sélectionnez les abonnements que vous souhaitez réaffecter.
3. Cliquez sur Plus d'actions > Changer l'abonné.
4. Sélectionnez un nouvel abonné puis cliquez sur Suivant >>.
5. Vérifiez les informations sur les changements apportés aux paramètres de
l'abonnement puis cliquez sur OK.
 Pour suspendre un abonnement :
1. Allez dans Abonnements, et cliquez sur <Nom de l'abonnement> dans la liste.
2. Cliquez sur Suspendre.
 Pour suspendre plusieurs abonnements à la fois :
1. Allez dans Abonnements.
2. (Optionnel) Filtrez les abonnements actifs :
a. Cliquez sur le bouton
liste.
situé à côté du champ au-dessus de la
Le filtre de la liste s'ouvrira.
b. Sous le filtre Statut, sélectionnez Actif.
3. Sélectionnez les abonnements cibles dans la liste.
4. Cliquez sur Plus d'actions > Suspendre.
 Pour activer un abonnement :
1. Allez dans Abonnements, et cliquez sur <Nom de l'abonnement> dans la liste.
2. Cliquez sur Activer.
Remarque : Activer un abonnement de cette manière est pratique uniquement pour les
abonnements qui ont été suspendus manuellement. Si vous activez d'une telle manière un
abonnement expiré, il sera automatiquement suspendu le prochain jour. Dans de tels cas,
renouvelez les abonnements comme décrits ci-dessous.
 Pour activer plusieurs abonnements à la fois :
1. Allez dans Abonnements.
2. (Optionnel) Filtrez les abonnements suspendus :
Gérer vos clients
a. Cliquez sur le bouton
liste.
59
situé à côté du champ au-dessus de la
Le filtre de la liste s'ouvrira.
b. Sous le filtre Statut, sélectionnez Suspendu.
3. Sélectionnez les abonnements cibles dans la liste.
4. Cliquez sur Plus d'actions > Activer.
Remarque : Activer les abonnements de cette manière est pratique uniquement pour les
abonnements qui ont été suspendus manuellement. Si vous activez d'une telle manière les
abonnements expirés, ils seront automatiquement suspendus le prochain jour. Dans de tels
cas, renouvelez les abonnements comme décrits ci-dessous.
 Pour renouveler un abonnement expiré :
1. Allez dans Abonnements, et cliquez sur <Nom de l'abonnement> dans la liste.
2. Cliquez sur Activer.
3. Cliquez sur Personnaliser.
4. Sur l'onglet Ressources, configurez une nouvelle date d'expiration ou
sélectionnez Illimité.
5. Cliquez sur Mettre à jour & Verrouiller.
6. Cliquez sur Déverrouiller & Synchroniser.
 Pour supprimer les abonnements :
1. Allez dans Abonnements, et sélectionnez ceux que vous voulez supprimer.
2. Cliquez sur Supprimer.
3. Cliquez sur Oui dans la case de confirmation.
CHAPITRE 6
Prépackager les pages de site par défaut
marqués avec un template d'hôte virtuel
Vous pouvez configurer le Panel de telle sorte qu'il insère automatiquement des
fichiers et répertoires spécifiques dans les espaces Web créés pour les sites Web
bénéficiant d'un nouveau service d'hébergement. Il peut s'agir d'un jeu de scripts
efficaces, de messages d'erreur, d'une page fictive index.html ou de tout autre fichier
de votre choix. Ces fichiers peuvent être remplacés, édités ou supprimés au niveau de
chaque site individuellement.
 Pour configurer le panneau de contrôle pour qu'il insère automatiquement
votre contenu web dans les espaces web :
1. Sur votre système de fichier local, créez les répertoires requis :
httpdocs, cgi-bin, anon_ftp, error_docs.
2. Placez les fichiers dont vous avez besoin dans les répertoires que vous
avez créés : Placez les pages Web dans le répertoire httpdocs, les
scripts dans le répertoire cgi-bin et les messages d'erreurs
personnalisées dans le répertoire error_docs.
3. Mettez les répertoires et les fichiers dans un fichier archive au format
tgz, tar, tar.gz, ou zip.
Vérifiez que les répertoires se trouvent bien à la racine du fichier archive et pas
dans un sous-répertoire.
4. Connectez-vous à votre Parallels Plesk Panel.
5. Allez dans Outils & Utilitaires > Template d'hôte virtuel.
6. Cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer l'emplacement du fichier
archive sur votre ordinateur local ; sélectionnez le fichier puis cliquez
sur le bouton Envoyer le fichier.
 Pour revenir à la structure initiale des répertoires et fichiers du serveur
web :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Template d'hôte virtuel.
2. Cliquez sur le bouton Par défaut.
CHAPITRE 7
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité
commerciale
Le Customer & Business Manager (ci-dessous appelé le Customer & Business
Manager) est une solution de facturation incluse dans le pack Parallels Plesk Panel.
Cette solution vous permet de voir et de gérer vos comptes d'hébergement ainsi que
de créer et de servir les comptes d'hébergement pour vos clients.
Le Customer & Business Manager simplifie le processus d'inscription, de provisioning,
et de facturation des nouveaux clients en fonction du schéma suivant :
1. Dans le Customer & Business Manager, vous configurez les packs de services et
add-ons correspondants à vos offre de services et créez des boutiques en ligne
dans lesquelles vous vendez ces packs.
2. Un utilisateur visitant votre site sélectionne l'un de vos packs d'hébergement et
s'abonne aux services.
3. Le Customer & Business Manager traite la commande. Une fois le paiement reçu, il
configure un compte utilisateur et un abonnement dans Parallels Plesk Panel, et
notifie le nouveau client par mail.
4. Le client se connecte au Panel et commence à utiliser l'hébergement Web, la
messagerie et autres services fournis par l'abonnement.
5. Plusieurs jours après la fin de la période de facturation, le Customer & Business
Manager envoie une facture au client statuant du solde du compte et de la date
d'échéance des paiements. A la date d'échéance, le Customer & Business
Manager facture le montant dû sur la carte du client ou sur le compte bancaire ou
utilise un autre schéma de collecte des paiements que vous sélectionnez.
Outre la facturation et le provisioning automatiques, le Customer & Business Manager
offre les avantages suivants :

Prise en charge de l'intégration des systèmes de paiements, des registrars de
noms de domaine et des autorités de certification émettant les certificats SSL.

Boutique en ligne personnalisable.

Conformité avec les pré-requis pour les boutiques dans les pays européens.
Pour vous aider à configurer le Customer & Business Manager, reportez-vous à la
section Démarrer avec le Customer & Business Manager (cf. page 62). Pour en savoir plus
sur toutes les options de configuration du système, reportez-vous à la section
Configurer le Customer & Business Manager (cf. page 66).
Sinon, vous pouvez obtenir de brèves instructions sur la configuration du système
grâce au Guide de démarrage rapide du Gestionnaire Clients & Activité commerciale.
62
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Après avoir configuré le système, vos clients potentiels ont la possibilité de s'abonner à
vos packs dans les boutiques en ligne. Dans ce cas, le Customer & Business Manager
créé des comptes pour les abonnés et émet des factures. Puis il crée des comptes sur
des ressources des panneaux connectés que les abonnés utilisent pour leurs besoins
en matière d'hébergement. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour exécuter
des tâches du fournisseur telles que la gestion des comptes client ou la récupération
des informations de comptabilité dans le Customer & Business Manager, reportez-vous
à la section Maintenir votre business avec le Customer & Business Manager (cf. page 146).
Remarque : Certains des paramètres de configuration décrits dans les sections
Configurer le Customer & Business Manager et Maintenir votre Business avec le Customer &
Business Manager risquent de ne pas être à votre disposition en raison du niveau de
permissions accordées par votre pack revendeur.
Dans ce chapitre :
Dйmarrer avec le Customer & Business Manager ............................................. 62
Configurer le Customer & Business Manager .................................................... 66
Maintenir votre business avec le Customer & Business Manager...................... 146
Gйrer votre compte ........................................................................................... 195
Démarrer avec le Customer & Business
Manager
Lorsque vous voulez connectez au Customer & Business Manager à l'aide du lien et
des identifiants d'accès indiqués par votre fournisseur de services, vous verrez la page
d'Accueil du Customer & Business Manager. Sur cette page, vous pouvez :

Préparez votre société pour son lancement sur Internet (Configuration rapide).
Si vous êtes débutant, configurez au fur et à mesure chacun des paramètres puis
procédez à la configuration des packs. Ce tableau vous aide à obtenir des détails
sur chacune des étapes.
Paramètres
Chapitre
Passerelles de paiements
Configurer les passerelles de paiements (cf. page 70)
Registrars de domaines
Configurer le service d'enregistrement de domaine (cf. page
81)
Politiques d'imposition
Configurer les taxes (cf. page 137)
Protection anti-fraude
Configurer la politique de validation des abonnements (cf.
page 142)
Paramètres de cryptage
Configurer le cryptage (cf. page 143)
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
63

Vérifier les nouveaux abonnés (Clients en attente).
Une fois que les nouveaux clients ont terminé la procédure de commande, ils
apparaissent dans la liste Clients en attente et le système attend votre validation.
Vous pouvez vérifier le compte et avoir pour options d'activer chaque compte, de
l'annuler ou de le signaler comme étant frauduleux. Seuls les clients avec des
comptes activés deviendront actifs et pourront se connecter au système. Si vous
suspectez qu'un compte soit frauduleux ou si vous ne voulez pas l'activer pour une
raison quelconque, vous pouvez annuler l'abonnement ou le signaler comme étant
frauduleux pour de futures références. Quelle que soit l'option que vous avez
choisie, les comptes clients resteront dans le Customer & Business Manager.

Regardez les statistiques du système (Présentation du système).
Ce widget affiche les informations statistiques telles que le nombre de clients,
d'abonnements et de factures.

Regardez les informations sur la synchronisation des objets avec les panneaux
connectés (Statistiques de synchronisation).
A chaque fois qu'un nouveau pack, client ou abonnement apparaît dans le
Customer & Business Manager, il les ajoute dans un panneau connecté. Pour
garder les objets associés dans l'état actuel, le Customer & Business Manager les
synchronise toutes les 5 minutes, ou, autrement dit, met à jour les objets du Panel
pour correspondre à l'état actuel des objets du Customer & Business Manager. Si
vous voyez que ces erreurs se sont produites lors de la synchronisation, vous
pouvez l'exécuter manuellement à partir de la page Surveillance de l'activité
commerciale> Evénements ou contactez votre fournisseur pour résoudre les
problèmes.

Regardez les éléments qui peuvent requérir votre attention personnelle ou des
actions de votre part (Tâches à faire).
Par exemple, un abonnement d'hébergement peut ne pas avoir été dimensionné
correctement ou il peut survenir des problèmes lors de l'enregistrement de domaine
d'un client. Dans ce cas, le Customer & Business Manager vous envoie une note
en créant une tâche à faire et en l'affichant sur la page d'accueil.
En outre, à partir de la page d'accueil, vous pouvez parcourir d'autres pages du
Customer & Business Manager à l'aide du menu de gauche de la page. Pour voir la
description des éléments du menu, reportez-vous à la section Se familiariser avec le volet
de navigation (cf. page 64).
Dans cette section :
Se familiariser avec le volet de navigation ......................................................... 64
64
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Se familiariser avec le volet de navigation
L'interface utilisateur du Panel contient un jeu de liens dirigeant vers les pages du
Customer & Business Manager. Chacun de ces liens ouvre la page correspondante du
Customer & Business Manager dans la même fenêtre. Pour revenir au Panel, cliquez
sur le bouton Retour à Parallels Panel en haut du volet de navigation du Customer &
Business Manager.
Dans le volet de navigation, vous pouvez trouver les mêmes liens plus les commandes
pour gérer vos propres comptes d'hébergement dans le groupe Mon compte. Pour en
savoir plus sur ces commandes, reportez-vous à la section Gérer votre compte (cf page
195).
Nom
Description
Lien d'Aide
Menu Opérations Contient les liens pour gérer les
comptes clients et abonnements du
commerciales
service.
Clients
Ajoutez, suspendez et supprimez les
comptes clients, changez les
informations de contact et de
facturation du client. Préparez les
factures et collectez les paiements.
Administrer les clients
(cf. page 147)
Abonnements
Regardez et changez les propriétés
des abonnements de services.
Déplacez les abonnements vers
d'autres packs de services en les
mettant à niveau et en les
rétrogradant.
Gérer les abonnements
(cf. page 162)
Factures
Regardez les factures pour les
comptes client.
Gérer les factures et
paiements (cf. page
184)
Tâches à faire
Regardez les éléments qui peuvent
requérir votre attention ou des actions
de votre part.
Menu
Surveillance de
l'activité
commerciale
Contient les liens pour voir les
rapports de comptabilité et utilisez les
factures et paiements.
Compatibilité
Regardez les rapports comptables.
Paiements
Surveillez et complétez les opérations Afficher la liste des
de paiement.
Générer les rapports
comptables (cf. page
192)
transactions (cf. page
191)
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Evénements
Affichez et gérez les tâches du
système planifiées pour
l'exécution.
Comprendre les
événements (cf. page
95)
Rapports
Regardez les rapports sur les
commandes, abonnements,
paiements, transactions, et
factures.
E-mails
Regardez une liste des mails
automatiquement envoyés et
renvoyez-les si nécessaire.
Menu
Configuration de
l'activité
commerciale
Contient les liens pour configurer
le Gestionnaire Clients & Activité
commerciale pour servir vos
clients.
Packs
Configurez et gérez les packs de Packs & Add-ons (cf.
services pour fournir les services à page 126)
vos clients.
Boutiques en
ligne
Créez et gérez les boutiques en
ligne où les clients peuvent
s'abonner à vos packs.
Remises &
Promotions
Configurez les remises et coupons Offrir des packs en
pour promouvoir vos packs.
promotions avec les
coupons et remises (cf.
page 136)
Tous les
paramètres
Configurez tous les aspects du
Gestionnaire de l'activité
commerciale et préparez-le à
servir vos clients.
Configurer les mails
automatiques (cf. page
100)
Gérer les boutiques en
ligne (cf. page 124)
Démarrer avec le
Customer & Business
Manager (cf. page 62)
65
66
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Configurer le Customer & Business
Manager
Une fois que vous vous êtes abonné à un pack revendeur et que votre fournisseur de
services active votre compte, vous pouvez vous connecter au Customer & Business
Manager et configurer le système pour qu'il réponde à vos besoins. Cette section décrit
les actions que vous pouvez entreprendre pour servir vos clients, par exemple, créer
un jeu de packs de services et sélectionner les méthodes de paiement disponibles. La
liste complète des actions de configuration du Customer & Business Manager décrites
dans la section est la suivante :
Section
Description
Configurer les méthodes de paiement
Explique comment configurer les méthodes de
débit de vos clients.
Configurer le service d'enregistrement de
domaine
Inclut les instructions de configuration des ventes
de noms de domaine dans le Customer &
Business Manager.
Configurer les fournisseurs de certificats SSL
Explique comment configurer les ventes de
certificats SSL dans le Customer & Business
Manager.
Configurer la facturation
Indique des instructions pour savoir comment
automatiser l'émission de factures pour vos
clients.
Configurer les schet-facturas
Explique comment configurer l'émission des
schet-facturas dans le Customer & Business
Manager.
Configurer l'automatisation du Customer &
Business Manager
Explique comment le système automatise
certaines tâches et les événements à exécuter
automatiquement.
Configurer les mails automatiques
Inclut des instructions sur la configuration de
l'envoi de mails automatiques sur certains
événements .
Gérer les boutiques en ligne
Apporte des informations sur la création et la
configuration des boutiques en ligne pour servir
vos clients.
Packs & Add-ons
Décrit les concepts des packs de services, à
savoir les jeux de ressources d'hébergement que
vous proposez.
Offrir des packs en promotions avec les
coupons et remises
Explique comment promouvoir votre activité à
l'aide d'outils de réduction de prix intégrés.
Configurer les taxes
Inclut des informations sur la configuration de la
taxation de vos clients en fonction des standards
légaux applicables.
Gérer les paramètres de sécurité
Indique des instructions sur l'optimisation de la
sécurité du système à l'aide des outils intégrés.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Utiliser votre propre nom de domaine pour
accéder au Customer & Business Manager
Explique comment configurer le Customer &
Business Manager pour vous permettre d'y
accéder à votre propre nom de domaine.
Réussir la mise en conformité des entreprises
de l'UE
Explique comment configurer le Customer &
Business Manager pour qu'il respecte les lois
européennes.
Dans cette section :
Configurer les mйthodes de paiement ............................................................... 68
Configurer les services d'enregistrement de domaines...................................... 81
Configurer les fournisseurs de certificats SSL ................................................... 82
Configurer la facturation .................................................................................... 84
Configurer les schet-facturas............................................................................. 92
Configurer l'automatisation du Customer & Business Manager ......................... 94
Configurer les mails automatiques .................................................................... 100
Gйrer les boutiques en ligne.............................................................................. 124
Packs & Add-ons ............................................................................................... 126
Offrir des packs en promotions avec les coupons et remises ............................ 136
Configurer les taxes .......................................................................................... 137
Gйrer les paramиtres de sйcuritй ...................................................................... 142
Rйussir la mise en conformitй des entreprises de l'UE ...................................... 145
Utiliser votre propre nom de domaine pour accйder au Panel et Customer &
Business Manager............................................................................................. 145
67
CHAPITRE 8
Configurer les méthodes de paiement
L'installation du Customer & Business Manager par défaut vous permet de débiter
manuellement les clients par des chèques ou virements bancaires. Pour commencer à
accepter les paiements en ligne par cartes bancaires ou virements bancaires, vous
devez configurer une passerelle de paiement ou un plug-in de virement bancaire.
Lorsque vous configurez une passerelle de paiement, vos clients peuvent payer vos
services en ligne. En fonction de votre politique, utilisez les passerelles internes ou
externes pour accepter les paiements. La différence entre les deux est la suivante :

Si vous utilisez des passerelles de paiements internes, vos clients saisissent les
informations sur leurs cartes directement dans votre boutique en ligne et le système
sauvegarde ces informations. Pour garantir la sécurité de ces informations, vous
pouvez utiliser les passerelles internes si vous avez configuré le cryptage des
données du client comme décrit dans la section Configurer le cryptage (cf. page 143).

Les passerelles de paiements externes connectent le Customer & Business
Manager aux systèmes de paiements qui traitent la transaction sur leurs propres
sites, par exemple, PayPal.
Les plug-ins de virements bancaires permettent à vos client de payer leurs
abonnements en ligne en transférant l'argent depuis leurs comptes bancaires.
Pour connaître les instructions sur l'ajout des passerelles de paiements et les plug-ins
de virements bancaires, reportez-vous à la section Configurer les passerelles de paiements
et plug-ins de virements bancaires.
Gérer les passerelles et plug-ins de virements bancaires
 Pour ajouter une passerelle de paiement ou un plug-in de virement
bancaire :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Passerelles de
paiements.
2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle passerelle de paiements, choisissez une passerelle ou
un plug-in de virement bancaire et cliquez sur sélectionnez.
3. Choisissez les boutiques en ligne dans lesquelles vous voulez accepter les
paiements via la passerelle ou le plug-in.
4. Indiquez les paramètres de la passerelle et cliquez sur OK.
Les modules des passerelles et plug-ins de virements bancaires peuvent avoir des
limites ou particularités dans la configuration. Par exemple, un module peut ne prendre
en charge que certaines devises, vous demander de compléter des champs
personnalisés ou de vous connecter à votre compte marchand et faire alors des efforts
supplémentaires pour réussir à configurer une passerelle. Pour connaître les détails
spécifiques à ce module, reportez-vous aux sections Détails de configuration des
passerelles de paiements (cf. page 70) et Détails de la configuration des plugs-ins des
virements bancaires (cf. page 75)
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
69
Pour changer les paramètres d'un plug-in ou d'une passerelle, allez dans la liste des
passerelles via Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Passerelles de
paiements, et cliquez sur le nom de la passerelle dans la liste.
Pour supprimer une passerelle de paiement ou un plug-in de virement bancaire, allez
dans la liste des passerelles, sélectionnez les modules dont vous n'avez plus besoin et
cliquez sur Supprimer.
Tester les passerelles et envoyer manuellement les transactions
Si vous voulez garantir que le module de passerelle fonctionne correctement ou
démarrer manuellement une transaction de paiement, utilisez le terminal virtuel pour
envoyer les données de transaction directement au système de paiements. Pour en
savoir plus sur l'exécution des transactions à l'aide des terminaux virtuels, reportezvous à la section Tester les passerelles à l'aide des terminaux virtuels (cf. page 77).
Configurer la file d'attente de paiements
Le Customer & Business Manager crée des factures et exécute automatiquement des
transactions de paiements. Pour initier un paiement de facture, le système ajoute la
facture à la file d'attente de paiements. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre
pour définir les règles qui régissent le traitement des factures dans la file d'attente de
paiements, reportez-vous à la section Configurer la file d'attente de paiements (cf. page
79).
Dans ce chapitre :
Dйtails de configuration des passerelles de paiements ..................................... 70
Dйtails de la configuration des plugs-ins des virements bancaires .................... 75
Tester les passerelles а l'aide des terminaux virtuels ........................................ 77
Gйrer les passerelles et plug-ins ....................................................................... 78
Configurer la file d'attente de paiements ........................................................... 79
70
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Détails de configuration des passerelles de paiements
Comme les différentes passerelles de paiements requièrent différents paramètres de
configuration, il n'y a aucune instruction commune sur la configuration des paramètres
de la passerelle. A la place, nous indiquons les lignes directrices pour configurer
certaines passerelles dans cette section.
Dans cette section :
Authorize.net ..................................................................................................... 70
PayPal............................................................................................................... 71
BBVA ................................................................................................................ 72
Banca Sella ....................................................................................................... 72
Wirecard............................................................................................................ 73
ATOS ................................................................................................................ 74
LinkPoint ........................................................................................................... 74
WorldPay .......................................................................................................... 74
Authorize.net
Cette page explique certains champs que vous devez remplir lors de la configuration
d'Authorize.net.



ID de connexion à Authorize.Net. Il s'agit de l'ID de connexion à l'API qui est disponible
depuis votre compte Authorize.net.
Mot de passe d'Authorize.Net. Il s'agit de la clé de transaction de l'API.
URL de la passerelle. Il s'agit de l'URL vers laquelle le système enverra les données
de transaction. Utilisez URL live si vous voulez utiliser votre module Authorize.net
dans une environnement de production. Assurez-vous que la case Test de passerelle
ci-dessous est décochée. Si vous voulez tester votre module AuthorizeNet, vous
devez créer un compte test via http://developer.authorize.net/testaccount/,
choisissez URL de test et cochez Test de passerelle. Utilisez les identifiants d'accès de
votre compte test lorsque vous testez la passerelle.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
71
PayPal
Cette page explique certains champs que vous devez remplir lors de la configuration
de PayPal.

ID. votrenom@votredomaine.com (Entrez votre adresse mail PayPal principale).

Nom de l'article. Entrez un commentaire ou une description au sujet du service que
vous proposez. Il apparaîtra sur l'avis de réception PayPal du client.

Logo à afficher. Entrez l'URL vers votre logo à afficher. C'est le logo qui apparaîtra
sur la page de paiement PayPal une fois que les clients parcoureront le panier du
Customer & Business Manager. C'est un logo que vous créez.

Envoyer l'image. Entrez l'URL de votre image.

URL du code IPN. Entrez l'URL de votre code IPN. Le Customer & Business Manager
entre automatiquement l'URL de votre code IPN dans le système.

Activer l'abonnement. Autorisez-vous les abonnements PayPal (paiements
récurrents) ?

Adresses Paypal d'acceptation des paiements . Entrez les adresses PayPal vers
lesquelles vous souhaitez recevoir les paiements, séparés par une virgule ou par
une nouvelle ligne à chaque nouvelle adresse. Exemple :
billing@votredomaine.com, service@votredomaine.com,
domains@votredomaine.com.
Remarque : Toutes les adresses listées ici doivent être des comptes PayPal actifs.
Après avoir sauvegardé vos paramètres PayPal, procédez comme suit :
1. Allez dans Système > Configuration système et cliquez sur Administrateurs.
2. Recherchez la ligne OrderForm User dans la colonne Prénom.
3. Cliquez sur l'icône des détails dans la colonne Opérations disponibles.
4. Copiez la valeur de la chaîne d'hachage d'accès distant dans l'entrée
Hachage d'accès distant.
5. Connectez-vous à votre serveur via SSH.
6. Ouvrez le fichier gateway.php situé dans le répertoire libbilling/include/config. La ligne 5 affiche ceci :
//$CONF[”IPNAccessHash”] =
“451c6dbb1d801828e7470fcdbe25201dbc2633d9”; // same as the
online store users hash.
7. Décommentez la ligne en supprimant les deux slashs au début de la
ligne et entrez le hachage de l'accès distant que vous avez copié ci dessus. Placer un hachage d'accès distant valide permet aux codes
IPN d'être enregistrés avec le système.
8. Sauvegardez le fichier.
Remarque : Après avoir testé la connexion avec PayPal, assurez-vous de définir le
Test de la passerelle sur Non pour accepter les paiements directement.
72
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
BBVA
Ce module n'a aucune particularité sauf qu'il accepte uniquement les paiements en
EUR. Pour configurer la passerelle, entrez les informations que vous avez reçues de la
part du fournisseur de votre compte marchand.
Banca Sella
Le système permet de configurer Banca Sella en tant que passerelle de paiement
interne ou externe. Les étapes de configuration dans ces deux cas sont quasiment
identiques.
Pour configurer la passerelle, sélectionnez-la depuis la liste des passerelles dans
l'assistant Ajouter une nouvelle passerelle de paiement, indiquez les informations initiales
sur la passerelle et continuez la configuration. Complétez votre ID marchand,
sélectionnez l'Accord de base (uniquement pour les passerelles de paiement externe)
et cliquez sur OK pour sauvegarder la configuration.
Une fois que vous êtes prêt, allez dans votre compte marchand avec Banca Sella et
autorisez le Customer & Business Manager à utiliser la passerelle en suivant ces
étapes :
1. Indiquez l'adresse IP du Customer & Business Manager via Configuration >
Environnement > Adresse IP.
2. Indiquez l'adresse mail qui recevra les notifications sur les transactions via
Configuration > Environnement > Réponse.
3. Indiquez les URL de rappel du Customer & Business Manager via Configuration >
Environnement > Réponse.
Les URL doivent être identiques à celles listées ci-dessous avec des caractères
spéciaux que vous devrez remplacer par vos valeurs personnelles. En d'autres
termes, remplacez <votre-nom-d'hôte> par le vrai nom d'hôte du Customer &
Business Manager, et le <type-de-passerelle> par le vrai type de passerelle. Voici
les types de passerelle autorisés : BancaSella (pour la passerelle de paiement
interne) et BancaSellaSSL (pour la passerelle de paiement externe).
URL pour la réponse positive :
https://<votre-nom-d'hôte>/plesk-billing/libmbapi/include/modules/gateway/return/HSPCCallback.php/plugin_
id,OP_<typepasserelle>/action,notify/server_url,ecomm.sella.it
URL pour la réponse négative :
https://<votre-nom-d'hôte>/plesk-billing/libmbapi/include/modules/gateway/return/HSPCCallback.php/plugin_
id,OP_BancaSellaSSL/action,notify/server_url,ecomm.sella.it
URL Serveur-Serveur :
https://<votre-nom-d'hôte>/plesk-billing/libmbapi/include/modules/gateway/return/HSPCCallback.php/plugin_
id,OP_BancaSellaSSL/action,notify/server_url,ecomm.sella.it
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
73
Exemple : https://example.com/plesk-billing/libmbapi/include/modules/gateway/return/HSPCCallback.php/plugin_id,
OP_BancaSellaSSL/action,notify/server_url,ecomm.sella.it
Banca Sella utilise les URL de rappels pour envoyer les statuts de transactions au
Customer & Business Manager. Malheureusement, le processeur de paiement
n'accepte pas les numéros de port dans les URL de rappels. Vous devez donc
exécuter des étapes en plus pour modifier la configuration du système par défaut afin
de recevoir automatiquement les statuts des transactions. Pour en savoir plus sur ce
problème et connaître les solutions conseillées : http://kb.parallels.com/fr/9500.
Wirecard
Cette page explique certains champs que vous devez remplir lors de la configuration
de la passerelle de paiement Wirecard.



Business Case Signature. Un numéro unique Wirecard est affecté à un compte
marchand. Ce numéro inclut jusqu'à 16 chiffres hexadécimaux (0..9,A-F).
Nom. Le nom d'utilisateur configuré pour votre compte.
Mot de passe. Le mot de passe configuré pour votre compte.

Pays où la boutique est légalement enregistrée au Registre des commerces. Le pays où
votre société est légalement enregistrée au Registre des commerces et où les
transactions de paiement ont lieu. Dans certains cas, cela permet de réduire les
frais des instituts financiers jusqu'à 1% du volume de la transaction. Vous pouvez
demander des informations détaillées sur cette fonctionnalité auprès du
département de service client Wirecard.

Activer la vérification CVV2/CVC2. Cet élément doit être sélectionné pour que la
passerelle fonctionne.

Activer la vérification de l'adresse (AVS). Cet élément ne doit pas être sélectionné pour
que la passerelle fonctionne.

Vérifier la période du statut. Intervalle entre les tentatives de demande de statut d'une
transaction après l'avoir exécutée. Valeur par défaut : 60.

Nombre de vérifications d'une transaction. Nombre de tentatives pour obtenir le statut
d'une transaction. Valeur par défaut : 10. Si cette valeur est dépassée, le statut
Erreur est affecté à la transaction.
74
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
ATOS
Ce module est disponible uniquement si le Customer & Business Manager fonctionne
sur Linux. Pour configurer la passerelle, entrez les informations que vous avez reçues
de la part du fournisseur de votre compte marchand.
LinkPoint
Cette page explique certains champs que vous devez remplir lors de la configuration
de la passerelle de paiement LinkPoint.

Nom de la boutique LinkPoint. Il s'agit d'un numéro que LinkPoint vous affecte lorsque
vous créez votre compte.

Fichier clé. Obtenez ce fichier de votre compte LinkPoint et envoyez-le vers le
répertoire suivant sur le serveur du Customer & Business Manager :

Sur les systèmes Linux : /opt/plesk-biling/config/

Sur les systèmes Windows : С:\Program
Files\Parallels\Plesk\billing\config\
Assurez-vous que l'utilisateur psaadm (sur les systèmes Linux) ou celui qui exécute
le serveur Web IIS (sur les systèmes Windows) a les droits de lecture et
d'exécution pour le fichier.
WorldPay
Cette page décrit les étapes nécessaires pour configurer le module WorldPay :
1. Configurez les paramètres de la passerelle.
2. Assurez-vous que le Payment Response URL (URL de réponse du paiement) est
accessible depuis Internet.
3. Connectez-vous à votre compte WorldPay, allez dans Installations > Integration Setup
(Configuration de l'installation) et configurez les paramètres du compte de la
manière suivante :

Cochez la case Payment Response enabled? (Réponse du paiement activée ?).

