Ciel Paye 2015 Windows Manuel utilisateur

Ciel Paye
Manuel de découverte
Chère Cliente, Cher Client,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.
Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant et simple à utiliser.
Il vous donnera entière satisfaction.
Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous retourner très rapidement
toutes les informations nécessaires à votre référencement.
Ce manuel vous présente les principales fonctions du logiciel. Vous allez découvrir le suivi logique des éléments de paye :
de la mise en place d'un plan de paye (avec les cotisations, rubriques et variables) à la réalisation de vos bulletins de
salaire, jusqu’au transfert de l'écriture de paye en comptabilité.
Pour la suite et le détail des autres fonctionnalités de l'application, vous disposez du manuel de référence ainsi que des
aides intégrées (une aide contextuelle et l’Info paye).
Bien cordialement,
Sage - Société par Actions Simplifiée au capital social de 6.750.000 euros
Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17
RCS Paris 313 966 129
Sommaire
Prise en main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Configuration minimale ......................................................................................................................................6
Documentation .....................................................................................................................................................6
Si vous débutez......................................................................................................................................................9
Entraînez-vous ................................................................................................................................................... 13
Création et mise en place d’un dossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Créez votre dossier............................................................................................................................................ 20
Contrôlez et modifiez le plan de paye ........................................................................................................... 24
La reprise de paye (reprise de cumuls).......................................................................................................... 29
Créez les fiches des salariés ............................................................................................................................ 30
La gestion de temps .......................................................................................................................................... 38
Création des bulletins et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Établissez les premiers bulletins de paye ..................................................................................................... 42
La gestion automatique des IJSS .................................................................................................................... 45
Validez les bulletins de la période .................................................................................................................. 47
Effectuez le paiement des salaires................................................................................................................. 48
Transférez les écritures de paye en comptabilité....................................................................................... 50
A propos de la règle des cumuls ..................................................................................................................... 53
Les impressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Principes généraux des impressions.............................................................................................................. 57
Les éditions mensuelles et trimestrielles ..................................................................................................... 60
Les éditions administratives............................................................................................................................ 65
Déclaration Sociale Nominative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
DSN mensuelle ................................................................................................................................................... 69
La gestion des arrêts de travail....................................................................................................................... 69
Signalement DSN des arrêts de travail.......................................................................................................... 71
La gestion des contrats de travail .................................................................................................................. 73
Signalement Fin de contrat ............................................................................................................................. 74
Créer une DSN mensuelle................................................................................................................................. 75
Traitements de fin d’année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
La dernière paye de l’année............................................................................................................................. 77
La déclaration annuelle des données sociales ............................................................................................ 78
La clôture du dossier ......................................................................................................................................... 79
Gestion des dossiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
La gestion des utilisateurs ............................................................................................................................... 81
La sauvegarde..................................................................................................................................................... 82
Sommaire
La restauration ................................................................................................................................................... 83
L’archivage d’un dossier................................................................................................................................... 83
Autres fonctionnalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Le générateur de documents .......................................................................................................................... 86
Les éditions chaînées........................................................................................................................................ 87
Personnalisation des fiches salarié................................................................................................................ 88
La gestion analytique........................................................................................................................................ 89
Assistant de cotisation ..................................................................................................................................... 90
Import Ciel Bâtiment......................................................................................................................................... 91
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
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Prise en main
Prise en main
Configuration minimale
Versions monopostes
•
Windows™ 8.x (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0
•
Processeur 1,5 GHz
•
3 Go de Ram
•
1 Go d'espace disque disponible
•
Un lecteur DVD-Rom
•
Une résolution écran de 1024×768 points
•
Une connexion Internet haut débit
•
Un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé)
•
Un lecteur de PDF (Adobe Reader conseillé)
•
Microsoft Office 2003 pour les fonctions Word et Excel
•
Une imprimante laser ou jet d'encre
•
Ciel Pilotage nécessite la police de caractères Wingdings3 (installée par défaut avec Microsoft Office).
Versions réseaux
•
Une carte réseau Ethernet 100 Mbps (ne nécessite pas de serveur dédié et de système Windows Serveur).
Versions souscriptions
•
Une connexion Internet haut débit de 2 Mbps en débit descendant et 100 Kbps en débit montant.
Documentation
Le manuel de découverte
Il s’agit du présent document. Il aborde les principales fonctions du logiciel. Nous vous rappelons les conventions utilisées
dans ce manuel :
Utilisation de la souris
•
cliquer signifie appuyer sur le bouton gauche de la souris
•
double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris
•
faire un clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris
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Prise en main
Les symboles du manuel
Symbole
Fonction
apporte une information complémentaire sur un point particulier
attire votre attention sur un point particulier.
renvoie à une autre source d’information, telle que le manuel de référence ou l’aide.

L'application Adobe Reader® nécessaire pour lire et imprimer le manuel doit être installée sur votre
ordinateur.
Naviguer dans le manuel de découverte
Vous disposez de plusieurs moyens pour accéder rapidement à l'information :
Les signets
La liste des signets est présentée dans la partie gauche de la fenêtre. Cliquez sur le titre de votre choix pour afficher le
paragraphe correspondant.
Le sommaire
Il présente les titres des chapitres et parties composant le manuel. Là encore, vous affichez le paragraphe correspondant en
cliquant sur le titre de votre choix.
Imprimer le manuel de découverte
Activez la commande IMPRIMER du menu FICHIER.
Enregistrer le manuel de découverte
Une fois que le manuel est téléchargé, cliquez sur le bouton
l’enregistrer.
. Puis, sélectionnez l’emplacement où vous voulez
Le fichier Lisez-moi
Il présente les nouveautés de la version et des informations de dernière minute.
Vous y accédez en cliquant sur l’icône Je prends connaissance des nouveautés présenté dans l’accueil Ciel.
L’accueil Ciel s’affiche à l’ouverture du logiciel ou depuis le bureau de l’Intuiciel par le bouton [Accueil].
Vous imprimez le contenu du Lisez-moi par la commande IMPRIMER du menu FICHIER.
Vous le fermez par la commande QUITTER du menu FICHIER.
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Prise en main
Le manuel de référence
Les manuel de référence vous présente le détail des opérations et traitements à effectuer. Pour le visualiser, dans votre
logiciel, allez dans le menu ? et sélectionnez la commande MANUEL DE RÉFÉRENCE.
Le guide d’accompagnement DADS-U
Ce guide vous explique les étapes essentielles pour faire votre DADS-U et vous donne des astuces pour gagner du temps.
L’aide en ligne
Vous trouvez dans l'aide intégrée à l’application, le descriptif de tous les traitements et commandes. Pour ouvrir l’aide
contextuelle, cliquez sur le bouton [Aide] présentée dans la plupart des fenêtres de l’application ou appuyez sur la
touche <F1>.
L’Info paye
Cette aide présente des principes généraux de paye (congés payés, heures supplémentaires, etc.) ainsi que les
paramétrages à effectuer dans le logiciel.
Le site Internet Ciel
Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com des informations utiles et légales.
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Prise en main
Si vous débutez
Si vous débutez avec Ciel Paye, prenez le temps de lire ce paragraphe. Il met l’accent sur des points précis et des notions à
retenir avant de commencer.
Quelques astuces pour gagner du temps !
Créer votre dossier
L’assistant TOP DÉPART vous guide dans la mise en place de votre dossier de paye et la création de vos éléments de base
indispensables à l’établissement des bulletins de paye.
Voir Créez votre dossier, page 20
Récupérer le paramétrage de paye modèle
Ce paramétrage contient les éléments de base nécessaires à la création et au calcul des bulletins.
Créer les fiches salariés
Créez les fiches des salariés permettant de les identifier. Vous pouvez à ce stade affecter un profil à chaque salarié.
Les profils correspondent à des bulletins «types» à partir desquels les premiers bulletins des salariés peuvent être établis.
Cela vous facilitera la création des bulletins.
Créer les banques
Créez la ou les banque(s) de la société si vous réalisez le paiement des salaires par virement
Avant d’établir les premiers bulletins, vous devez vérifier si les informations liées aux caisses, aux
cotisations, aux rubriques, etc., sont complètes.
Adapter l’environnement Ciel Paye à vos besoins
La commande PRÉFÉRENCES du menu UTILITAIRES vous permet d’adapter l’environnement Ciel Paye à vos besoins. Vous
personnalisez votre interface en n’affichant que les éléments de votre choix. Vous pouvez personnaliser votre barre de
navigation (ajouter, renommer ou supprimer des groupes). Vous pouvez également définir les marges utilisées dans
l’impression des états standards.
Établir les premiers bulletins
L'assistant TOP BULLETIN vous aide à réaliser votre premier bulletin de paye. Si vous obtenez un bulletin «vide», vous avez la
possibilité d’appeler une liste de bulletins «types» à l’aide du bouton [Profil] de la fenêtre bulletin. Vous générez votre
premier bulletin d’après le profil du salarié.
Voir Établissez les premiers bulletins de paye, page 41
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Prise en main
Gérer les bulletins du mois suivant
N’oubliez pas de valider vos bulletins !
Par la suite, vous pourrez créer vos bulletins à partir de ceux du mois précédent.
Vous ne modifierez que les éléments qui auront changé. En effet, lorsque les bulletins sont déjà créés, la meilleure solution
consiste à les générer d’après les bulletins précédents.
Quelques notions de paye
Organiser un bulletin de paye
Le bulletin de paye peut être organisé comme suit :
Salaire de base
Salaire Brut
Cotisations URSSAF
Cotisations IRC
Total Cotisations
Net imposable
Net à payer
Calculer un bulletin
Le calcul du bulletin est une opération indispensable.
Lorsque vous établissez vos premiers bulletins, vous demandez le calcul du bulletin en cliquant sur le bouton [Calculer]
présenté dans le bulletin.
Pour gagner du temps par la suite, vous pouvez paramétrer le calcul automatique des bulletins. Pour cela, cochez l’option
calcul automatique en saisie dans l’onglet Paramètres 1 des PARAMÈTRES société.
Si vous cochez cette option, les valeurs renseignées dans les variables seront automatiquement mises à jour.
Valider un bulletin
Les bulletins doivent impérativement être calculés pour être validés. Pour effectuer certains traitements,
les bulletins de la période doivent être validés.
Pour valider un bulletin, sélectionnez-le à partir de la liste des bulletins puis cliquez sur la commande VALIDER du menu
FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
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Prise en main
Réaliser une paye à l’envers
Vous pouvez calculer un bulletin de salaire en partant d'un montant net à payer que vous définissez. Dans ce cas, le salaire
de base, les rubriques participant à l'élaboration du salaire brut et les cotisations sont recalculées.
Vous ne pouvez effectuer une paye inversée que si votre salarié est en Paye mensuelle. Ce n’est pas
possible lorsque le salarié est en Paye Horaire ou en Paye par points.
1. Créez le bulletin du salarié comme vous en avez l’habitude.
2. Modifiez éventuellement les lignes du bulletin pour ajouter ou supprimer les rubriques, cotisations et commentaires
nécessaires.
3.
Cliquez sur le bouton [Options] et sélectionnez la commande PAYE INVERSÉE.
La fenêtre suivante s'affiche.
Saisissez le montant net à payer à partir duquel le bulletin va être calculé.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Votre logiciel procède au calcul du bulletin jusqu'à ce que le montant se rapproche de celui saisi.
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Prise en main
Principales étapes de création et de suivi de votre dossier
Le schéma ci-dessous vous donne une vue d’ensemble sur les différentes étapes à réaliser pour pouvoir gérer correctement
la paye avec Ciel.