Entrez votre Payment Response password (Mot de passe de réponse du paiement)
et Payment Response URL (URL de la réponse du paiement) dans les champs
correspondants.

Entrez l'adresse mail qui recevra les mails de résolution des problèmes par le
système dans le champ Payment Response failure e-mail address (Adresse mail
d'échec de la réponse du paiement).
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Détails de la configuration des plugs-ins des virements
bancaires
Cette section explique comment configurer certains plug-ins de virements bancaires
pour commencer à accepter les paiements venant de leur part.
Dans cette section :
Plug-in Norma19 ............................................................................................... 76
Plug-in DTAUS .................................................................................................. 76
75
76
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Plug-in Norma19
Le plug-in Norma19 permet de générer des fichiers batch au format largement utilisé
en Espagne. Le plug-in est intégré de sorte que les exigences d'un émetteur (partie qui
facture) et un fournisseur (la partie envoyant un batch à une banque) soient toujours
identiques dans le profil des fichiers batchs. Ainsi, n'entrez que les exigences de
l'émetteur dans le formulaire de configuration du plug-in.
Champs Norma19

Code du client émetteur : votre code bancaire client.

Nom de l'émetteur : votre raison sociale (comme enregistré dans votre compte
bancaire).

Informations sur le compte de l'émetteur - pré-requis de votre compte bancaire, c'est-à-dire :

Code Guichet : pré-requis de la banque, code à 4 chiffres identifiant le compte.

Succursale : le numéro identifiant la succursale bancaire où votre compte est
enregistré.

CD : chiffres de contrôle, code à 2 chiffres validant l'agence, la succursale et le
numéro de compte. Les chiffres de contrôle garantissent que tous les pré-requis
sont corrects.

Compte : votre numéro de compte bancaire.
Vous pouvez également entrer jusqu'à 16 positions d'informations supplémentaires
(champs optionnels n°1 - n°16) à inclure avec les batchs. En remplissant les champs
optionnels, utilisez les variables listées en-dessous des champs optionnels. Les
variables seront remplacées par les données réelles extraites des informations fournies
par le client.
Si vous voulez inclure une adresse de client sur un reçu, cochez la case Inclure l'adresse
du client comme case facultative. Une adresse de client sera extraite du profil du
compte d'un client.
Plug-in DTAUS
Le plug-in DTAUS permet de générer des fichiers batch de ce format largement utilisé
en Allemagne.
Champs DTAUS

Nom du marchand : le nom que vous avez enregistré comme client dans votre
banque.

Code bancaire : le code de l'institution financière (expéditeur du fichier batch).

Numéro de compte : votre numéro de compte bancaire.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
77
Tester les passerelles à l'aide des terminaux virtuels
Si le compte de votre passerelle le prend en charge, vous pouvez utiliser le terminal
virtuel du Customer & Business Manager pour le connecter directement au compte de
votre passerelle. Cela peut servir pour deux activités principales :
1. Tester votre connexion lors de la procédure de configuration
2. Débiter la carte d'un client sans avoir à utiliser la procédure de paiement du
Customer & Business Manager.
 Pour utiliser le terminal virtuel :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Passerelles de paiements.
2. Cliquez sur Terminal virtuel dans les Opérations disponibles de la passerelle
que vous voulez tester. La première page pose deux questions :

Créer des écritures comptables pour les revenus. Si vous souhaitez que cette
transaction crée des écritures comptables pour les revenus, cochez cette case.
En général, vous voudrez la cocher. Cependant, si vous êtes en phase de tests,
vous pouvez vouloir la décocher car les transactions que vous passez dans le
terminal ne sont pas destinées à la comptabilité mais à vérifier la connexion.

Devise. Choisissez la devise que vous voulez utiliser pour tester la passerelle.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Cette page fait office de terminal réel. Entrez toutes les informations
auxquelles vous devez accéder ici.

Prénom. Entrez le prénom du client à facturer.

Nom. Entrez le nom du client à facturer.

Adresse mail du client. Entrez l'adresse mail du client à facturer.

Adresse du client. Entrez l'adresse de facturation du client.

Suite (adresse). Entrez le numéro de suite, si applicable.

Ville. Entrez la ville de l'adresse de facturation.

Etat. Entrez l'Etat de l'adresse de facturation.

CP. Entrez le code postal de l'adresse de facturation.

Pays du client. Entrez le pays du compte de facturation.

Téléphone. Entrez le numéro de téléphone du client.

Fax. Entrez le numéro de fax du client, si applicable.

Montant du paiement. Entrez le montant exact du paiement à facturer.

Commentaires du paiement. Entrez les commentaires accompagnant le paiement.
Vous pouvez vouloir entrer le nom de votre société ici.

Type de paiement. Entrez le type de paiement ici. Le terminal virtuel ne
fonctionnera qu'avec les types de paiement qui sont activés dans le compte de
votre passerelle.
78
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale

Action de débit. Choisissez d'authentifier cette transaction uniquement ou de
débiter la carte.

Carte bancaire. Remplissez les informations de la carte bancaire :

Nom sur la carte bancaire. Entrez le nom du client tel qu'il apparaît sur leur carte
bancaire.

Type de carte bancaire. Entrez le type de carte bancaire.

Numéro de la carte bancaire. Entrez le numéro de la carte bancaire sans aucun
espace.

Date d'expiration. Entrez la date d'expiration de la carte bancaire.

Code CVV2. Entrez le code CVV2 du client s'il est requis par votre passerelle.

Numéro d'émission. Si vous utilisez certaines cartes de débit, vous devez entrer
ces informations (si vous ne savez pas ce dont il s'agit, cela signifie que vous
n'en avez certainement pas besoin).

Date d'activation. Comme le Numéro d'émission, si vous utilisez certaines cartes de
débit, vous devez entrer ces informations.
5. Cliquez sur Débiter.
Gérer les passerelles et plug-ins
Outre la configuration des passerelles de paiements (cf. page 70) ou des plug-ins de
virements bancaires (cf. page 75), vous pouvez accomplir les tâches suivantes :

Changer les paramètres de la passerelle ou du plug-in.

Supprimer des passerelles ou plug-ins.
 Pour changer les paramètres de la passerelle ou du plug-in :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Passerelles de
paiements et cliquez sur le nom de la passerelle dans la liste.
2. Mettez à jour les informations et cliquez sur OK.
 Pour supprimer une passerelle ou un plug-in :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Passerelles de
paiements et sélectionnez les plug-ins de virements bancaires ou de passerelles de
paiements que vous souhaitez supprimer.
2. Confirmez la suppression puis cliquez sur OK.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
79
Configurer la file d'attente de paiements
Si vous utilisez une passerelle de premier niveau telle que authorize.net ou
bluepay pour traiter vos transactions par compte bancaire ou carte bancaire, les
paramètres de la file d'attente des paiements configurent comment et quand les
factures sont ajoutées et traitées par l'événement ProcessPaymentQueue.
 Pour configurer une file d'attente des paiements :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Paiements automatiques.
2. Changer les Paramètres communs. Ces paramètres incluent :

Traiter les nouvelles factures. Voulez-vous traiter de nouvelles factures ? Si vous le
configurez sur Non, vous devrez collecter manuellement les paiements. Pour en
savoir plus sur la procédure à suivre pour générer la liste des paiements à
traiter, reportez-vous à la section Générer et exécuter une file d'attente des paiements
(cf. page 178).

Traiter les transactions refusées. Voulez-vous traiter les factures avec des
transactions refusées ? Si vous le configurez sur Oui, le système collectera les
paiements dans le fichier lib-billing/include/config/config.php, et
ce en fonction du délai de retentative suite à l'échec. Si vous le configurez sur
Non, le Customer & Business Manager ne retentera jamais automatiquement de
collecter les paiements. Vous devrez le faire manuellement.

Traiter les transactions erronées. Voulez-vous traiter les factures avec des
transactions erronées ? Si vous le configurez sur Oui, le système collectera les
paiements dans le fichier lib-billing/include/config/config.php, et
ce en fonction du délai de retentative suite à l'échec. Si vous le configurez sur
Non, le Customer & Business Manager ne retentera jamais automatiquement de
traiter les factures erronées. Vous devrez le faire manuellement.

Débiter à la date d'échéance uniquement. Voulez-vous vraiment débiter les factures
uniquement lorsqu'elles sont dues ? Si vous le configurez sur Oui, les factures
seront ajoutées à la file d'attente des paiements uniquement à leur date
d'échéance (la date d'échéance pour les factures est configurée dans Paramètres
des factures). Si vous le configurez sur Non, les factures, une fois créées, seront
ajoutées dans la file d'attente des paiements.

Vider la file d'attente des paiements en premier. Normalement, il devrait être configuré
sur Oui. Si vous n'effacez pas la file d'attente avant d'en générer une nouvelle,
les factures risquent d'être exécutées plusieurs fois.

Essayer des montants inférieurs. Si vous le configurez sur Oui, la file d'attente des
paiements commencera par la facture la plus ancienne et continuera jusqu'à
l'échec de la première transaction. Si vous le configurez sur Non, la file d'attente
des paiements commencera par la facture dont le montant est le plus bas.
Par exemple, nous avons la facture n°1 de 20 € et la facture n°2 de 10 €. 15 €
est disponible sur la carte bancaire du client. Si vous utilisez les montants les
plus faibles, le système réussit à débiter 10 € et si vous ne les utilisez pas, le
système n'arrive pas à débiter la facture n°1 et s'arrête.
80
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale

Payer un abonnement à partir de plusieurs comptes de facturation. Cette fonction vous
permet d'affecter plusieurs comptes de facturation différents pour payer un seul
abonnement puis d'affecter des « volumes » personnalisés pour chacun d'entre
eux. Par exemple, si un client veut utiliser trois cartes bancaires pour payer un
abonnement et veut qu'on lui débite 75% sur une carte, 20% sur l'autre et 5%
sur la dernière, vous devrez activer ce paramètre pour y parvenir.

Gérer le batch avant la date d'échéance (nombre de jours). Combien de jours avant la
date d'échéance voulez-vous générer la file d'attente de paiement ? Valeur
normale : 1.
3. Configurez le Traitement de la carte bancaire. Cela inclut l'Action de la file
d'attente de paiements. Il permet de déterminer si les éléments dans la file
d'attente des paiements sont envoyés à la passerelle comme Débiter.
Cette action s'appelle aussi AUTH_CAPTURE, ou Autorisation seulement et
nécessitera la capture d'un paiement à une date ultérieure. En général,
cet élément est configuré sur Débiter. Si vous souhaitez que la
passerelle autorise seulement les transactions et collecte les paiements
plus tard, il vous faut alors choisir Authentifier seulement. Veuillez garder à
l'esprit que si vous procédez ainsi, vous devrez capturer manuellement
les fonds pour toutes les transactions récurrentes des cartes bancaires.
Pour en savoir plus sur cette opération, reportez-vous à la section
Capturer les paiements non capturés (cf. page 176).
4. Configurez le Traitement des virements bancaires. Cela incuit la configuration
des paramètres suivants :

Lancer automatiquement le traitement des fichiers batch après (en jours)Combien de
jours après la création du fichier batch voulez-vous lancer son traitement
automatique ? La valeur par défaut est de 0.

Lancer automatiquement le traitement des fichiers batch quand ce nombre de transactions
est atteintCombien de transactions sont nécessaires dans un fichier batch pour
commencer son traitement automatique ? La valeur par défaut est de 0.

Administrateur responsable. Ce paramètre indique l'administrateur qui est
responsable du traitement du transfert bancaire.
5. Cliquez sur Enregistrer.
CHAPITRE 9
Configurer les services d'enregistrement de domaines
Le Customer & Business Manager prend en charge l'intégration de toute une gamme
de services d'enregistrement de domaines. Nous supposons que vous avez le compte
existant avec l'un des registrars pris en charge et que vous souhaitez commencer à
revendre les noms de domaine.
Il y a trois étapes pour commencer à vendre des noms de domaine :
1. Configurer les comptes avec des registrars (cf. page 81).
2. Configurer les TLD (cf. page 82) et les associer aux packs de noms de
domaine.
3. Sélectionnez les TLD que vous voulez offrir avec un pack
d'enregistrement de nom de domaine particulier en cliquant sur Packs
(dans le menu de navigation gauche), en cliquant sur le nom du pack
et, enfin, en cliquant sur l'onglet TLD.
Dans ce chapitre :
Configurer les comptes avec des registrars ....................................................... 81
Gйrer les TLD .................................................................................................... 82
Configurer les comptes avec des registrars
Si vous souhaitez revendre des noms de domaine avec un certain registrar, vous
devez ajouter des informations sur votre compte marchand dans le Customer &
Business Manager. Le système revendra les noms de domaine au nom de ce compte.
Pour voir une liste des registrars pris en charge, reportez-vous à l'Appendice E.
Certains registrars de noms de domaine requièrent que vous procédiez à des actions
supplémentaires pour commencer à revendre. Ces particularités sont décrites dans les
sous-sections de cette section.
 Pour ajouter des informations sur votre compte avec un registrar :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Modules de registrar. Sur cette page, vous pouvez voir toutes les
intégrations du registrar disponibles que nous offrons avec le Customer
& Business Manager.
2. Cliquez sur l'icône Modifier à côté du registrar, indiquez que vous
l'utiliserez et configurez ses paramètres.
82
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Wild West Domains (GoDaddy)
Seuls les comptes certifiés peuvent revendre des noms de domaines avec le registrar
Wild West Domains, donc vous devez passer la certification pour commencer la
revente.
La procédure de certification vérifie que votre logiciel est capable d'utiliser l'API du
registrar. Vous pouvez procéder à la certification dès que vous avez ajouté le module
du registrar et indiqué les détails de votre compte revendeur. Une fois ces données
indiquées, le système affichera le lien Découvrir comment terminer la certification ici avec
des instructions détaillées sur la procédure à suivre pour être certifié.
Openprovider
Lorsque vous configurez ce registrar, configurez l'Hôte distant sur
http://www.openprovider.nl/incoming_custxml.php.
Gérer les TLD
Un TLD est une extension de domaine que vous offrez avec des packs
d'enregistrement de noms de domaine. Le système inclut un jeu prédéfini de TLD mais
vous avez la possibilité d'en ajouter des personnalisés. A l'origine, les TLD ne sont pas
associés à un registrar et sont suspendus. Les packs de services n'incluent que des
TLD actifs.
Si vous configurez correctement les comptes avec des registrars de noms de domaine
dans l'Assistant de configuration, le système active automatiquement les TLD pris en
charge par ces registrars. Le premier registrar qui prend en charge un TLD particulier
sera configuré par défaut pour le TLD. Si vous ajoutez plus de registrars qui prennent
en charge le même TLD, le registrar par défaut ne sera pas changé.
Pour gérer les TLD existants et en ajouter de nouveaux, allez dans Configuration de
l'activité commerciale > Tous les paramètres > TLD pris en charge.
Configurer les fournisseurs de certificats SSL
Le Customer & Business Manager prend en charge l'intégration avec les fournisseurs
de certificats SSL. L'intégration suppose que les clients achètent les certificats dans le
Customer & Business Manager qui acquière le certificat via l'API du fournisseur. Si un
client achète un certificat en tant qu'add-on de pack d'hébergement, le système
installera le certificat dans le compte d'hébergement du client.
Pour acquérir un certificat SSL, un client soumet les informations initiales au Customer
& Business Manager qui les transmet à un fournisseur. Si nécessaire, le fournisseur du
certificat analyse les informations et les requêtes pour connaître d'autres détails, et ce
via le Customer & Business Manager. L'interaction est répétée tant que le fournisseur
n'a pas les informations suffisantes pour émettre le certificat.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
83
Les clients reçoivent ensuite une notification les avertissant de ces requêtes
supplémentaires dans l'onglet Compte du Panel. Tant que le certificat n'est pas émis, le
statut de l'abonnement est le suivant : Entrée utilisateur requise.
Si vous voulez vendre des certificats SSL, ajoutez tout d'abord un plug-in qui interagira
entre le Customer & Business Manager et l'un des fournisseurs de certificats (autorités)
et configurez-le. Après avoir ajouté un plug-in, il est possible d'éditer les propriétés du
plug-in, de l'activer ou de le désactiver. Si un plug-in est activé, vous pouvez l'associer
à des packs de certificats SSL.
Remarque : Désactiver un plug-in associé à des packs existants conduit au
dysfonctionnement du système.
Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour associer un plug-in et un pack de
certificat SSL, reportez-vous à la section Certificats SSL (cf. page 129).
 Pour créer un plug-in :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale> Tous les paramètres >
Fournisseurs de certificats SSL > Ajouter un nouveau plug-in.
2. Complétez les paramètres nécessaires dans l'assistant ouvert et
cliquez sur OK.
Cela ouvrira la liste des plug-ins contenant le plug-in nouvellement créé.
 Pour éditer un plug-in :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Fournisseurs de certificats SSL et cliquez que le plug-in que vous souhaitez
modifier.
2. Mettez à jour les paramètres nécessaires et cliquez sur OK.
La liste des plug-ins s'ouvrira.
 Pour activer ou désactiver un plug-in :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Fournisseurs de certificats SSL et sélectionnez les plug-ins que vous
souhaitez activer ou désactiver.
2. Cliquez sur Activer ou Désactiver en-dessous de la barre de recherches.
La liste mise à jour des plug-ins s'ouvrira.
Remarque : Désactiver un plug-in associé à des packs existants conduit au
dysfonctionnement du système.
CHAPITRE 10
Configurer la facturation
Dans ce chapitre :
Comprendre les modes de facturation ............................................................... 84
Configurer la facturation .................................................................................... 89
Personnaliser les factures PDF ......................................................................... 90
Rйussir а se conformer а la rиglementation du Centre des impфts ................... 91
Comprendre les modes de facturation
Le Customer & Business Manager est un système de facturation. Pour cette raison, il
est important de comprendre comment le processus de facturation fonctionne, et ce du
début jusqu'à la fin. Il existe deux modes de facturation principaux dans le Customer &
Business Manager : Mode de facturation anniversaire et Mode de facturation mensuel.
Nous soulignerons les aspects de chacun séparément car il y a des différences
importantes entre ces deux choix.
Dans cette section :
Mode de facturation anniversaire ...................................................................... 85
Mode de facturation mensuelle ......................................................................... 86
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
85
Mode de facturation anniversaire
Comme son nom l'indique, ce mode de facturation anniversaire implique la facturation
des clients à la date d'anniversaire de la souscription à l'abonnement. En clair, ce
mode a deux résultats principaux :

Si des dates d'échéance des factures sont configurées dans tout le mois, cela veut
dire que vous avez une source de revenus fixe. Cela signifie également que s'il y a
un problème avec la facturation pour quelque raison que ce soit (votre serveur est
en panne, votre passerelle a des problèmes), seul un petit pourcentage de vos
clients risquera d'être affecté. Cela permet une restauration plus facile à partir de
telles occurrences.

Si vous générez des factures tous les jours, les clients qui ont souscrit à plusieurs
abonnements à différentes dates recevront plusieurs factures pour leurs achats.
Pour les clients qui paient manuellement, cela risque de ne pas être pratique, donc
de leur déplaire. Par contre, cela ne devrait pas être un problème pour les clients
qui payent automatiquement.
Par ailleurs, il est important de considérer l'évolutivité. Comme le mode anniversaire
aboutit à une charge de facturation mensuelle divisée entre 28 et 31 jours, il est
beaucoup moins probable que vous ayez notamment des problèmes avec les
restrictions des serveurs à mesure que votre société se développe. Si vous avez
l'intention d'avoir plus de 20 clients, nous vous conseillons de choisir le mode de
facturation anniversaire.
Ce à quoi s'attendre lors de la facturation anniversaire
Savoir ce à quoi s'attendre de la part de votre système de facturation peut aider à
réduire un bon nombre de confusion et d'inquiétude potentielles. Ici, nous allons
analyser toute la vie d'un client hypothétique, en se concentrant particulièrement sur la
manière dont il sera facturé.
Disons que vous avez une cliente qui s'appelle Alice. Alice souhaiterait commander de
l'hébergement et acheter un nom de domaine chez vous. Elle trouve une liste de vos
packs sur le Web et passe par votre processus de commande. Ce processus créera un
enregistrement de client dans votre Customer & Business Manager pour Alice, et
ajoutera deux abonnements dans ce compte. Supposons qu'Alice ait choisi de payer
son hébergement sur un cycle de facturation anniversaire et qu'elle ait choisi un pack
appelé Hébergement personnel. Nous supposons également que vous avez configuré
le Customer & Business Manager pour qu'il génère des factures dix jours avant la
configuration du renouvellement de l'abonnement.
La première facture des abonnements d'Alice sera créée : cette étape fait partie de la
procédure de commande. Peu importe la méthode de paiement qu'elle aura choisie, le
système entrera automatiquement la date de renouvellement de chacun de ces
abonnements. Disons qu'elle s'inscrit le 15 juin 2008. Son abonnement d'hébergement,
qui est défini sur un cycle de facturation mensuelle, sera renouvelé le 15 juin 2008.
Son domaine, qui est sur un cycle annuel, sera renouvelé le 15 juin 2009. Comme elle
s'est inscrite le 15 du mois, son abonnement sera toujours renouvelé le 15 de chaque
mois.
86
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Maintenant, disons qu'Alice ait décidé d'ouvrir une petite entreprise et qu'elle veuille un
compte d'hébergement séparé pour son site Web professionnel. Elle repasse par tout
votre processus de commande mais, cette fois, le 20 août. Elle achète votre
abonnement d'hébergement professionnel. Une facture est automatiquement générée
lors du processus de commande pour ce premier mois d'hébergement. Alice aurait
déjà payé son hébergement personnel le 15 août.
En septembre, Alice recevra deux factures. Elle recevra une facture pour son
hébergement personnel qui sera renouvelé le 15 septembre et une deuxième facture
pour son hébergement professionnel qui sera renouvelé le 20 septembre. Et
maintenant, accélérons le temps. Disons que nous sommes en mai 2009.
Par défaut, le Customer & Business Manager est configuré pour générer des factures
de renouvellement de domaines 30 jours à l'avance au lieu de 5 à 10 jours comme sont
généralement configurées les autres factures d'abonnement. Objectif : empêcher les
gens de perdre leurs domaines. Les trente jours offrent un avertissement relativement
suffisant pour qu'un client ait assez de temps afin de payer sa facture à temps et
permettre que le renouvellement ait lieu. Pour cette raison, Alice recevra trois factures.
Le 5 mai, Alice recevra une facture pour l'abonnement de son hébergement personnel
qui se renouvelle dix jours plus tard, le 15 mai. Le 10 mai, elle recevra une facture pour
l'abonnement de son hébergement professionnel qui se renouvelle le 20 mai. Le 15
mai, Alice recevra une facture pour son abonnement de domaine qui se renouvelle le
15 juin.
Cela peut sembler être un grand nombre de factures. Gardez à l'esprit que si Alice
paye par carte bancaire ou avec des abonnements PayPal (les deux méthodes de
paiements les plus communs), ces paiements seront effectués et conservés dans un
log par le Customer & Business Manager sans que vous ou Alice n'ayez à faire quoi
que ce soit. Si Alice paye manuellement, elle peut écrire un chèque pour les trois
factures et envoyer par mail un paiement. Vous pouvez utiliser la fonction de paiement
manuel rapide pour signaler chacune de ses factures comme étant payées.
Mode de facturation mensuelle
Comme le mode anniversaire, le mode de facturation mensuelle facturera vos clients
sur un cycle régulier de facturation, en général une fois par mois. A l'inverse de la
facturation anniversaire, les abonnements des clients seront tous renouvelés le
premier jour du mois. La facturation de vos clients une fois par mois présente certaines
caractéristiques :

Peu importe combien d'abonnements un client peut avoir, il recevra une liste des
factures regroupant tous les abonnements du mois donné.

Si vous choisissez d'exécuter manuellement votre facturation, vous pouvez passer
un après-midi à générer des factures et une autre après-midi pour les exécuter via
la passerelle.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
87
La facturation mensuelle implique souvent la répartition au prorata. Si un client
souhaite acheter un abonnement le 15 du mois, vous pouvez choisir que l'abonnement
commence le 15 du mois suivant ou de répartir au prorata ce premier mois. La
répartition au prorata ajoute un autre niveau de complexité à votre facturation, ce qui
perturbe parfois vos clients potentiels. A cause de ce danger de confusion et des
problèmes d'évolutivité mentionnés ci-dessus, nous conseillons que les sociétés
n'utilisent pas la facturation mensuelle à moins qu'elles aient l'intention d'avoir un petit
nombre de clients.
Cependant, il est possible d'utiliser le mode de facturation mensuelle et de configurer
vos packs pour ne pas pratiquer la répartition au prorata. Résultat : ces packs se
comportent alors comme si vous étiez en mode anniversaire. C'est particulièrement
utile pour vendre les éléments tels que les domaines et certificats SSL. Ces éléments
ont des dates de début et de renouvellement fixes déterminées par des sources
externes. La répartition au prorata aboutirait à des dates de renouvellement des
abonnements qui ne correspondraient pas à la date de renouvellement de l'élément
réel et entraînerait donc des problèmes.
Ce à quoi il faut s'attendre avec la facturation mensuelle
Nous avons déjà vu à quoi la facturation du client typique ressemblerait au mode
anniversaire. Maintenant, regardons à quoi ce système ressemblerait en mode
mensuel.
Voici l'ami d'Alice, Bob. Le 15 juin 2008, Bob décide d'acheter plusieurs abonnements
chez vous. Il achète le pack d'hébergement personnel sur un cycle mensuel et un
domaine sur un cycle annuel. Votre pack d'hébergement personnel est configuré au
prorata ; votre pack de domaine ne l'est pas. Supposons que vous avez défini votre
valeur seuil de répartition au prorata le 15 du mois. En d'autres termes, toute personne
qui s'abonne le 15 du mois ou plus tard paiera pour le reste du mois en cours plus le
mois suivant.
Bob a payé les premières factures pour ces abonnements : cette étape fait partie du
processus de commande. Comme la facturation anniversaire, peu importe le mode de
paiement choisi par Bob, ses abonnements seront automatiquement mis à jour avec
leur prochaine date de renouvellement. Comme l'abonnement de l'hébergement
personnel de Bob a été configuré sur au prorata, sa première facture lui sera envoyée
pour le reste de juin et tout le mois de juillet. L'abonnement du domaine n'a pas été
défini au prorata, donc il a été facturé pour une année complète.
A la fin de juillet, Bob recevra une autre facture pour son abonnement de
l'hébergement personnel, dont l'échéance est le 1er août. Cette facture couvrira tout le
mois d'août. Disons que Bob décide, après le paiement de cette facture, d'acheter un
abonnement d'hébergement professionnel pour sa nouvelle petite entreprise. Le 5
août, Bob repasse par tout votre processus de commande, cette fois pour acheter
l'hébergement professionnel. Comme le 5 août se situe avant votre seuil de répartition
au prorata du 15 août, la première facture que Bob paiera couvrira le reste du mois
d'août. A la fin d'août, Bob recevra une seule facture. Cette facture regroupera les frais
des comptes Hébergement personnel et Hébergement professionnel.
88
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Accélérons le temps. Disons que nous sommes en mai 2009. Bob recevra de nouveau
une facture fin avril pour les abonnements Hébergement personnel et Hébergement
professionnel. Le 15 mai, Bob recevra une deuxième facture, cette fois pour son
domaine qui doit être renouvelé le 15 juin. Rappelez-vous que cet abonnement n'a pas
été défini au prorata. Il suit donc les règles de la facturation anniversaire pour les dates
de renouvellement des abonnements. A la fin du mois de mai, Bob sera de nouveau
facturé pour ses deux abonnements d'hébergement réunis dans une même facture.
Tout comme dans le mode anniversaire, les factures de Bob peuvent être payées
automatiquement, avec une carte bancaire stockée dans un fichier ou via des comptes
d'abonnements tiers.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
89
Configurer la facturation
Vous pouvez configurer différents aspects de facturation, à savoir : les destinataires
des factures et les dates d'échéance de ces factures, à quoi les numéros de factures
doivent ressembler, combien d'éléments peuvent être indiqués dans une même
facture, etc. Le système génère des factures au format PDF mais vous pouvez
également voir les détails de la facture sur le Web.
Les factures PDF sont formatées dans le fichier de langue que vous avez indiqué dans
le profil de l'utilisateur admin. Par exemple, si le pays de l'utilisateur admin est
Français, la facture utilisera “,” pour le séparateur de la partie décimale et s'il s'agit des
USA, la facture utilisera “.”.
La langue de la facture PDF est définie par l'utilisateur pour lequel la facture a été
générée. Par exemple, les factures générées pour les clients français seront écrites en
français. Les factures générées depuis l'interface de l'administrateur utiliseront les
paramètres de langues du profil de l'administrateur.
Pour changer la langue et le pays de l'administrateur, allez dans Configuration de
l'activation commerciale > Tous les paramètres > Administrateurs, cliquez sur un
administrateur et sur Modifier. Pour changer la langue de votre profil, cliquez sur Profil
en haut de la page.
Pour chaque abonnement, Customer & Business Manager créé des factures dans la
devise de la boutique en ligne dans laquelle l'abonnement a été commandé. Par
exemple, toutes les factures pour les abonnements commandées dans un boutique
avec la euro débiteront les abonnés en euros. Vous ne pouvez pas changer la devise
d'un abonnement existant.
Comme nous l'avons déjà mentionné, vous pouvez personnaliser le format des
numéros de factures (séquence de la facture). Par exemple, vous pouvez commencer
avec “1” ou “1000” ou tout nombre qui répond aux besoins de votre entreprise. Le
système vous permet également de sélectionner comment vous voulez numéroter vos
factures. Par ex. :

YEAR-ID, exemple : 2006-1234

YEAR-SEQ, exemple : 2006-1

VATYEAR-SEQ, exemple : 2006-1
La facturation est l'une des nombreuses fonctions utilisées par le Customer & Business
Manager pour créer des écritures comptables. Les écritures comptables de base
créées pour une facture sont les suivantes :

Total HT : Le montant qui apparaît sur la facture à des fins de référence, hors TVA.

Taxes à payer : Le montant de taxes que vous aller payer pour la facture de
référence.

Créances clients : Le montant (total HT + taxe) que vous recevrez de la part du
client pour la facture de référence.
90
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
D'autres écritures comptables peuvent être créées lorsque vous créerez une facture
mais vous pourrez les contrôler. Par exemple, le coût d'un coupon de réduction. Si une
personne utilise ce coupon, le Customer & Business Manager vérifiera le prix du pack
acheté sans coupon. Le système crée les écritures appropriées concernant les
dépenses à chaque fois qu'une facture est créée.
Si le coût du coupon est présent, le coût de l'abonnement l'est également. Vous avez
la possibilité d'associer des écritures comptables génériques à chaque pack créé. Ces
écritures sont créées à chaque fois qu'un abonnement de ce type de pack est inclus
dans une facture.
Pour configurer la facturation, allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les
paramètres > Facturation.
Personnaliser les factures PDF
Le système indique comment modifier l'apparence des factures imprimables. Vous
pouvez changer le style et le format de la facture, modifier les en-têtes ou ajouter un
texte personnalisé. En outre, si vous envoyez les factures dans des enveloppes à
fenêtre, vous avez l'option de modifier la position du bloc de l'adresse pour qu'elle soit
adaptée à la taille de la fenêtre.
Le Customer & Business Manager vous permet de créer des factures imprimables à
partir des templates PDF qui incluent des watermarks, des images ou toute autre
information.
 Pour mettre à jour l'apparence des factures imprimables :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Personnalisation des factures PDF.
2. Mettez à jour les paramètres de configuration.
3. Cliquez sur Enregistrer les paramètres.
Si votre facture imprimable requière plus de personnalisations avancées, vous pourrez
directement modifier le code responsable pour générer les factures au format PDF.
Pour générer les documents PDF, le code utilise la bibliothèque TCPDF. Reportezvous à http://www.tcpdf.org/ pour découvrir comment modifier le code de génération
PDF.
Le code de rendu de la facture est situé dans le répertoire <BM_dir>/libbilling/include/config/PDFInvoice.example.php. Dans le cas présent,
<BM_dir> représente le répertoire dans lequel le Customer & Business Manager a été
installé. En général, c'est /usr/local/plesk-billing sur les systèmes Linux basés sur
FreeBSD et RPM et /opt/plesk-billing sur les systèmes Linux basés sur DEB.
 Pour ajouter un template PDF :
1. Créez un fichier PDF à page unique que le système continuera d'utiliser
comme template pour générer des factures.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
91
2. Renommez le fichier en stationery.pdf, et placez-le dans l'un de
ces répertoires en fonction de votre OS :

Pour Linux, il s'agit de /usr/local/share/plesk-billing/
Le système recherche ce fichier et l'utilise comme template PDF s'il le trouve.
Pour les administrateurs expérimentés, le Customer & Business Manager offre en
option de modifier l'apparence des factures imprimables en modifiant le script PHP qui
les génère : PDFInvoice.php. Pour générer les factures PDF, le script utilise les
bibliothèques TCPDF et FPDI. Pour en savoir plus sur les bibliothèques, reportez-vous
aux sites suivants :

http://www.tcpdf.org/doc/ pour TCPDF.

http://www.setasign.de/support/manuals/fpdi/ pour FDPI.
Le PDFInvoice.php est situé dans le répertoire suivant :

Sur les systèmes Linux : opt/plesk-billing /htdocs/libbilling/include/config/

Sur les systèmes Windows : C:\Program
Files\Parallels\Plesk\billing\htdocs\libbilling\include\config\
Réussir à se conformer à la règlementation du Centre des
impôts
Pour certaines organisations, il ne faut impérativement pas changer les factures
originales générées automatiquement. Cependant, si vous envoyez de nouveau une
facture existante (à partir de la page des détails de la facture), le PDF joint est
regénéré et pourrait être modifié. Les modifications peuvent être causées par les
changements des paramètres apportés à l'ensemble du système comme la langue des
factures ou les détails personnels.
Si votre Centre des impôts exige de ne pas changer le contenu de la facture une fois
qu'elle a été générée, enregistrez les copies PDF des factures originales avant de
modifier l'un des éléments suivants :

Détails de la société.

Langue et apparence des factures imprimables. Pour en savoir plus, reportez-vous
à la section Configurer la facturation (cf. page 89).

Langue de l'administrateur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Editer les
profils administrateur.
Vos clients peuvent également apporter des changements dans le contenu des
factures en modifiant leurs informations de contact.
CHAPITRE 11
Configurer les schet-facturas
Schet-factura est un document financier qui certifie que vous avez livré un service
imposable à une autre partie. Si votre société est immatriculée en Russie, le système
générera et enverra ces documents à certains de vos clients. Si vous n'avez pas
besoin de garder ou d'envoyer ces documents, veuillez ignorer cette section.
Comment commencer à émettre des schet-facturas
Le système décide de générer des schet-facturas en se basant sur les paramètres de
configuration du système (Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Emission des Schet-Facturas). La première option dans la liste des paramètres contrôle la
génération des documents. Si elle est cochée, les schet-facturas sont générés en se
basant sur les limites configurées par d'autres options sur la page. Sinon, si la
première option est décochée, les schet-facturas ne sont pas du tout générés et vous
ne pouvez pas les voir ou les envoyer. Pour les sociétés russes (le pays de la société
est la Russie), cette option est sélectionnée par défaut. Si votre société n'est pas de
Russie et si vous souhaitez utiliser les schet-facturas, sélectionnez la première option.
Quand les schet-facturas sont émises
Le système émet des schet-facturas dans ces deux cas : En fonction de la planification
(une fois par mois) ou en cas de changements apportés sur les services fournis. Ces
changements (mise à niveau, rétrogradation des abonnements ou adaptation des addons) peuvent être initiés soit par les administrateurs soit par les clients. Tout
changement signale le système qu'il doit émettre une nouvelle schet-factura. Ce
pourquoi il faut générer ce type de document s'explique par le fait que le précédent
service (celui précédent les changements) était à 100% fourni et ne l'est plus.
Pour illustrer la deuxième raison de l'émission de schet-facturas, nous allons donner un
exemple. Par exemple, si un client s'est abonné au pack d'hébergement Bronze puis a
mis à niveau vers l'abonnement Silver, la nouvelle schet-factura sera émise pour
l'abonnement Bronze car ce service est entièrement fourni et le client ne l'utilise plus.
Qui peut voir et télécharger les schet-facturas
Les schet-facturas peuvent être affichées et téléchargées uniquement par les
administrateurs. Les autres utilisateurs les reçoivent uniquement par mail et
uniquement si vous les avez autorisés à en recevoir dans les paramètres des schetfacturas. Pour savoir comment les administrateurs peuvent voir et télécharger les
schet-facturas, reportez-vous à la section Voir et télécharger les schet-facturas (cf. page
191).
Comment personnaliser le contenu des schet-facturas
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
93
Si vous émettez des schet-facturas, vous pouvez configurer le Customer & Business
Manager pour qu'il remplisse automatiquement certains champs des schet-facturas.
Par exemple, vous pouvez définir les noms du comptable en chef et du directeur de la
société. Pour voir la liste complète des champs personnalisables des schet-facturas,
allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Personnalisation des
schet-facturas.
CHAPITRE 12
Configurer l'automatisation du Customer & Business
Manager
A l'origine, le Customer & Business Manager vous permet de traiter automatiquement
la majorité des tâches. Les tâches incluent l'émission des factures, le traitement des
paiements, l'activation des comptes et le provisioning, entre autres. Ce chapitre
explique comment adapter les paramètres d'automatisation pour répondre à vos
besoins.
Remarque : L'automatisation est impossible si vous cryptez les informations du
compte client avec une phrase de mot de passe. Pour en savoir plus sur le cryptage,
reportez-vous à la section Configurer le cryptage (cf. page 143).
Dans ce chapitre :
Comprendre les йvйnements ............................................................................ 95
Configurer la politique de provisioning ............................................................... 98
Dйfinir comment traiter les abonnements impayйs ............................................ 99
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
95
Comprendre les événements
Les Evénements sont l'une des parties centrales du système d'automatisation du
Customer & Business Manager. Par événement, nous entendons ici les événements
dans le Customer & Business Manager lui-même. Si le Customer & Business Manager
est installé à la base, il y a huit événements créés par défaut. Ces événements
exécutent certaines tâches importantes comme la génération des factures, la
suspension des clients qui ne payent pas leurs factures ainsi que le débit des cartes
bancaires.
Outre les huit événements expliqués ci-dessus, le Customer & Business Manager crée
des événements pour exécuter d'autres actions comme l'enregistrement et les
renouvellements de domaines, le provisioning des abonnements et la génération des
factures ainsi que le traitement des cartes bancaires. Chaque événement, lorsqu'il est
créé, reçoit un time stamp (horodatage) qui avertit le système quand l'événement doit
être exécuté.
Dans cette section :
ProcessInvoices ................................................................................................ 96
ProcessPaymentQueue .................................................................................... 96
ProcessSuspensions ......................................................................................... 96
ProcessUnsuspensions ..................................................................................... 96
ProcessUsage ................................................................................................... 96
ProcessCancellation.......................................................................................... 97
ProcessExpiredCreditCards .............................................................................. 97
ProcessDomainSynchronization ........................................................................ 97
ProcessBatchFiles............................................................................................. 97
ProcessActionLog ............................................................................................. 98
ProcessSync ..................................................................................................... 98
ProcessSchetFacturas ...................................................................................... 98
96
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
ProcessInvoices
Une partie du processus de la configuration implique de dire au Customer & Business
Manager combien de temps vous souhaitez laisser passer avant le renouvellement
d'un abonnement pour générer la facture de cet abonnement. Tous les jours, cet
événement recherche dans votre liste d'abonnements actifs. Il trouve tous les
abonnements qui doivent être facturés et les génère. Il envoie également une copie par
mail à vos clients, leur rappelant qu'un autre paiement est dû.
Pour en savoir plus sur la facturation dans Customer & Business Manager, reportezvous au chapitre Configurer la facturation (cf. page 84).
ProcessPaymentQueue
Une fois que le Customer & Business Manager a généré des factures, il recherche
dans le système les factures qui sont dues et qui doivent être payées par carte
bancaire ou compte bancaire. Il collectera les paiements sur ces factures s'ils
répondent aux critères que vous avez définis dans les paramètres de votre file
d'attente de paiements. Pour en savoir plus sur les paramètres de la file d'attente de
paiements, reportez-vous à la section Configurer la file d'attente des paiements (cf. page
79).
ProcessSuspensions
Si vous utilisez les règles de suspension automatique, cet événement s'exécutera une
fois par jour et enverra des notifications aux clients avec les factures dues. Il créera
également des événements pour suspendre les comptes qui atteignent la valeur seuil
finale.
Pour en savoir plus sur la configuration de la suspension automatique des
abonnements, reportez-vous à la section Déterminer le mode de traitement des abonnements
impayés (cf. page 99).
ProcessUnsuspensions
Lorsqu'un abonnement a été suspendu, les clients auront toujours accès à leur compte
et pourront ainsi se connecter et payer leur facture. Cet événement s'exécute toutes
les 20 minutes, recherchant les factures dues qui ont été payées. Comme
ProcessSuspensions, cet événement créera alors un événement pour activer les
abonnements payés.
ProcessUsage
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
97
Si vous faites payer pour une sur-utilisation (dépassement des limites définies) de
certains de vos packs, cet événement s'exécutera tous les jours. Il recherchera dans
votre système tout abonnement qui requière une facturation de la sur-utilisation et
contactera le serveur pour placer les informations dans le Customer & Business
Manager en vue d'un stockage local.
Pour en savoir plus sur la méthode de facturation de vos clients en cas de surutilisation de trafic, reportez-vous à la section Prix et options de prix.
ProcessCancellation
Lorsqu'un abonnement est annulé, il est signalé tel quel. Les abonnements peuvent
être annulés soit immédiatement soit à la fin du cycle de facturation.
ProcessCancellation s'exécute une fois par jour, recherchant l'abonnement qui
doit être annulé et exécutant ainsi cette action.
ProcessExpiredCreditCards
Une fois par semaine, cet événement recherche dans la base de données des cartes
bancaires qui vont bientôt expirer. S'il en trouve, il enverra un mail au détenteur de la
carte bancaire, lui rappelant que la carte va expirer et lui demandant d'actualiser les
informations de la carte pour éviter de manquer un paiement.
ProcessDomainSynchronization
Cet événement s'exécute une fois par semaine. Si vous utilisez le registrar eNom, cet
événement demandera à eNom de mettre à jour les dates de renouvellement pour tous
les domaines qui sont listés dans votre système comme étant enregistrés dans eNom.
Remarque : Cet événement ne change pas les dates de renouvellement de
l'abonnement, uniquement la date de renouvellement listée pour le domaine dans
l'écran des détails du domaine.
ProcessBatchFiles
Pour recevoir les paiements des clients qui paient par virement bancaire, vous devez
donner à votre banque des informations au sujet de ces paiements. Le système stocke
ces informations dans des fichiers spéciaux appelés fichiers batch. Avant de pouvoir
envoyer un tel fichier à une banque, vous devez le préparer (ou le traiter, si l'on reste
dans les termes du Customer & Business Manager). Le Customer & Business
Manager offre des moyens d'automatisation en vérifiant régulièrement les batches et
en les traitant si ils contiennent un certain nombre de paiements ou existent pour un
certain nombre de jours, en fonction des paramètres de paiements automatiques.
L'événement qui procède à ce traitement s'exécute une fois par jour et s'appelle
ProcessBatchFiles.
Pour en savoir plus sur les virements bancaires, reportez-vous à la section Traitement
des virements bancaires.
98
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
ProcessActionLog
Lorsque les administrateurs ou clients exécutent des actions dans le Customer &
Business Manager, il écrit les informations sur ces actions dans le log d'audit. Le log
d'audit est stocké dans la base de données du Customer & Business Manager. Afin de
libérer la base de données, le système migre périodiquement le log de la base de
données vers un fichier. Pour ce faire, le Customer & Business Manager utilise
l'événement ProcessActionLog. Par défaut, il tourne tous les trois mois mais vous
pouvez changer la fréquence des exécutions.
Pour en savoir plus sur le logging des actions des utilisateurs, reportez-vous à la
section Voir le log d'audit.
ProcessSync
Toutes les 5 minutes, le Customer & Business Manager exécute un événement qui
recherche les changements dans les objets du Customer & Business Manager
(comptes administrateur et client, packs et abonnements) et applique ces
changements dans les objets correspondants sur les panneaux connectés. Vous
pouvez voir l'état de synchronisation sur la page Accueil.
ProcessSchetFacturas
Si vous utilisez les schet-facturas dans votre société, le Customer & Business Manager
exécute un événement qui vérifie tous les abonnements et génère les schet-facturas
pour eux si nécessaire, et ce une fois par jour. En outre, cet événement envoie les
schet-facturas à vos clients par mail en fonction de la configuration sur la page
Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Emissions de schet-facturas.
Pour en savoir plus sur la configuration de l'émission et de l'envoi des schet-facturas,
reportez-vous au chapitre Configurer les schet-facturas (cf. page 92).
Configurer la politique de provisioning
Certains des événements accomplissent des tâches associées à un nom de domaine,
certificat SSL ou provisioning de l'hébergement. Lorsque de tels événements sont en
cours d'exécution, le système essaie d'exécuter le provisioning en fonction des
données fournies par les événements. Les paramètres d'exécution des événements
sont configurés par la politique de provisioning valable pour tout le système.
Il existe également un petit nombre de paramètres dans le fichier de configuration
principal qui affecte la manière dont la file d'attente des événements s'exécute.
 Pour configurer la politique de provisioning :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Politique de provisioning.
2. Choisissez les options souhaitées pour les champs qui s'affichent.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
99
3. Cliquez sur Enregistrer les paramètres.
Définir comment traiter les abonnements impayés
Vous avez la possibilité d'envoyer automatiquement des notifications aux clients qui
ont des factures impayées. Si ces clients ne ferment pas les factures, le service
supprime leurs abonnements impayés.
Si vous activez ce service, la file d'attente d'événements vérifiera automatiquement les
abonnements suspendus toutes les vingt (20) minutes pour voir si la facture associée a
été payée. Si elle a été payée, le système activera l'abonnement.
 Pour définir comment traiter les abonnements impayés :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Annulation des abonnements impayés.
2. Spécifiez les valeurs appropriées.
3. Cliquez sur Enregistrer les paramètres.
CHAPITRE 13
Configurer les mails automatiques
Ce chapitre porte sur la configuration de l'envoi de mails automatiques aux utilisateurs
lors d'événements particuliers. L'envoi « manuel » de mails aux clients est traité dans
la section Envoyer des mails en masse (cf. page 159).
Les mails font partie intégrante du système Customer & Business Manager. Vous
pouvez en automatiser une grande partie : lorsqu'un client a besoin d'informations, le
système génèrera et enverra automatiquement un mail, informant les clients de ce
qu'ils doivent faire ou savoir. Sans mail, les managers auraient besoin d'investir
beaucoup plus de leur temps pour maintenir le système à jour et en bon
fonctionnement.
Le Customer & Business Manager offre un système de messagerie exhaustif qui vous
permet d'envoyer des mails basés sur un fichier de langue. Il y a tout un ensemble
d'actions par mail qui sont spécifiques à chaque type de groupe de messagerie que
vous utiliserez dans votre système.
Remarque : Les actions par mail sont prédéfinies et ne peuvent pas être modifiées.
Dans ce chapitre :
Ajouter des templates de mail ........................................................................... 101
Configurer vos fichiers de langues .................................................................... 102
Editer le contenu du template ............................................................................ 103
Recharger les templates de mail ....................................................................... 105
Prйparer votre systиme а envoyer des mails ..................................................... 105
Personnaliser les templates de mail .................................................................. 107
Variables du template de mail ........................................................................... 108
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
101
Ajouter des templates de mail
 Pour ajouter un groupe de templates de mail :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Templates de mail.
2. Recherchez l'action par mail pour laquelle vous voulez ajouter un mail
et cliquez sur Ajouter un template.
3. Remplissez les informations nécessaires.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Cliquez sur Ajouter un fichier de langue au milieu de la page. Configurez les
éléments suivants :

Choisissez la langue associée au template.

Choisissez l'étendue de l'application de ce template. Si vous créez un template
en espagnol, par exemple, voulez-vous qu'il soit utilisé par toutes les personnes
hispanophones dans le monde ? Ou seulement en Espagne ?

Si ce fichier de langue doit être celui utilisé par défaut, cochez cette case. Le
fichier de langue par défaut sera appliqué si aucun autre fichier de langue
pouvant s'appliquer au client ne peut être trouvé.

Entrez un objet pour le template de mail. C'est la ligne objet qui sera utilisée par
chaque mail.

Corps HTML du template de mail. Entrez le corps de votre template de mail au
format html.

Corps Texte du template de mail. Entrez le corps de votre template de mail au
format texte.
Remarque : La configuration par défaut pour tous les contacts consiste à recevoir
les mails au format HTML lorsqu'ils parcourent la boutique en ligne. Si vous ne
voulez pas qu'un client spécifique reçoive les mails au format HTML, allez sur la
page des détails du compte du client et cliquez sur le bouton Modifier. Décochez
HTML pour le Format de mail. Cliquez sur Editer le contact.
6. Options de rechargement : Si vous n'avez pas besoin de recharger les
templates de mail originaux, exécutez les étapes suivantes :
1. Sélectionnez le template que vous voulez recharger.
2. Recharger HTML. Sélectionnez Oui.
3. Recharger Texte. Sélectionnez Oui.
Avertissement : Cela remplacera le template existant. Sauvegardez vos templates
existants si vous ne voulez pas les perdre.
7. Défilez jusqu'en bas de la page et cliquez sur Enregistrer.
102
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Configurer vos fichiers de langues
Le Customer & Business Manager a la possibilité d'envoyer des mails dans différentes
langues. Chacun de ces fichiers de langue doit être configuré lors du processus de
configuration. Par défaut, le système configure des templates d'un seul fichier de
langue (en général, il s'agit de l'anglais).
 Pour configurer des langues supplémentaires :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Templates de mail.
2. Choisissez le type de template pour lequel vous souhaitez ajouter un
fichier de langue. Cliquez sur l'icône représentant un stylo vert pour voir
l'écran d'édition de ce template.
3. Cliquez sur Ajouter un fichier de langue au milieu de la page. Remplissez
les champs suivants :

Choisissez la langue associée au template.

Choisissez l'étendue de l'application de ce template. Si vous créez un template
en espagnol, par exemple, voulez-vous qu'il soit utilisé par toutes les personnes
hispanophones dans le monde ? Ou seulement en Espagne ?

Si ce fichier de langue doit être celui utilisé par défaut, cochez cette case. Le
fichier de langue par défaut sera appliqué si aucun autre fichier de langue
pouvant s'appliquer au client ne peut être trouvé.

Entrez un objet pour le template de mail. C'est la ligne objet qui sera utilisée par
chaque mail.

Corps HTML du template de mail. Entrez le corps de votre template de mail au
format html.

Corps Texte du template de mail. Entrez le corps de votre template de mail au
format texte.
Remarque : La configuration par défaut pour tous les contacts consiste à recevoir
les mails au format HTML lorsqu'ils parcourent la boutique en ligne. Si vous ne
voulez pas qu'un client spécifique reçoive les mails au format HTML, allez sur la
page des détails du compte du client et cliquez sur le bouton Modifier. Décochez
HTML pour le Format de mail. Cliquez sur Editer le contact.
4. Options de rechargement : Si vous n'avez pas besoin de recharger les
templates de mail originaux, exécutez les étapes suivantes :
1. Sélectionnez le template que vous voulez recharger.
2. Recharger HTML. Sélectionnez Oui.
3. Recharger Texte. Sélectionnez Oui.
Avertissement : Cela remplacera le template existant. Veuillez sauvegarder vos
templates existants si vous ne voulez pas les perdre.
5. Défilez jusqu'en bas de la page et cliquez sur Enregistrer.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
103
Editer le contenu du template
Si vous venez de créer un nouveau fichier de langue ou voulez éditer les paramètres
par défaut, vous devrez suivre les mêmes instructions générales. Outre le contenu
basique au format HTML ou Texte, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables
prédéfinies pour compléter les mails en utilisant les informations de la base de
données.
 Pour éditer le contenu d'un template :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Templates de mail.
2. Choisissez le template que vous souhaitez éditer. Cliquez sur l'icône
représentant un stylo vert pour voir l'écran d'édition de ce template.
3. Cliquez sur l'icône représentant un stylo vert pour un fichier de langue
existant ou éditez le contenu tout en ajoutant un nouveau fichier de
langue.
4. Ici, vous avez tout un panel d'options : vous pouvez développer le
contenu par vous-même ou charger notre template par défaut et
l'éditer. Si vous recherchez à utiliser nos templates par défaut, nous
vous conseillons de les recharger avant d'éditer pour être sûr que vous
avez la toute dernière version.

Si vous choisissez d'utiliser votre propre contenu, vous l'entrerez dans les
champs Corps HTML du template de mail et Corps Texte du template de mail. Au fur et
à mesure des changements, vous pouvez cliquer sur Prévisualiser pour la
plupart des templates. Vous pourrez ainsi voir comment votre travail sera traité
par le système.

Si vous préférez gagner du temps en éditant notre template, vous pouvez défiler
tout en bas de la page et choisir le template que vous souhaitez utiliser, cliquer
sur Tester pour voir l'e-mail au format HTML et Texte et cliquer enfin sur
Recharger. Vous pouvez maintenant éditer le template comme ci-dessus.
Remarque : La configuration par défaut pour tous les contacts consiste à recevoir
les mails au format HTML lorsqu'ils parcourent la boutique en ligne. Si vous ne
voulez pas qu'un client spécifique reçoive de mails HTML, allez dans la page du
compte du client et cliquez sur Modifier. Décochez HTML pour le Format de mail.
Cliquez sur Modifier le contact.
5. Options de rechargement : Si vous n'avez pas besoin de recharger les
templates de mail originaux, exécutez les étapes suivantes :
1. Sélectionnez le template que vous voulez recharger.
2. Recharger HTML. Sélectionnez Oui.
3. Recharger le texte. Sélectionnez Oui.
Avertissement : Cela remplacera le template existant. Veuillez sauvegarder
vos templates existants si vous ne voulez pas les perdre.
6. Cliquez sur Enregistrer.
104
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
7. Vous verrez votre nouveau template ajouté avec le fichier de langue
que vous utilisez pour le groupe de templates de mail que vous avez
sélectionné. Vous pouvez ajouter autant de templates de mail à ce
groupe ou à tout autre groupe en fonction de vos propres besoins.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
105
Recharger les templates de mail
 Pour recharger les templates de mail :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Templates de mail.
2. Cliquez sur l'icône représentant un stylo situé à côté du template de
mail que vous voulez recharger.
3. Les templates de mail pour chaque langue que vous avez conf igurée
s'afficheront en bas de la page. Cliquez sur l'icône représentant un
stylo dans la colonne Opérations disponibles.
4. En bas de la page Editer le template de mail, il y a les Options de rechargement.
Sélectionnez le template que vous voulez recharger à partir du menu
déroulant.
5. Sélectionnez Oui pour Recharger HTML et Recharger Texte.
6. Cliquez sur Recharger. Le template va être rechargé.
7. Répétez les étapes 2 à 6 pour chaque template de mail que vous
souhaitez recharger.
Astuce : Si vous voulez recharger les 25 templates de mail, gagnez du temps en
ouvrant chaque template de mail dans l'étape 2 dans une nouvelle fenêtre ou dans un
nouvel onglet et poursuivez les étapes restantes écran par écran.
Préparer votre système à envoyer des mails
Certains utilisateurs ont rapporté des instances dans lesquelles les templates de mail,
en particulier les mails concernant la perte de mots de passe, sont envoyés sans
contenu. Vous trouverez ci-dessous certains points à prendre en compte pour vous
assurer que votre système est configuré correctement pour envoyer des mails.
Les templates de mail sont-ils configurés ?
Tout d'abord, vérifiez que vous avez un template de mail configuré pour chaque groupe
de template et fichier de langue.
 Pour ce faire, procédez comme suit :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Templates de mail.
2. Cliquez sur l'icône représentant un stylo situé à côté du template de
mail que vous voulez voir.
106
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
3. Un template de mail pour chaque langue que vous avez configurée
s'affichera en bas de la page. Cliquez sur l'icône représentant un stylo
dans la colonne Opérations disponibles.
4. Vous verrez un template de mail HTML et un template de mail texte. Si
ces champs sont vierges, vous devrez recharger vos templates de mail
comme décrit dans le document Recharger les templates de mail (cf.
page 1).
5. Testez pour voir si l'e-mail a bien été envoyé. S'il est vide, voir cidessous.
Le répertoire temp est-il configuré correctement dans votre
fichier smarty.php ?
 Pour vérifier, procédez comme suit :
1. Ouvrez le fichier lib-billing/include/config/smarty.php.
2. Recherchez la ligne $CONF[”smarty”][”compileDirectory”] =
3. Assurez-vous que le chemin d'accès à votre répertoire temp est
configuré correctement après le symbole =. Voici des exemples :

Sur Linux, c'est en général $CONF[”smarty”][”compileDirectory”] =
“/tmp”;

Sur Windows, c'est en général $CONF[”smarty”][”compileDirectory”]
= “C:\Temp”;
4. Recherchez la ligne $CONF[”smarty”][”cacheDirectory”] =
5. Assurez-vous que le chemin d'accès à votre répertoire temp est
configuré correctement après le symbole =. Voici des exemples :

Sur Linux, c'est en général $CONF[”smarty”][”cacheDirectory”] =
“/tmp”;