N’oubliez pas d’effectuer régulièrement des sauvegardes de votre dossier !
Créez votre dossier de paye
Contrôlez et modifiez le plan de paye
Créez les éléments de base de votre
dossier (salariés, caisses, banques etc.)
Établissez les premiers bulletins de paye
Calculez, validez et imprimez
les bulletins de paye
Paiement des salaires
Éditez les données de paye
(journal de paye, livre de paye)
Transférez l’écriture de paye
en comptabilité
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Prise en main
Entraînez-vous
Lancez votre logiciel
Pour lancer votre logiciel :
1. Cliquez sur le bouton [Démarrer], présenté dans la barre de tâches de Windows.
2. Sélectionnez la commande PROGRAMMES puis ouvrez le dossier dans lequel est installé le logiciel, soit CIEL par défaut et
sélectionnez CIEL PAYE.
Vous pouvez également lancer le logiciel en cliquant sur le raccourci présent sur le bureau.
Ouvrez le dossier Exemple
Toutes les informations concernant une société sont conservées dans un dossier. Plusieurs dossiers peuvent être créés
mais un seul peut être ouvert à la fois.
Pour faire un tour d’horizon des différentes fonctionnalités de l’application, nous vous conseillons d’ouvrir la société
Exemple, livrée avec le logiciel.
Dans la page d’accueil qui s’affiche à chaque ouverture de votre logiciel, cliquez sur le bouton .
Vous pouvez aussi l’ouvrir en passant par la commande OUVRIR du menu DOSSIER. Dans la fenêtre
Ouverture d’un Dossier, vous devez auparavant afficher le dossier exemple par un clic-droit,
commande AFFICHER LE DOSSIER EXEMPLE.
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Prise en main
La fenêtre principale de l’application
Après avoir validé l'ouverture d'un dossier, la fenêtre principale de l'application s'affiche.
Exemple de la fenêtre de Ciel Paye Evolution :
Barre de titre
Barre de menus
Barre d’actions
Intuiciel
Barre d’état
Espace de travail
L’Intuiciel
L'Intuiciel© est en fond d’écran dans la fenêtre principale de votre logiciel. Lorsque des fenêtres sont ouvertes, il n’est donc
plus visible. Vous pouvez alors y accéder en cliquant sur l’onglet
.
L’Intuiciel présente la page d’accueil et le bureau sous forme de tuiles, le tableau de bord sous forme de graphiques et les
états et statistiques sous forme de liens.
Consulter mon compte Ciel
Le bouton
et le groupe de tuiles bleues Mon Compte Ciel vous permettent d'accéder directement à
certaines rubriques du site Ciel. Ainsi, vous pouvez vous connecter à différents services ou rechercher certaines
informations sans quitter votre logiciel.
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Prise en main
Vous trouverez des informations pratiques (dernières actualités de paye, conseils, astuces concernant votre logiciel,
nouvelles législations etc.) ainsi que les mises à jour à télécharger. De plus, vous pouvez rapidement mettre à jour vos
coordonnées. Enfin, vous obtenez les numéros de l'assistance technique.
L'accueil Ciel
Le bouton
vous donne accès à la page d'accueil Ciel, visible également à l'ouverture de votre logiciel. Cet accueil
vous permet de découvrir rapidement votre logiciel et de commencer à travailler.
Mon bureau
Mon bureau, accessible par le bouton
, est actif par défaut.
Vous accédez directement aux principales opérations relatives à la paye mais aussi à votre compte Ciel et à la page
d'accueil Ciel.
Accéder aux principales tâches de paye
Vous accédez directement aux principales opérations relatives à la paye. Vous pouvez par exemple enregistrer la fiche d'un
nouveau salarié, préparer un bulletin de paye, gérer les congés et les absences, calculer les charges sociales, etc. Vous
pouvez ainsi effectuer une gestion précise de la paye et des salariés.
Saisie
•
Embaucher un salarié.
•
Effectuer la sortie d’un salarié.
•
Créer des bulletins de paye.
•
Gérer les arrêts de travail.
Déclarations
Pour accéder aux fonctionnalités de déclarations, vous devez préalablement souscrire à un abonnement
adapté à vos besoins. Contactez le service commercial.
•
Signaler vos arrêts de travail.
•
Signaler vos fins de contrat.
•
Créer votre DSN mensuelle.
•
Calculer votre CICE.
Échanges et contrôles
•
Etat du journal de paye.
•
Etat du livre de paye
•
Afficher vos charges sociales.
•
Visualiser votre journal comptable.
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Prise en main
Mon tableau de bord
Mon tableau de bord est accessible par le bouton
.
Le tableau de bord vous permet de visualiser les principales informations relatives à la paye :
•
Un indicateur de l’assiette d’éligibilité du CICE pour le mois et l’année.
•
Le montant des salaires bruts versés aux salariés (pour le mois précédent et pour l'année) ainsi que le montant des
charges sociales patronales.
•
Un graphique de la répartition des charges sociales du mois en cours.
•
Les bulletins de paye du mois (réalisés, à valider, à imprimer, à comptabiliser).
•
Le nombre de salariés ayant rejoint (entrées) et ayant quitté (sorties) l'entreprise sur le mois en cours.
•
Les congés et absences à la date du jour.
Mes états et statistiques
Mes états et statistiques sont accessibles par le bouton
.
Vous accédez directement à tous vos états. Pour des informations plus détaillées, reportez-vous au Manuel de
référence, chapitre Menu États, accessible par le menu AIDE.
Vous pouvez éditer les états relatifs aux bulletins de paye, aux salariés, aux congés payés et absences ou aux documents
sociaux. Pour cela, cliquez sur le lien de votre choix.
Choisissez un mode d’affichage : découverte ou complet
Vous disposez de deux modes d'affichage :
•
le mode découverte, pour vous familiariser plus simplement et plus rapidement avec les principales fonctions de votre
logiciel,
•
le mode complet, pour une gestion et un suivi des données de paye plus détaillés ; il regroupe l'ensemble des commandes du logiciel.
Pour passer d'un mode d'affichage à l'autre, sélectionnez la commande correspondante à partir du menu FENÊTRE.
Le mode d'affichage dans lequel vous travaillez (découverte ou complet) est conservé lorsque vous
quittez l'application.
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Prise en main
Consultez un bulletin de salaire
Vous pouvez à partir de la société Exemple consulter un bulletin de salaire.
Exemple d’un bulletin avec le format Papier blanc comme modèle d'impression.
A
B
B
C
D
E
F
G
Un bulletin de paye doit contenir, de par la loi, certaines indications. On trouvera notamment :
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Prise en main
Dans l'en-tête...
A
Les renseignements concernant la société, comme par exemple les numéro de SIRET, code APE, code URSSAF où
sont versées les cotisations, etc. (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES).
B
Les informations sur le salarié, à savoir ses nom et prénom, son numéro de Sécurité Sociale, la convention collective à
laquelle il est rattaché, etc. (menu BASES - commande SALARIES - LISTE DES SALARIÉS).
Dans le corps du bulletin...
...le plus de détails possibles quant au calcul des différentes sommes versées ainsi que les bases, taux et montants des
cotisations retenues.
C
Les rubriques apparaissent le plus souvent sous forme de primes ou retenues et interviennent avant le Salaire Brut et
après le Net imposable.
D
Le calcul du Salaire Brut constitue la première partie du bulletin : il est réalisé d'après le Salaire de base auquel on
ajoute ou déduit certaines rubriques.
E
Les cotisations sont des prélèvements obligatoires, versés par les salariés et l'employeur aux différents organismes
sociaux.
F
Le calcul du Net imposable correspond au Salaire Brut - Cotisations.
G
Le Net à payer est obtenu d'après le Net imposable auquel on ajoute ou déduit certaines rubriques.
Quittez le logiciel
Pour fermer le logiciel, vous pouvez :
•
activer la commande QUITTER du menu DOSSIER,
•
cliquer dans la case de fermeture
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, située en haut à droite dans la barre de titre.
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Création et mise en place d’un dossier
Création et mise en place d’un dossier
Créez votre dossier
Menu DOSSIER - commande NOUVEAU
Après avoir effectué quelques essais avec la société Exemple, vous pouvez créer le dossier qui contiendra les données de
votre société.
1. Sélectionnez la commande NOUVEAU du menu DOSSIER.
Liste des dossiers existants.
Saisissez ici le nom de la société à créer.
2. Dans la fenêtre Création d’un dossier, saisissez le Nom de la société que vous créez.
Ce nom sera repris par défaut comme Raison sociale dans les paramètres du dossier.
Si vous avez coché l’option Récupération des informations de référencement lors de la création de
votre dossier ce sont ces informations qui seront automatiquement reprises dans les paramètres dossier.
Le chemin d'accès à l'application est proposé par défaut pour stocker le répertoire qui contiendra les fichiers du dossier que
vous créez. S'il ne vous convient pas, modifiez-le en cliquant sur le bouton
3. Validez la fenêtre Création d’un dossier en cliquant sur le bouton [OK].
.
Munissez-vous des éléments nécessaires à la création de votre dossier : liste de vos salariés ; listes des
différents éléments composant le bulletin (banque, nom de la convention collective, caisses, etc.).
L’assistant Top Départ
La fenêtre Top Départ s'affiche. Cet assistant va vous aider dans la création de votre dossier de paye en procédant étape
par étape.
1. Indiquez le mode de création que vous souhaitez utiliser en sélectionnant l’option correspondante. Vous disposez de
deux modes de création :
•
Le mode simplifié vous permet de saisir les informations nécessaires à la création de votre dossier (raison sociale,
dates d'exercices, etc.).
Les autres paramètres pourront être renseignés ultérieurement. Cependant, vous pourrez dès la dernière étape de
l'assistant créer les éléments de base de votre dossier (banques, caisses, salariés, etc.).
• Le mode avancé est un mode complet dans lequel vous renseignez l'intégralité des paramètres de la société (identification, paramètres généraux, congés payés, heures travaillées, congés RTT, paramètres édition, etc.).
2. Indisponible en version souscription. En Mode simplifié, l'option Récupération des informations de référencement
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Création et mise en place d’un dossier
est cochée par défaut. Vous récupérez dans ce cas les informations saisies lors de votre référencement (Dénomination,
coordonnées, etc.).
Décochez cette option si vous ne souhaitez pas récupérer ces données.
3. Si vous avez choisi le Mode simplifié, cliquez sur le bouton [Suivant>].
Si vous avez choisi le Mode avancé, cliquez sur le bouton [Terminer].
Création d’un dossier en mode simplifié
Le Mode simplifié facilite la création de votre dossier de paye. Vous ne remplissez que les éléments essentiels.
Les zones qui doivent être renseignées pour la DADS-U sont matérialisées par une flèche rouge.
Fenêtre Coordonnées du dossier
Si vous avez opté pour la récupération des informations saisies lors de votre référencement, certaines zones sont prérenseignées.
La récupération automatique des données n'est pas accessible en version souscription.
1. Indiquez le nom de votre entreprise dans la zone Raison sociale.
2. Définissez la Forme juridique de la société. Vous pouvez répertorier (ou consulter) les différentes formes juridiques
dans une liste en cliquant sur le bouton
.
3. Renseignez votre code NACE, votre numéro de SIREN, votre N° URSSAF et Réf. URSSAF.
4. Si la société est Assujettie à la taxe sur les salaires, cochez l'option correspondante.
5. Si votre entreprise appartient au secteur du bâtiment, cochez l'option Entreprise BTP. Ainsi, votre logiciel contrôlera
également vos valeurs spécifiques au BTP.