Sur Windows, c'est en général $CONF[”smarty”][”cacheDirectory”] =
“C:\Temp”;
6. Enregistrez le fichier et testez-le pour voir si vos mails ont bien été
envoyés.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
107
Personnaliser les templates de mail
Tous les templates de mail dans le système ont des variables spéciales analysées
pendant le fonctionnement. En d'autre termes, les variables sont remplacées par les
données réelles avant d'être envoyées au client. Certaines variables générales
concernant le client peuvent être partagées et sont accessibles dans tous les
templates. Cependant, plusieurs variables spécifiques sont propres à un jeu de
templates particulier (données de facture, données d'abonnement, etc). Il est important
de comprendre que toutes les variables ne peuvent pas être utilisées dans tous les
templates. Pour voir une liste des variables disponibles et leurs significations, reportezvous à la section Variables du template de mail (cf. page 108).
Vous pouvez trouver les fichiers des templates dans le répertoire libthemes/default/lib-billing/templates/emails/widgets/.
Dans cette section :
Actualiser l'en-tкte des mails ............................................................................. 107
Actualiser la mise en page des mails ................................................................ 108
Actualiser l'en-tête des mails
 Pour actualiser l'en-tête des mails :
1. Connectez-vous à votre serveur via SSH.
2. Ouvrez le fichier suivant dans le fichier configuré de votre Customer &
Business Manager : lib-themes/default/libbilling/templates/emails/widgets/header.tpl
3. Le code ci-dessous contrôle l'en-tête des mails. Modifiez-le pour
répondre à vos besoins :
{$smarty.const[$headerTitle]|default:$headerTitle}
4. Sauvegardez le fichier.
108
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Actualiser la mise en page des mails
Les templates de mail se composent de plusieurs fichiers de templates qui contrôlent
l'affichage et la mise en page des 25 templates de mail. Pour voir les fichiers de
templates utilisés par chaque template de mail, cliquez sur l'icône représentant un stylo
pour éditer un template de mail individuel et afficher la source du Corps HTML du template
de mail, et recherchez les fragments correspondants dans les fichiers dans le répertoire
lib-themes/default/lib-billing/templates/emails/.
Chaque composant des templates de mail HTML a son propre fichier pour l'en-tête ou
le pied-de-page afin de faciliter la mise à jour de chaque instance de ce composant
dans tout le jeu de templates de mail. Par exemple, si vous souhaitez éditer l'affichage
des champs d'informations qui apparaissent dans le template de mail Infos sur
l'abonnement, éditez simplement les fichiers boxHeader.tpl et boxFooter.tpl.
Les changements seront appliqués dans tout le système de template de mail. De
même, les tableaux utilisés par les "IF statements" ou "expressions conditionnelles SI"
pour afficher ou masquer les informations telles que dans la Nouvelle commande
d'abonnement peuvent être personnalisés en éditant les fichiers
codeBoxHeader.tpl et codeBoxFooter.tpl, etc. Les templates de mail par
défaut que nous proposons sont des exemples qui peuvent être utilisés par toute
activité. Nous vous encourageons à changer les couleurs, les polices et la mise en
page pour répondre à vos besoins personnels.
Variables du template de mail
Vous trouverez ci-dessous une liste des variables d'e-mail organisées par les
templates dans lesquels vous pouvez les utiliser. Veuillez noter que ces variables sont
codées en dur dans le système et qu'elles ne peuvent pas être changées.
Dans cette section :
E-mail d'infos sur l'abonnement ......................................................................... 109
E-mail de facturation ......................................................................................... 110
Paiement par carte bancaire ............................................................................. 111
Paiement par eCheck ........................................................................................ 112
Paiement par chиque bancaire .......................................................................... 114
Passerelles de paiements externes ................................................................... 115
Paiement refusй ................................................................................................ 116
Erreur de paiement............................................................................................ 117
Notification du renouvellement du domaine ....................................................... 118
E-mail annonзant la rйussite du transfert de domaine ....................................... 119
E-mail annonзant l'йchec du transfert de domaine ............................................ 120
E-mail de notification de l'expiration de la carte bancaire .................................. 121
E-mails de suspension de l'abonnement ........................................................... 122
E-mail d'activation de l'abonnement .................................................................. 123
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
E-mail d'infos sur l'abonnement
Nom
Variable
Nom de votre société ou
raison sociale
{$companyName}
URL de votre société
{$companyURL}
Adresse 1 de votre
société
{$companyAddress1}
Adresse 2 de votre
société
{$companyAddress2}
Ville de votre société
{$companyCity}
Etat de votre société
{$companyState}
CP de votre société
{$companyZip}
Prénom du contact
{$contactFirstName}
Nom du contact
{$contactLastName}
Nom du contact
{$clientCompany}
Adresse 1 du contact
{$contactAddress1}
Adresse 2 du contact
{$contactAddress2}
Ville du contact
{$contactCity}
Etat du contact
{$contactState}
CP du contact
{$contactZip}
Nom de l'abonnement
{$packageName}
Prix de l'abonnement
{$packagePrice}
IP de l'abonnement
{$packageIP}
Nom d'utilisateur de
l'abonné
{$packageUsername}
Mot de passe de l'abonné {$packagePassword}
Nom de domaine
{$domainSLD}
TLD du domaine
{$domainTLD}
Serveur de nom 1
{$nameserver1}
IP du Serveur de nom 1
{$nameserver1IP}
109
110
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Serveur de nom 2
{$nameserver2}
IP du Serveur de nom 2
{$nameserver2IP}
Serveur de nom 3
{$nameserver3}
IP du serveur de noms de {$nameserver3IP}
domaines 3
Serveur de nom 4
{$nameserver4}
IP du Serveur de nom 4
{$nameserver4IP}
URL de contact du client
{$companyClientURL}
Nom d'utilisateur à
contacter
{$contactUsername}
Date
{$currentDateTime}
E-mail de facturation
Nom
Variable
Nom de votre société ou
raison sociale
{$companyName}
URL de votre société
{$companyURL}
Adresse 1 de votre
société
{$companyAddress1}
Adresse 2 de votre
société
{$companyAddress2}
Ville de votre société
{$companyCity}
Etat de votre société
{$companyState}
CP de votre société
{$companyZip}
Prénom du contact
{$contactFirstName}
Nom du contact
{$contactLastName}
Nom du contact
{$clientCompany}
Adresse 1 du contact
{$contactAddress1}
Adresse 2 du contact
{$contactAddress2}
Ville du contact
{$contactCity}
Etat du contact
{$contactState}
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
CP du contact
{$contactZip}
Numéro de la facture
{$invoiceNumber}
Date d'entrée de la
facture
{$invoiceDateEntered}
Loop Line Items
BEGINNING
{loop=lineItems}
Commentaires sur l'article {$lineItem.packageComment
s}
Quantité d'articles
{$lineItemQuantity}
Description de l'article
{$lineItemDescription}
Prix total des articles
{$lineItemPriceAmount}
Montant de la remise sur
les articles
{$lineItemDiscountAmount}
Montant des taxes sur les {$lineItemTaxAmount}
articles
Montant total des articles
{$lineItemTotalAmount}
Loop Line Items END
{/loop}
Montant de la facture
{$invoiceAmount}
Date d'échéance de la
facture
{$invoiceDateDue}
Commentaires sur la
facture
{$invoiceComments}
Date
{$currentDateTime}
Paiement par carte bancaire
Nom
Variable
Nom de votre société ou
raison sociale
{$companyName}
URL de votre société
{$companyURL}
Adresse 1 de votre
société
{$companyAddress1}
Adresse 2 de votre
société
{$companyAddress2}
Ville de votre société
{$companyCity}
Etat de votre société
{$companyState}
111
112
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
CP de votre société
{$companyZip}
Prénom du contact
{$contactFirstName}
Nom du contact
{$contactLastName}
Nom du contact
{$clientCompany}
Adresse 1 du contact
{$contactAddress1}
Adresse 2 du contact
{$contactAddress2}
Ville du contact
{$contactCity}
Etat du contact
{$contactState}
CP du contact
{$contactZip}
Numéro de la facture
{$invoiceNumber}
Montant de la facture
{$invoiceAmount}
Type de carte bancaire
{$billingCardType}
Numéro de la carte
bancaire
{$billingAccountNumLastFo
ur}
Date de la transaction
{$transactionDateCreated}
ID de la transaction
{$transactionCode}
Autorisation de retour
{$authReturn}
Code d'autorisation
{$authCode}
Code AVS
{$avsCode}
Montant de la transaction {$transactionAmount}
Notes
{$transactionNotes}
Date
{$currentDateTime}
Paiement par eCheck
Nom
Variable
Nom de votre société ou
raison sociale
{$companyName}
URL de votre société
{$companyURL}
Adresse 1 de votre
société
{$companyAddress1}
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Adresse 2 de votre
société
{$companyAddress2}
Ville de votre société
{$companyCity}
Etat de votre société
{$companyState}
CP de votre société
{$companyZip}
Prénom du contact
{$contactFirstName}
Nom du contact
{$contactLastName}
Nom du contact
{$clientCompany}
Adresse 1 du contact
{$contactAddress1}
Adresse 2 du contact
{$contactAddress2}
Ville du contact
{$contactCity}
Etat du contact
{$contactState}
CP du contact
{$contactZip}
Numéro de la facture
{$invoiceNumber}
Montant de la facture
{$invoiceAmount}
Nom de la banque
{$billingBankName}
Code ABA bancaire
{$billingBankAbaCode}
Numéro de compte
bancaire
{$billingAccountNumLastFo
ur}
Date de la transaction
{$transactionDateCreated}
ID de la transaction
{$transactionCode}
Autorisation de retour
{$authReturn}
Code d'autorisation
{$authCode}
Code AVS
{$avsCode}
Montant de la transaction {$transactionAmount}
Notes
{$transactionNotes}
Date
{$currentDateTime}
113
114
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Paiement par chèque bancaire
Nom
Variable
Nom de votre société ou
raison sociale
{$companyName}
URL de votre société
{$companyURL}
Adresse 1 de votre
société
{$companyAddress1}
Adresse 2 de votre
société
{$companyAddress2}
Ville de votre société
{$companyCity}
Etat de votre société
{$companyState}
CP de votre société
{$companyZip}
Prénom du contact
{$contactFirstName}
Nom du contact
{$contactLastName}
Nom du contact
{$clientCompany}
Adresse 1 du contact
{$contactAddress1}
Adresse 2 du contact
{$contactAddress2}
Ville du contact
{$contactCity}
Etat du contact
{$contactState}
CP du contact
{$contactZip}
Numéro de la facture
{$invoiceNumber}
Montant de la facture
{$invoiceAmount}
Nom de la banque
{$billingBankName}
Code ABA bancaire
{$billingBankAbaCode}
Numéro de compte
bancaire
{$billingAccountNumLastFo
ur}
Date de la transaction
{$transactionDateCreated}
ID de la transaction
{$transactionCode}
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Autorisation de retour
{$authReturn}
Code d'autorisation
{$authCode}
Code AVS
{$avsCode}
Montant de la transaction {$transactionAmount}
Notes
{$transactionNotes}
Date
{$currentDateTime}
Passerelles de paiements externes
Nom
Variable
Nom de votre société ou
raison sociale
{$companyName}
URL de votre société
{$companyURL}
Adresse 1 de votre
société
{$companyAddress1}
Adresse 2 de votre
société
{$companyAddress2}
Ville de votre société
{$companyCity}
Etat de votre société
{$companyState}
CP de votre société
{$companyZip}
Prénom du contact
{$contactFirstName}
Nom du contact
{$contactLastName}
Nom du contact
{$clientCompany}
Adresse 1 du contact
{$contactAddress1}
Adresse 2 du contact
{$contactAddress2}
Ville du contact
{$contactCity}
Etat du contact
{$contactState}
CP du contact
{$contactZip}
Nom de la passerelle
{$gatewayName}
Date de la transaction
{$transactionDateCreated}
ID de la transaction
{$transactionCode}
115
116
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Autorisation de retour
{$authReturn}
Code d'autorisation
{$authCode}
Code AVS
{$avsCode}
Montant de la transaction {$transactionAmount}
Notes
{$transactionNotes}
Date
{$currentDateTime}
Paiement refusé
Nom
Variable
Nom de votre société ou
raison sociale
{$companyName}
URL de votre société
{$companyURL}
Adresse 1 de votre
société
{$companyAddress1}
Adresse 2 de votre
société
{$companyAddress2}
Ville de votre société
{$companyCity}
Etat de votre société
{$companyState}
CP de votre société
{$companyZip}
Prénom du contact
{$contactFirstName}
Nom du contact
{$contactLastName}
Nom du contact
{$clientCompany}
Adresse 1 du contact
{$contactAddress1}
Adresse 2 du contact
{$contactAddress2}
Ville du contact
{$contactCity}
Etat du contact
{$contactState}
CP du contact
{$contactZip}
Numéro de la facture
{$invoiceNumber}
Montant de la facture
{$invoiceAmount}
Type de carte bancaire
{$billingCardType}
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Numéro de la carte
bancaire
{$billingAccountNumLastFo
ur}
Date de la transaction
{$transactionDateCreated}
ID de la transaction
{$transactionCode}
Autorisation de retour
{$authReturn}
Code d'autorisation
{$authCode}
Code AVS
{$avsCode}
Montant de la transaction {$transactionAmount}
Notes
{$transactionNotes}
Date
{$currentDateTime}
Erreur de paiement
Nom
Variable
Nom de votre société ou
raison sociale
{$companyName}
URL de votre société
{$companyURL}
Adresse 1 de votre
société
{$companyAddress1}
Adresse 2 de votre
société
{$companyAddress2}
Ville de votre société
{$companyCity}
Etat de votre société
{$companyState}
CP de votre société
{$companyZip}
Prénom du contact
{$contactFirstName}
Nom du contact
{$contactLastName}
Nom du contact
{$clientCompany}
Adresse 1 du contact
{$contactAddress1}
Adresse 2 du contact
{$contactAddress2}
Ville du contact
{$contactCity}
Etat du contact
{$contactState}
CP du contact
{$contactZip}
117
118
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Numéro de la facture
{$invoiceNumber}
Montant de la facture
{$invoiceAmount}
Type de carte bancaire
{$billingCardType}
Numéro de la carte
bancaire
{$billingAccountNumLastFo
ur}
Date de la transaction
{$transactionDateCreated}
ID de la transaction
{$transactionCode}
Autorisation de retour
{$authReturn}
Code d'autorisation
{$authCode}
Code AVS
{$avsCode}
Montant de la transaction {$transactionAmount}
Notes
{$transactionNotes}
Date
{$currentDateTime}
Notification du renouvellement du domaine
Nom
Variable
Nom de votre société ou
raison sociale
{$companyName}
URL de votre société
{$companyURL}
Adresse 1 de votre
société
{$companyAddress1}
Adresse 2 de votre
société
{$companyAddress2}
Ville de votre société
{$companyCity}
Etat de votre société
{$companyState}
CP de votre société
{$companyZip}
Prénom du contact
{$contactFirstName}
Nom du contact
{$contactLastName}
Nom du contact
{$clientCompany}
Adresse 1 du contact
{$contactAddress1}
Adresse 2 du contact
{$contactAddress2}
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Ville du contact
{$contactCity}
Etat du contact
{$contactState}
CP du contact
{$contactZip}
Nom de domaine
{$domainSLD}
TLD du domaine
{$domainTLD}
Numéro de la facture
{$invoiceNumber}
Montant de la facture
{$invoiceAmount}
Date d'entrée de la
facture
{$invoiceDateEntered}
Date d'expiration du
domaine
{$domainDateExpires}
Date
{$currentDateTime}
E-mail annonçant la réussite du transfert de domaine
Nom
Variable
Nom de votre société ou
raison sociale
{$companyName}
URL de votre société
{$companyURL}
Adresse 1 de votre
société
{$companyAddress1}
Adresse 2 de votre
société
{$companyAddress2}
Ville de votre société
{$companyCity}
Etat de votre société
{$companyState}
CP de votre société
{$companyZip}
Prénom du contact
{$contactFirstName}
Nom du contact
{$contactLastName}
Nom du contact
{$clientCompany}
Adresse 1 du contact
{$contactAddress1}
119
120
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Adresse 2 du contact
{$contactAddress2}
Ville du contact
{$contactCity}
Etat du contact
{$contactState}
CP du contact
{$contactZip}
Nom de domaine
{$domainSLD}
TLD du domaine
{$domainTLD}
Date
{$currentDateTime}
E-mail annonçant l'échec du transfert de domaine
Nom
Variable
Nom de votre société ou
raison sociale
{$companyName}
URL de votre société
{$companyURL}
Adresse 1 de votre
société
{$companyAddress1}
Adresse 2 de votre
société
{$companyAddress2}
Ville de votre société
{$companyCity}
Etat de votre société
{$companyState}
CP de votre société
{$companyZip}
Prénom du contact
{$contactFirstName}
Nom du contact
{$contactLastName}
Nom du contact
{$clientCompany}
Adresse 1 du contact
{$contactAddress1}
Adresse 2 du contact
{$contactAddress2}
Ville du contact
{$contactCity}
Etat du contact
{$contactState}
CP du contact
{$contactZip}
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Nom de domaine
{$domainSLD}
TLD du domaine
{$domainTLD}
Date
{$currentDateTime}
E-mail de notification de l'expiration de la carte bancaire
Nom
Variable
Nom de votre société ou
raison sociale
{$companyName}
URL de votre société
{$companyURL}
Adresse 1 de votre
société
{$companyAddress1}
Adresse 2 de votre
société
{$companyAddress2}
Ville de votre société
{$companyCity}
Etat de votre société
{$companyState}
CP de votre société
{$companyZip}
Prénom du contact
{$contactFirstName}
Nom du contact
{$contactLastName}
Nom du contact
{$clientCompany}
Adresse 1 du contact
{$contactAddress1}
Adresse 2 du contact
{$contactAddress2}
Ville du contact
{$contactCity}
Etat du contact
{$contactState}
CP du contact
{$contactZip}
Type de carte bancaire
{$billingCardType}
Numéro de la carte
bancaire
{$billingAccountNumLastFo
ur}
Mois d'expiration
{$billingCardExpMonth}
Année d'expiration
{$billingCardExpYear}
121
122
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Date
{$currentDateTime}
E-mails de suspension de l'abonnement
Nom
Variable
Nom de votre société ou
raison sociale
{$companyName}
URL de votre société
{$companyURL}
Adresse 1 de votre
société
{$companyAddress1}
Adresse 2 de votre
société
{$companyAddress2}
Ville de votre société
{$companyCity}
Etat de votre société
{$companyState}
CP de votre société
{$companyZip}
Prénom du contact
{$contactFirstName}
Nom du contact
{$contactLastName}
Nom du contact
{$clientCompany}
Adresse 1 du contact
{$contactAddress1}
Adresse 2 du contact
{$contactAddress2}
Ville du contact
{$contactCity}
Etat du contact
{$contactState}
CP du contact
{$contactZip}
Numéro de la facture
{$invoiceNumber}
URL de contact du client
{$companyClientURL}
Nom d'utilisateur à
contacter
{$contactUsername}
Date
{$currentDateTime}
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
E-mail d'activation de l'abonnement
Nom
Variable
Nom de votre société ou
raison sociale
{$companyName}
URL de votre société
{$companyURL}
Adresse 1 de votre
société
{$companyAddress1}
Adresse 2 de votre
société
{$companyAddress2}
Ville de votre société
{$companyCity}
Etat de votre société
{$companyState}
CP de votre société
{$companyZip}
Prénom du contact
{$contactFirstName}
Nom du contact
{$contactLastName}
Nom du contact
{$clientCompany}
Adresse 1 du contact
{$contactAddress1}
Adresse 2 du contact
{$contactAddress2}
Ville du contact
{$contactCity}
Etat du contact
{$contactState}
CP du contact
{$contactZip}
Numéro de la facture
{$invoiceNumber}
Montant de la facture
payé
{$invoiceAmountPaid}
Date de paiement de la
facture
{$invoiceDatePaid}
Nom de l'abonnement
{$packageName}
Date
{$currentDateTime}
123
124
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Gérer les boutiques en ligne
A l'inverse de la majorité des plates-formes de facturation basées sur l'hôte disponibles
sur le marché actuel, le Customer & Business Manager offre des boutiques en ligne,
autrement dit, des sites Web automatiquement créés. Ces sites Web affichent vos
packs et disposent également d'un panier avec un passage en caisse pour permettre
aux clients de s'abonner à vos packs. Les paiements des clients sont traités par une
passerelle de paiement associée à la boutique. Vous pouvez avoir plusieurs boutiques
en ligne pour différentes devises, langues et gammes de produits.
Le Customer & Business Manager est équipé d'une boutique en ligne par défaut pour
le fichier de langue Etats-Unis et la devise USD. Vous pouvez y accéder via :
https://<nom-d'hôte>:8443/<votre-nom d'utilisateur>-store.html
Les boutiques en ligne sont entièrement personnalisables. Vous pouvez ainsi en faire
des templates pour qu'elles correspondent au reste de votre site Web.
Outre les boutiques en ligne, le Customer & Business Manager permet d'utiliser des
widgets pour sites Web. Il s'agit de snippets ou fragments de code que vous insérez
dans le site Web de votre société et qui représentent tout sous-ensemble de packs que
vous souhaitez au format de votre choix (listing, menu déroulant, etc). Comme les
widgets sont de petits snippets de codes, vous pouvez les placer partout sur votre site
Web où vous voulez vendre les packs. De plus, ils ne requièrent pas de mise en
template spéciale car ils sont inclus dans votre site Web actuel. Résultat : vous
bénéficiez d'un contrôle précis sur la manière dont vous voulez vendre des packs.
Ce chapitre illustre comment vous pouvez ajouter ou éditer une boutique en ligne,
personnaliser son apparence et gérer les listes noires des adresses mail des clients.
Nous n'indiquons aucune instruction sur la configuration dans ce chapitre car les
options de configuration sont directement expliquées. Vous pouvez facilement trouver
ce dont vous avez besoin en lisant l'explication sur ces options quand vous ajoutez ou
éditez les boutiques en ligne.
Dans cette section :
Ajouter une boutique en ligne ............................................................................ 125
Editer une boutique en ligne .............................................................................. 125
Changer l'apparence de la boutique en ligne..................................................... 125
Utiliser les widgets pour sites Web dans les boutiques intйgrйes dans les sites Web
.......................................................................................................................... 126
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
125
Ajouter une boutique en ligne
Si vous avez l'intention de facturer vos clients dans plus d'une devise, vous devez avoir
une boutique pour chaque devise.
 Pour ajouter une nouvelle boutique en ligne :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Boutiques en ligne.
2. Cette page liste vos boutiques en ligne actuelles. A partir de là, cliquez
sur Ajouter une nouvelle boutique.
3. Complétez les informations nécessaires à l'aide des astuces et conseils
présents dans l'interface.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Editer une boutique en ligne
Utilisez les instructions ci-dessous pour éditer une boutique en ligne.
Astuce : Supposons que vous n'utilisez qu'une seule devise, vous n'avez besoin que
d'une boutique en ligne pour distribuer vos packs de services. Dans ce cas, éditez les
paramètres d'une boutique en ligne par défaut pour répondre à vos besoins au lieu
d'en créer d'autres.
 Pour éditer une boutique en ligne :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Boutiques en ligne et cliquez
sur la boutique que vous voulez modifier.
2. Remplissez les informations nécessaires. Utilisez les astuces dans
chaque champ pour en comprendre leur utilisation.
Changer l'apparence de la boutique en ligne
Vous pouvez exécuter les changements suivants au niveau de l'apparence de la
boutique en ligne de Customer & Business Manager via la GUI :

Configurez l'en-tête et le pied-de-page pour les pages de la boutique. Pour ce faire,
cliquez sur le lien En-tête et pied-de-page > [éditer l'en-tête et le pied-de-page] sur la page
de la boutique.

Choisissez le thème de couleur de la boutique à partir des thèmes intégrés ou
créez le vôtre. Pour ce faire, cliquez sur le lien Thème de couleur > [changer] sur la
page de la boutique.

Changez la mise en page de la page d'accueil de la boutique à l'aide des templates
de landing page. Le Customer & Business Manager offre deux templates:colonne
et ligne. Pour changer la mise en page, cliquez sur Changer les paramètres sur la
page de la boutique, choisissez le template à partir de la liste déroulante Template de
la landing page et cliquez sur Sauvegarder.
126
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Utiliser les widgets pour sites Web dans les boutiques intégrées
dans les sites Web
Un widget pour site Web est une partie de code qui indique une partie d'une boutique
en ligne sur votre site Web. Les widgets listent vos packs (widget catalogue) ou permet
à vos clients de vérifier la disponibilité d'un nom de domaine (widget domaine) pour
ajouter ce domaine dans leur abonnement. Lorsque les clients sélectionnent un pack
ou soumettent un nom de domaine, ils sont redirigés vers une boutique particulière où
ils peuvent terminer la commande.
Pour créer un widget dans une boutique en ligne, allez sur la page de la boutique
(Configuration de l'activité commerciale > Boutiques en ligne > nom de la boutique) et cliquez
sur le bouton Ajouter un widget pour site Web. Puis remplissez les champs requis et
sauvegardez le widget.
Pour ajouter un widget dans votre site Web, obtenez le code du widget en cliquant sur
Obtenir le code dans la liste des Opérations disponibles sur la page de la boutique. Un
code du widget peut être côté serveur (écrit en PHP) ou côté client (écrit en
JavaScript). Après avoir obtenu le code, ajoutez-le dans les pages de votre site Web
sur lesquelles vous voulez que le widget apparaisse.
Packs & Add-ons
Dans Customer & Business Manager, les services et ressources que vous vendez à
vos clients sont organisés en packs de services. Par exemple, un compte
d'hébergement doté d'1 go d'espace disque et de 50 Go de trafic est un pack de
services ; un certificat SSL de 1 024 bits pour un an est également un pack de services
mais ces packs sont de types différents. Les outils pour gérer les packs sont
disponibles via Configuration de l'activité commerciale > Packs.
Si vous allez offrir un nouveau pack, vous devez procéder comme suit :
1. Définissez ce que vous voulez inclure dans le pack.
2. Configurez les taxes et prix de l'abonnement à appliquer aux abonnés.
3. Choisissez des services et ressources supplémentaires à offrir avec le pack.
4. Choisissez les boutiques en ligne dans lesquelles vous voulez offrir le pack.
5. Indiquez les mises à niveau et rétrogradations disponibles.
Par la suite, nous discuterons de ces étapes plus en détail.
Définissez les ressources que vous voulez inclure dans le pack.
Pour commencer à vendre les abonnements pour les packs de services, vous devez
tout d'abord indiquer ce que les abonnés du pack obtiendront, c'est à dire : l'espace
disque, les extensions du domaine, les certificats SSL et autres ressources ou
services. Recherchez toute la gamme d'options que vous pouvez proposer sur chaque
page des paramètres du pack. Pour en savoir plus sur les ressources à définir pour
différents types de packs, reportez-vous à la section Définir les ressources à inclure dans
les packs (cf. page 128).
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
127
Configurez les taxes et prix d'abonnements à appliquer aux abonnés
Après avoir alloué les ressources à un pack, configurez son prix. Indiquez les prix pour
différentes longueurs d'abonnements, les frais de surutilisation et les taxes que ces
abonnés devront payer en plus. Pour en savoir plus sur la configuration des prix et
l'application des taxes dans les packs, reportez-vous à la section Prix des packs (cf.
page 130).
Choisissez des services et ressources supplémentaires à offrir avec le pack
Le pack est prêt à être vendu. Néanmoins, vous pouvez vouloir offrir certains extras,
comme des adresses mail en plus, de l'espace disque en plus avec votre pack. Pour
ce faire, utilisez les packs d'add-ons (ou add-ons). Pour en savoir plus sur les add-ons
et savoir comment les associer aux packs de services, reportez-vous à la section Offrir
des services supplémentaires (cf. page 133).
Choisissez les boutiques en ligne dans lesquelles vous voulez offrir le pack
La dernière étape consiste à indiquer dans quelles boutiques vous voulez distribuer le
pack. Vous pouvez sélectionner les boutiques de votre choix dans l'onglet Général de la
page des paramètres du pack. Pour chaque type de pack, vous pouvez choisir les
boutiques d'un seul type : boutiques clients pour les packs de services et les boutiques
revendeurs pour les packs de revendeurs. Pour en savoir plus sur les boutiques en
ligne, reportez-vous au chapitre Gérer les boutiques en ligne (cf. page 124).
Indiquez les mises à niveau et rétrogradations disponibles
Si vous avez plusieurs packs du même type, vous pouvez indiquer les packs vers
lesquels le pack actuel peut être mis à jour ou rétrogradé. Pour en savoir plus sur les
rétrogradations et mises à niveau des packs, reportez-vous à la section Mettre à niveau
et rétrograder les packs (cf. page 134).
Dans cette section :
Dйfinir les ressources а inclure dans les packs ................................................. 128
Prix des packs ................................................................................................... 130
Offrir d'autres services....................................................................................... 133
Mettre а niveau et rйtrograder les packs ........................................................... 134
128
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Définir les ressources à inclure dans les packs
Après avoir indiqué les propriétés générales d'un pack, tel que le nom et le type,
sélectionnez les ressources que vous allez offrir, que ce soit un nom de domaine, un
espace disque ou un certificat SSL. Pour différents types de ressources, le Customer &
Business Manager offre différents types de packs de services. Cette section souligne
les principaux types de packs disponibles et vous enseigne comment configurer les
ressources de chaque type.
Dans cette section :
Services d'hйbergement .................................................................................... 128
Enregistrement de nom de domaine .................................................................. 129
Certificats SSL .................................................................................................. 129
Services d'hébergement
Pour vendre des services d'hébergement, utilisez Packs Hébergement. Se préparer à
la vente des services d'hébergement inclut les étapes suivantes :
1. Définissez comment traiter les nouveaux abonnements à l'hébergement.
Juste avant de créer l'abonnement, le Customer & Business Manager vérifie que
l'abonné répond à certaines exigences (par ex., qu'ils n'ont pas de factures non
payées) et crée l'abonnement seulement si toutes les exigences sont satisfaites. La
liste de ces exigences s'appelle la politique de provisioning. Avant de commencer à
vendre des services d'hébergement, vérifiez que cette politique répond à vos
besoins dans la page Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Politique de provisioning.
2. Ajoutez un pack et sélectionnez les abonnements du revendeur avec les
ressources que vous utiliserez pour servir les abonnés du pack.
Les abonnements disponibles sont listés sur l'onglet Propriétés de la page des
paramètres du pack. Si vous associez un pack avec un abonnement de revendeur,
le Customer & Business Manager utilisera les ressources de cet abonnement pour
servir les comptes des abonnées au pack.
3. Indiquez les ressources et services que vous souhaitez inclure dans le pack.
Sélectionnez les ressources que vous offrirez aux abonnés sur l'onglet Propriétés de
la page des paramètres du pack.
4. Limitez l'accès aux applications Web.
Vos clients ont l'opportunité d'installer et d'utiliser rapidement les blogs, forums,
galeries d'image et autres applications Web. Vous pouvez limiter l'accès à certaines
applications en définissant les filtres d'application sur l'onglet Applications de la page
des paramètres du pack.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
129
Enregistrement de nom de domaine
Les packs Enregistrement de nom de domaine vous permettent de vendre des noms
de domaines. Le Customer & Business Manager prend en charge un certain nombre
de registrars de domaines. Pour pouvoir enregistrer les noms de domaine dans un
registrar particulier, vous devez procéder comme suit :
1. Configurez un module de registrar et définissez les domaines de premier niveau
(TLD) que vous enregistrerez dans ce registrar.
Pour en savoir plus sur la procédure à suivre, reportez-vous au chapitre Configurer
le service d'enregistrement des domaines (cf. page 81).
2. Configurez les TLD que vous voulez offrir.
Recherchez les propriétés des TLD sur la page Configuration de l'activité commerciale
> Tous les paramètres > TLD pris en charge > <tld_name>.
3. Ajoutez un pack Enregistrement de domaine et définissez les TLD pris en charge
que vous offrirez dedans.
Sélectionnez les extensions de noms de domaine que vous avez l'intention d'offrir
dans l'onglet TLD de la page des paramètres du pack.
4. Définissez les options d'enregistrement de domaines pour les boutiques en ligne.
Lors de la procédure de commande des noms de domaine, les clients potentiels
sont invités à choisir entre trois options : acheter un nouveau nom de domaine, en
transférer un existant dans le nouvel hébergement ou en utiliser un existant. Vous
pouvez changer la liste des options disponibles via la Configuration de l'activité
commerciale > Boutiques en ligne > <nom de la boutique> > Changer les paramètres >
Enregistrement de domaine/Transfert.
Important : Tous les registrars de domaine ne prennent pas en charge le transfert
du domaine. Pour découvrir si un certain registrar prend en charge le transfert,
contactez l'assistance client du registrar.
Certificats SSL
Pour vendre des certificats SSL à vos clients, utilisez les packs de certificats SSL.
Configurer la vente des certificats SSL inclut les étapes suivantes :
1. Configurez un plug-in Fournisseur de certificats SSL.
Cela vous permettra de vendre les certificats de ce fournisseur. Pour en savoir plus
sur la procédure à suivre, reportez-vous au chapitre Configurer les fournisseurs de
certificats SSL (cf. page 82).
2. Ajoutez un pack Certificat SSL et configurez les types de certificats que vous
vendrez.
Faites-le via l'onglet Propriétés de la page des paramètres du pack.
130
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Prix des packs
Un prix d pack dans le Customer & Business Manager est une combinaison des
valeurs suivantes :

Prix de l'abonnement. Il s'agit d'un prix que vous facturez pour l'utilisation des
services lors d'un cycle de facturation : une période entre deux facturations. Vous
êtes libre de configurer plusieurs cycles de facturation avec différents prix pour un
unique pack. Par exemple, configurez le prix sur 10 $ pour l'abonnement de 6 mois
et 15 $ pour l'abonnement d'un an.
En outre, vous pouvez configurer des frais uniques - frais d'installation- pour vos
packs. Si vos clients mettent à niveau ou rétrogradent leurs abonnements vers
d'autres packs, vous pouvez également configurer des frais de mise à niveau et de
rétrogradation.

Taxe.Si les standards juridiques de votre pays impliquent le prélèvement d'impôts
sur les clients, vous pouvez inclure ces taxes dans le prix du pack. Pour en savoir
plus sur la configuration des taxes pour vos services dans le Customer & Business
Manager, reportez-vous au chapitre Configurer la taxation (cf. page 137).
Après avoir créé des politiques de taxation et les avoir appliquées aux packs,
n'oubliez pas de configurer les boutiques en ligne où vous vendez ces packs pour
afficher les prix correctement : TTC (prix bruts) ou HT (prix nets). Vous pouvez le
faire via Configuration de l'activité commerciale > Boutiques en ligne > <nom de la
boutique> > Changer les paramètres > Options de paiements.

Frais de surutilisation. Utilisez ce paramètre pour définir le prix que vos clients
paieront pour chaque unité de trafic qu'ils ont utilisés au-dessus de la limite définie
dans les propriétés du pack.
Les commandes de configuration des prix des abonnements, taxes et frais d'utilisation
sont localisées dans l'onglet Prix & Taxation de la page des paramètres du pack.
Vous pouvez réduire les prix des packs à des fins de promotions en utilisant les
remises, coupons, et groupes de clients. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ces
mécanismes, reportez-vous au chapitre Offrir des packs en promotions avec les coupons et
remises (cf. page 136) et à la section Groupes de clients: Limiter les remises et exempter les
abonnements de suspension (cf. page 175).
Si vous utilisez des outils de comptabilité dans le Customer & Business Manager, vous
pouvez définir les informations à ajouter dans le Grand livre après chaque génération
de facture et paiement. Pour découvrir comment définir ce format, reportez-vous à la
section Créer des écritures dans le Grand journal pour un pack (cf. page 131).
Dans cette section :
Crйer des йcritures dans le Grand journal pour un pack .................................... 131
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
131
Créer des écritures dans le Grand journal pour un pack
Si vous utilisez le Customer & Business Manager pour la comptabilité de votre société,
configurez vos packs pour écrire les informations sur les opérations commerciales
exécutées dans le Grand livre général.
Par exemple, disons que vous voulez suivre le coût d'un domaine (ce que vous payez
au registrar). Définissez les entrées du Grand livre pour ce pack comme décrit cidessous.
 Pour créer des écritures dans le Grand livre :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale> Packs, et sélectionnez un
pack.
2. Cliquez sur Ecritures dans le Grand livre.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter un groupe d'écritures dans le Grand livre.
4. Configurez les éléments suivants :

Nom du groupe de Grand livre. Entrez le nom du groupe de Grand livre que vous
créez pour ce pack. Par exemple, si ce groupe couvre les coûts de ce pack,
vous pouvez vouloir l'intituler Coûts d'enregistrement du domaine ou lui donner
tout autre nom qui fait sens pour vous.

Filtrer les devises. Les écritures dans le Grand livre sont créées lorsque le pack
est commandé dans votre boutique en ligne. Si vous avez configuré plusieurs
devises, telles que USD et EUR, déplacez les devises de la liste Sélectionnable
vers la liste Sélectionnée en double-cliquant sur l'une d'entre elles ou en utilisant
les boutons fléchés. Les écritures dans le Grand livre seront créées
UNIQUEMENT si la devise est dans la liste Sélectionnée.

Filtrer les cycles. Comme pour Filtrer les devises, vous pouvez sélectionner les
cycles que vous voulez créer lorsqu'un cycle particulier est utilisé. Déplacez les
cycles de la liste Sélectionnable vers la liste Sélectionnée en double-cliquant sur
l'un d'entre eux ou en utilisant les boutons fléchés. Les écritures dans le Grand
livre seront créées UNIQUEMENT si la devise est dans la liste Sélectionnée.

Devise des écritures dans le Grand livre. La devise que vous sélectionnez sera
probablement la devise de votre pays natif ou la devise que vous utilisez pour
configurer vos packs. Vous pouvez continuer à créer des écritures dans le
Grand livre pour toute devise mais vous verrez les écritures telles que le coût du
domaine dans la devise sélectionnée à partir du menu déroulant.

Ecritures dans le Grand livre :
1. Créer deux écritures pour le compte GL (Grand livre) en cliquant sur le bouton +
Ajouter une écriture dans le Grand livre.
2. Sélectionnez un compte de Grand livre à utiliser par ex. 10000 - Liquidités 1
depuis le menu déroulant du compte de Grand livre.
3. Entrez une description.
4. Entrez les coûts du pack dans la case de type texte Crédits .
132
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
5. Cliquez ensuite de nouveau sur le bouton + Ajouter une écriture dans le Grand livre.
6. Sélectionnez un compte de Grand livre à utiliser par ex 50 000 - Coûts des
produits vendus depuis le menu déroulant du compte de Grand livre.
7. Entrez une description.
8. Entrez les coûts du pack dans la case de type texte Débits. Assurez-vous que
votre onglet est terminé ou cliquez sur une autre case après avoir entré la
somme.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
133
Offrir d'autres services
Dans le Customer & Business Manager, vous pouvez offrir d'autres services et
ressources qui ne sont pas inclus dans les packs de services en tant que packs d'addons (ou add-ons). Les add-ons sont listés avec les packs sur la page Configuration de
l'activité commerciale > Packs. Si un pack a des add-ons, les boutiques en ligne les
affichent séparément dans une page de la boutique afin que les clients puissent inclure
les add-ons dans leur commande. Les commandes pour associer les add-ons à des
packs sont disponibles dans l'onglet Add-ons de la page des propriétés du pack.
En général, un add-on offre une seule ressource : espace disque, trafic ou autre
ressource définie pour le groupe de panneaux que vous sélectionnez pour l'add-on.
Vous êtes également libre d'offrir plusieurs ressources et services en tant qu'add-on
unique.
Pour permettre à vos clients de choisir un add-on à partir d'une liste d'add-ons
similaires, par ex. différentes sommes d'espace disque en plus, les add-ons sont
organisés en groupes. En outre, un add-on doit impérativement être associé à un
groupe. Lorsque les acheteurs s'abonnent à un pack, ils voient les noms des groupes
d'add-ons que vous avez associés à ce pack et les listes des éléments – add-ons –
que vous avez sélectionnés pour le pack.
Par exemple, cela peut ressembler à ceci :
Souhaitez-vous plus d'espace disque ? (groupe d'add-ons)

1 gigabyte supplémentaire (add-on)

2 gigabytes supplémentaire (add-on)

5 gigabytes supplémentaire (add-on)
Pour voir une liste des packs avec lesquels vous offrez un add-on, allez dans l'onglet
Packs de la page des paramètres d'add-ons.
Important : Un pack de services et un add-on associé doivent avoir les mêmes
devises et cycles de facturation. Sinon, les clients ne pourront pas acheter cet add-on.
Outre l'offre d'add-ons d'hébergement en plus, vous pouvez vendre les certificats SSL
à l'aide des add-ons. Pour en savoir plus sur comment configurer la vente des
certificats SSL via un add-on, reportez-vous à la section Ajouter des certificats SSL en tant
qu'add-on aux packs Hébergement (cf. page 134).
Dans cette section :
Ajouter des certificats SSL en tant qu'add-ons dans les packs d'hйbergement.. 134
134
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Ajouter des certificats SSL en tant qu'add-ons dans les packs d'hébergement
Bien qu'il soit possible d'offrir des certificat SSL en tant que packs indépendants, vous
pouvez les distribuer en tant qu'add-ons de packs d'hébergement. D'après les clients, il
est plus simple que les certificats soient automatiquement installés dans les domaines
qu'ils achètent. C'est aussi beaucoup plus pratique pour vous, en tant
qu'Administrateur, car vous pourrez gérer un pack unique au lieu de deux packs
séparés, ce qui réduit les coûts et le temps investi.
 Pour ajouter un certificat SSL en tant qu'add-on dans un pack
d'hébergement :
1. Créez et configurez un pack de certificats SSL.
2. Convertissez ce pack en add-on en cliquant sur Convertir en add-on sur la
page du pack.
3. Sélectionnez un pack d'hébergement existant auquel vous voulez
associer le pack de certificats SSL ou créez et configurez-en un
nouveau.
4. Allez dans les détails du pack d'hébergement et associez-y le groupe
d'add-ons contenant le pack de certificats SSL.
5. Choisissez le pack de certificats SSL dans le groupe et associez-le au
pack d'hébergement
Important : Pour garantir que les packs fonctionnent correctement, ajoutez-les aux
mêmes boutiques en ligne et configurez leurs tarifs pour les mêmes cycles et devises.
Mettre à niveau et rétrograder les packs
Vos clients peuvent vouloir changer de packs auxquels ils sont abonnés. Par exemple,
il se peut qu'ils aient besoin de plus de ressources que ce que leur offres leurs packs
actuels ou ils ne veulent pas payer en plus pour des ressources qu'ils n'utilisent pas.
Pour ces cas, définissez les mises à niveau et rétrogradations pour chaque pack.
Vous pouvez utiliser les mises à niveau et rétrogradations des packs pour créer une
hiérarchie des packs. Le tableau ci-dessous indique un exemple de jeu de packs avec
les mises à niveau et rétrogradations disponibles :
Pack
Description
Mises à niveau
disponibles
Hébergement Bronze Un hébergement
abordable pour les
particuliers

Hébergement
Silver

Hébergement
Gold
Hébergement Silver

Hébergement
Gold
Hébergement pour les
PME-PMI.
Rétrogradations
disponibles
Non

Hébergement Bronze
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Hébergement Gold
Un hébergement ultime
pour les besoins des
entreprises.
Non
135

Hébergement Bronze

Hébergement Silver
Si vous offrez des rétrogradations et des mises à niveau pour les packs, définissez
comment traiter les requêtes de mises à niveau et de rétrogradations, par exemple, la
date de traitement des mises à niveau demandées : immédiatement après les requêtes
et/ou à la fin du cycle de facturation en cours. La section Configurer le traitement des
demandes de mise à niveau et de rétrogradation (cf. page 135) offre une liste des propriétés
valables sur l'ensemble du système associées aux mises à niveau et rétrogradations
ainsi qu'une description de ces propriétés.
En outre, le Customer & Business Manager offre en option de facturer les clients pour
la mise à niveau ou la rétrogradation de leurs abonnements. Configurez les frais de
mise à niveau et de rétrogradation pour chaque pack sur l'onglet Prix de la page des
paramètres du pack.
Dans cette section :
Configurer le traitement des demandes de mise а niveau et de rйtrogradation . 135
Configurer le traitement des demandes de mise à niveau et de rétrogradation
Le Customer & Business Manager vous permet de définir les actions que le système
entreprend lors de la mise à niveau ou de la rétrogradation des packs. Cela inclut les
actions suivantes :

Qui peut initier les mises à niveau et rétrogradations.

Comment exécuter les mises à niveau et rétrogradations.

Comment facturer les mises à niveau et rétrogradations.
Les commandes pour configurer le traitement des requêtes de mises à niveau et de
rétrogradations sont localisées dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les
paramètres > Requêtes de mise à niveau / rétrogradation.
Mises à niveau et rétrogradations initiées par les clients
Si vous permettez à vos clients d'initier les mises à niveau et rétrogradations,
définissez quand changer leurs packs : immédiatement après la demande ou à la fin
du cycle de facturation en cours.
Si vous décidez d'exécuter les mises à niveau et rétrogradations, définissez la
procédure à suivre avec l'argent inutilisé sur le compte de facturation du client :

Redonnez l'argent non utilisé aux clients comme crédits. Choisissez cette option,
par exemple, pour les packs d'hébergement.

Ne pas redonner l'argent, le redonner, par exemple, pour les packs Enregistrement
des domaines lorsque le registrar ne renvoie pas l'argent si vous arrêtez d'utiliser
un nom de domaine.
CHAPITRE 14
Offrir des packs en promotions avec les coupons et
remises
Customer & Business Manager contient deux mécanismes de promotions de vos
packs : coupons et remises.
Utilisez les remises si vous voulez promouvoir un abonnement pour un certain cycle de
facturation, disons un abonnement d'un an. Une remise cible toutes les boutiques en
ligne mais uniquement des cycles de facturation particuliers de packs.
Utilisez les coupons pour organiser des actions promotionnelles parmi vos clients.
Avec les coupons, vos clients peuvent réduire le prix de l'abonnement en entrant un
code de coupon lors de la procédure de commande. Les coupons sont la meilleure
méthode pour promouvoir des packs spécifiques dans une certaine boutique. Par
exemple, si vous vendez un pack dans deux boutiques, Boutique US et Boutique EU,
vous avez la possibilité de réduire le prix de l'abonnement uniquement dans la
Boutique EU.
Pour créer des offres limitées, par exemple, des remises pour les 100 premiers
abonnements à un nouveau pack; créez un coupon et configurez-la pour qu'elle soit
automatiquement appliquée. Dans ce cas, les boutiques en ligne affichent de
nouveaux prix pour les packs, comme si le coupon était déjà appliquée sur les packs.
Le tableau ci-dessous décrit les différences entre les remises et coupons:
Remises
Coupons
Disponibilité pour les
clients
Prix réduits pour tous les
clients
Prix réduits pour ceux qui détiennent
des codes de coupons (à moins que
les coupons soient appliqués
automatiquement)
Appliquer à une
boutique spécifique
Non
Oui
Réduire le prix pour un Oui
certain cycle de
facturation
Non
Valeur limite

Pourcentage du prix de
l'abonnement

Montant fixe


Un nombre de cycles de
facturation
Illimité

Limité

Illimité
Délai de l'action
Période de validité :
Pourcentage du prix de
l'abonnement
Illimité
Illimité
Pour créer et gérer les remises et coupons, utilisez les commandes sur la page
Configuration de l'activité commerciale > Remises et Promotions.
CHAPITRE 15
Configurer les taxes
Comme vous exécutez une activité d'hébergement dans un pays particulier, vous
devez configurer les taxes pour qu'elles soient conformes aux standards de votre pays.
Le Customer & Business Manager vous permet d'y parvenir via les règles d'imposition
et politiques d'imposition. Le diagramme ci-dessous indique les relations entre ces
entités et packs.
138
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Règles d'imposition
Une règle d'imposition définit une taxe pour un pays particulier ou une unité sousnationale dans laquelle vous proposez vos packs. Par exemple, si vous servez des
clients américains qui sont issus de pays dont les taux de TVA sont différents, créez
une règle d'imposition séparée pour chaque état et indiquez leurs taux dans ces règles.
Ces taux peuvent être soit fixes ($10) soit progressifs (15%). Customer & Business
Manager calcule les taux fixes dans la devise de la boutique en ligne où vous vendez
le pack.
Il existe deux types de règles d'imposition : cumulable et non cumulable. Les règles
cumulables sont appliquées à un prix d'abonnement alors que les règles non
cumulables sont appliquées au total du prix et des valeurs des règles d'imposition
cumulables. Pour voir un exemple de l'application des règles cumulables et non
cumulables, reportez-vous à la section Appliquer les politiques d'imposition.
Un état ou une province où la règle s'applique peut être d'une abréviation de l'état à
deux caractères ou une combinaison d'une abréviation de l'état à deux caractères et
de la ville. Vous pouvez également ajouter un nom de pays. Dans ce cas, séparez les
parties d'emplacement par des tirets (-). Par exemple, utilisez état-ville pour indiquer
une ville particulière dans un certain état. Les autres emplacement acceptés sont :
état-pays, état-ville-pays, état. Définissez l'Etat signalé par un astérisque (*) ou laissez
le champ correspondant pour appliquer la règle à tout le pays.
Politiques d'imposition
Une politique d'imposition associe les packs et règles d'imposition auxquels vous
voulez les appliquer. Par exemple, pour servir les clients américains, créez une
politique d'imposition qui contienne toutes les règles d'imposition américaines et
appliquez-la à tous les packs que vous souhaitez vendre aux USA. Si vous offrez les
mêmes packs à tous es clients, modifiez simplement la politique par défaut et
appliquez-la à tous les packs.
Remarque : Chaque pack ne peut avoir qu'une seule politique d'imposition appliquée.
Si vous appliquez une nouvelle politique d'imposition à un pack, celle existante sera
remplacée.
Pour ajouter une nouvelle politique d'imposition ou pour gérer les politiques
d'imposition existantes, allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les
paramètres > Politiques d'imposition.
Appliquer les politiques d'imposition
Si un pack est associé à une politique d'imposition, le système recherche les
correspondances entre l'emplacement de l'abonné et les règles d'imposition incluses
dans la politique. Si le système trouve des correspondances, le système calculera le
montant total des taxes à partir des taux des règles d'imposition correspondantes.
Pour calculer le total de taxes dues pour un abonnement d'un pack, le système utilise
l'algorithme suivant :
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
139
1. Formez une liste des règles d'imposition correspondant au pays du client et aux
packs sélectionnés.
2. Appliquez de manière séquentielle chaque règle d'imposition cumulable à un prix
d'abonnement. Ajoutez toutes les valeurs des taxes calculées.
3. Appliquez de manière séquentielle chaque règle d'imposition non cumulable au
total du prix et au résultat de l'étape deux. Ajoutez toutes les valeurs des taxes
calculées.
4. Ajoutez tous les montants de taxes calculés à la deuxième et troisième étape.
Par exemple, un prix d'abonnement est 100 € et les règles d'imposition
correspondantes sont les suivantes :
Règle 1 : Appliquez 10% cumulable
Règle 2 : Appliquez 20% cumulable
Règle 3 : Appliquez 5% non cumulable
Règle 4 : Appliquez 10% non cumulable
Ensuite, le total des taxes dues est calculé comme suit :
100 € * 0,10 = 10 € (pour la règle 1)
100 € * 0,20 = 20 € (pour la règle 2)
10 € + 20 € = 30 € (sous-total pour les règles cumulables)
(100 € + 30 €) * 0,05 = 6,5 € (pour la règle 3)
(100 € 30 €) * 0,10 = 13 € (pour la règle 4)
6,5 € 13 € = 19,5 € (sous-total pour les règles non-cumulables)
30 € + 19,5 € = 49,5 € (total de taxes dues)
Pour savoir comment configurer les taxes pour des pays particuliers, regardez les
exemples ci-dessous.
Dans ce chapitre :
Les Etats-Unis ................................................................................................... 140
Union europйenne ............................................................................................. 140
Canada ............................................................................................................. 141
140
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Les Etats-Unis
Si vous vendez vos packs sur le marché US, appliquez la Taxe sur la vente. Cette taxe
sur la vente est non cumulable et son taux diffère en fonction de l'état où vous vendez
les packs.
Pour servir les clients des états de New York, Pennsylvania, et du New Jersey, créez
une politique d'imposition (par exemple, « Taxation USA »), appliquez-la à vos packs
que vous allez vendre aux USA et créez une taxe non cumulable pour chaque état.
 Pour configurer une taxe de vente :
1. Ajoutez une politique d'imposition et appliquez-la aux packs que vous
avez l'intention de vendre aux USA :
2. Ajoutez une règle d'imposition non-cumulable pour le taux de vente de
New-York avec le Pays configuré sur Etats-Unis et l'Etat configuré sur
NY, et configurez le Taux sur 4%.
3. Ajoutez une règle d'imposition non-cumulable pour le taux de vente de
Pennsylvania avec le Pays configuré sur Etats-Unis et l'Etat configuré sur
PA, et configurez le Taux sur 6%.
4. Ajoutez une règle d'imposition non-cumulable pour le taux de vente de
New-Jersey avec le Pays configuré sur Etats-Unis et l'Etat configuré sur
NJ, et configurez le Taux sur 7%.
5. Sauvegardez la politique.
Important : Les taux dans l'exemple peuvent différer des taux actuels. Pour obtenir
des informations importantes sur la taxation aux Etats-Unis, consultez vos autorités
locales.
Union européenne
Si votre activité se situe en France et si vous servez des clients de l'Union européenne,
appliquez la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La TVA n'est pas cumulable et son taux
diffèrent en fonction de l'emplacement du vendeur.
 Pour configurer la TVA :
1. Créez une politique d'imposition (par exemple « Taxation EU »)
appliquez-la aux packs que vous avez l'intention de vendre en Europe.
2. Créez une règle d'imposition non cumulable avec Pays configuré sur
Union européenne et l'astérisque (*) dans le champ Etat. Configurez le
Taux sur 19 %.
3. Sauvegardez la politique.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
141
Après avoir ajouté la TVA, configurez le Customer & Business Manager pour qu'il se
conforme aux normes de l'Union européenne comme décrites dans le chapitre Atteindre
la conformité européenne (cf. page 145).
Important : Le taux dans l'exemple peuvent différer du taux actuel. Pour obtenir des
informations importantes sur la taxation dans l'Union européenne, consultez vos
autorités locales.
Canada
Si vous exécutez votre activité dans la province du Québec, au Canada, appliquez
deux taxes:

Taxe sur les produits et services (TPS) - l'équivalent canadien de la TVA.

Taxe de vente du Québec (TVQ) - un taxe cumulable séparée appliquée au
Québec.
 Pour configurer les taxes du Québec :
1. Créez une politique d'imposition (par exemple « Taxation canadienne »)
appliquez-la aux packs que vous avez l'intention de vendre au Québec.
2. Créez une règle d'imposition non cumulable pour le TPS avec le Pays
configuré sur Canada et l'astérisque (*) dans le champ Etat. Configurez
le Taux sur 5 %.
3. Créez une règle d'imposition cumulable pour le TVQ avec le Pays
configuré sur Canada et l'Etat configuré sur QC, et configurez le Taux sur
8,5%.
4. Sauvegardez la politique.
Important : Les taux dans l'exemple peuvent différer des taux actuels. Pour obtenir
des informations importantes sur la taxation dans votre région, consultez vos autorités
locales.
CHAPITRE 16
Gérer les paramètres de sécurité
Pour appliquer la sécurité du Customer & Business Manager, configurez l'expiration du
mot de passe et déverrouillez la politique pour les comptes administrateurs. Pour
protéger les données dans votre base de données, configurez le cryptage des données
sensibles. Pour suivre l'activité de l'utilisateur dans le système, utilisez le log d'audit.
Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour exécuter ces tâches, reportez-vous
aux sections correspondantes de ce chapitre.
Dans ce chapitre :
Configurer la politique de validation des abonnements...................................... 142
Configurer l'encodage ....................................................................................... 143
Configurer la politique de validation des abonnements
Pour empêcher les actions frauduleuses, le Customer & Business Manager permet aux
nouveaux abonnés de se connecter au système uniquement après votre validation de
leurs commandes. Le système permet de choisir l'une des politiques de validation des
abonnements suivantes :

Validation manuelle de toutes les commandes entrantes. Si vous choisissez cette
politique, vous verrez les notifications sur les nouveaux comptes clients sur la page
d'Accueil. Vous pouvez valider leurs commandes, les annuler ou les signaler en tant
que fraudes.

Validation automatique de toutes les commandes entrantes. Dans ce cas, le système
validera toutes les commandes des nouveaux clients. Risque : Les clients peuvent
alors se connecter immédiatement au Customer & Business Manager après avoir
passé commande et peuvent exécuter des actions frauduleuses. Nous vous
déconseillons d'utiliser cette politique tant que vous n'êtes pas certain que son
utilisation ne va pas endommager le système.
Les commandes de gestion de la politique de validation des abonnements sont situées
dans la page Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Paramètres de
protection anti-fraude.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
143
Configurer l'encodage
Si vous traitez directement les paiements par compte bancaire ou carte bancaire (via
les virements bancaires et les passerelles de paiements internes), les numéros des
comptes bancaires et des cartes bancaires des clients seront stockés dans la base de
données du Customer & Business Manager. Pour protéger les données des comptes
clients, configurez le cryptage. Vous pouvez utiliser soit la phrase mot de passe soit le
cryptage de la clé d'encodage locale (LEK). Si le cryptage est désactivé, le système ne
sauvegardera pas les informations sur les nouveaux comptes et ne stockera pas les
détails des comptes existants.
Utilisez le cryptage de la LEK si vous avez l'intention de charger automatiquement les
comptes clients. Cependant, vous devez entrer un code PIN pour cette LEK - un code
spécial à 4 chiffres - pour voir des informations sensibles comme les numéros de
comptes bancaires et de cartes bancaires des clients et pour annuler ou rembourser
les transactions.
Utilisez le cryptage par phrase mot de passe si vous exigez la confirmation de chaque
transaction. Le système demande une phrase mot de passe pour exécuter toutes les
opérations associées aux paiements et aux comptes de facturation des clients. Quand
un client change les détails du compte de facturation, vous recevez une tâche à faire
pour réencoder les nouvelles données avec votre phrase mot de passe. Ce cryptage
des nouvelles données est obligatoire. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre
pour exécuter les paiements avec l'activation d'un cryptage par phrase mot de passe,
reportez-vous à la section Générer et exécuter une file de paiements (cf. page 178).
Comme le système utilise la LEK pour crypter et décrypter les comptes de facturations,
toutes les opérations liées au traitement des paiements sont arrêtées lorsque la clé est
endommagée, corrompue ou perdue. Pour éviter ce type de situations, sauvegardez
votre LEK à l'avance et restaurez-la si nécessaire.
Lorsque vous sauvegarder une LEK, elle est répartie entre deux administrateurs que
vous affectez. Vous pouvez être l'un de ces administrateurs. Ces administrateurs
peuvent sauvegarder la partie de leur clé ou la restaurer. Une fois que les deux
administrateurs restaurent la partie de leurs clés, le système restaure la LEK et affiche
une notification à ce sujet.
 Pour configurer les paramètres de cryptage :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Paramètres d'encodage.
2. Entrez agree dans le champ Acceptation du cryptage.
3. Configurez une phrase mot de passe secrète ou un code PIN. Si vous
le souhaitez, elle peut rester vide.
Remarque : Pour passer d'une phrase mot de passe à un code PIN précédemment
indiqué, laissez les champs PIN vides.
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer les changements.
144
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
IMPORTANT ! Pour empêcher la corruption irréversible de la base de données lors
du re-cryptage par une nouvelle phrase mot de passe, nous vous conseillons
vivement de sauvegarder la base de données du Customer & Business Manager
avant d'envoyer les changements. Vous devez également interdire l'ajout et l'édition
des informations sur le compte de facturation lors de la procédure de re-cryptage.
 Pour affecter un propriétaire de la partie de la clé :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Paramètres d'encodage.
Nous supposons que le cryptage de la LEK est activé.
2. Sélectionnez deux comptes administrateur de domaines.
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer les changements.
 Pour sauvegarder votre LEK :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Paramètres d'encodage.
Nous supposons que le cryptage de la LEK est activé.
2. Cliquez sur Sauvegarder.
 Pour restaurer votre LEK :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Paramètres d'encodage.
Nous supposons que le cryptage de la LEK est activé.
2. Complétez le code PIN de la LEK actuelle et indiquez le fichier de
sauvegarde.
3. Cliquez sur Restaurer.
Remarque : Vous devez activer le cryptage de la LEK.
CHAPITRE 17
Réussir la mise en conformité des entreprises de l'UE
Si votre activité se situe en Union européenne, il est soumis à la règlementation de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'Union européenne. Pour en savoir plus sur les
règlementations, regardez la section Mise en conformité des entreprises de l'Union
européenne.
Pour réussir la mise en conformité des entreprises de l'UE, configurez le Customer &
Business Manager pour répondre aux exigences suivantes :

Indiquez votre numéro de TVA dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les
paramètres > Détails sur la société. Customer & Business Manager l'inclura dans
toutes les factures.

Configurez la facturation de la TVA pour vos clients des pays de l'UE. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Union européenne (cf. page 140).

Exiger le numéro de TVA des entreprises.
Dans vos boutiques en ligne, les clients sélectionnent s'ils sont des particuliers ou
des entreprises. S'il sont des entreprises, ils doivent indiquer un numéro de TVA
correct pour définir un taux de TVA applicable. Vous devez paramétrer vos
boutiques en ligne pour qu'elles exigent ce numéro de TVA des entreprises et le
vérifier. L'option respective est disponible dans la Configuration de l'activité
commerciale > Boutiques en ligne > <nom de la boutique> > Changer les paramètres >
Taxes. La <boutique en ligne> ici est la boutique que vous utilisez pour vendre des
packs aux clients de l'UE.
Remarque : Si l'adresse de votre société se trouve en UE, ces paramètres seront
automatiquement appliqués à toutes les nouvelles boutiques en ligne.

Afficher les prix soit en HT soit en TTC dans vos boutiques en ligne.
Chaque pays de l'UE suit l'une des règles suivantes pour afficher les prix dans vos
boutiques en ligne. En fonction de l'emplacement de votre entreprise, vos
boutiques en ligne doivent afficher les prix soit en TTC (TVA incluse) soit en HT
(avant que la TVA ne soit incluse). Vous pouvez mettre à jour vos boutiques en
ligne pour afficher les prix conformément à la Configuration de l'activité commerciale >
Boutiques en ligne > <nom de la boutique> > Changer les paramètres > Options de
paiements. La <boutique en ligne> ici est la boutique que vous utilisez pour vendre des
packs aux clients de l'UE.
Utiliser votre propre nom de domaine pour accéder au
Panel et Customer & Business Manager
Par défaut, vos clients accèdent au Customer & Business Manager avec le nom de
domaine de votre fournisseur. C'est pourquoi ils peuvent découvrir que vous revendez
des ressources d'hébergement de quelqu'un d'autre. Le risque, c'est qu'ils veuillent
s'abonner aux services de votre fournisseur au lieu de vous.
146
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Pour éviter une telle situation, vous devez configurer un nom de domaine de votre
marque en tant que point d'accès au système. Cela présuppose que vous :
1. Offriez à l'administrateur du Customer & Business Manager votre nom de domaine
de votre organisation et achetiez un autre nom de domaine si l'administrateur dit
que vous en avez besoin. Vos clients verront ce nom de domaine lorsque le Panel
les redirige du Panneau de contrôle au Gestionnaire de l'activité commerciale à des
fins d'autorisation.
2. Coopéreriez avec l'administrateur afin que vos noms de domaine soient résolus
dans les adresses du Panel et du Customer & Business Manager. Pour ce faire,
procédez comme suit :

Demandez à l'administrateur d'ajouter vos noms de domaine dans leurs
serveurs de nom et utilisez ces serveurs en tant que serveurs DNS de vos noms
de domaine.