6. Cochez l'option Crédit Impôt Compétitivité Emploi si la société est éligible à ce crédit d'impôt.
7. Dans la partie Adresse, indiquez les coordonnées d'identification de la société : Adresse, Code postal, Ville, Pays, Tél.,
Fax.
Au cours des trois premières étapes de l'assistant, vous pouvez revenir à la fenêtre précédente en
cliquant sur le bouton [Précédent].
Si à ce stade, vous voulez quitter l'assistant, cliquez sur le bouton [Annuler].
La fenêtre de l'assistant se ferme ; la société est quand même créée avec uniquement les informations
saisies (raison sociale, adresse).
8. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Fenêtre Paramètres du dossier
C'est à partir de cette fenêtre que vous saisissez les paramètres généraux, c'est à dire les informations administratives et
législatives nécessaires pour établir les bulletins de salaire.
Zone Paramètres
1. Saisissez l'Année de l'exercice courant, à savoir l'année de l'activité en cours.
2. Indiquez si vous pratiquez ou pas le décalage de paye.
Lorsque le décalage de paye n'est pas pratiqué (cas le plus fréquent), le premier mois de paye
commence en janvier et la clôture annuelle s'effectue en décembre.
Lorsque le décalage de paye est pratiqué, le premier mois de paye commence en décembre et la clôture
annuelle s'effectue en novembre.
3. Indiquez le nombre d'heures normales travaillées par mois dans l'entreprise.
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Création et mise en place d’un dossier
4. Saisissez l'effectif Fillon obtenu au 31 décembre de l'exercice précédent.
La case Calcul automatique des bulletins en saisie cochée indique que le calcul des bulletins se fera au fur et à mesure
des modifications que vous lui apportez. Dans le cas contraire, vous obtiendrez le résultat des modifications apportées dans
le bulletin en cliquant sur le bouton [Calculer] présenté dans le bulletin ou sur la liste des bulletins par la commande
CALCULER du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
Zone Congés Payés
5. Contrôlez les paramètres généraux concernant les congés payés.
Le Mois de clôture de la période de référence des congés payés correspond en général au mois de mai de l'année
suivante.
6. Dans la zone Nombre d’heures par jour de CP, saisissez le nombre d'heures pour une journée de congés payés. Cette
valeur est utilisée pour calculer le taux journalier de congés payés.
7. L'acquisition du nombre de jours de congés par mois pour les salariés à temps complet peut se calculer en jours ouvrés
ou en jours ouvrables. Selon la méthode de calcul que vous appliquez, sélectionnez l'option correspondante :
•
5 jours ouvrés : correspond à 2,083 jours acquis pour 25 jours ouvrés.
•
6 jours ouvrables : correspond à 2,5 jours acquis pour 30 jours.
La case Report lors de la clôture cochée indique que dans la fiche de chaque salarié les cumuls de congés payés de
l'année N sont mis à zéro et cumulés à ceux de N-1, après le traitement de clôture de la période de référence des congés.
Zone Congés RTT
8. Renseignez le Nombre de jours de RTT attribué à l'année pour les salariés concernés par les congés RTT.
Ce nombre est généralement de 10 jours par an ; il correspond à la différence entre l'estimation des jours travaillé avant la
loi (228 jours par an après déduction des jours fériés) et le plafond fixé par l'accord ou la convention (218 jours par an).
Vous l'adapterez d'une année sur l'autre en fonction des jours fériés, report de congés payés et des jours compte épargne
temps.
Cette valeur est utilisée dans le calcul du nombre de congés RTT dus par salarié.
9. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Fenêtre Paramétrage du modèle de paye
Vous pouvez créer votre dossier de paye à partir :
Du paramétrage de paye modèle
Votre logiciel vous permet de récupérer un des paramétrages de paye modèle (Cas Général ou par secteur d'activités),
livrés avec l'application.
Ils contiennent les principaux éléments (variables, caisses, cotisations, profils, etc.) nécessaires à la création des bulletins
de salaire.
10. Si vous voulez récupérer un paramétrage de paye autre que Standard, cliquez sur le triangle de sélection situé en fin de
zone.
11. Sélectionnez le paramétrage correspondant au secteur d'activités de la société que vous créez.
12. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Du paramétrage de paye d'une société de Ciel Paye version 7 et supérieures
Vous pouvez récupérer le paramétrage de paye de la société Exemple ou d’un des dossiers que vous avez créés en version
7.00 et supérieures. Seuls les salariés ne sont pas récupérés.
13. Cochez l'option du paramétrage de paye d'une société de Ciel Paye version 7 et supérieures.
Sélectionnez dans la liste le titre du dossier dont vous récupérez le paramétrage de paye, puis cliquez sur le bouton [Suivant].
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Création et mise en place d’un dossier
Fenêtre Liste de contrôle
Cette fenêtre présente les principaux éléments que vous pouvez commencer à créer, en cliquant sur le bouton [Créer]
correspondant : Banque, Convention collective, Caisses, Salariés, Établissements, Émetteurs, Contacts émetteurs.
Vous obtenez des informations complémentaires sur ces éléments ainsi que sur les variables, rubriques, cotisations,
profils salariés, tranches et tables, en cliquant sur le bouton d'aide.
14.Pour valider la création de votre dossier de paye, cliquez sur le bouton [Terminer].
Création d’un dossier en mode avancé
Le Mode avancé est un mode complet dans lequel vous renseignez tous les paramètres généraux de la société.
Pour accéder à l’aide contextuelle de chaque étape, cliquez sur les boutons [Aide] présents dans les fenêtres.
Si vous gérez plusieurs dossiers
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES GLOBAUX
Si vous gérez plusieurs dossiers, il vaut mieux vérifier les valeurs :
•
du Plafond de la sécurité sociale,
•
du SMIC horaire,
•
du Nombre d'heures par jour (nombre d’heures travaillées par jour dans l’entreprise),
•
ainsi que des valeurs nécessaires au calcul de la Taxe sur les salaires,
par la commande PARAMÈTRES GLOBAUX du menu DOSSIER.
Si les cases Propre au dossier sont cochées dans les Paramètres spécifiques au dossier de chacun
des dossiers (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - onglet Paramètres 1 - Bouton [Paramètres
spécifiques au dossier]), décochez-les, faute de quoi ce sont ces valeurs qui seront prises en compte et
non celles des paramètres globaux.
En revanche, si vous voulez conserver les paramètres définis pour un dossier en particulier, laissez ces
cases cochées.
Les valeurs sont intégrées à votre logiciel lors de son installation puis elles sont complétées lors des mises à jour de Ciel
Paye.
Ciel Paye conserve les paramètres et il vous est proposé les valeurs de la période en cours et celles des trois dernières
années.
Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer une valeur en cliquant sur le bouton
.
Les valeurs utilisées pour les calculs sont celles correspondantes à la période concernée.
Par exemple : pour un bulletin de janvier 2015, votre logiciel utilise le Plafond au 01/01/15 qui est 3170 et le
SMIC horaire au 01/01/15 à savoir 9.61.
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Création et mise en place d’un dossier
Contrôlez et modifiez le plan de paye
Lorsque vous avez créé votre dossier, vous avez récupéré un plan de paye contenant la majorité des éléments de base
nécessaires à l'établissement de vos bulletins.
Ces plans de paye modèles ont pour objectif de vous faciliter la tâche puisque vous n’avez plus qu’à vérifier et
éventuellement modifier ces éléments. Attardons-nous alors plus particulièrement sur certains d'entre eux.
Les variables
Menu BASES - commande VARIABLES
Les variables permettent de calculer le montant des rubriques et sont donc nécessaires pour établir et calculer les bulletins
de l'ensemble de vos salariés. Elles peuvent également être utilisées dans le calcul des cotisations.
On distingue deux types de variables :
•
les variables globales dont la valeur est commune à tous les salariés,
•
les variables salariés dont la valeur est propre à chacun.
Les Code et Libellé définis dans la fiche Variable sont ceux que vous retrouvez ensuite dans les fiches Salariés et/ou dans
les bulletins. C'est le Code de la variable qui est ensuite affecté dans les différentes fiches Rubriques, Cotisations et
Commentaires.
Pour modifier une variable, double-cliquez, dans la fenêtre liste Variables, sur la ligne de la variable
concernée.
Les variables globales
On parle de variable globale lorsque sa valeur est identique pour tous les salariés.
Dans ce cas, la case Propre au salarié est décochée.
Exemple
C'est le cas de la variable MTICKET Valeur du ticket restaurant. Si sa valeur change sur une période, modifiez-la avant
d'établir vos bulletins du mois.
La valeur du ticket restaurant est identique pour tous les
salariés : ne cochez pas cette case.
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Création et mise en place d’un dossier
Les variables salariés
On parle de variable salarié lorsque sa valeur est susceptible de changer d'un salarié à l'autre. Dans ce cas, la case Propre
au salarié est cochée.
Exemple
Prenons la variable NBTICKET NOMBRE DE TICKETS RESTAURANT. La valeur de la variable change d'une période à
l'autre puisqu'elle dépend d'une part du nombre de jours ouvrables sur la période et d'autre part, du nombre d'absences ou
de congés pris par le salarié.
Cochez cette case pour indiquer que la variable diffère d’un salarié à l’autre.
Cochez cette case si vous voulez que la variable
soit automatiquement remise à zéro d’un mois sur
l’autre.
Vous pouvez associer une cotisation, une rubrique, un commentaire à une variable salarié. Ainsi, l’application insérera
automatiquement dans le bulletin les éléments liés à la variable à condition que celle-ci soit différente de zéro.
1. Cliquez sur le bouton [Ajouter].
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez la cotisation, la rubrique ou le commentaire à associer.
3. Cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez à la fenêtre Variables.
Les options Cotisations, Rubriques, Commentaires sont cochées par défaut. Si vous les décochez,
vous désactivez leur affichage.
Les rubriques
Menu BASES - commande RUBRIQUES
Les rubriques correspondent aux lignes de bulletins, autres que les cotisations, intervenant avant le calcul du Salaire brut
(SBRUT) et après celui du Net imposable (SNETIMPO).
Exemple
Le schéma ci-dessous vous permet de voir comment sont généralement réparties les rubriques :
SBASE Salaire de base
R702 Absence pour congés payés
R703 Indemnités pour congés
R100 Prime d’ancienneté
= SBRUT Salaire brut
Cotisations
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Création et mise en place d’un dossier
= SNETIMPO Net imposable
R650 Remboursement frais de transports collectifs
R651 Indemnités kilométriques
R600 Tickets restaurant
R008 Acompte
= SNET Net a payer
La fenêtre Rubriques se compose de quatre onglets :
•
l'onglet Eléments de calcul où figurent les différents composants servant à calculer la rubrique ;
•
l'onglet Prise en compte où vous déterminez dans quel cumul le montant de la rubrique est intégré, en cochant les
options nécessaires ;
•
l'onglet Validité où vous indiquez les mois pour lesquels la rubrique ne doit pas être calculée ;
•
l'onglet Paramètres DADS dans lequel vous définissez les paramètres nécessaires au calcul de la DADS, à savoir si le
montant calculé de la rubrique entre dans le cumul des Frais professionnels, des Avantages en nature, des Avantages particuliers, des Autres revenus bruts, des Indemnités ou Primes versées aux salariés, etc.
1. Dans la zone Type, définissez comment le montant de la rubrique est intégré.
Normalement, seules les cotisations sont rattachées aux caisses à proprement parlé. Mais la notion de
caisse s'étendant à celle de tiers, certaines rubriques peuvent être également rattachées à une Caisse.
2. Choisissez une caisse à l'aide du bouton
.
Les caisses permettent aussi de transférer les montants des rubriques après le net imposable
(ACOMPTE VERSÉ, REMBOURSEMENT FRAIS TRANSPORTS COLLECTIFS, DIVERS + ou DIVERS
-) dans les comptes comptables correspondants.
Nous allons voir plus particulièrement l'onglet Eléments de calcul.
Ces boutons ouvrent des listes ou des fenêtres
permettant de paramétrer les zones correspondantes.
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Création et mise en place d’un dossier
3. Dans la zone Mode de calcul, sélectionnez le mode de calcul à prendre en compte.
4. Dans la zone Base et Taux, selon le mode de calcul retenu, déterminez les éléments de la formule.
Dans la zone soumis à table, indiquez la table à utiliser si besoin.
5. Dans la zone Résultat, contrôlez les informations définies.
6. La Part patronale d'une rubrique est calculée le plus généralement selon un taux fixe. Dans ce cas, saisissez le taux à
appliquer puis indiquez qu'il s'agit d'un taux en sélectionnant le symbole %.
Si la rubrique correspond à un montant fixe, c'est le cas par exemple pour les tickets restaurant, saisissez la valeur à
prendre en compte puis indiquez qu'elle est calculée en euros, en sélectionnant le symbole €.
Dans certains cas, la rubrique (part patronale et salariale) sera calculée en préparation du bulletin sous certaines conditions.
L'option Condition d'application doit être cochée afin que l’application tienne compte des conditions définies en
préparation du bulletin.
7. Sélectionnez l'élément qui doit être testé. Pour cela, cliquez dans le bouton [§] situé à droite de la zone. Il peut s'agir
d'une variable, d'une cotisation, d'une autre rubrique ou d'une formule de calcul.
8. Saisissez les valeurs en euros dans la zone Compris entre (borne inférieure incluse) et la zone Et (borne extérieure
exclue).
Vous pouvez aussi tester l'élément sur la valeur définie pour une variable ou une formule. Dans ce cas,
sélectionnez dans chaque zone la variable nécessaire en cliquant sur le bouton [§].
Les cotisations salariales et patronales
Menu BASES - commande COTISATIONS
Les cotisations sont utilisées dans le bulletin de salaire pour calculer les charges salariales et patronales à verser aux
organismes sociaux.
Créez les caisses correspondant aux organismes sociaux
Une caisse est normalement affectée à la cotisation afin que son montant :
•
soit pris en compte dans le calcul de l'état Charges à payer par caisse ainsi que l’état préparatoire DUCS.
•
soit imputé au compte comptable nécessaire lorsque vous voulez transférer l'écriture de paye en comptabilité.
1. Dans la fiche Cotisations, cliquez sur le bouton
dans la zone Caisse.
Vous accédez alors à la liste des différentes Caisses déjà existantes dans l'application.
2. Dans la fenêtre liste Caisses, cliquez sur le bouton [Créer]. Une nouvelle fiche apparaît à l'écran.
Une fois les zones de l’onglet Identification renseignées, contrôlez et vérifiez dans l’onglet Complément les numéros
de compte comptables définis par défaut, afin que les montants des cotisations y soient correctement imputés.
L’onglet IP et Mutuelle vous permet de rattacher à la caisse les contrats d’institution de prévoyance, de mutuelle ou
d’assurance.
Consultez le Manuel de référence, Menu Bases, Caisses pour obtenir tout le détail sur les caisses.
L’onglet Élément de calcul
Vérifiez les tranches utilisées comme base de calcul des cotisations
Les cotisations ne sont pas toujours calculées sur l'ensemble du salaire, mais sur une partie seulement de celui-ci. C'est ce
que l'on appelle une Tranche ; la limite supérieure étant représentée par le Plafond.
Un salaire mensuel est divisé en 4 tranches principales dont les valeurs, fixées par le gouvernement varient. Chaque année
le plafond de la Sécurité Sociale, déterminé par décret, est révisé.
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Création et mise en place d’un dossier
C'est au niveau de cette base de calcul des cotisations qu'intervient la règle des cumuls. Voir A propos de la règle des
cumuls, page 52.
•
Onglet Eléments de calcul - option Base patronale différente de la base salariale
Cochez cette option lorsque la base de calcul de la cotisation est différente pour le salarié et pour l’employeur.
La partie Condition d'application
Dans certains cas, la cotisation (part patronale et / ou part salariale) doit être calculée sous certaines conditions.
Exemple
La cotisation CDEDEX01 Déduction patronale heures exo 20 dont la partie Condition d'application se présente sous la
forme suivante :
•
Onglet Prise en compte - option Régularisation automatique
Lorsque cette option est cochée, la cotisation est soumise à la règle des cumuls qui permet d'obtenir annuellement les
mêmes charges pour des salaires identiques, sans tenir compte de leur répartition mensuelle.
L’onglet Déclarations
L’onglet Déclarations permet de définir les paramètres nécessaires au calcul de la DADS.
Exemple
Pour une cotisation de type C.S.G. /C.R.D.S., cochez l’option Base annuelle C.S.G. / C.R.D.S.
L’onglet DUCS
Cet onglet permet de définir les paramètres nécessaires au calcul de la DUCS dans l’état préparatoire DUCS (menu ETATS).
Voir L’état préparatoire DUCS, page 61.
Vous devez indiquer dans cet onglet le Code Types Personnel (CTP) correspondant à la cotisation sélectionnée. Dans la
zone Eléments, indiquez la base assujettie correspondant au CTP de la cotisation.
Puis, vous devez préciser si la cotisation fait partie du taux et/ou de l'assiette.
S’il s’agit d’une cotisation spécifique au C.I.C.E. (Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi), vous
devez cocher les options Élément de l'assiette et Autoriser le taux à zéro.
Consultez le Manuel de référence, Menu Bases, Cotisations pour obtenir tout le détail sur les cotisations.
Déclarez la convention collective à laquelle est rattachée la société
Menu BASES - commande CONVENTION COLLECTIVE
Une convention collective présente le code du travail dont dépend l'entreprise et les différentes catégories de salariés.
1. A partir de la fenêtre liste Convention collective, cliquez sur le bouton
de la barre d’actions pour définir la
convention collective dont relève la société. Cette information doit figurer sur les bulletins de salaire de vos employés.
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Création et mise en place d’un dossier
Dans l’onglet Tables, vous pouvez saisir les données de la grille de classification de votre Convention collective. Le test sur
le Salaire Minimum Conventionnel se basera entre autres sur ces critères.
Plusieurs conventions collectives peuvent être appliquées dans une même société.
2. Après avoir créé la convention collective, vous devez l'affecter à chaque salarié, dans l’onglet Salaires de la fiche salarié
(menu BASES - commande SALARIÉS).
La reprise de paye (reprise de cumuls)
Contexte
Vous reprenez la gestion d’un dossier de paye en cours d’année. Par exemple, de Janvier à Mars, vous gériez les payes sur
votre ancien logiciel et à partir du mois d’Avril, vous voulez reprendre cette gestion sur Ciel Paye..
Il est évident que si cette migration est proche de la date de clôture de l'exercice social, il est bien plus
simple d'opérer le changement au début du nouvel exercice.
Exemple : vous comptiez opérer la migration au mois de novembre. Dans la mesure du possible, il serait
plus simple de traiter les payes de décembre sur l'ancien système et de faire la migration en janvier N+1.
Les méthodes de la reprise de paye
Pour récupérer les cumuls antérieurs à la date de reprise, deux méthodes peuvent être appliquées :
1. La première méthode (préconisée par le service technique), consiste simplement à refaire les bulletins de paye depuis le
début de l'exercice.
2. La seconde méthode consiste à créer un bulletin unique par salarié sur la période allant du début de l’exercice jusqu’à la
date du changement de logiciel.
En pratique
Première méthode
1. A partir du menu BASES, commande SALARIÉS - Bouton [Créer], commencez par créer les salariés et dans l’onglet
Congés, renseignez les cumuls de congés des salariés (dans notre exemple, à fin décembre N-1). Voir Créez les fiches
des salariés, page 30.
2. A partir du menu BASES, commande PROFILS, établissez les profils salariés afin de personnaliser votre plan de paye et
de simplifier le déploiement de ce paramétrage dans les bulletins à créer. Voir Créez les profils correspondants, page 32.
3. Dans le menu GESTION DES BULLETINS, commande BULLETINS DE PAYE, en vous inspirant des bulletins de votre ancien
système, créez ceux de janvier. Voir Établissez les premiers bulletins de paye, page 41.
4. Générez les autres bulletins jusqu’au mois de la migration.
Même si cette méthode semble contraignante, elle présente de nombreux avantages. C'est un excellent exercice de prise
en main du logiciel, vous obtiendrez un dossier complet, enfin vous pourrez optimiser par la suite l'utilisation de toutes les
fonctions du logiciel :
•
éditions d'états récapitulatifs quelque soit la période,
•
sortie des attestations pré-remplies (Pôle Emploi, Maladie,…),
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Création et mise en place d’un dossier
•
établissement des déclarations (DUCS, DADS) par périodes ou annuelles,
•
vérifications des calculs par rapport à votre ancien système (particulièrement pour les cotisations et les exonérations).
Seconde méthode
Afin de simplifier cette saisie, il est conseillé de se procurer un journal de paye détaillé par salarié pour la
période à reprendre.
1. A partir du menu BASES, commande SALARIÉS, commencez par créer les salariés (lien vers Créer un salarié) et effectuez
les paramétrages nécessaires.
Vous devez ensuite créer un bulletin sur le mois précédent la date de reprise (dans notre exemple : Mars) dans lequel vous
renseignerez tous les cumuls. Voir Établissez les premiers bulletins de paye, page 41.
2. Dans le menu GESTION DES BULLETINS, commande BULLETINS DE PAYE, cliquez sur le bouton [Créer].
3. Dans l’onglet Variables du bulletin, saisissez les valeurs correspondant aux cumuls de ces éléments sur les mois allant
du début de l’exercice jusqu’à la période de bascule (dans notre exemple de Janvier à Mars).
Exemple :
Sur la variable SALBASE, Salaire mensuel de base, le cumul des salaires de base de janvier, février et mars sont à
renseigner.
4. Procédez ainsi pour toutes les variables y compris les variables de compteur d'heures et de plafond.
5. Dans l’onglet Lignes, vous pouvez forcer les valeurs que vous n'avez pas pu saisir au niveau des variables.
Exemple :
Vous n'êtes pas d'accord avec l'assiette de calcul d'une cotisation, il vous suffit de double-cliquer sur le montant pour passer
en mode saisie et corriger la valeur.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le bulletin cumulé.
Avant de générer le bulletin suivant, il est souhaitable de retourner dans la fiche de chaque salarié pour y
mettre à jour les cumuls des congés. Pour plus détails, consultez la rubrique Onglet Congés de l’Aide,
accessible à partir du menu ?.
Même si cette méthode semble plus rapide, elle présente les inconvénients suivants :
•
Impossibilité de sortir des états sur toutes les périodes de l'année.
•
Impossibilité de sortir des attestations pré-remplies complètes (Pôle Emploi, Maladie,…).
•
Difficultés dans l'établissement des déclarations (DUCS, DADS) par périodes ou annuelles.
•
Impossibilité de vérifier les calculs par rapport à votre ancien système.
Conclusion
Quelle que soit la méthode utilisée, afin de garder une certaine cohérence dans vos futures éditions ou traitements, il est
conseillé de pratiquer cette reprise y compris pour les salariés qui ne seraient plus présents au moment de la bascule, mais
qui auraient eu une période de présence sur l'exercice (ex: un salarié en CDD uniquement présent au mois de janvier).