Achetez le service DNS à partir du registrar de votre nom de domaine et
mappez vos noms de domaine dans les adresses IP du Customer & Business
Manager et du Panel sur les serveurs de nom du registrar.
3. Demandez à l'administrateur de configurer la marque pour le serveur d'autorisation.
Après avoir terminé ces étapes, vous pourrez trouver la nouvelle URL qui est utilisée
pour l'accès de vos clients au Customer & Business Manager sur la page Configuration
de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Détails de la société.
Maintenir votre business avec le
Customer & Business Manager
Lorsque vous configurez le système et commencez à servir vos clients, le Customer &
Business Manager crée de nouveaux comptes clients, émet des factures et exécute
automatiquement la plupart des tâches des autres fournisseurs. Cette section explique
comment le système exécute ces tâches et comment vous pouvez gérer
l'automatisation de votre activité dans le Customer & Business Manager. Nous
décrivons particulièrement les tâches suivantes :
Section
Description
Administrer les clients
Explique comment exécuter les différentes
tâches associées à la gestion des comptes
client.
Gérer les abonnements
Indique les instructions dont vous pouvez avoir
besoin pour gérer les abonnements de vos
clients.
Groupes de clients Limiter les remises et exempter
les abonnements de suspension
Explique comment configurer les conditions
spéciales des services pour certains clients.
Exécuter des paiements manuels
Décrit les procédures disponibles de débit
manuel de vos clients dans le Customer &
Business Manager.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
147
Gérer les virements bancaires
Explique comment procéder les virements
bancaires dans le Customer & Business
Manager
Gérer les factures et paiements
Indique les instructions sur l'exécution manuelle
des tâches de gestion des factures.
Voir les informations comptables
Introduit le mécanisme intégré de comptabilité.
Dans cette section :
Administrer les clients ....................................................................................... 147
Gйrer les abonnements ..................................................................................... 162
Limiter les remises et exempter les abonnements de suspension ..................... 175
Exйcuter des paiements manuels...................................................................... 175
Gйrer les virements bancaires ........................................................................... 179
Gйrer les factures et paiements ........................................................................ 184
Voir les informations comptables ....................................................................... 192
Administrer les clients
Vous trouverez ici une boutique tout-en-un pour gérer les clients. Vous pouvez
approuver de nouveaux clients, voir vos clients archivés ou non ou ajouter de
nouveaux clients. Vous pouvez également voir les statistiques de vos clients et
accéder aux détails des clients.
Dans cette section :
Ajouter de nouveaux clients .............................................................................. 148
Gйrer les clients existants ................................................................................. 148
148
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Ajouter de nouveaux clients
Il y a deux méthodes principales pour ajouter les enregistrements de clients dans le
système de votre Customer & Business Manager : via l'interface de l'administrateur
(disponible pour les administrateurs de Customer & Business Manager) et via le
processus de commande.
L'ajout de clients via l'interface administrative est une procédure à étape unique qui
implique les détails du client, les détails du contact et le compte de facturation. Chaque
compte client peut avoir plusieurs comptes associés. Dans cette étape, vous
indiquerez le premier de ces contacts.
 Pour ajouter un compte client :
1. Allez dans Opérations commerciales> Clients et cliquez sur Ajouter un nouveau
client.
2. Entrez les Paramètres généraux, et Informations sur le contact principal.
3. Configurez un Compte Facturation pour le client.
4. Cliquez sur Ajouter un client.
Vous avez terminé le processus d'ajout d'un compte client. Vous pouvez maintenant
voir les détails de ce compte, ajouter les abonnements et générer les factures en
cliquant sur l'ID du client.
Gérer les clients existants
Le Customer & Business Manager permet de gérer vos clients via la page Récapitulatif
du client à laquelle vous pouvez accéder via Clients > sélectionnez le client particulier.
La page Récapitulatif du client liste les détails du contact, les diverses informations de
facturation, les détails de l'abonnement et les notifications envoyées aux clients.
Pour gérer les détails d'un compte client, allez dans Opérations commerciales> Clients,
recherchez le client que vous voulez voir et cliquez sur le Nom complet correspondant
à un compte.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
149
Dans cette section :
Gйrer les dйtails et comptes de facturation ....................................................... 149
Gйrer les factures du client................................................................................ 151
Gйrer les dйtails du client .................................................................................. 153
Exйcuter des actions administratives ................................................................ 155
Ajouter des crйdits au compte client .................................................................. 156
Voir les rйsultats de la vйrification de FraudGuardian........................................ 156
Gйrer les factures .............................................................................................. 156
Ajouter des notes .............................................................................................. 157
Voir les informations statistiques ....................................................................... 158
Voir les comptes client ...................................................................................... 158
Vйrifier de nouveaux comptes clients ................................................................ 158
Voir les dйtails de l'abonnement ........................................................................ 159
Envoyer des mails en masse ............................................................................. 159
Envoyer des mails personnalisйs ...................................................................... 161
Gérer les détails et comptes de facturation
Dans cette section :
Ajouter des comptes de facturation ................................................................... 149
Editer les comptes de facturation ...................................................................... 150
Voir les totaux comptables ................................................................................ 150
Voir le Rйcapitulatif du compte de facturation.................................................... 150
Ajouter des comptes de facturation
 Pour ajouter un compte de facturation dans un compte client :
1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur un compte
spécifique.
2. Cliquez sur Afficher tous les comptes de facturation dans la section Récapitulatif
du compte de facturation.
3. Recherchez le contact auquel vous voulez ajouter un nouveau compte
de facturation et cliquez sur Ajouter un compte de facturation au contact
primaire.
4. Sélectionnez le type de compte de facturation que vous voulez ajouter
pour ce client.
5. Remplissez la section des détails en fonction du type de compte de
facturation que vous avez choisi dans l'étape 4 ci-dessus.
6. Cliquez sur Enregistrer un compte de facturation.
150
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Editer les comptes de facturation
Vous pouvez éditer tout compte de facturation associé à un compte client.
 Pour éditer un compte de facturation :
1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur un compte
spécifique.
2. Cliquez sur Afficher tous les comptes de facturation dans la section Récapitulatif
du compte de facturation.
3. Vous verrez une liste de tous les comptes de facturation (si disponible)
et leurs contacts associés.
4. Recherchez le compte de facturation que vous voulez modifier dans la
liste et cliquez sur son nom.
5. Editez les détails du compte.
6. SI le cryptage est activé, entrez votre Phrase mot de passe de cryptage.
7. Cliquez sur Mettre à jour le compte de facturation.
Remarque : Pour supprimer le compte de facturation, cliquez sur Supprimer dans la
liste Opérations disponibles.
Voir les totaux comptables
Cette section couvre les informations sur les soldes et comptes suivants disponibles
sur la page Récapitulatif du client (accessible depuis Opérations commerciales > Clients >
cliquez sur un nom de client.).
Créances clients : l'argent que vous doit le client. Ici, vous pouvez également voir
l'historique détaillé des paiements des clients si vous cliquez sur le lien Créances clients.
Crédit. Cette option vous permet de créditer vos clients.
Dettes Fournisseurs. C'est l'argent que vous devez payer au client.
Remboursements. Ce champ vous affiche le total des remboursements.
Dépenses. Ce champ affiche les dépenses.
Voir le Récapitulatif du compte de facturation
Le Récapitulatif du compte de facturation indique le nombre de comptes de facturation par
type. Dans cette section, vous pouvez également Ajouter un compte de facturation au
compte principal. Reportez-vous à la section Ajouter des comptes de facturation (cf. page
149).
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
151
Vous pouvez également voir tous les comptes de facturation de ce client. Pour ce faire,
cliquez sur le lien Afficher tous les comptes de facturation. Vous verrez la liste de tous les
comptes de facturation pour ce compte client.
Vous pouvez également voir un log de rappel en cliquant sur le lien Voir l'historique des
rappels.
Gérer les factures du client
Dans cette section :
Voir l'historique des factures.............................................................................. 151
Gйnйrer les factures .......................................................................................... 151
Ajouter une facture unique personnalisйe ......................................................... 152
Accepter le paiement d'un client ........................................................................ 152
Voir l'historique des factures
L'historique des factures affiche les factures dues et payées. Cette page vous permet
de voir toutes les factures pour ce client, de générer les factures, d'accepter le
paiement du client et d'ajouter une facture unique.
 Pour voir toutes les factures :
1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur un compte
spécifique.
2. Cliquez sur le lien Voir toutes les factures dans la section Récapitulatif de la
facture.
Vous verrez une liste des factures (en supposant que les factures ont été
générées).
Générer les factures
 Pour générer une facture :
1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur un compte
spécifique.
2. Cliquez sur le lien Générer les factures dans la section Récapitulatif de la
facture.
3. Indiquez les paramètres de génération et cliquez sur le bouton Continuer.
4. Si vous avez sélectionné l'aperçu des factures, regardez-les et cliquez
sur le bouton Continuer la génération de la facture.
152
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Ajouter une facture unique personnalisée
Le Customer & Business Manager vous permet de créer et de générer une facture
unique pour les paiements uniques.
 Pour générer une facture unique :
1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur un compte
spécifique.
2. Cliquez sur le lien Ajouter une facture personnalisée dans la section
Récapitulatif de la facture.
3. Sur le formulaire qui s'affiche, entrez les informations appropriées :
1. Entrez une brève description pour la facture.
2. Vous pouvez également ajouter une Description longue.
3. Configurez la Date de facture.
4. Entrez le Total de la facture.
5. Cochez la case si vous voulez envoyer un mail avec la facture à votre client.
6. Configurez la période pour différer les revenus.
4. Cochez la case à côté d'Appliquer également un paiement, si vous souhaitez
prendre un paiement manuel pour le service fourni. Entrez toutes les
informations nécessaires.
5. Cliquez sur Traiter la facture.
Accepter le paiement d'un client
 Pour accepter le paiement d'un client :
1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur un compte
spécifique.
2. Cliquez sur le lien Accepter le paiement d'un client dans la section Récapitulatif
de la facture.
3. Choisissez la facture à prélever.
4. Si le cryptage est activé, entrez le code PIN de votre clé d'encodage
locale.
5. Cliquer sur Débiter le compte.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
153
Gérer les détails du client
A partir de la page Récapitulatif du client, vous pouvez éditer les détails du client, gérer
les propriétés du compte client et ajouter de nouveaux contacts
principaux/supplémentaires ou en éditer.
Dans cette section :
Editer les dйtails du client, le statut et le compte de facturation ......................... 153
Gйrer les contacts ............................................................................................. 154
Editer les propriйtйs du compte client ................................................................ 154
Editer les détails du client, le statut et le compte de facturation
 Pour éditer les détails du clients :
1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur le nom complet
d'un client.
2. Cliquez sur Modifier les détails dans la section Détails du client et actualisez
les détails.
3. Cliquez sur Enregistrer.
154
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Gérer les contacts
Un client dans le Customer & Business Manager peut avoir plusieurs contacts. L'un
des contacts sera défini comme contact principal, tous les autres seront alors des
contacts supplémentaires. La page Récapitulatif du client permet l'ajout de nouveaux
contacts, l'édition de contacts existants, la journalisation en tant que contact principal et
la reconfiguration et le renvoi du mot de passe.
 Pour ajouter un nouveau contact :
1. Allez dans Opérations commerciales> Clients et cliquez sur le nom complet
d'un client.
2. Cliquez sur Ajouter un nouveau contact dans la section Contact principal.
3. Indiquez les informations sur le contact et cliquez sur Enregistrer.
 Pour éditer un contact :
1. Allez dans Opérations commerciales> Clients et cliquez sur le nom complet
d'un client.
2. Cliquez sur le lien Modifier le contact primaire.
3. Editez toutes les informations requises et cliquez sur Enregistrer.
Editer les propriétés du compte client
La page Récapitulatif du client liste les propriétés associées à un client. Le système les
utilise pour appliquer une logique spéciale aux clients qui ont ces propriétés. Par
exemple, il est possible d'appliquer des remises à l'aide des propriétés. Vous pouvez
également éditer les propriétés d'un client.
 Pour éditer les propriétés :
1. Allez dans Opérations commerciales> Clients et cliquez sur le nom complet
d'un client.
2. Défilez jusqu'à la section Propriétés.
3. Cliquez sur le lien Editer les propriétés du compte client.
4. Indiquez si l'attribut est actif ou non.
5. Configurez la valeur interne.
6. Cliquez sur Enregistrer tout.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
155
Exécuter des actions administratives
Les Actions administratives sont un ensemble d'actions qui vous aideront à gérer
rapidement un compte client. Les actions administratives actuelles incluent :

Suspendre le compte client. Sélectionnez cette option si vous souhaitez suspendre un
compte client. De tels clients seront incapables de se connecter à la zone client.

Annuler le compte client. Sélectionnez cette option pour les clients qui vous font
savoir qu'ils souhaiteraient mettre fin à leur service. Ils sont également incapables
de se connecter à la zone client.

Archiver le compte client. Archiver un client rend essentiellement le client non
fonctionnel. Les clients archivés n'influencent pas la limite de votre licence. Les
enregistrements associés avec le client seront présents mais vous ne pourrez
exécuter aucune fonction au niveau du client. Citons par exemple la collecte de
paiement pour les soldes impayés.
156
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Ajouter des crédits au compte client
Vous pouvez déposer les fonds (crédits) dans un compte client. Les crédits sont tout
d'abord utilisés pour payer les abonnements. Lorsqu'un solde de crédit est épuisé, la
méthode de paiement par défaut du client est utilisée pour payer les services.
 Pour ajouter un crédit :
1. Allez dans Clients et cliquez sur le nom complet d'un client.
2. Cliquez sur le lien Ajouter un crédit dans la section Totaux comptables.
3. Complétez le formulaire et cliquez sur Ajouter un crédit.
Après avoir mis à jour le solde créditeur d'un client, vous pouvez voir l'historique des
changements de ce solde en localisant la page récapitulative du client et en cliquant
sur Crédits.
Voir les résultats de la vérification de FraudGuardian
Le Customer & Business Manager vous permet de vérifier si vos commandes
entrantes sont frauduleuses. Vous pouvez voir les résultats de cette vérification par
client et par commande sur la page Récapitulatif du client.
 Voir les résultats de FraudGuardian :
1. Allez dans la page Récapitulatif du client accessible via Opérations
commerciales> Clients> cliquez sur un certain compte.
2. Cliquez sur le lien Afficher/Masquer les données supplémentaires situé à côté
de l'abonnement que vous voulez éditer dans la section Résultats de la
fraude.
La section de la page vous indiquera le Score de la fraude au total et d'autres
informations comme l'IP, la banque du client, l'adresse mail, le proxy, etc.
Gérer les factures
La page de Récapitulatif du client vous permet de voir les factures pour un client
particulier. Le système liste les Factures récentes et vous permet d'afficher toutes les
factures en cliquant sur un lien respectif. A partir de cette section, vous pouvez voir des
détails de base sur la facture comme le Numéro de facture, le Montant de la facture, les
dates d'Entrées et Dues, ainsi que le Statut. La colonne Opérations disponibles vous donne
l'option de gérer et d'imprimer la facture.
 Pour gérer la facture :
1. Allez dans la page Récapitulatif du client accessible via Opérations
commerciales> Clients> cliquez sur un nom complet du client.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
157
2. Cliquez sur le lien Détails à côté de la facture que vous voulez éditer
dans la section Factures récentes.
Remarque : vous serez redirigé vers la gestion des factures (cf. page 184) qui sont
également accessibles via Finances > Factures.
Ajouter des notes
La section Notes récentes de la page Récapitulatif du client vous indique les notes
récentes que vous avez ajoutées pour ce client particulier. Ces notes sont strictement
internes et offrent uniquement à l'administrateur des informations supplémentaires.
 Pour ajouter une nouvelle note :
1. Allez dans la page Récapitulatif du client accessible via Opérations
commerciales> Clients et cliquez sur un nom complet du client.
2. Cliquez sur le lien Lire/ajouter des notes de la section Notes récentes.
3. Ajoutez des informations dans la champ Texte de la note.
4. Ajouter une note.
158
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Voir les informations statistiques
La partie Statistiques rapides a deux sections principales : Clients par statut et Rapports
des tendances. La section en haut liste le possible statut d'un client. La section endessous de chaque statut liste le nombre de clients dans chaque catégorie. Ce nombre
est un lien ; cliquer dessus vous redirigera vers un écran qui liste tous les clients de ce
type. Par exemple, si vous souhaitez voir une liste de tous vos clients en attente, vous
pouvez cliquer sur le nombre sous le titre En attente. En-dessous du nombre, vous
verrez le pourcentage de chaque catégorie qui comprend le nombre total de clients.
Les rapports des tendances ne listent qu'un rapport. Ce rapport affichera toutes les
nouvelles signatures de cette année.
Pour voir les statistiques des clients, allez sur Opérations commerciales > Clients>
Statistiques rapides.
Cette page indique également un graphique et une clé représentant chaque nombre et
leurs catégories spécifiques.
Voir les comptes client
Il y a deux types de comptes client dans le Customer & Business Manager : Non
archivé et Archivé. Vous pouvez filtrer les comptes client par ce statut.
La section Clients vous permet de trouver des informations sur la majorité des clients
entrés dans le système de votre Customer & Business Manager. Tous les clients
comptent par rapport à la limite de votre licence. A l'origine, la page affiche une liste de
tous les clients portant le statut En attente, Actif, Annulé, Frauduleux, Suspendu, Inactif, et
Refusé, du plus récent au plus ancien. Cliquer sur l'une des en-têtes des colonnes
permettra de filtrer les données de votre client par l'en-tête appropriée.
 Pour voir les comptes client :
1. Allez dans Opérations commerciales > Clients. Le lien vous affichera une
liste de comptes.
Vous pouvez accéder à l'écran des détails du client pour chaque client listé en cliquant
soit sur l'ID du client soit sur le lien Détails.
Cliquer sur l'adresse mail dans la liste des Clients vous permettra d'envoyer un mail
directement à ce client. Vous pouvez formater ces adresses mail à l'aide de divers
outils.
Vérifier de nouveaux comptes clients
 Pour voir et vérifier toutes les nouvelles commandes :
1. Cliquez sur Accueil.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
159
Vous verrez une liste de tous les nouveaux comptes clients en attente de validation
dans le groupe Nouveaux clients.
2. Cliquez sur le lien Vérifier pour voir plus d'informations sur une
commande particulière. Une fois que vous avez vérifié la commande,
cochez la case Activer ou Annuler et cliquez sur Envoyer.
Remarque : Si vous choisissez l'option Annuler, souvenez-vous de sélectionner la
fonction d'annulation correspondante dans le menu déroulant « Définir la politique
d'annulation des abonnements pour ce client » en bas de la liste avant de cliquer sur le
bouton Envoyer.
Voir les détails de l'abonnement
Le Customer & Business Manager vous permet de gérer les abonnements des clients
à partir de deux sections sur la page Récapitulatif du client : à partir des sections Détails
de l'abonnement et Abonnements récents. La première section montre le nombre
d'abonnements que le client possède et permet à l'administrateur d'ajouter un
abonnement à un client. La section Abonnement récents indique les détails sur chaque
abonnement particulier et permet à l'administrateur de gérer l'abonnement. Pour en
savoir plus sur la gestion des abonnements, reportez-vous à la section Gérer les
abonnements (cf. page 162).
Envoyer des mails en masse
Le Customer & Business Manager envoie des mails automatiques (cf. page 100)
lorsque des événements particuliers surviennent. Mais vous pouvez aussi envoyer des
mails manuellement à des clients sélectionnés. Cette fonction est très utile, par
exemple, si vous avez besoin d'envoyer une annonce à tous les clients ou à des clients
en particulier.
Si nécessaire, vous pouvez toujours renvoyer un mail à tous ses destinataires, que ce
soit par mail automatique ou par un mail envoyé manuellement.
Dans cette section :
Envoyer un mail ................................................................................................ 160
Renvoyer des mails prйcйdemment envoyйs .................................................... 160
Voir les derniers mails ....................................................................................... 161
160
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Envoyer un mail
 Pour envoyer un mail :
1. Allez dans l'assistant d'envoi des mails : Surveillance de l'activité
commerciale > E-mails > Envoyer les mails.
2. Indiquez les destinataires du mail :
a. Définissez les clients cibles à l'aide du Filtre des clients : entrez
les ID des clients séparés par des virgules et/ou filtrez-les par
Statut, Groupe de clients, Serveur, Groupe de panneaux et Pack si
nécessaire.
b. Sélectionnez les contacts du client auxquels le mail doit être
envoyé, soit à tous soit uniquement au contact principal.
3. Sous Template de mail, sélectionnez un template.
Notez que la liste des templates ne contient que des templates du groupe E-mails
définis par l'utilisateur.
4. Cliquez sur Suivant.
Une liste des comptes mail filtrés en fonction des paramètres indiqués (contact et
filtre client) s'affiche.
5. Vérifiez que la liste des contacts est correcte et cliquez sur Suivant.
Sinon, cliquez sur Précédent pour passer à l'étape précédente et changez les
paramètres du contact et du filtre des clients.
6. Sur l'écran final indiquant toutes les informations sur le mail que vous
allez envoyer, vérifiez les propriétés du mail (destinataires, propriétés
du mail, corps du mail) et cliquez sur Envoyer.
Le mail sera envoyé et apparaîtra dans la liste Voir les e-mails.
Renvoyer des mails précédemment envoyés
 Pour renvoyer les mails :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > E-mails.
2. Recherchez le mail que vous voulez renvoyer et cliquez sur Renvoyer.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
161
Voir les derniers mails
La section Mails récents de la page Récapitulatif du client indique une liste des cinq
derniers mails envoyés au client. Chacune de ces entrées indique les informations
suivantes :
Objet : Cliquez sur le nom et l'ID pour afficher, éditer ou renvoyer le mail.
Timestamp (horodatage) : Inclut la date et l'heure à laquelle le mail a été envoyé au
client.
Le système vous permet également de Renvoyer et de Modifier le mail sur la page qui
apparaît lorsque vous cliquez sur l'objet du mail.
Envoyer des mails personnalisés
 Pour envoyer un mail personnalisé :
1. Allez dans la page de détails du client pour le client auquel vous
souhaitez envoyer un mail.
2. Cliquez sur l'adresse mail d'un client dans la liste des clients
disponibles à partir de Opérations commerciales > Clients.
3. Par défaut, l'adresse mail du client sera déjà dans la liste des Contacts.
Si elle n'est pas correcte, faites les changements nécessaires.
4. Puis, si le mail requière une copie, entrez-le dans le champ Adresses CC .
5. Si ce mail requière une copie supplémentaire (masquée pour le
destinataire), entrez-le dans le champ Adresses BCC.
6. Entrez un objet dans le champ Objet du message.
7. Entrez le contenu de votre mail dans le champ Corps du message.
8. Cliquez sur Envoyer.
162
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Gérer les abonnements
Les services ou ressources que vous vendez à vos clients sont organisés en packs. Un
abonnement correspond à un droit d'utiliser les services ou ressources pendant une
certaine période de temps.
Les abonnements servent également de point de connexion dans le Customer &
Business Manager. Les factures sont associées aux abonnements. Les add-ons le
sont également. Un client peut rester le même mais il peut avoir différents
abonnements et donc différents add-ons et différentes factures, et ce à divers
moments de leur cycle de vie. L'abonnement à un pack est un pré-requis pour la
facturation d'un client. Vous ne pouvez pas facturer un client à moins qu'il ait au moins
un abonnement associé au compte.
Le Customer & Business Manager traite les abonnements en deux vastes catégories :
abonnements de domaines et autres. Les abonnements des domaines sont créés
lorsqu'un client achète ou transfère un domaine via le Customer & Business Manager.
Dans cette section :
Ajouter des abonnements nouveaux/existants dans les comptes clients ........... 163
Voir les dйtails des abonnements ...................................................................... 166
Changer le statut de l'abonnement .................................................................... 166
Activer ou suspendre les abonnements ............................................................. 168
Annuler les abonnements d'hйbergement ......................................................... 169
Exйcuter les йvйnements des abonnements ..................................................... 170
Editer les abonnements ..................................................................................... 170
Mettre а niveau et rйtrograder les abonnements ............................................... 171
Ajouter un add-on dans un abonnement............................................................ 172
Voir les add-ons avec leurs propriйtйs............................................................... 173
Voir les propriйtйs de l'abonnement .................................................................. 173
Transfйrer un abonnement ................................................................................ 174
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
163
Ajouter des abonnements nouveaux/existants dans les comptes
clients
Le Customer & Business Manager prend en charge la possibilité d'ajouter des
abonnements nouveaux/existants dans les comptes clients. Vous pouvez ajouter
autant d'abonnements dont vous avez besoin dans tous vos comptes clients.
 Pour ajouter un abonnement :
1. Allez dans Opérations commerciales> Clients et cliquez sur le nom complet
d'un client.
2. Cliquez sur lien Voir à côté de l'abonnement que vous voulez éditer
dans la section Récapitulatif de l'abonnement.
Vous verrez trois liens dans la section Récapitulatif de l'abonnement :

Créer un nouvel abonnement. Ce lien représente les nouveaux abonnements
uniquement.

Importer un abonnement existant. Ce lien représente les abonnements existants.
Par exemple, si vous migrez à partir d'un système de facturation précédent
autre que le Customer & Business Manager, vous pouvez ajouter ces
abonnements dans les comptes de vos clients.

Afficher tous les abonnements. Ce lien affiche tous les abonnements existants
associés à ce compte client.
Dans cette section :
Ajouter un nouvel abonnement .......................................................................... 164
Importer l'abonnement existant.......................................................................... 165
164
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Ajouter un nouvel abonnement
1. Cliquez sur Créer un nouvel abonnement.
2. Une fenêtre pop-up s'ouvrira. Si vous avez plus d'une boutique en ligne
de disponible, il liste votre boutique en ligne. Si vous avez une seule
boutique en ligne (OF1), il ignore la liste de sélections et vous redirige
vers la liste Choisir un pack comme décrit dans l'étape 3 ci-dessous.
3. Choisissez un pack à partir de la liste de packs.
4. Choisissez un cycle de facturation.
5. Configurez les éléments suivants :

Date d'activation. Sélectionnez le mois, le jour, l'année, l'heure et la minute que
vous voulez pour la date de début.

Domaine. Si applicable, sélectionnez ou entrez le domaine que vous voulez
affecter à cet abonnement.

Compte de facturation. Sélectionnez le compte de facturation que vous voulez
utiliser à partir du menu déroulant.

Prix. Entrez le prix que vous voulez utiliser pour cet abonnement.

Groupes de panneaux. Si un Groupe de panneaux est disponible, sélectionnez le
groupe de panneaux que vous voulez affecter à cet abonnement.
6. Cliquez sur Ajouter un nouvel abonnement.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
165
Importer l'abonnement existant
1. Cliquez sur Importer un abonnement existant.
2. Une fenêtre pop-up s'ouvrira. Si vous avez plus d'une boutique en ligne
de disponible, il listera vos boutiques en ligne. Choisissez à partir de la
liste. Si vous n'avez qu'une boutique en ligne (OF1), il ignorera la liste
de sélections et vous redirigera vers la liste Choisir un pack comme décrit
dans l'étape 3 ci-dessous.
3. Choisissez un pack à partir de la liste de packs.
4. Choisissez un cycle de facturation.
5. Configurez les éléments suivants :

Prochaine date de renouvellement. Sélectionnez le mois, le jour, l'année, l'heure et
la minute que vous voulez pour la prochaine date de renouvellement.

Date d'activation. Sélectionnez le mois, le jour, l'année, l'heure et la minute que
vous voulez pour la date de début.

Domaine. Si applicable, sélectionnez ou entrez le domaine que vous voulez
affecter à cet abonnement.

Compte de facturation. Sélectionnez le compte de facturation que vous voulez
utiliser à partir du menu déroulant.

Prix. Entrez le prix que vous voulez utiliser pour cet abonnement.

Groupes de panneaux. Si un Groupe de panneaux est disponible, sélectionnez le
groupe de panneaux que vous voulez affecter à cet abonnement.
6. Cliquez sur Importer un abonnement existant.
166
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Voir les détails des abonnements
 Pour voir les détails de l'abonnement :
1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements.
2. Cliquez sur le nom d'un abonnement que vous voulez voir.
La page qui s'affiche vous indiquera les Détails de l'abonnement, dont des informations
générales, le statut de l'abonnement, les informations de prix, la politique d'annulation
des abonnements, les dates des abonnements et les informations de paiement. Ici,
vous pouvez également voir les Commentaires pour le pack, les informations sur la
Dernière facture, et les Propriétés et add-ons des abonnements et changer le serveur associé
à l'abonnement. Notez que la réaffectation associera cet abonnement à un panneau
différent. Cela ne déplacera pas le compte d'hébergement actuel.
Changer le statut de l'abonnement
Le Customer & Business Manager permet un certain nombre de différents types de
statuts d'abonnements. Ces statuts peuvent être divisés en groupes basés sur leur
comportement :

Actif. Il s'agit de loin du statut le plus commun pour un abonnement. Les
abonnements actifs sont ceux qui, comme son nom l'indique, sont activement
utilisés par un client. Il peut s'agir d'un abonnement d'hébergement actuel, d'une
licence logicielle ou d'un abonnement de service. Les abonnements signalés
comme étant Actifs seront facturés.

En attente. Le premier statut après l'achat d'un abonnement. Les abonnements en
attente seront facturés une fois seulement.

Annulé. Si un abonnement est annulé, il est supprimé ou suspendu sur le serveur
qui stocke cet abonnement. Ces abonnements ne sont pas facturés.
Important : Si vous changez manuellement le statut de l'abonnement sur Annulé, il
ne sera pas annulé. Pour annuler l'abonnement, utilisez la politique d'annulation
des abonnements.

Suspendu. Si un abonnement est suspendu, l'abonné ne pourra pas accéder aux
ressources du pack de services. Ces abonnements sont facturés si cela est
configuré dans les paramètres valables pour l'ensemble du serveur (cf. page 89).

En attente de renouvellement. S'applique uniquement aux abonnements qui incluent
un enregistrement de domaines. Lorsqu'un domaine approche de sa date de
renouvellement, et lorsqu'une facture est envoyée au client, le statut de
l'abonnement est défini sur cette valeur. Une fois que le client paye, la facture et le
domaine sont bien renouvelés avec le registrar, le statut de l'abonnement passe de
nouveau sur Actif. Les abonnements portant le statut Renouvellement en attente ne
seront pas facturés.

Terminé. Ce statut est affecté lorsqu'un abonnement est disponible uniquement pour
un nombre limité de cycles de facturation et lorsque ce nombre est atteint.

Transféré. Si vous transférez un abonnement d'un client à un autre, cet abonnement
portera le statut Transféré. Ces abonnements ne sont pas facturés.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale

Echoué. En général, ce statut est défini en cas d'échec du provisioning d'un
abonnement.


Frauduleux Le module FraudGuardian affecte son statut à un abonnement s'il
considère que les détails du client sont frauduleux.
Expiré. Les abonnements signalés comme étant Expiré ne seront pas facturés.