Créez les fiches des salariés
Tous les salariés de votre entreprise doivent être enregistrés dans la base de l'application. Pour chaque salarié de la
société, vous devez créer une fiche contenant toutes les informations nécessaires à la réalisation de son bulletin de salaire.
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Création et mise en place d’un dossier
Recensez les différentes catégories de salariés et de services
Menu BASES - commande CATÉGORIES
Afin de faciliter la réalisation des bulletins de salaire, recensez dans un premier temps les différentes catégories de salariés
travaillant dans votre société. D'après l'emploi qu'occupe le salarié au sein de l'entreprise, une catégorie lui correspond.
Exemple
Stagiaire, employé, cadre, technicien, etc., font partie des statuts les plus courants d'une entreprise. Voir Créez une fiche
pour chaque salarié, page 33.
Cette commande vous permet de créer, modifier et supprimer des catégories professionnelles. Cette information est utilisée
lors de l'enregistrement de vos fiches salariés.
Pour chaque catégorie de salarié créée, vous devez obligatoirement indiquer l’unité de temps de travail et la durée de
travail mensuelle.
Les services
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution
Menu BASES - commande SERVICES
Cette commande vous permet de définir les différents services de votre entreprise.
Cette information est utilisée lors de l'enregistrement de vos fiches salariés.
La notion de Service permet une classification plus précise de l'ensemble de vos salariés. Si vous optez pour une gestion
de temps complète, cela peut faciliter la mise en place de vos plannings ainsi que l'ensemble de vos éditions relatives à
cette gestion de temps. Voir La gestion de temps, page 37.
Gérez les entrées et les sorties des salariés
Dans l’entreprise, toute arrivée ou tout départ d'un salarié s'accompagne de formalités administratives auxquelles
l'employeur doit se soumettre.
Afin de vous aider dans la réalisation de ces différentes opérations, qui peuvent parfois être fastidieuses, votre logiciel vous
propose deux assistants pour gérer de manière méthodique les entrées et sorties du personnel.
Assistant d'entrée d'un salarié
Menu BASES - commande ASSISTANT D’ENTRÉE D’UN SALARIÉ
ou à partir de l’onglet
- Bouton
- tuile Entrée du salarié
Cet assistant vous permet de créer en une seule opération à la fois la fiche d'un nouveau salarié et les documents
administratifs liés à son entrée dans l'entreprise, à savoir le contrat de travail et la D.P.A.E. (Déclaration Préalable à
l'Embauche).
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Création et mise en place d’un dossier
Assistant de sortie d'un salarié
Menu BASES - commande ASSISTANT DE SORTIE D’UN SALARIÉ
ou à partir de l’onglet
- Bouton
- tuile Sortie du salarié
Cet assistant vous permet de réaliser très rapidement les documents obligatoires que vous devez remettre au salarié lors de
son départ de l'entreprise, à savoir le dernier bulletin de salaire, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation
Pôle Emploi.
Consultez le Manuel de référence, Menu Bases - Salariés, Assistant d'entrée d'un salarié et Assistant de sortie d'un
salarié.
Créez les profils correspondants
Menu BASES - commande PROFILS
Ces différentes catégories de salariés présentes dans votre entreprise donnent lieu à des profils à partir desquels la création
des bulletins sera simplifiée.
En effet, un profil correspond à un bulletin type regroupant les éléments (cotisations, rubriques, etc.) communs à une même
catégorie de salariés (Cadre, Employé, Stagiaire, etc.).
La définition de profils permet de créer les bulletins d'une même catégorie de salariés sans avoir à redéfinir, à chaque fois,
l'ensemble des lignes composant le bulletin.
Votre logiciel est livré avec plusieurs profils par défaut qui correspondent aux principales catégories d'une entreprise. Si
certaines lignes de calcul diffèrent, il vous suffit tout simplement de les modifier ; il vous est également possible de créer
autant de profils que vous le souhaitez.
Un profil comporte des lignes de calcul spécifiques à cette catégorie de salarié ; vous pouvez ajouter ou supprimer des
lignes à ce profil. Mais gardez bien à l'esprit que le bulletin est calculé de manière descendante de la première à la dernière
ligne.
1. Pour modifier un profil, double-cliquez, dans la fenêtre liste Profils, sur la ligne du profil concerné.
Insère, dans le profil une ligne vierge au-dessus de celle sélectionnée.
Ouvre la liste de tous les éléments du bulletin
pouvant être insérés dans un profil.
Supprime, dans le profil, la ligne
sélectionnée.
2. Après avoir saisi les Code et Libellé du profil, établissez les différentes lignes qui composeront le bulletin des salariés
rattachés à ce profil.
3. Une fois que vous avez défini vos profils (ou vérifié ceux déjà existants dans l'application), vous allez les affecter à
chaque salarié (onglet Affectation de la fiche salarié), d'après la catégorie à laquelle il appartient.
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Création et mise en place d’un dossier
Créez une fiche pour chaque salarié
Menu BASES - commande SALARIÉS
La fiche Salarié regroupe tous les renseignements nécessaires à l'établissement d'un bulletin ; c'est donc un élément clé
dans une gestion de paye.
1. A partir de la fenêtre Liste des Salariés (Menu BASES - commande SALARIÉS), cliquez sur le bouton
d’actions.
Une nouvelle fiche apparaît.
de la barre
2. Dans l’onglet Etat civil, renseignez l'état civil du salarié et ses coordonnées.
3. Dans l’onglet Affectation, renseignez les différentes zones et affectez notamment un Profil au salarié.
Les boutons de ce type (appelés boutons liste) ouvrent
des fenêtres permettant de renseigner les zones correspondantes.
Le bouton Contrats/Historiques vous permet
de visualiser le contrat de travail en cours, de saisir les
anciens contrats, d’afficher les événements DADS-U
du salarié et les historiques salarié.
Pour inclure le salarié dans le calcul automatique de
l’effectif Fillon, cochez l’option et associez un mode de
calcul.
4. Dans l'onglet Salaires, définissez les informations nécessaires au calcul même du salaire.
Si plusieurs conventions collectives sont appliquées dans la société, choisissez celle à
laquelle le salarié est rattaché, en cliquant
sur ce bouton liste.
Le salaire que l'entreprise verse au salarié est défini, entre autres, d'après un barème à un type de paye bien particulier.
Dans la zone Type de paye :
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Création et mise en place d’un dossier
si le salarié est mensualisé...
... sélectionnez Mensuel. Cela signifie que le salarié effectue le même nombre d'heures que celui en vigueur dans la société
(défini dans les paramètres de la société) : en règle générale 151.67 h/mois depuis le passage aux 35 heures.
si le salarié effectue un nombre d'heures variable d'un mois à l'autre...
... sélectionnez Horaire. Son salaire est alors calculé selon la formule :
TXHOR (TAUX HORAIRE) X HMOIS (NOMBRE D'HEURES/MOIS).
si le salarié effectue un nombre d'heures différent de celui défini pour la société...
... sélectionnez Temps partiel. Le nombre d'heures travaillées est identique d'un mois à l’autre mais il est inférieur à celui
défini pour l'ensemble de la société. Son salaire correspond à la valeur de la variable SALBASE, définie pour le nombre
d'heures effectuées par mois.
si le salarié est payé aux points...
... sélectionnez Paye par points. Son salaire est calculé selon la formule : VALEUR DU POINT X NBPOINTS.
si le salarié ne fonctionne d'après aucune de ces formules...
... sélectionnez Autre. Dans ce cas, le salaire est calculé de la façon suivante : NOMBRE X BASE.
Tests sur les salaires
Le SMIC est le minimum en dessous duquel un salarié ne peut être rémunéré. Il faut donc vérifier que le salaire perçu par le
salarié est au moins égal à ce montant.
Vous pouvez aussi tester la valeur du Salaire Minimum Conventionnel (SMC). Dans ce cas, les éléments de la Convention
collective sont à renseigner manuellement à partir du menu BASES - commande CONVENTIONS COLLECTIVES - onglet Tables.
Le salaire de base sert de référence pour ces deux calculs. Si dans le salaire de base viennent s'ajouter des éléments
supplémentaires de paye, vous devez également les inclure dans le test (option Eléments du SMIC et/ou Eléments du
SMC cochée dans l'onglet Prise en compte des rubriques).
L'option Tester la valeur du SMIC est cochée par défaut.
Pour autoriser le test sur le SMC, cochez l'option Tester la valeur du Salaire Minimum Conventionnel.
Votre logiciel vous avertira lors du calcul de bulletin de paye si le salaire est en dessous de la valeur du SMIC, du SMC ou
des deux.
Si le salarié est en contrat à durée déterminé, vous devez indiquer la date de fin CDD et le motif de
recours à un CDD dans l’onglet Salaires.
Pour plus de détails sur cet onglet, consultez l’aide contextuelle.
5. Dans l'onglet Congés, vous consultez et mettez à jour les cumuls concernant les congés payés, les congés RTT, le
repos compensateur et vous gérez le Droit au CPF (Compte Personnel de Formation) et le Droit Individuel à la Formation (DIF) de chacun des salariés.
Droit au CPF
Lors du passage de votre dossier en 2015, la case Droit au CPF sera accessible dans l’onglet Congés de la fiche salarié.
Si l’option Droit au DIF était cochée dans le dossier 2014, l’option Droit au CPF sera automatiquement cochée dans le
dossier 2015.
6. Si vous gérez le CPF de votre salarié, cochez la case Droit au CPF.
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Création et mise en place d’un dossier
Les éléments de cette zone se mettent à jour en fonction des paramétrages préalables effectués dans les paramètres
société.
Toutefois, avant la création des bulletins de paye, vous devez impérativement renseigner les variables
propres à chaque salarié pour que les valeurs soient correctement mises à jour.
•
Solde antérieur : Nombre d'heures au titre du CPF acquis sur l'année antérieure.
•
Acquis sur N : Nombre d'heures au titre du CPF acquis sur l'année en cours.
•
Pris sur N : Nombre d'heures au titre du CPF pris.
•
Abondements : Nombre d’heures d’abondements attribué au salarié.
•
Solde : Nombre d'heures CPF restant à prendre.
Le solde se met à jour automatiquement selon les informations renseignées dans les autres
zones.
Pour des informations détaillées sur le Compte Personnel de Formation (paramétrage, gestion du droit au CPF),
reportez-vous à l’aide contextuelle.
Droit au DIF
7. Si le salarié remplit les conditions d'accès au DIF, cochez la case Droit au DIF dans l’onglet Congés.
•
Le salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) doit justifier d'un an d'ancienneté dans l'entreprise.
•
Le salarié en contrat à durée déterminée (CDD) doit justifier d'une période de 4 mois en CDD.
Dans ce cas, le DIF sera proratisé en fonction de la durée du contrat.
Les éléments de cette zone se mettent à jour en fonction des paramétrages préalables effectués dans les paramètres
société.
Toutefois, avant la création des bulletins de paye, vous devez impérativement renseigner les variables
propres à chaque salarié pour que les valeurs soient correctement mises à jour.
•
Solde DIF : Nombre d'heures au titre du DIF acquis sur l'année antérieure.
•
Acquis sur N : Nombre d'heures au titre du DIF acquis sur l'année en cours.
•
Pris sur N : Nombre d'heures au titre du DIF pris.
•
Solde : Nombre d'heures DIF restant à prendre.
Le solde se met à jour automatiquement selon les informations renseignées dans les autres
zones.
L’acquisition d’heures de DIF s’est arrêtée au 31 décembre 2014.
Pour des informations détaillées sur le Droit Individuel à la Formation (paramétrage, gestion du droit au DIF, clôture du
DIF), reportez-vous à l’aide contextuelle.
8. Dans l’onglet Banque, indiquez le mode de paiement utilisé pour le salaire et renseignez les coordonnées bancaires du
salarié si besoin.
9. Si vous souhaitez générer une DADS-U, certaines informations doivent être renseignées dans l'onglet Déclarations.
Ces informations renseignées en cours d'année sont mémorisées afin d'être transmises lors de la génération de la
DADS-U avec votre logiciel.
10. Vous pouvez associer au salarié des contrats de prévoyance, mutuelle et assurance dans l’onglet IP.
Pour obtenir plus d’informations sur ce paramétrage, consultez l’aide contextuelle en cliquant sur le bouton [Aide] de la
fiche Salarié.
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Création et mise en place d’un dossier
Dupliquez une fiche salarié
Menu BASES - commande SALARIÉS - Bouton [Dupliquer]
Vous pouvez dupliquer la fiche d'un salarié afin d'éviter de re-saisir les paramètres, ce qui s'avère très utile pour les salariés
qui ont le même profil, pour les remplaçants, etc.
Seuls les éléments communs sont dupliqués. Il ne vous reste plus qu'à saisir les données propres au salarié telles que son
nom, son adresse, sa date de naissance...
1. Sélectionnez une fiche qui se rapproche du nouveau salarié à saisir.
2. Cliquez sur le bouton [Dupliquer].
3. Dans la fiche du salarié qui s'affiche, complétez les zones vides.
Imprimez la fiche individuelle de chaque salarié
Une fois la fiche Salarié complétée, vous pouvez l'imprimer pour visualiser de manière claire et synthétique les principaux
renseignements afférents au salarié.
1. A partir de la fenêtre liste Salariés (Menu BASES - commande SALARIÉS), sélectionnez la fiche que vous souhaitez imprimer.
2. Le détail d'une fiche Salarié fait partie des formats d'impression déclarés en Favori. Vous pouvez directement cliquer sur
le triangle de sélection présenté en dessous de l'icône Aperçu et sélectionner le titre Fiche salarié.
Dans ce cas, vous n'accédez pas aux paramétrages généraux du document mais directement à la fenêtre d’aperçu
avant impression suivante :
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Création et mise en place d’un dossier
Pour modifier le format d'impression, activez la commande APERÇU AVANT IMPRESSION du menu DOSSIER.
3. Pour lancer l’impression, cliquez sur le bouton [Imprimer] de la barre d’actions.
La gestion de temps
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution
Menu BASES - commande GESTION DE TEMPS
Lors de la création d’un nouveau dossier, votre logiciel vous propose à la fin de l’assistant Top Départ de
choisir votre mode de gestion des absences.
Vous pouvez opter pour une gestion à partir du planning des vacances ou via le module de gestion de
temps.
Si vous avez choisi de gérer vos absences à l’aide du Planning des vacances (menu DOSSIER
commande PARAMÈTRES- PARAMÈTRES 1), cette fonction n’est pas accessible.
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Création et mise en place d’un dossier
La loi sur la réduction de la durée légale du temps de travail a fait apparaître, au sein des entreprises, de nouvelles formes
d'organisation du travail avec une gestion des horaires qui devient de plus en plus complexe de par la diversité de ces
derniers : horaires fixes, variables, libres, cycliques, décalés, modulaires, annuels, temps partiel.
Cette mise en place des 35 heures incite ces entreprises à avoir recours à de nouveaux outils de suivi et d'analyse du temps
afin d'en faciliter la gestion.
Il s'agit de prendre en compte non seulement les contraintes économiques, avec pour optique de mieux gérer la répartition
et le temps de travail, mais également les contraintes légales, avec un contrôle de ce temps de travail.
Le module de Gestion de temps intégré vous permet :
•
d'élaborer des modèles de plannings (hebdomadaires ou annuels),
•
d'effectuer le suivi des heures de travail des salariés de l'entreprise et de constater d'éventuels écarts entre le prévisionnel et le réalisé avec le planning Salarié,
•
d'analyser et contrôler les données mises en place à l'aide d'états spécifiques.
Mais, selon le mode de fonctionnement de votre entreprise, vous pouvez choisir de travailler avec tout ou partie du module
GESTION DE TEMPS. Par exemple, vous pouvez utiliser uniquement la partie Feuille de temps où vous n'enregistrez que les
différentes absences et/ou présences de vos salariés.
Enregistrez les modèles de plannings hebdomadaires
Menu BASES - commande GESTION DE TEMPS - MODÈLES DE PLANNING HEBDOMADAIRE
Cette commande sert à définir les horaires de la semaine en fonction des différents cycles de travail rencontrés dans
l'entreprise (périodes de sur-activités, de sous-activités ou bien encore horaires fixes toute l'année). Ces modèles de
planning servent à établir les plannings prévisionnels annuels, à partir desquels sont générés les plannings salariés.
Concevez vos plannings prévisionnels annuels
Menu BASES - commande GESTION DE TEMPS - MODÈLES DE PLANNING ANNUEL
Une fois les différents modèles de plannings hebdomadaires définis, vous pouvez établir vos plannings prévisionnels
annuels (menu BASES, commande GESTION DE TEMPS - MODÈLES DE PLANNINGS ANNUEL). Ils permettent d'établir un planning
commun à un ensemble de salariés ayant des horaires de travail identiques. Vous pouvez créer autant de planning
différents que vous le souhaitez. Il est effectivement très important de bien penser à tous les cycles de travail en vigueur
dans votre entreprise afin de faciliter la gestion de vos plannings salariés.
Déterminez les différentes natures d'écarts possibles
Menu BASES - commande GESTION DE TEMPS - NATURES D’ÉCARTS
Cette commande vous permet d'enregistrer les différentes natures d'écarts possibles. En effet, lors de la saisie des feuilles
de temps, des écarts entre le prévisionnel et le réalisé pourront être constatés. Pour que ces écarts soient correctement
ventilés dans les bulletins de paye de vos salariés, vous devez enregistrer, au préalable, les différentes rubriques de paye
qui leur seront affectées.
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Création et mise en place d’un dossier
Rattachez un modèle de planning à un salarié
Menu BASES - commande GESTION DE TEMPS - PLANNING SALARIÉS
Le planning prévisionnel salarié sert à gérer, à la semaine ou à la journée, les heures de travail prévues pour chaque salarié.
Un modèle de planning annuel est affecté à chaque salarié afin que son propre planning puisse être mis en place. Ce
planning (à partir duquel est mis en place le «prévisionnel») sert de référence pour les feuilles de temps (qui représentent le
«réalisé»).
Selon le fonctionnement de la société, le niveau d'activité ou le poste qu'il occupe, un salarié pourra être rattaché à plusieurs
modèles de planning (mensuels ou hebdomadaires).
Enregistrez vos feuilles de temps
Menu BASES - commande GESTION DE TEMPS - FEUILLES DE TEMPS
Une fois ces différentes phases de préparation effectuées, vous pouvez procéder à la saisie des feuilles de temps de vos
salariés. Cette feuille de temps vous permet de gérer les heures de travail réellement effectuées par le salarié ; le
prévisionnel est comparé au réalisé ; de là peuvent apparaître certains écarts susceptibles de provenir d'absences, de
congés, de maladie, de RTT ou bien encore d'heures supplémentaires.
Saisie décentralisée des feuilles de temps
Menu BASES - commande GESTION DE TEMPS - BORDEREAU DE SAISIE EXCEL
Les feuilles de temps vous permettent de gérer les heures de travail réellement effectuées par le salarié. Pour vous
permettre d'effectuer une saisie décentralisée des feuilles de temps, votre logiciel vous donne la possibilité de générer un
bordereau de saisie Excel.
Pour des informations détaillées sur la Gestion de temps, reportez-vous à l’aide de l’application.
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Création des bulletins et traitements
Création des bulletins et traitements
Établissez les premiers bulletins de paye
Rappels
Vous venez de mettre en place tous les éléments de bases nécessaires à votre dossier. Vous êtes maintenant prêt à établir
les premiers bulletins de salaire de vos employés.
Nous vous rappelons qu'un bulletin de paye est divisé en trois grandes parties :
Le calcul du BRUT
Le salaire brut ne correspond pas à la somme que le salarié va percevoir. C'est le salaire à partir duquel l'entreprise va
effectuer un certain nombre de retenues pour le compte des caisses de cotisations. Ce calcul du Brut est établi d'après un
Salaire de base auquel s'ajoutent des heures supplémentaires, des primes, etc. et/ou alors sont déduits des heures ou jours
d'absence.
Le calcul du NET IMPOSABLE
Il correspond au Salaire brut auquel ont été déduites les différentes cotisations.
C'est ce salaire imposable qui figure sur la déclaration de revenus.
Le calcul du NET A PAYER
Le Net à payer correspond à la somme finale que le salarié perçoit. Une fois le Net imposable calculé, d'autres montants
intermédiaires peuvent intervenir pour le calcul du Net à payer. Des remboursements de frais de transports collectifs ou de
déplacement seront ajoutés au Net imposable ; pour ce qui est des tickets restaurant ou des acomptes versés au salarié au
cours du mois, ces montants seront défalqués du Net imposable.
L'assistant Top Bulletin
Menu GESTION DES BULLETINS - commande TOP BULLETIN
Cet assistant vous permet de créer un bulletin de paye rapidement.
Avant de lancer cet assistant, assurez-vous que le paramétrage des éléments de base du dossier
(cotisations, rubriques, variables, etc.) est correct.
Choisissez la période de création du bulletin
Dans la première étape de l’assistant, la période en cours est proposée par défaut comme Période de création des bulletins.
1. Vérifiez cette période puis cliquez sur le bouton [Suivant].
Si cette période ne vous convient pas, modifiez-la. Si vous établissez un bulletin de salaire à la semaine par exemple,
définissez ensuite la date de Début de la période et celle de Fin.
Cliquez sur le bouton [Aide] pour obtenir plus d'informations sur la commande en cours.
Cliquez sur le bouton [Annuler], pour quitter l'assistant sans enregistrer les modifications effectuées.
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Création des bulletins et traitements
Choisissez le salarié pour lequel un bulletin doit être créé
2. Si vous avez déjà créé la fiche salarié correspondant au salarié pour lequel vous créez le bulletin, sélectionnez cette
fiche en cliquant sur le bouton liste
situé à la fin de la zone.
Dans le cas contraire, cliquez sur le bouton salarié. La fenêtre Assistant d'entrée d’un salarié s'affiche vous permettant de
créer la fiche.
Consultez le Manuel de référence, Menu Bases, Salariés - Assistant d'entrée d'un salarié.
Choisissez la méthode de génération du bulletin
3. Choisissez la méthode de génération du bulletin en cochant l’une des options proposées, puis cliquez sur le bouton [Suivant].
Bulletin précédent
Une fois le premier bulletin créé pour un salarié, la meilleure option pour créer le bulletin du mois suivant consiste à le
générer à partir du bulletin précédent. Les variables et les informations propres à chaque salarié, définies dans les bulletins
de la période précédente, sont reportées sur la période en cours.
Profil salarié
Le bulletin est créé d'après le profil affecté à chaque salarié. Cette option est particulièrement rapide et intéressante lors de
la création du premier bulletin ou de celui d'un salarié entré en cours d'année.
Bulletin vide
Vous devez procéder à l'insertion de toutes les lignes de chaque bulletin. Cette opération peut s'avérer fastidieuse et source
d'erreurs. Si vous voulez l'utiliser, nous vous conseillons de récupérer un profil une fois le bulletin créé.
Si le bulletin précédent du salarié sélectionné n'a pas été validé, une fenêtre s'affiche et vous le rappelle.