Envoyé. Les abonnements signalés comme étant Envoyé ne seront pas facturés.
167
Vous pouvez créer une facture pour un abonnement dont le statut est autre qu'actif ou
suspendu en générant manuellement une facture via la page du Récapitulatif des
clients.
Le système inclut également les statuts suivants qui ne sont pas configurés
automatiquement :

Arrêté. Les abonnements signalés comme étant Arrêté ne seront pas facturés.

Commencé. Les abonnements signalés comme étant Commencé ne seront pas
facturés.

Collections. Affectez ce statut aux abonnements suspendus qui n'ont pas été
débités pendant longtemps. Vous pourrez ainsi rechercher plus facilement les
abonnés problématiques. Votre travail du département Recouvrement en sera
également facilité.
En cours. Les abonnements signalés comme étant En cours ne seront pas facturés.

Pourquoi avoir différents types de statuts lorsqu'ils se comportent tous de manière
identique ? Par exemple, si vous utilisez le Customer & Business Manager pour vendre
de la conception Web en plus de l'hébergement, vous pouvez vouloir configurer
l'abonnement de conception Web dans un statut autre que Actif ou Terminé. Vous
pouvez vouloir Démarrer l'abonnement, il peut être En cours, vous pouvez devoir Arrêter
le projet pour la même raison et le projet peut devenir Inactif sans jamais être terminé.
Ces désignations de statuts supplémentaires vous permettent de suivre les
informations générales dans le Customer & Business Manager. Vous pouvez changer
le statut d'un abonnement à tout moment.
 Pour changer le statut d'un abonnement :
1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements. La page affiche tous les
abonnements dans le système.
2. Recherchez l'abonnement que vous voulez éditer et cliquez sur son
nom.
3. Cliquez sur Modifier dans la colonne Opérations disponibles.
4. Recherchez la section Options du statut de l'abonnement. Complétez les
champs correspondants avec le nouveau statut et changez la raison.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Vous pouvez également parcourir une page d'abonnement à partir de la
Page Récapitulatif de clients auquel l'abonnement appartient. Cliquez sur Afficher tous les
abonnements dans la case Détails de l'abonnement et recherchez l'abonnement que vous
souhaitez éditer.
168
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Activer ou suspendre les abonnements
Remarque : L'abonnement du client doit être associé à un panneau de contrôle afin de
suspendre/d'activer l'abonnement. Sinon, la fonction pour exécuter cette action
n'apparaîtra pas dans l'interface.
 Pour suspendre ou activer un abonnement :
1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements.
2. Cliquez sur le nom d'un abonnement que vous voulez suspendre ou
activer.
3. Cliquez sur Suspendre ou Activer en fonction du statut de l'abonnement
actuel.
4. Lorsque la file d'attente d'événements s'exécute, l'abonnement sera
configuré sur Suspendu ou Activé sur un serveur correspondant.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
169
Annuler les abonnements d'hébergement
Si un abonnement est associé à un groupe de panneaux, cela signifie qu'un compte
d'hébergement est créé. Suivez les instructions dans la méthode 1 ci-dessous. Si
l'abonnement n'est pas associé à un groupe de panneaux, ignorez la deuxième
méthode.
 Pour annuler un abonnement associé à un groupe de panneaux :
1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements.
2. Cliquez sur le nom d'un abonnement que vous voulez annuler.
3. Lorsque les éléments des Opérations disponibles s'affichent, cliquez sur le
lien Modifier.
4. Recherchez une section de Serveurs et cliquez sur l'icône représentant
un stylo vert dans la colonne Opérations disponibles .
5. Lorsqu'une fenêtre apparaît, sélectionnez Annulé à partir du menu
déroulant et cliquez sur le bouton Modifier .
Un événement du système sera créé. L'événement s'exécutera automatiquement si
vous avez configuré votre système pour l'automatisation. Sinon, exécutez l'événement.
 Pour annuler un abonnement associé à un groupe de panneaux :
1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements.
2. Cliquez sur le nom d'un abonnement que vous voulez annuler.
3. Lorsque les éléments des Opérations disponibles s'affichent, cliquez sur le
lien Modifier.
4. Sélectionnez Annulé depuis le menu déroulant Statut.
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
170
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Exécuter les événements des abonnements
Vous pouvez utiliser deux méthodes pour exécuter les événements des abonnements :

Tous à la fois

Un par un
Pour exécuter les événements des abonnements tous en même temps, allez dans
Surveillance de l'activité commerciale > Evénements > Exécuter les événements. Tous les
événements s'exécuteront en même temps.
Remarque : Exécuter tous les événements en même temps traitera tout et non
seulement les événements d'abonnements.
 Pour exécuter les événements des abonnements un par un :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Evénements.
2. Un sous-menu apparaîtra que vous pourrez utiliser pour filtrer les
événements des abonnements par Registrar, Panel, Groupe de panneaux ou
Récurrents.
3. Choisissez entre un registrar, un panneau ou un groupe de panneaux.
Par exemple, vous pouvez choisir d'exécuter tous les événements
associés aux abonnements de l'hébergement de votre serveurs Plesk
local.
4. Si la page se charge avec les enregistrements filtrés, cliquez sur l'icône
représentant une flèche bleue pour l'événement que vous voulez
exécuter.
5. Cliquez sur Afficher/Masquer les données supplémentaires et Exécuter maintenant
pour chaque enregistrement.
Editer les abonnements
 Pour éditer un abonnement :
1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements.
2. Cliquez sur le nom d'un abonnement que vous voulez annuler.
3. Cliquez sur le lien Modifier dans le formulaire Opérations disponibles qui
apparaît.

Editez les paramètres des abonnements en fonction de vos besoins.
4. Enregistrez les changements.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
171
Mettre à niveau et rétrograder les abonnements
Avant de mettre à niveau ou de rétrograder un abonnement, assurez-vous que vos
packs sont configurés pour la mise à niveau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la
section Mettre à niveau et rétrograder (cf. page 134).
 Pour mettre à niveau un abonnement :
1. Allez dans Opérations commerciales> Clients et cliquez sur le nom complet
d'un client.
2. Cliquez sur le nom d'un abonnement vers lequel vous voulez mettre à
niveau.
3. Cliquez sur le lien Mettre à niveau dans le formulaire Opérations disponibles
qui apparaît.
 Pour rétrograder un abonnement :
1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur le nom complet
d'un client.
2. Cliquez sur le nom d'un abonnement vers lequel vous voulez
rétrograder.
3. Cliquez sur Afficher/Masquer le menu Opérations et cliquez sur le lien
Rétrograder dans le formulaire Opérations disponibles qui apparaît.
Lorsque vous mettez à niveau ou rétrogradez un abonnement, vous pouvez choisir
entre les deux options décrites ci-dessous.

Mettre à niveau/Rétrograder maintenant et appliquer les crédits au prorata. Si cette option
est sélectionnée, le système exécute les actions suivantes :

Il ajoute de l'argent pour le nombre restant de jours jusqu'à la fin du cycle de
facturation en cours en tant que crédits dans le compte client.

Il crée un abonnement de type Frais de mise à niveau ou Frais de
rétrogradation. Le prix de l'abonnement est le prix d'un pack vers lequel le client
met à niveau ou rétrograde pour le nombre restant de jours jusqu'à la fin du
cycle de facturation.

Si l'option Générer immédiatement la facture est sélectionnée, le système crée une
facture pour cet abonnement pour le cycle de facturation actuel. La prochaine
facture (pour le nouveau pack) sera générée comme d'habitude avant le
prochain cycle de facturation. Si l'option Générer immédiatement la facture n'est pas
sélectionnée, la facture sera générée dans la prochaine exécution de
l'événement “ProcessInvoices”. En général, cet événement s'exécute tous les
jours.

Il applique les crédits dans la nouvelle facture.

Il créé l'événement pour dimensionner l'abonnement rétrogradé ou mis à jour
dans le Panel.
172
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale

Mettre à niveau/Rétrograder maintenant et NE PAS appliquer les crédits établis au prorata. Si
cette option est sélectionnée, le système exécute les actions suivantes :

Il créé l'événement pour dimensionner l'abonnement rétrogradé ou mis à jour
dans le Panel.La prochaine facture (pour le nouveau pack) sera générée
comme d'habitude avant le prochain cycle de facturation. L'option Générer la
facture immédiatement n'est pas prise en compte dans ce compte.
Remarque : Il n'est pas possible de mettre à niveau / rétrograder à nouveau cet
abonnement jusqu'à la fin du cycle de facturation en cours.

À la fin du cycle en cours. Si cette option est sélectionnée, le système exécute les
actions suivantes :

Il met à niveau ou rétrograde l'abonnement dans le Customer & Business
Manager, mais le configure pour qu'il soit dimensionné uniquement lors du
prochain cycle de facturation. La prochaine facture (pour le nouveau pack) sera
générée comme d'habitude avant le prochain cycle de facturation. L'option
Générer la facture immédiatement n'est pas prise en compte dans ce compte.
Ajouter un add-on dans un abonnement
 Pour ajouter un add-on dans un abonnement :
1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements.
2. Cliquez sur le nom d'un abonnement vers lequel vous voulez ajouter un
add-on.
3. Cliquez sur Add-ons dans la colonne Opérations disponibles.
4. Cliquez sur Ajouter un nouvel add-on.
5. Sélectionnez un add-on que vous voulez associer au compte client à
partir de la liste des packs.
6. Mettrez à niveau le prix si nécessaire.
7. Cliquez sur le bouton Ajouter.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
173
Voir les add-ons avec leurs propriétés
 Pour voir les add-ons des abonnements :
1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements et cliquez sur un nom
d'abonnement.
2. Cliquez sur Add-ons dans le formulaire Opérations disponibles qui apparaît.
Sur la page qui se charge, vous verrez les add-ons pour l'abonnement indiqué et leurs
détails. Ici, vous pouvez également Modifier les add-ons et voir les Propriétés des addons en cliquant sur les icônes respectives à côté de chaque add-on.
Ici, vous pouvez également ajouter ou changer les Add-ons de l'abonnement (cf. page
172).
Voir les propriétés de l'abonnement
 Pour voir les propriétés de l'abonnement :
1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements et cliquez sur un nom
d'abonnement.
2. Cliquez sur le lien Propriétés dans le formulaire Opérations disponibles qui
apparaît.
La page qui liste les propriétés de l'abonnement s'ouvre.
Sur cette page, vous pouvez :

Voir les détails d'une propriété.

Editez une propriété ou sa valeur en cliquant sur l'icône Modifier à côté de la
valeur indiquée.
174
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Transférer un abonnement
Le Customer & Business Manager permet aux administrateurs de transférer un
abonnement d'un client à l'autre.
 Pour transférer un abonnement :
1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements et cliquez sur le nom
d'un abonnement que vous voulez transférer.
2. Cliquez sur le lien Transférer l'abonnement dans le formulaire Opérations
disponibles qui apparaît.
3. Dans le formulaire qui apparaît, entrez l'ID du client vers lequel vous
voulez transférer un abonnement.
4. Indiquez le compte de facturation pour payer cet abonnement et
confirmez le transfert.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
175
Limiter les remises et exempter les abonnements de
suspension
Le Customer & Business Manager vous permet de limiter les remises pour certains
clients ou exempter leurs abonnements de la suspension. Pour ce faire, créez un
groupe de clients (ou modifiez celui par défaut) et ajoutez certains groupes de clients
dedans. Les groupes de clients configurent les propriétés suivantes pour leurs
membres :

Une Remise maximum définit la remise maximum dont les membres de groupes
peuvent bénéficier lorsqu'ils s'abonnent à un pack. Par exemple, si vous offrez une
remise de 20% sur un pack, le membre d'un groupe avec la remise maximum de
10% obtiendra une remise de 10% sur ce pack.

Remise garantie définit la remise dont les membres de groupes bénéficieront en
plus des autres remises lorsqu'ils s'abonnent à un pack. Par exemple, si vous offrez
une remise de 5 % sur un pack, le membre d'un groupe avec la remise garantie de
10 % obtiendra une remise de 15 % sur ce pack. Si vous n'offrez pas de remises
sur un pack, un membre de ce groupe obtiendra toujours une remise de 10 %.

Exempté de suspension. Si cette option est activée, le Customer & Business
Manager ne suspend pas automatiquement les abonnements des membres du
groupe s'ils ne paient pas à temps.
Si vous changez ces propriétés pour un groupe, le Customer & Business Manager les
applique automatiquement aux membres existants. En outre, vous pouvez écraser les
propriétés du groupe par des valeurs personnalisées pour chaque membre. Changer
les propriétés d'un groupe n'affecte pas le membre avec les valeurs personnalisées de
ces propriétés.
Pour ajouter et gérer des groupes de clients nouveaux ou existants, allez dans
Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Groupes de clients.
Pour ajouter un compte client pour un groupe ou écrasez les propriétés d'un groupe
pour un client, allez dans Opérations commerciales > Clients > <nom du client> > Editer les
propriétés du compte client.
Exécuter des paiements manuels
Dans cette section :
Utiliser une carte bancaire pour payer une facture ............................................ 176
Capturer les paiements sur authentification uniquement ................................... 176
Capturer les paiements non capturйs ................................................................ 176
Accorder des remboursements ......................................................................... 177
Gйnйrer et exйcuter une file d'attente de paiements ......................................... 178
176
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Utiliser une carte bancaire pour payer une facture
 Pour payer une facture par carte bancaire :
1. Sélectionnez la facture à partir de la liste disponible via Opérations
commerciales > Factures.
2. Lorsque la page de facture s'affiche, cliquez sur le lien Accepter le
paiement par carte bancaire dans la section Liens rapides en haut de la page.
3. Sélectionnez la passerelle que vous voulez utiliser pour payer cette
facture et cliquez sur Suivant.
4. Entrez toutes les informations de paiement.
5. Cliquez sur Débiter.
Remarque : Les paiements de ce type sont exécutés à l'aide de la fonction Terminaux
virtuels. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Tester les passerelles à l'aide des
terminaux virtuels (cf. page 77).
Capturer les paiements sur authentification uniquement
 Pour capturer les paiements sur authentification uniquement :
1. Sélectionnez la facture à partir de la liste disponible via Opérations
commerciales > Factures.
2. Lorsque la page de facture s'affiche, cliquez sur le lien Accepter le
paiement par carte bancaire dans la section Outils en haut de la page.
3. Sélectionnez la passerelle que vous voulez utiliser pour un paiement
sur authentification uniquement et cliquez sur Suivant.
4. Entrez toutes les informations de paiement.
5. Sélectionnez Authentifier uniquement dans le menu déroulant =Action de
débit.
6. Cliquez sur le bouton Débiter.
Cette transaction validera uniquement la carte et ne prélèvera rien.
Capturer les paiements non capturés
 Pour capturer les paiements non capturés :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Fonds non
capturés.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
177
2. Cliquez sur chaque case à côté des enregistrements à partir duquel
vous voulez capturer les fonds. Les enregistrements vérifiés sont
surlignés en rouge.
3. Cliquez sur Capturer les fonds.
Remarque : Il n'y a aucun écran de confirmation après avoir cliqué sur le bouton
Capturer les fonds. Les fonds seront capturés automatiquement.
Accorder des remboursements
 Pour accorder les remboursements :
1. Accédez à la Facture (cf. page 185) pour laquelle vous voulez accorder
un remboursement.
2. Cliquez sur le bouton Remboursements dans la colonne Statut située dans
la section Transactions.
3. Vérifiez que les détails du remboursement sont corrects. Si le cryptage
de la phrase mot de passe est utilisé, entrez-le dans le champ
correspondant.
4. Cliquez sur le bouton Oui, traiter ce remboursement. Sinon, cliquez sur
Annuler.
178
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Générer et exécuter une file d'attente de paiements
Si vous voulez confirmer tous les paiements par cartes bancaires et comptes
bancaires, générez et exécutez la file d'attente des paiements. Lorsque vous cliquez
pour générer la file d'attente, le système analyse la liste des factures existantes et crée
des événements pour les payer. Ensuite, en fonction de la configuration, le système
exécute les événements ou non.
 Pour générer et exécuter de la file d'attente de paiements :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements> File d'attente de
paiements et cliquez sur Générer la file d'attente de paiements.
2. Configurez les éléments suivants :
Options de la facture :

Effacer tous les articles de la file de paiements en cours. Cochez la case pour
éviter de répliquer les mêmes éléments.

Générer. Sélectionnez l'un d'entre eux : Nouveau, refusé ou erroné.

Générer la date d'échéance seulement. Sélectionnez Oui si vous voulez générer
des paiements basés sur les dates d'échéance des factures uniquement.
Sélectionnez Non si vous voulez générer des paiements sans vous occuper
des dates d'échéance des factures.

Dû le ou avant le. Sélectionnez à partir du menu déroulant la date à laquelle
vous voulez générer les paiements (c'est-à-dire le ou avant le) ou cliquez sur
le bouton “...” pour configurer la date à l'aide du calendrier intégré.

Nombre de factures pour lesquelles générer les paiements. Entrez un nombre ou
laissez-le sur 0 afin de générer des paiements pour toutes les factures.
Options d'exécution :
Essayer de facturer des montants inférieurs aux comptes échoués. Cochez la case si
vous voulez que le système facture des montants inférieurs pour les factures en
cas d'échec lors du traitement du paiement initial.
Exécuter la file d'attente de paiements. Sélectionnez : Ne pas exécuter ou Exécuter
à une date/heure ultérieure.
Date d'exécution de la file d'attente de paiements. Sélectionnez la date à laquelle
exécuter la file d'attente de paiements dans le menu déroulant ou cliquez sur le
bouton “...” pour sélectionner la date à l'aide du calendrier intégré.
Type de transaction. Sélectionnez : Débiter ou Authentifier uniquement.
Entrer la clé d'encodage de votre carte bancaire. Entrez la clé que vous avez générée
lors de la configuration des paramètres de cryptage.
3. Cliquez sur Continuer.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
179
Gérer les virements bancaires
Cette section explique comment les processus des virements bancaires sont organisés
dans le Customer & Business Manager, liste les opérations de gestion des virements
bancaires et répond à l'automatisation des processus. Pour en savoir plus sur ces
thèmes, reportez-vous aux sous-sections de cette section.
Pour lire la présentation du traitement des virements bancaires, reportez-vous à la
section Traiter les virements bancaires.
Dans cette section :
Comment fonctionne le traitement des virements bancaires.............................. 180
Opйrations prises en charge ............................................................................. 182
Configurer le traitement automatique ................................................................ 184
180
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Comment fonctionne le traitement des virements bancaires
Cette section couvre le traitement des virements bancaires et explique les opérations
que le Customer & Business Manager exécutent pour gérer les virements bancaires.
Le traitement des virements bancaires fonctionne comme suit :
1. Le client soumet une commande dans l'une de vos boutiques en ligne à l'aide de la
méthode de paiement Virement bancaire.
2. Le Customer & Business Manager crée une nouvelle transaction qui stocke les
détails du paiement.
3. La transaction dépend d'un batch ouvert. Les batchs sont des fichiers d'un format
spécifique qui contient les commandes pour transférer les fonds d'un compte
bancaire à un autre. Le format batch est régi par un plug-in de virement (cf. page
75) associé à la boutique en ligne. Chaque plug-in a un seul batch ouvert dont le
statut est toujours Ouvert. Si le batch n'existe pas, le système le crée et l'ouvre.
4. Une fois qu'un batch ouvert atteint un certain nombre de transactions ou après un
certain laps de temps, le système démarre le traitement de ce fichier batch. Cela
inclut la fermeture de ce batch : on lui donne un nom unique, paramètre les statuts
des transactions dans le batch en En attente, et ouvre un nouveau batch.
Vous pouvez manuellement demander au système de démarrer le traitement d'un
batch.
Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour configurer le traitement
automatique, reportez-vous à la section Configurer le traitement automatique (cf. page
184).
Remarque : Les informations financières de la partie réceptrice sont tirées du profil
d'un administrateur responsable du traitement du batch. Vous pouvez changer
l'administrateur dans les paramètres de gestion des virements bancaires.
5. Si le batch se trouve dans le statut de traitement, vous pouvez le télécharger et
l'envoyer à une banque pour exécuter les virements.
6. Une fois la réponse de la banque reçue, acceptez ou refusez les transactions
incluses dans le batch pour activer les abonnements payés. S'il y a au moins une
transaction validée, le statut du batch est défini sur Terminé. Cela n'affecte pas le
statuts des transactions incluses.
Après la validation ou le refus d'une transaction, pour faire toute modification, il faut
supprimer un batch qui inclut la transaction. La suppression est possible uniquement si
le batch contient au moins une transaction en attente. Si vous supprimez un batch, les
transactions dans le batch sont incluses dans un nouveau batch correspondant.
Vous pouvez exclure les transactions des nouveaux batchs ou inclure des transactions
dans les nouveaux batchs. C'est très pratique lorsque vous équilibrez le total des fonds
inclus dans un batch ou souhaitez réorganiser les transactions.
Le Customer & Business Manager impose les contraintes suivantes lorsque vous
manipulez les transactions :

Vous ne pouvez adapter que le nombre de transactions dans les nouveaux batchs
(les batchs en cours, terminés ou refusés ne sont pas modifiés).
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale

Vous ne pouvez inclure que des transactions associées à aucun batch. Pour
dissocier les transactions, supprimez le nouveau batch qui les contient.

Vous ne pouvez pas déplacer les transactions entre les nouveaux batchs
correspondants à différents plug-ins.
181
Enfin, le Customer & Business Manager indique les sommes totales des transactions
par statut. Cela peut être utile à des fins d'audit ou de statistiques.
Pour en savoir plus sur comment exécuter une action particulière, reportez-vous aux
Opérations prises en charge (cf. page 182).
182
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Opérations prises en charge
Cette section liste les opérations sur les batchs et transactions disponibles dans le
Customer & Business Manager. Pour en savoir plus sur les descriptions des opérations
et le traitement des virements bancaires, reportez-vous à la section Comment le
processus des virements bancaires fonctionne (cf. page 180).
 Pour voir la liste des batchs :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements
bancaires sur l'onglet Transactions.
2. Sélectionnez l'onglet Fichiers batch.
Cela ouvrira la liste des fichiers batch.
Voir les transactions incluses pour les approuver ou les refuser.
 Pour voir les transactions incluses dans un batch :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements
bancaires sur l'onglet Transactions.
2. Sélectionnez l'onglet Fichiers batch.
3. Cliquez sur le fichier batch.
Cela ouvrira la liste des transactions comprises dans le batch.
Lancez le traitement d'un fichier batch pour pouvoir le télécharger.
 Pour démarrer le traitement d'un nouveau fichier batch :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements
bancaires sur l'onglet Transactions.
2. Sélectionnez l'onglet Fichiers batch.
3. Cliquez sur Lancer le traitement situé à côté du fichier batch (colonne
Opérations disponibles).
Cela changera le statut du fichier batch en En cours.
Téléchargez un fichier batch pour l'envoyer à une banque.
 Pour télécharger un fichier batch :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements
bancaires sur l'onglet Transactions.
2. Sélectionnez l'onglet Fichiers batch.
3. Cliquez sur Télécharger situé à côté du fichier batch (colonne Opérations
disponibles).
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
183
Cela lancera le processus de téléchargement.
 Pour supprimer un fichier batch :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements
bancaires sur l'onglet Transactions.
2. Sélectionnez l'onglet Fichiers batch, et cliquez sur le batch que vous
souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer le fichier batch et Unbound Transactions, et confirmez
l'opération.
Cela supprimera le batch à partir de la liste des batchs.
Regardez le total des transactions par statut à des fins d'audit, de statistiques ou
autres.
 Pour voir le total des transactions par statut :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements
bancaires sur l'onglet Transactions.
2. Sélectionnez l'onglet Transactions.
Cela ouvrira les statistiques suivies par la liste des transactions.
Incluez ou excluez les transactions pour équilibrer le total des fonds compris dans un
batch ou réorganiser les transactions, etc.
 Pour inclure ou exclure une transaction :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements
bancaires sur l'onglet Transactions.
2. Sélectionnez l'onglet Transactions.
3. Cliquez sur l'action particulière à côté de la transaction (colonne
Opérations disponibles) et confirmez l'opération.
Cela changera le nom de l'action par le contraire (par exemple, Inclure au lieu d'
Exclure).
Approuvez ou refusez la transaction pour mettre à jour le statut de l'abonnement
associé.
 Pour approuver ou refuser une transaction dans un batch :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements
bancaires sur l'onglet Transactions.
2. Sélectionnez l'onglet Fichiers batch.
3. Cliquez sur le batch contenant la transaction.
4. Cliquez sur soit Approuver soit Refuser.
184
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Cela changera le statut de la transaction.
Remarque : Vous pouvez changer le statut de transaction directement à partir de la
liste des transactions.
 Pour changer un Administrateur responsable :
1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres >
Paiements automatiques > Virements bancaires sur l'onglet Transactions.
2. Configurez l'administrateur approprié dans le champ Administrateur
responsable et cliquez sur Sauvegarder.
Cela changera l'administrateur responsable.
Configurer le traitement automatique
Les paramètres du traitement des virements bancaires sont disponibles via Finances >
Gestion de la facturation > Gestionnaire des virements bancaires, onglet Paramètres. Vous
pouvez adapter les paramètres suivants :

Traitez après XX jours. Le système reçoit comme instruction de lancer le traitement du
batch dans un certain nombre de jours après la création d'un fichier batch. Utilisez
0 pour désactiver la fonction.

Traitez après XX transactions incluses. Le système reçoit comme instruction de lancer
le traitement du batch après avoir atteint un certain nombre de transactions. Utilisez
0 pour désactiver la fonction.
Pour en savoir plus sur le traitement des virements bancaires et connaître les
descriptions des opérations, reportez-vous à la section Comment fonctionne le traitement
des virements bancaires (cf. page 180).
Gérer les factures et paiements
Dans cette section :
Gйnйrer les factures manuellement ................................................................... 185
Voir les factures ................................................................................................ 185
Editer les factures ............................................................................................. 186
Accepter les paiements par carte bancaire ........................................................ 186
Appliquer les paiements manuellement ............................................................. 187
Payer par crйdit ................................................................................................. 188
Annuler les factures........................................................................................... 189
Imprimer les factures ......................................................................................... 190
Payer manuellement une facture а l'aide des informations sur les cartes bancaires
sauvegardйes.................................................................................................... 190
Afficher la liste des transactions ........................................................................ 191
Renvoyer les factures........................................................................................ 191
Voir et tйlйcharger les schet-facturas ................................................................ 191
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
185
Générer les factures manuellement
Vous pouvez générer des factures qui incluent les paiements pour les cycles de
facturation précédents et à venir, et ce en fonction des paramètres que vous indiquez
avant de commencer la génération. Pour un seul client, le système ne génère qu'une
seule facture par client. Par exemple, si votre client a commandé un abonnement
mensuel dans les boutiques en ligne en EUR et en USD et requière une facture pour
les prochains quatre mois, le système génèrera deux factures, une pour l'abonnement
en EUR et une autre pour l'abonnement en USD. Chacune des factures regroupe les
montants pour les quatre mois.
Avant de générer les factures dans votre système, vous devez configurer la facturation
(cf. page 89).
 Pour générer les factures manuellement :
1. Assurez-vous qu'il y a des abonnements Actifs ou Suspendus dans le
système.
2. Allez dans Opérations commerciales > Factures> Générer les factures.
3. Indiquez les paramètres de génération des factures et cliquez sur
Continuer.
4. Cliquez sur Événements> Événements.
5. Vous verrez une liste des événements spécifiques aux factures qui
seront générées.
A cette étape, vous avez deux options :

Traiter tous les événements à la fois en cliquant sur Evénements > Exécuter les
événements.

Exécuter les entités des factures une par une à partir de la page Evénements.
Cliquez sur l'icône représentant une "horloge" dans la colonne Opérations
disponibles pour sélectionner toutes les entrées des factures que vous voulez
exécuter.
Faites votre sélection et générez vos factures.
Voir les factures
 Pour voir les factures pour vos comptes client :
1. Allez dans Opérations commerciales > Factures.
La liste de toutes les factures émises par le système s'ouvrira.
2. Cliquez sur l'ID de la facture dans la colonne N° de la facture pour la
facture que vous souhaitez voir. (Vous pouvez également accéder à
une facture en cliquant sur l'icône représentant une loupe dans la
colonne Opérations disponibles.)Les détails de la facture s'afficheront.
186
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Editer les factures
Il y a plusieurs méthodes pour accéder à l'écran Modifier pour éditer toute facture dans
votre système. La solution la plus simple pour éditer les factures pour vos comptes
clients est de suivre les instructions ci-dessous.
 Pour éditer une facture :
1. Allez dans Opérations commerciales > Factures.
2. Vous verrez une liste de toutes les factures émises par le système.
Cliquez sur l'ID de la facture dans la colonne N° de la facture pour la
facture que vous souhaitez voir. (Vous pouvez également accéder à
une facture en cliquant sur l'icône représentant une loupe dans la
colonne Opérations disponibles).
3. Cliquez sur Modifier.
4. Mettez à jour les informations des factures en fonction de vos bes oins
et cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Certaines organisations n'exigent pas que vous changiez les factures
existantes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Réussir à se conformer à la
règlementation du Centre des impôts (cf. page 91).
Accepter les paiements par carte bancaire
Le Customer & Business Manager permet aux administrateurs d'accepter les
paiements par carte bancaire de la part de leurs clients pour les factures impayées.
 Pour accepter un paiement par carte bancaire :
1. Allez dans Opérations commerciales > Factures.
2. Localisez la facture avec le statut Dû pour laquelle vous voulez
appliquer le paiement manuellement et cliquez sur son ID.
3. Les détails de la facture apparaîtront en-dessous de l'enregistrement de
la facture que vous voyez. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'icône
représentant une loupe dans la colonne Opérations disponibles pour voir
les détails de la facture.
4. Cliquez sur le lien Accepter le paiement par carte bancaire dans la section
Outils de la page.
5. Choisissez la Passerelle et cliquez sur Suivant pour continuer.
6. Entrez les détails du compte de facturation.
7. Cliquez sur le bouton Débiter.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
187
Appliquer les paiements manuellement
 Pour appliquer les paiements manuellement sur toute facture :
1. Allez dans Opérations commerciales > Factures.
2. Localisez la facture avec le statut Dû pour laquelle vous voulez
appliquer le paiement manuellement et cliquez sur son ID.
3. Les détails de la facture apparaîtront en-dessous de l'enregistrement de
la facture que vous voyez. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'icône
représentant une loupe dans la colonne Opérations disponibles pour voir
les détails de la facture.
4. Cliquez sur le lien Paiement manuel rapide dans la section Outils de la page.
5. Configurez les éléments suivants :

Choisir le compte de facturation. Sélectionnez le compte de facturation que vous
voulez utiliser pour ce paiement à partir du menu déroulant.