Validez le bulletin en cliquant sur le bouton [Valider].
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Création des bulletins et traitements
Saisissez les variables du bulletin
4. Cliquez dans les zones de la seconde colonne pour modifier le montant des variables correspondantes.
Il s'agit de variables correspondant à un mois de travail complet.
Exemple
Bulletin du salarié LEPIC pour le mois de juin 2015 du 01/06/2015 au 30/06/2015.
Dans le cas d'un salarié rentré dans l'entreprise en cours de mois, le logiciel détectera sa date d'entrée et effectuera
automatiquement la différence.
Ajoutez une variable
1. Pour introduire une variable dans le bulletin, cliquez sur le bouton [Insérer].
2. Dans la fenêtre Variables, sélectionnez la variable de votre choix puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Voir Les
variables, page 24.
Si un élément (cotisation, rubrique, commentaire) est associé à la variable, celui-ci sera
automatiquement insérée dans le bulletin de paye.
Supprimez une variable
Pour supprimer une variable, cliquez sur le bouton [Supprimer].
Déplacez une variable
Les boutons [Haut] et [Bas] permettent de déplacer la variable sélectionnée.
Rétablissez le paramétrage original
1. Cliquez sur le bouton [Rétablir] pour revenir au paramétrage original des variables.
Vous rétablissez alors la dernière liste enregistrée. Cette liste de variables est personnalisable par salarié.
2. Cochez les cases Calculer le bulletin et Imprimer le bulletin si vous souhaitez effectuer ces opérations. Si vous imprimez le bulletin, spécifiez le format d'impression à utiliser en cliquant sur le bouton [Modèles].
Par la suite, vous pourrez imprimer un bulletin en cliquant sur l'icône Imprimer
bulletin et en choisissant le modèle de bulletin à utiliser.
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de la fenêtre du
43
Création des bulletins et traitements
3. Lancez la création du bulletin en cliquant sur [Terminer].
Après avoir créé et contrôlé le bulletin, vous devez le valider.
La gestion automatique des IJSS
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution
Ciel Paye Évolution vous permet de gérer et calculer automatiquement les indemnités journalières de sécurité sociale
(IJSS).
La gestion automatique des IJSS sur le net concerne les salariés dont le type de paye est Mensuel,
Horaire, Par points.
Paramétrage des IJSS
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - onglet IJSS
Vous définissez ici le mode de calcul des IJSS et paramétrez tous les éléments qui sont pris en compte dans le calcul de ces
indemnités (en cas d'arrêt de travail).
Mode de calcul des IJSS
1. Indiquez si le salarié bénéficie d'un maintien de salaire sur le brut ou sur le net.
2. En cas de Subrogation (l’employeur perçoit les indemnités), cochez la case correspondante.
Paramétrages
Les informations de cette zone dépendent du type de Maintien de salaire pratiqué.
3. Renseignez en fonction de votre convention collective, les rubriques et les variables qui participent au calcul des IJSS.
4. Pour cela, cliquez sur le bouton
. La fenêtre ouvre la liste des rubriques ou des variables.
5. Sélectionnez, les rubriques associées :
•
au maintien de salaire,
•
aux IJSS déduites,
•
aux IJSS versées,
• au montant de la retenue pour garantie du net.
6. Sélectionnez, les variables associées :
•
au maintien du salaire,
•
aux IJSS,
•
au montant de la retenue pour garantie du net.
Une rubrique ne peut être sélectionnée qu'une fois. Les rubriques sélectionnées ici seront insérées dans
le bulletin de salaire. Les variables sont prises en compte dans le calcul des rubriques.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
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Création des bulletins et traitements
Dans le bulletin
Fiche Bulletin de paye - Onglet IJSS
Vous retrouvez dans cet onglet les paramètres IJSS qui seront pris en compte dans le calcul du bulletin.
Dans la zone Préparation du bulletin vous pouvez visualiser les informations liées à une période d'arrêt de travail.
Le montant du salaire maintenu est automatiquement calculé. Si vous effectuez une modification cette
zone sera automatiquement actualisée.
1. Dans la zone IJSS, saisissez le montant net des IJSS puis appuyez sur la touche <Tab> pour lancer le calcul.
2. Si c'est l'employeur qui les perçoit (Subrogation), cochez l’option L’employeur perçoit les IJSS.
Les données présentées dans les zones Maintien de salaire, Rubriques rattachées et Variables rattachées sont
accessibles à partir des paramètres IJSS.
Voir Paramétrage des IJSS, page 44.
Si vous les avez déjà paramétrées, ces zones seront automatiquement renseignées.
Pour des informations détaillées sur la Gestion automatique des IJSS, reportez-vous à l’aide contextuelle de
l’application - Rubrique Indemnités journalières de Sécurité Sociale.
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Création des bulletins et traitements
Validez les bulletins de la période
Une fois les bulletins établis et calculés, vous pouvez les valider.
Si vous n'avez pas validé les bulletins de la période, vous pouvez...
...modifier les informations du bulletin
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, double-cliquez sur celui que vous souhaitez ouvrir.
2. Dans la fenêtre Bulletin, apportez les modifications nécessaires.
...calculer un bulletin
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, double-cliquez sur celui que vous souhaitez ouvrir.
2. Dans la fenêtre Bulletin, cliquez sur le bouton [Calculer] pour obtenir le résultat des modifications que vous avez effectuées sur les lignes.
...effectuer le calcul du bulletin à l'envers
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, double-cliquez sur celui que vous souhaitez ouvrir.
2. Dans la fenêtre Bulletin, cliquez sur le bouton [Options] et sélectionnez l'option Paye inversée.
3. Saisissez le montant Net à payer à partir duquel le bulletin va être calculé.
... générer un profil d'après le bulletin
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, double-cliquez sur le bulletin du salarié à partir duquel vous souhaitez générer le profil.
2. Dans la fenêtre Bulletin, cliquez sur le bouton [Profil], puis sélectionnez la commande GÉNÉRER.
... imprimer un bulletin
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, double-cliquez sur celui que vous voulez imprimer.
2. Cliquez sur le bouton
.
... supprimer un bulletin
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, sélectionnez celui que vous souhaitez supprimer.
2. Activez la commande SUPPRIMER du menu EDITION ou CONTEXTUEL.
... valider un bulletin
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, sélectionnez celui ou ceux que vous voulez valider.
2. Activez la commande VALIDER du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
Si vous avez validé les bulletins de la période, vous pouvez...
... imprimer un bulletin
1. Dans la fenêtre liste des bulletins, double-cliquez sur celui que vous voulez imprimer.
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Création des bulletins et traitements
2. Cliquez sur le bouton
.
... créer les bulletins de la période suivante
A partir de la fenêtre liste des bulletins, activez la commande CRÉER du menu EDITION ou CONTEXTUEL.
Effectuez le paiement des salaires
Le versement des salaires à vos employés peut être réalisé de différentes façons : par chèque ou par virement direct sur un
compte bancaire et de façon plus rare, en espèces.
Le paiement des salaires par virement automatique étant l’un des plus utilisés, nous allons voir comment il s'effectue à partir
de votre logiciel.
Créez les comptes bancaires
Menu BASES - commande BANQUE
1. A partir de la fenêtre liste Banques (Menu BASES - commande BANQUES), cliquez sur le bouton
d’actions. Une nouvelle fiche apparaît.
de la barre
L’adresse e-mail de l’agence bancaire permet de faire parvenir
les ordres de virement de salaires à votre banque directement
via votre messagerie.
2. Saisissez les informations relatives à la banque avec laquelle vous travaillez.
Si vous êtes rattaché à plusieurs banques, il vous faut créer une fiche Banque pour chacune d'elle.
Une fois votre organisme payeur enregistré dans la base, vous devez le rattacher à chacun de vos salariés payés par
virement :
3. Ouvrez la fiche Salarié (Menu BASES - commande SALARIÉS - double-clic sur la ligne du salarié concerné).
4. Cliquez sur l'onglet Banque.
5. Dans la zone Organisme payeur, indiquez le code de la banque concerné.
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Création des bulletins et traitements
Éditez l'état des paiements
Menu ÉTATS - commande PAIEMENTS
1. Activez la commande PAIEMENTS du menu ÉTATS pour obtenir un état récapitulatif de vos paiements.
La date de valeur est utilisée comme date de l’ordre de virement et
de la génération du fichier.
Si votre société possède plusieurs comptes dans différentes
banques, sélectionnez la banque pour laquelle vous éditez
l’état des paiements.
Choisissez la norme bancaire que vous utilisez pour effectuer les ordres de virements des salaires : SEPA, Association Française de Banques (AFB) ou Banque
De France (BDF).
2. Dans la fenêtre Etat des paiements, déterminez les critères de sélection de votre état.
3. Cliquez sur le bouton
.
Transférez les ordres de virement à votre banque
C'est à partir de la fenêtre Aperçu de l'état des paiements que s'effectue le transfert des ordres de virement à votre
banque.
Cliquez sur le bouton
CONTEXTUEL.
de la barre d’actions ou activez la commande VIREMENTS DES SALAIRES du menu
Vous accédez à la fenêtre Ordre de virement.
4. Sélectionnez le mode de transfert parmi les options proposées : Fichier, Etebac 3 immédiat, Etebac 3 différé, e-mail.
5. Quel que soit le mode de transfert, le fichier des ordres de virement est enregistré à l’emplacement de votre choix. Cliquez sur le bouton
pour définir cet emplacement
Une fois le traitement terminé, un bordereau d'accompagnement est automatiquement présenté à l'écran. En imprimant ce
bordereau (par le bouton Imprimer de la barre d'actions) vous conservez ainsi un justificatif sur papier de l'ordre de
virement que vous avez transmis à votre banque.
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Création des bulletins et traitements
Transférez les écritures de paye en comptabilité
A la fin de chaque mois, après avoir contrôlé et validé les bulletins de la période, vous pouvez générer l'écriture de salaire
de la période en cours ainsi que l'écriture de paiement correspondante. Ces écritures peuvent être ensuite transférées vers
Ciel Compta dans lequel vous les récupérez.
Saisissez les comptes de comptabilité générale
Pour que les écritures de salaires et de paiements soient correctement générées, vous devez vérifier, dans un premier
temps, le paramétrage des comptes comptables utilisés. Cette phase de paramétrage, qui s'effectue avant le premier
transfert, n'est à réaliser qu'une seule fois.
Par la suite, vous n'aurez à revenir sur ce paramétrage uniquement dans le cas d'une modification éventuelle, comme la
création d'un nouveau compte comptable, par exemple.
Ces comptes de comptabilité générale sont déclinés de la façon suivante.
Pour les salariés
Les comptes salariés sont définis dans l'onglet Divers de la fiche Salarié :
•
Compte Brut (641000 par défaut) dans lequel sont imputés les montants du Brut,
•
Compte Net à payer (421000 par défaut) dans lequel sont imputés les montants Net à payer de chacun des salariés.
Pour les cotisations
Les comptes caisses rattachées aux cotisations sont définis dans l'onglet Comptabilité de la fiche Caisse :
•
Compte Charge patronale dans lequel sont imputés les montants des cotisations patronales,
•
Compte Part salariale dans lequel est imputé le montant des cotisations salariales,
•
Compte Part patronale dans lequel est imputé le montant des cotisations patronales. Ce compte correspond à la
contrepartie des comptes de charges patronales.
Pour les rubriques
Vous ne paramétrez dans ce même onglet Comptabilité que les caisses rattachées aux rubriques diverses après
cotisations, n'étant pas Élément du brut et venant après le Net imposable.