Mode de paiement. Sélectionnez le mode de paiement que vous voulez utiliser
pour ce paiement à partir du menu déroulant.

Numéro de chèque. Si le paiement est effectué par chèque, entrez le numéro du
chèque.

Appliquer le paiement pour. Sélectionnez Facture complète ou Articles sélectionnés. Si
vous choisissez l'option Articles sélectionnés, les articles disponibles pour cette
facture seront listés. Choisissez en fonction.

Montant du paiement. Entrez le montant du paiement que vous appliquez à cette
facture.

Commentaires du paiement. Entrez les commentaires en fonction de vos besoins
spécifiques.
6. Cliquez sur Appliquer le paiement.
188
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Payer par crédit
Vous pouvez utiliser les crédits du client pour payer les abonnements. Lorsque le solde
d'un crédit est épuisé, le mode de paiement par défaut du client est utilisé pour payer
les services.
 Pour appliquer manuellement les crédits à toute facture :
1. Allez dans Opérations commerciales > Factures.
2. Localisez la facture pour laquelle vous voulez appliquer le crédit et
cliquez sur son ID.
3. Les détails de la facture apparaîtront en-dessous de l'enregistrement de
la facture que vous voyez. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'icône
représentant une loupe dans la colonne Opérations disponibles pour voir
les détails de la facture.
4. Cliquez sur Appliquer le crédit dans la section Outils de la page.
5. Configurez les éléments suivants :

Appliquer le crédit pour. Sélectionnez Facture complète ou Articles sélectionnés. Si
vous choisissez l'option

Articles sélectionnés, les articles disponibles pour cette facture seront listés.
Choisissez

en fonction.

Montant du paiement. Entrez le montant du paiement que vous appliquez à cette
facture.

Commentaires du crédit. Entrez les commentaires en fonction de vos besoins
spécifiques.
6. Cliquez sur Appliquer le crédit.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
189
Annuler les factures
 Pour annuler manuellement une facture :
1. Allez dans Opérations commerciales > Factures.
2. Localisez la facture que vous voulez annuler et cliquez sur son ID.
3. Les détails de la facture apparaîtront en-dessous de l'enregistrement de
la facture que vous voyez. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'icône
représentant une loupe dans la colonne Opérations disponibles pour voir
les détails de la facture.
4. Cliquez sur Créer une écriture de contre-passation de facture dans la section
Outils de la page.
5. Cliquez sur Oui, créer un avoir et annuler cette facture.
6. Allez de nouveau dans Finances > Factures. Vous verrez deux entrées
pour chaque facture.
190
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Imprimer les factures
 Pour imprimer une facture :
1. Allez dans Opérations commerciales > Factures, et recherchez la facture que
vous voulez imprimer.
2. Cliquez sur Imprimer à côté de la facture.
Une nouvelle fenêtre avec la facture au format PDF s'ouvre. Vous pouvez imprimer
la facture à partir de cette fenêtre à l'aide de la fonction d'impression de votre
navigateur ou l'enregistrer sur votre ordinateur.
Payer manuellement une facture à l'aide des informations sur
les cartes bancaires sauvegardées
Le Customer & Business Manager vous donne la flexibilité de payer manuellement une
facture à l'aide des informations sur les cartes bancaires sauvegardées. Ce document
explique comment décrypter les informations sur les cartes bancaires pour payer
manuellement une facture.
 Pour décrypter les informations sur la carte bancaire :
1. Allez dans Opérations commerciales > Clients.
2. Localisez le client avec la facture que vous voulez payer en cliquant sur
l'ID du client.
3. Cliquez sur le lien Afficher tous les comptes facturation dans le panneau
Récapitulatif du compte de facturation dans le centre de l'écran.
4. Tous les comptes de facturation associés à ce client s'afficheront
désormais. Cliquez sur l'icône représentant une flèche bleue pour le
compte de carte bancaire que vous souhaitez utiliser. Vous verrez
plusieurs options s'afficher.
5. Cliquez sur l'icône représentant une loupe située à côté des Quatre
derniers chiffres du compte. Une fenêtre pop-up vous invitera à entrer la clé
d'encodage que vous avez utilisée lors de la configuration de votre
Customer & Business Manager (pour en savoir plus sur le cryptage,
reportez-vous à la section Paramètres de cryptage).
6. Entrez votre clé d'encodage et cliquez sur le bouton Envoyer. Le numéro
de carte bancaire décrypté s'affichera.
7. Copiez le numéro de la carte bancaire.
8. Retournez à la page récapitulative du client et localisez la facture que
vous souhaitez payer.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
191
9. Réalisez un paiement par carte bancaire en suivant les instructions
dans la section Utiliser une carte bancaire pour payer une facture (cf. page
176).
Afficher la liste des transactions
La liste des transactions affiche les opérations exécutées à partir des comptes de
facturation des clients. La liste exclut les transactions par virements bancaires qui sont
disponibles via le Gestionnaire des virements bancaires.
Pour voir la liste des transactions , allez dans Surveillance de l'activité commerciale >
Paiements.
Renvoyer les factures
Dans le Customer & Business Manager, les versions PDF des factures sont mises en
pièce jointe de chaque mail relatif aux factures. Si vous devez renvoyer une facture,
vous pouvez soit générer de nouveau une facture PDF soit utiliser la pièce jointe PDF
existante.
Pour renvoyer une facture avec une pièce jointe PDF renouvelée, allez dans Opérations
commerciales > Factures > choisissez la facture dont vous avez besoin et cliquez sur
Renvoyer. Pour renvoyer une facture avec une ancienne pièce jointe PDF, reportezvous à la section Renvoyer les mails envoyés précédemment (cf. page 160).
Voir et télécharger les schet-facturas
Si votre société est située en Russie et si elle vend des services à des sociétés ou
entrepreneurs individuels, la politique de comptabilité requière de votre part que vous
envoyiez des schet-facturas à chaque vous que vous avez fourni un service imposable.
Même si le système envoie automatiquement ces documents, il se peut que vous
deviez renvoyer une schet-factura ou l'afficher. Pour effectuer ces opérations, allez
dans Opérations commerciales > Factures> Schet-Facturas et suivez les instructions à
l'écran.
Si vous ne voyez pas l'onglet Schet-Facturas, l'émission de ces documents n'est pas
configurée. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour les configurer, reportezvous à la section Configurer les schet-facturas (cf. page 92).
CHAPITRE 18
Voir les informations comptables
Dans ce chapitre :
Gйnйrer les rapports comptables ...................................................................... 192
Gйnйrer les Journaux comptables quotidiens .................................................... 193
Voir le Journal gйnйral ...................................................................................... 194
Gйnйrer les Grands livres gйnйraux .................................................................. 194
Générer les rapports comptables
Le Customer & Business Manager vous permet de générer les types suivants des
rapports de comptabilité :

Le Bilan comptable est un récapitulatif de vos actifs, passifs et des soldes de vos
capitaux propres à la société.

Le Compte de résultat est un document comptable synthétisant l'ensemble des
charges et des produits d'une entreprise ou autre organisme ayant une activité
marchande, pour une période donnée, appelée exercice comptable. Ce document
donne le résultat net, c'est-à-dire ce que l'entreprise a gagné (bénéfice) ou perdu
(perte) au cours de la période, lequel s'inscrit au bilan.

Le Classement chronologique des comptes clients est un document qui vous
montre ce que le client vous doit et depuis combien de temps.

Le Tableau de flux de trésorerie pour une période donnée est un tableau de
financement qui mesure les flux de trésorerie directement par variation de valeurs
de postes comptables pendant une période de temps, au moyen du solde des
comptes sans report.

Le Rapport des recettes par pack pour une période donnée indique le total des
recettes généré par pack pendant une période donnée.

La Relevé quotidien des factures récapitule l'ensemble des factures qui vous sont
adressées. Il mentionne le montant de chacune des factures ainsi que les clients
pour un jour donné.

Le Relevé quotidien des inscriptions des clients pendant une période donnée
récapitule l'ensemble des clients qui se sont inscrits pendant une certaine période
de temps. Ils sont regroupés par jour. Le total est calculé par jour et pour la période
donnée. Les revenus de leurs factures d'inscription sont aussi inclus.
 Pour générer un rapport :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale> Comptabilité> Rapports.
2. Cliquez sur le type de rapport dont vous avez besoin.
3. Choisissez une plage de dates.
4. Cliquez sur Générer.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
193
Générer les Journaux comptables quotidiens
Avec le Customer & Business Manager, vous pouvez garder deux types de Journaux
comptables quotidiens :

Le Journal de la trésorerie (journal des ventes et des encaissements) inclut toutes
les ventes quotidiennes et les paiements reçus.

Le Journal des achats inclut toutes les dépenses quotidiennes en espèces.
Remarque : Le Journal des achats n'est pas actuellement utilisé.
 Pour générer un journal comptable quotidien :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale> Comptabilité> Journaux
quotidiens.
2. Cliquez sur le type de rapport dont vous avez besoin.
3. Choisissez une plage de dates.
4. Cliquez sur Générer.
194
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
Voir le Journal général
Le rapport Journal général inclut une liste de tous les débits et crédits dans le système.
Pour voir le Journal général, allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Comptabilité
> Journal général.
Générer les Grands livres généraux
Le Customer & Business Manager prend en charge les types suivants de Grands livres
généraux :

Le Grand livre général ou GLG est l'ensemble des comptes de l'entreprise qui
figurent au journal. Il est utilisé en comptabilité pour l'ouverture et le suivi des
comptes. Les états financiers sont produits à partir de ce Grand livre.

Le Grand livre Clients est un grand livre général spécifique qui sert uniquement à
inscrire les écritures du journal des effets à recevoir ou créances clients. Des états
mensuels sont générés à partir de ce Grand livre.

Le Grand livre Fournisseurs est un grand livre général spécifique qui sert
uniquement à inscrire les écritures du journal des effets à payer ou dettes
fournisseurs. Des états mensuels sont générés à partir de ce Grand livre pour les
sociétés auxquelles vous devez des sommes.

Le Bilan fiscal sert à déterminer le bénéfice imposable. Des rapports annuels pour
les taxes que vous devez sont générés à partir de ce bilan.
 Pour générer un Grand livre :
1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale> Comptabilité> Grands livres
généraux.
2. Cliquez sur le type de Grand livre dont vous avez besoin.
3. Choisissez une plage de dates.
4. Cliquez sur Générer.
Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale
195
Gérer votre compte
Outre la gestion de vos clients et services que vous leur donnez, le Customer &
Business Manager vous permet de gérer vos paramètres de facturation et de votre
propre compte d'hébergement. Les commandes correspondantes sont situées dans le
groupe Mon compte du volet de navigation de gauche. Les éléments de ce groupe vous
permettent d'exécuter les tâches suivantes :

Mes abonnements. Affichez une liste de vos abonnements revendeurs et de leurs
propriétés et demandez à mettre à niveau ou à rétrograder un abonnement.

Mes factures. Affichez une liste des factures émises à votre encontre pour votre
fournisseur.

Mes tâches. Affichez les éléments qui peuvent requérir votre attention ou des actions
de votre part.

Mes comptes de facturation. Affichez et gérez les comptes de facturation (cartes
bancaires, comptes de facturation, etc.) que vous utilisez pour payer les ressources
d'hébergement que vous achetez chez votre fournisseur.

Aller dans la Boutique. Ouvrez la boutique en ligne de votre fournisseur pour vous
abonner à d'autres packs revendeurs.
CHAPITRE 19
Voir les statistiques
 Pour voir un rapport récapitulatif sur votre compte :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Rapport récapitulatif.
2. Pour voir un résumé de l'utilisation de la bande passante tous les mois,
cliquez sur Voir l'historique du trafic.
Opérations sur les rapports :

Pour obtenir plus de détails, sélectionnez l'option Rapport complet du menu
déroulant.

Pour ajuster le total d'informations présentées dans un rapport, éditez un
template de rapport existant ou créez-en un nouveau. Pour éditer un template,
cliquez sur Propriétés, et modifiez le template de rapport.
Pour créer un nouveau template, allez dans Styles de rapport > Créer un style de
rapport, et indiquez combien d'informations vous voulez dans chaque section du
rapport : sélectionnez Aucun si vous ne voulez aucune informations,
sélectionnez Résumé si vous n'en voulez qu'un résumé ou sélectionnez Complet
si vous avez besoin d'un rapport détaillé. Cochez la case Utiliser comme rapport
par défaut puis cliquez sur OK.
Pour supprimer un style de rapport personnalisé, cochez la case correspondant
au nom du style de rapport puis cliquez sur Supprimer.

Pour imprimer le rapport, cliquez sur Imprimer. Une nouvelle fenêtre du
navigateur s'ouvrira, affichant un rapport. Pour imprimer le rapport, sélectionnez
Fichier > Imprimer dans le menu du navigateur.

Pour expédier le rapport par e-mail, tapez l'adresse mail du destinataire dans la
zone de saisie située à droite de la section Rapport puis cliquez sur Envoyer par
e-mail. Si vous êtes le destinataire, vous n'avez donc pas besoin d'indiquer
d'adresse mail : le système part du principe, par défaut, que vous êtes le
destinataire du rapport et indique votre adresse mail enregistrée avec le compte
de votre Panel.

Pour faire en sorte que les rapports soient générés automatiquement et
envoyés par e-mail une fois par jour, par semaine ou par mois, cliquez sur
Planification de l'envoi et suivez les instructions données à la section Automatiser
la génération de rapports et l'expédition par e-mail.
 Pour voir un rapport sur l'utilisation des ressources par les utilisateurs et
sites.
1. Cliquez sur Outils & Utilitaires.
2. Exécutez l'une des actions suivantes :
Voir les statistiques
197

Pour voir les rapports sur le total de trafic utilisé par les clients, cliquez sur
Utilisation du trafic par les clients.

Pour voir les rapports sur le total d'espace disque utilisé par les sites, cliquez
sur Utilisation des ressources par les domaines.

Pour voir les rapports sur le total de trafic utilisé par les domaines (sites Web),
cliquez sur Utilisation du trafic par les domaines.
Dans ce chapitre :
Automatiser la gйnйration de rapports et l'expйdition par e-mail........................ 198
198
Voir les statistiques
Automatiser la génération de rapports et
l'expédition par e-mail
 Pour planifier l'envoi d'un rapport sur une base régulière :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Rapport récapitulatif > Planification d'envoi.
2. Cliquez sur Ajouter un planning d'envoi du rapport.
3. Pour envoyer les rapports vers votre adresse mail enregistrée dans le
système, choisissez la valeur revendeur dans le menu Envoyer à. Pour
envoyer des rapports à une autre adresse mail, sélectionnez l'adresse
mail que j'indique et saisissez l'adresse mail.
4. Dans le menu Fréquence d'envoi, sélectionnez la fréquence d'envoi du
rapport : quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
5. Cliquez sur OK.
 Pour modifier le planning d'envoi pour un rapport d'état du compte,
procédez comme suit :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Rapport récapitulatif > Planification d'envoi.
2. Dans la colonne Fréquence, cliquez sur un lien correspondant au
planning d'envoi que vous voulez modifier.
3. Définissez les paramètres selon vos besoins puis cliquez sur OK.
 Pour demander à ne plus recevoir de rapport sur l'état d'un compte :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Rapport récapitulatif > Planification d'envoi.
2. Cochez la case correspondant au planning d'envoi puis cliquez sur
Supprimer.
3. Confirmez la suppression puis cliquez sur OK.
CHAPITRE 20
Sauvegarder et restaurer les données
Avec les fonctions de restauration et de sauvegarde des données fournies par votre
Parallels Plesk Panel, vous pouvez exécuter les opérations suivantes :
Sauvegardez votre compte et tous ses domaines Le fichier archive de back-up contiendra
toutes les données concernant le compte d'administrateur de domaine, les services du
domaine (sites Web).
Sauvegarder des domaines individuels (sites Web). L'archive de sauvegarde inclura toutes
les données concernant un site Web et les services de messagerie, y compris les
contenus des boîtes de messagerie, les listes de contacts du carnet d'adresses, les
paramètres anti-spams et anti-virus.
Planifier des sauvegardes. Vous pouvez programmer une sauvegarde à la fois pour votre
compte et pour vos domaines.
Restaurer vos données à partir des fichiers archives de sauvegarde.
Parmi vos clients, ceux qui ont l'autorisation d'utiliser les fonctionnalités de sauvegarde
et de restauration peuvent procéder eux-mêmes à la sauvegarde et à la restauration
des paramètres de leurs propres comptes et de leurs sites Web via le Panel.
Dans ce chapitre :
Configurer le panneau de contrфle en vue de l'utilisation du rйfйrentiel FTP ..... 200
Sauvegarder votre compte et vos sites.............................................................. 201
Sauvegarder les comptes utilisateur avec les sites ........................................... 202
Planifier des sauvegardes ................................................................................. 203
Restaurer des donnйes а partir des fichiers archives de sauvegarde ................ 204
Tйlйcharger des fichiers de backup stockйs sur le serveur................................ 205
Envoyer des fichiers de sauvegarde sur un serveur .......................................... 206
Supprimer des fichiers de backup stockйs sur le serveur .................................. 206
200
Sauvegarder et restaurer les données
Configurer le panneau de contrôle en vue
de l'utilisation du référentiel FTP
 Si vous comptez utiliser un serveur FTP pour stocker des fichiers de
Sauvegarder, vous devez configurer le panneau de contrôle en
conséquence :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Gestionnaire de sauvegardes > Paramètres
personnels du répertoire FTP.
2. Spécifiez les paramètres suivants :

Adresse IP du serveur FTP ou nom d'hôte.

Répertoire sur le serveur dans lequel vous voulez stocker les fichiers de
backup.

Nom d'utilisateur et mot de passe à saisir pour accéder au compte FTP.
3. Cliquez sur OK.
Sauvegarder et restaurer les données
201
Sauvegarder votre compte et vos sites
 Pour sauvegarder votre compte et ses domaines :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Gestionnaire de sauvegardes, et cliquez sur
Sauvegarder.
2. Précisez ceci :

Description et préfixe du nom du fichier de sauvegarde. Vous ne pouvez pas
indiquer un nom de fichier arbitraire, cependant, vous pouvez définir le panneau
de contrôle pour ajouter un préfixe aux noms de fichiers de sauvegarde. Notez
que le panneau de contrôle ajoute automatiquement la date et l'heure de la
création du fichier de sauvegarde (en Temps Universel) pour sauvegarder les
noms des fichiers.

Division du fichier de sauvegarde. Pour créer une sauvegarde multi-volumes,
cochez la case prévue à cet effet et saisissez le volume en méga-octets.

Emplacement de stockage du fichier de sauvegarde. Sélectionnez le référentiel
dans lequel vous voulez stocker le fichier de sauvegarde.

Les données à sauvegarder. Vous ne pouvez sauvegarder que les paramètres
associés aux comptes utilisateur et à vos sites Web ou les paramètres avec
toutes les données des utilisateurs.

Notification par mail à la fin de la sauvegarde. Si vous voulez être notifié de la
fin de la sauvegarde, tapez votre adresse mail.
3. Cliquez sur Sauvegarder. La sauvegarde commencera et la progression
sera affichée dans l'onglet Tâches de sauvegardes actuelles. Vous pouvez
utiliser le bouton Actualiser pour mettre à jour les infos sur l'écran.Une
fois la sauvegarde terminée, le fichier de sauvegarde sera sauvegardé
dans le répertoire que vous avez sélectionné.
202
Sauvegarder et restaurer les données
Sauvegarder les comptes utilisateur avec
les sites
 Pour sauvegarder un compte utilisateur avec ou sans site :
1. Cliquez sur Clients.
2. Localisez le client dont vous voulez sauvegarder le compte et cliquez
sur le lien correspondant Panneau de contrôle.
3. Cliquez sur l'onglet Compte.
4. Exécutez l'une des actions suivantes :

Pour sauvegarder un compte utilisateur avec des sites, cliquez sur Sauvegarder
mon compte et mes sites Web.

Pour sauvegarder uniquement les sites Web avec du contenu, cliquez sur
Sauvegarder les sites Web.
5. Cliquez sur Sauvegarder.
6. Précisez ceci :

Description et préfixe du nom du fichier de sauvegarde. Vous ne pouvez pas
indiquer un nom de fichier arbitraire, cependant, vous pouvez définir le panneau
de contrôle pour ajouter un préfixe aux noms de fichiers de sauvegarde. Notez
que le panneau de contrôle ajoute automatiquement la date et l'heure de la
création du fichier de sauvegarde (en Temps Universel) pour sauvegarder les
noms des fichiers.

Division du fichier de sauvegarde. Pour créer une sauvegarde multi-volumes,
cochez la case prévue à cet effet et saisissez le volume en méga-octets.

Emplacement de stockage du fichier de sauvegarde. Sélectionnez le référentiel
dans lequel vous voulez stocker le fichier de sauvegarde.

Les données à sauvegarder. Vous ne pouvez sauvegarder que les paramètres
du compte utilisateur ou les paramètres du compte utilisateur et toutes les
données de l'utilisateur.

Notification par mail à la fin de la sauvegarde. Si vous voulez envoyer une
notification par mail à la fin de la sauvegarde, tapez l'adresse mail. .
7. Cliquez sur Sauvegarder. La sauvegarde commencera et la progression
sera affichée dans l'onglet Tâches de sauvegardes actuelles. Vous pouvez
utiliser le bouton Actualiser pour mettre à jour les infos sur l'écran.
Une fois la sauvegarde terminée, le fichier de sauvegarde sera sauvegardé dans le
répertoire que vous avez sélectionné.
Sauvegarder et restaurer les données
203
Planifier des sauvegardes
 Pour planifier une sauvegarde des données :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Gestionnaire de migrations.
2. Cliquez sur Paramètres de la sauvegarde planifiée.
3. Sélectionnez la case Activer cette tâche de sauvegarde et précisez
l'information suivante :

Date et périodicité de l'exécution de la sauvegarde.

Nom du fichier de sauvegarde.

Division du fichier de sauvegarde. Pour créer une sauvegarde multi-volumes,
cochez la case prévue à cet effet et saisissez le volume en méga-octets.Notez
que la taille du volume ne peut pas dépasser les 4095 mégaoctets.

Emplacement de stockage du fichier de sauvegarde. Sélectionnez le référentiel
dans lequel vous voulez stocker le fichier de sauvegarde.

Nombre maximum de fichiers de sauvegarde stockés dans le répertoire. Tapez
un nombre si vous voulez recycler les fichiers de sauvegarde : Quand cette
limite sera atteinte, les fichiers de backup les plus anciens seront supprimés.

Notification par mail lors d'erreurs de sauvegarde. Si vous voulez envoyer une
notification par mail lorsque quelque chose se passe mal lors de la sauvegarde,
tapez l'adresse mail dont vous avez besoin.

Les données à sauvegarder. Vous ne pouvez sauvegarder que les paramètres
ou les paramètres et les données utilisateurs.
4. Cliquez sur OK.
204
Sauvegarder et restaurer les données
Restaurer des données à partir des
fichiers archives de sauvegarde
Vous pouvez restaurer les données des fichiers de sauvegarde gardées dans le
répertoire du Panel sur le serveur, un répertoire FTP personnalisé (cf. page 200), et
vous pouvez envoyer un fichier de sauvegarde (cf. page 206)dans une archive ZIP
(sur les systèmes Windows) ou une archive TAR (sur les systèmes Linux) puis
restaurer les données à partir de cette archive.
 Pour restaurer les données à partir d'un fichier de sauvegarde :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Gestionnaire de migrations.
2. Cliquez sur le nom de fichier de sauvegarde.
3. Spécifiez les paramètres suivants :

Types de données à restaurer.

Suspendre le domaine (site Web) jusqu'à la fin de la tâche de restauration. Sélectionnez
cette option si vous voulez éviter les conflits pouvant se produire lorsque des
utilisateurs modifient le contenu ou les paramètres d'un site pendant leur
restauration.

Envoyer une notification par mail à la fin de la tâche de restauration. Saisissez votre
adresse e-mail si vous voulez que le panneau de contrôle vous avertisse une
fois que la restauration sera terminée.

Politique de résolution des conflits. Indiquez ce qu'il faut faire en cas de conflits lors
de la restauration.
4. Cliquez sur Restaurer.
En cas d'erreurs ou de conflits lors de la restauration des données, l'assistant vous
demandera de sélectionner une résolution appropriée. Suivez les instructions
ouvertes sur l'écran pour terminer l'assistant.
Remarque : Le mode de restauration Réécriture des données signifie que tous les
objets seront restaurés des fichiers de sauvegarde, peu importe leur présence
actuelle dans le système. Le mode Réécriture fonctionne comme suit :

Si un objet ou des paramètres du fichier de sauvegarde ne sont pas présents
dans Parallels Plesk Panel, ils sont créés ou configurés dans Parallels Plesk
Panel.

Si un objet ou des paramètres du fichier de sauvegarde sont présents dans
Parallels Plesk Panel, l'objet ou les paramètres du fichier de sauvegarde
remplacent alors l'objet ou les paramètres correspondants qui sont présents
dans Parallels Plesk Panel.

Si un objet ou des paramètres du fichier de sauvegarde sont présents dans
Parallels Plesk Panel, mais manquent dans le fichier de sauvegarde, l'objet ou
les paramètres actuellement présents dans Parallels Plesk Panel ne seront pas
modifiés.
Sauvegarder et restaurer les données
205
Télécharger des fichiers de backup
stockés sur le serveur
 Pour télécharger un fichier de sauvegarde d'un référentiel de sauvegarde
dans le panneau, procédez comme suit :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Gestionnaire de migrations.
2. Cliquez sur l'icône
voulez télécharger.
correspondant au fichier de sauvegarde que vous
3. Indiquez où vous voulez sauvegarder le fichier de sauvegarde puis
cliquez sur Sauvegarder.
Le fichier de sauvegarde sera téléchargé depuis le référentiel de fichiers de
sauvegarde.
206
Sauvegarder et restaurer les données
Envoyer des fichiers de sauvegarde sur
un serveur
 Pour envoyer un fichier de sauvegarde vers un référentiel de sauvegarde
dans le Panel :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Gestionnaire de migrations.
2. Cliquez sur Envoyer les fichiers au répertoire du serveur.
3. Cliquez sur Parcourir puis sélectionnez le fichier de sauvegarde requis.
Remarque : Assurez-vous de sélectionner le format de fichier de sauvegarde
approprié qui dépend du système d'exploitation sur lequel Parallels Plesk Panel est
installé. Sur les systèmes Linux/Unix, vous devez envoyer les archives TAR ou
TAR zippées et sur les systèmes Windows, les archives ZIP.
4. Cliquez sur OK.
Le fichier de sauvegarde sera envoyé dans le référentiel de fichiers de sauvegarde.
Supprimer des fichiers de backup stockés
sur le serveur
 Pour supprimer un fichier de sauvegarde d'un référentiel de sauvegardes
dans le Panel :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Gestionnaire de migrations.
2. Cochez la case correspondant au fichier de sauvegarde que vous
voulez supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer.
4. Confirmez la suppression puis cliquez sur OK.
CHAPITRE 21
Surveiller les connexions au panneau de
contrôle et aux services FTP
Ce chapitre décrit comment afficher et fermer les connexions des utilisateurs au
Control Panel et aux comptes FTP.
Dans ce chapitre :
Surveiller les connexions au panneau de contrфle ............................................ 207
Surveiller les connexions au service FTP .......................................................... 208
Surveiller les connexions au panneau de
contrôle
 Pour savoir lequel de vos clients est connecté à votre panneau de
contrôle actuellement :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Sessions actives.Toutes les sessions, la
vôtre comprise, seront présentées avec les détails suivants :

Type. Le type d'utilisateur du panneau de contrôle qui a ouvert la session :
pour le client.
pour le propriétaire d'une boîte aux lettres.

Login. Nom d'utilisateur avec lequel l'utilisateur s'est connecté.

Adresse IP. Adresse IP à partir de laquelle on accède au panneau de contrôle.

Heure de connexion. La date et l'heure auxquelles l'utilisateur s'est connecté au
panneau de contrôle.

Période d'inactivité. Période pendant laquelle l'utilisateur n'a exécuté aucune
action dans le panneau de contrôle alors qu'il y était connecté.
2. Pour actualiser la liste des sessions d'utilisateurs, cliquez sur Rafraîchir.
3. Pour mettre fin à la session d'un utilisateur, cochez la case adéquate,
cliquez sur Supprimer puis confirmer la suppression et cliquez sur OK.
208
Surveiller les connexions au panneau de contrôle et aux services FTP
Surveiller les connexions au service FTP
Votre Panel peut indiquer des session FTP actives uniquement si l'un des programmes
de serveurs FTP suivants est installé sur le serveur d'hébergement :

Microsoft FTP 7.0 (Hébergement Windows)

Gene6 FTP Server (Hébergement Windows)

Serv-U FTP Server (Hébergement Windows)

ProFTPd (Hébergement Linux/UNIX)
 Pour savoir quels utilisateurs sont connectés à votre serveur via FTP,
dans quels répertoires ils se trouvent actuellement et quels fichiers ils
sont en train de charger sur le serveur ou de télécharger :
1. Allez dans Outils & Utilitaires > Sessions actives.
2. Cliquez sur l'onglet FTP Sessions. Toutes les sessions, la vôtre comprise,
seront présentées avec les détails suivants :

Type. La catégorie de l'utilisateur qui a ouvert la session :
pour les utilisateurs non enregistrés dans le panneau de contrôle.
pour les utilisateurs du FTP anonyme.
pour les administrateurs de sous-domaines.
pour les utilisateurs Web (propriétaires de pages Web personnelles n'ayant
pas leur propre nom de domaine).

Statut. Statut actuel de la connexion FTP.

Login de l'utilisateur FTP. Nom de login utilisé pour accéder au compte FTP.

Nom de domaine. Domaine auquel l'utilisateur FTP est actuellement connecté.

Emplacement actuel. Répertoire dans lequel l'utilisateur FTP se trouve
actuellement.

Nom du fichier. Nom du fichier en cours de traitement.

Vitesse. Vitesse de transfert en kilooctets.

Progression, %. Progression du transfert de fichier, en pourcentage.

Adresse IP. Adresse IP à partir de laquelle un utilisateur accède au compte FTP.

Heure de connexion. Laps de temps qui s'est écoulé depuis que l'utilisateur a
ouvert la session.

Période d'inactivité. Période pendant laquelle l'utilisateur n'a exécuté aucune
action alors qu'il était connecté au serveur via FTP.
3. Pour actualiser la liste des sessions FTP, cliquez sur Rafraîchir.
4. Pour mettre fin à une session, cochez la case qui convient puis cliquez
sur Supprimer.
Surveiller les connexions au panneau de contrôle et aux services FTP
209
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