Deux cas de figure se présentent :
•
si la rubrique ne calcule pas de part patronale (acompte, remboursement de frais, etc.), vous définissez uniquement le
Compte Part salariale ;
•
si la rubrique calcule une part patronale (tickets restaurant), vous définissez le Compte Charge patronale et le Compte
Part patronale.
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Création des bulletins et traitements
Générez les écritures comptables de salaire et de paiement
Après avoir contrôlé des différents comptes comptables à utiliser, vous pouvez générer les écritures les écritures de salaire
et de paiement.
Chaque mois, après avoir vérifié et validé les bulletins de la période puis contrôlé les différents comptes comptables à
utiliser, vous pouvez générer les écritures comptables de vos données de paye.
1. Activez la commande JOURNAL COMPTABLE du menu TRAITEMENTS.
2. A partir du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL (clic droit), sélectionnez la commande GÉNÉRER ÉCRITURES puis l’option
Ecritures de salaire et de paiement.
La plupart des zones de la fenêtre qui s'ouvre sont renseignées par défaut. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.
Cette date correspond à la date du jour.
Cette option permet de générer à nouveau les écritures de salaires et de paiements pour la période de paye, en tenant compte de tous les bulletins établis,
même s’ils ont déjà fait l’objet d’un précédent transfert.
Si vous avez généré l'écriture du CICE pour la même période, les bulletins ont
été comptabilisés. Dans ce cas, cette option doit être cochée pour pouvoir générer les écritures de salaires et de paiements.
Cette option est cochée par défaut si l'analytique est renseignée dans
votre dossier. Les écritures comptables sont éclatées en fonction des
codes analytiques
La zone « Ecritures à générer » n’est pas disponible dans Ciel Paye.
Zone Ecritures à générer
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution
3. Dans la zone Ecritures à générer, précisez les écritures que vous souhaitez générer dans ce journal comptable:
•
écritures de salaires : ce sont les écritures correspondant aux charges de personnel.
Par défaut, le code du Journal dans lequel est imputée les écritures de paye est SA mais vous pouvez le modifier car il
doit correspondre à celui créé en comptabilité.
• et/ou les écritures de paiement : à savoir celles correspondants aux paiements effectués aux salariés.
4. Validez la génération des écritures en cliquant sur [OK].
Toutes les lignes d'écritures sont alors présentées. A ce stade, il est impossible de modifier une des lignes d'écritures ; seule
une impression est possible.
A partir de la liste des bulletins de salaire, la case est cochée dans la colonne Comptabilisé et indique que les écritures
comptables ont été générées pour la période concernée.
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Création des bulletins et traitements
Transférez les écritures comptables
Une fois les écritures comptables générées, vous pouvez effectuer son transfert vers la comptabilité.
Si vous possédez Ciel Compta
1. Activez la commande TRANSFÉRER VERS CIEL COMPTA du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
2. Indiquez le chemin d'accès où est installé Ciel Compta ou cliquez sur le bouton
sociétés gérées dans Ciel Compta vous sont alors proposés.
pour le rechercher. Les noms des
3. Sélectionnez celle vers laquelle vous souhaitez transférer les écritures.
4. Si le format d'import n'a pas été automatiquement sélectionné, cliquez dans la liste déroulante et choisissez-en un :
•
Ma comptabilité Ciel : il s'agit du format RImport. Ce format est reconnu par les logiciels de comptabilité Ciel et permet
de récupérer les répartitions analytiques.
•
Ciel Compta Dos.
Le format Ximport vous permet d’importer un fichier ASCII (format standard TXT reconnu par la majorité
des éditeurs de texte) contenant des écritures. Le nom du fichier est : XIMPORT.TXT.
5. Cliquez sur [OK] pour valider le transfert.
Si vous transférez vos écritures vers un logiciel utilisant le format de fichier Ciel
Si Ciel Compta n'est pas installé sur votre disque dur, vous pouvez conserver les écritures comptables de la période en
cours dans un fichier au format Ciel ASCII, nommé XIMPORT.TXT, que vous pouvez copier dans un répertoire sur votre
disque dur ou sur un support (clé USB, disque dur externe....).
Dans ce cas, indiquez le chemin d'accès au répertoire dans lequel vous voulez copier le fichier.
Si vous possédez un autre logiciel de comptabilité...
Activez la commande EXPORTER du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
Vous pouvez alors exporter vos écritures de paye via un fichier au format ASCII, dont vous définissez la structure en
choisissant le nom des champs à exporter.
Quelques mots sur la validation groupée...
Vous pouvez enchaîner en une seule et même opération la validation des bulletins ET le transfert des écritures en
comptabilité. Cette opération s'effectue directement à partir de la fenêtre liste des bulletins (menu GESTION DES BULLETINS commande BULLETINS DE PAYE).
1. Sélectionnez tous les bulletins devant être validés et marquez-les en activant la commande MARQUER du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
2. Activez la commande VALIDATION GROUPÉE du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
3. Dans la fenêtre Validation groupée, cochez la case Transférer les écritures en comptabilité.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement.
Les écritures de salaire et de paiement sont alors générées d'après les bulletins qui vont être validés et le transfert en
comptabilité du fichier des écritures est également réalisé.
Ce transfert est en tous points identique au traitement que vous effectuez à partir de la commande JOURNAL COMPTABLE du
menu TRAITEMENTS.
Voir Générez les écritures comptables de salaire et de paiement, page 50.
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Création des bulletins et traitements
A propos de la règle des cumuls
La règle des cumuls est une notion importante pour comprendre comment les valeurs des tranches utilisées comme Base
de calcul des cotisations peuvent être automatiquement modifiées dans le bulletin sur un mois donné.
Cette règle des cumuls est obligatoire. La régularisation des planchers et plafonds de sécurité sociale est normalement
réalisée en fin d’année. Dans ce cas, il se peut que des écarts importants apparaissent, tant pour le salarié que pour
l'employeur. Toutefois, l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) autorise les entreprises à effectuer
cette régularisation tous les mois et permet ainsi d’éviter des écarts trop importants.
Principe
Il s'agit d'éviter que le salarié et l'employeur cotisent sur une tranche supérieure pour un mois donné, alors qu'ils n'ont pas à
le faire si le Salaire Brut cumulé depuis le début de l'année est inférieur aux cumuls des planchers et plafonds.
Exemple 1
Le plafond mensuel Tranche A de la Sécurité Sociale est défini à 3 129 € au 01/01/2014. Le Salaire Brut mensuel d'un
salarié est de 2 850 €. Dans ce cas, la valeur de la Tranche A est égale à la valeur du Salaire Brut, soit 2 850 €.
Au mois de mars, le salarié touche une prime exceptionnelle de 300 €.
Sans régularisation automatique
La salarié et l'employeur vont cotiser au mois de mars sur la tranche B dont la base sera calculée ainsi pour toutes les
cotisations concernées : Tranche B (2 850 € + 300 €) - 3 129 € = 21 €
En appliquant mensuellement la règle des cumuls
Le Salaire Brut est cumulé de mois en mois puis comparé au cumulé du plafond.
Brut
Brut cumulé
Plafond TA cumulé
Base TA
mensuelle
Base TA cumulée
Janvier
2 850 €
2 850 €
3 129 €
2 850 €
2 850 €
Février
2 850 €
5 700 €
6 258 €
2 850 €
5 700 €
Mars
3 150 €
8 850 €
9 387 €
3 150 €
8 850 €
Il apparaît clairement que sur les trois premiers mois de l'année le Salaire Brut cumulé est inférieur au plafond cumulé de la
Tranche A.
Au mois de mars, selon la règle des cumuls, la valeur de la tranche A 3 129 sera modifiée par 3 150 dans le bulletin selon la
formule suivante :
Tranche A =
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Cumul brut
-
Base TA cumulée à M-1 (février dans notre exemple)
8 850 €
-
5 700 €
= 3 150 €
52
Création des bulletins et traitements
Exemple 2
Voyons maintenant comment la régularisation des planchers et plafonds est calculée si le salarié touche une nouvelle prime
exceptionnelle de 1 290 euros au mois de mai.
Brut
Brut cumulé
Plafond TA cumulé
Base TA mensuelle
Base TA cumulée
Janvier
2 850 €
2 850 €
3 129 €
2 850 €
2 850 €
Février
2 850 €
5 700 €
6 258 €
2 850 €
5 700 €
Mars
3 150 €
8 850 €
9 387 €
3 150 €
8 850 €
Avril
2 850 €
11 700 €
12 516 €
2 850 €
11 700 €
Mai
4 140 €
15 840 €
15 645 €
3 945 €
15 645 €
Dans ce cas le calcul du Salaire Brut étant supérieur au cumul du plafond de la tranche A, le salarié cotise en tranche B. Les
bases des cotisations sont modifiées dans le bulletin.
Tranche A =
Tranche B =
Plafond TA cumulé
-
Base TA cumulée à M-1 (avril dans notre exemple)
15 645 €
-
11 700 €
Salaire Brut
-
Tranche A
4 140 €
-
3 945 €
= 3 945 €
= 195 €
Exemple 3
Si le salarié ne touche pas de prime le mois suivant, les plafonds sont de nouveau régularisés.
Brut
Brut cumulé
Plafond TA cumulé
Base TA mensuelle
Base TA cumulée
Janvier
2 850 €
2 850 €
3 129 €
2 850 €
2 850 €
Février
2 850 €
5 700 €
6 258 €
2 850 €
5 700 €
Mars
3 150 €
8 850 €
9 387 €
3 150 €
8 850 €
Avril
2 850 €
11 700 €
12 516 €
2 850 €
11 700 €
Mai
4 140 €
15 840 €
15 645 €
3 945 €
15 645 €
Juin
2 850 €
18 690 €
18 774 €
3 045 €
18 690 €
Au mois de juin, le cumul du Salaire brut est inférieur au cumul du plafond de la tranche A. La tranche A est donc égale à 18
690 € - 15 645 € = 3 045 €. Pour tenir compte des régularisations antérieures, la valeur de la tranche B sera donc
recalculée.
Dans cet exemple, la tranche B n'a plus besoin d'être appliquée. La base de calcul de la tranche B sera égale à - 195 euros
afin de remettre la Base Tranche B cumulée à zéro.
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Création des bulletins et traitements
Conditions d'application de la règle des cumuls
Chaque mois, quand cela est nécessaire, votre logiciel régularise automatiquement la valeur mensuelle des planchers et
plafonds :
•
si les cotisations sont saisies dans le bulletin du salarié,
•
et si l'option Régularisation automatique est cochée.
Voir Vérifiez les tranches utilisées comme base de calcul des cotisations, page 27.
Dans nos exemples, nous avons vu ce qu'il se passait au niveau de la tranche A. Mais, bien entendu,
cette régularisation s'applique en cascade à toutes les tranches utilisées dans les bases de calcul des
cotisations, y compris celles utilisées pour le calcul de la taxe sur les salaires.
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Les impressions
Les impressions
Principes généraux des impressions
Les différents types d’impression
On distingue trois types d'impression.
Les états standards
Les états standards correspondent à toutes les éditions que vous pouvez calculer et imprimer par les commandes du menu
ETATS ou par les icônes correspondantes, présentées dans la barre de navigation.
Les listes
Les listes correspondent aux éléments du paramétrage de paye (caisses, variables, rubriques, cotisations, etc.), que vous
obtenez par les commandes du menu BASES, ainsi qu'aux bulletins de paye et aux historiques des bulletins.
Pour imprimer une liste, vous devez activer la commande correspondante.
Exemple
Lors de la mise en place d'un nouveau dossier, vous imprimez les listes nécessaires pour obtenir les derniers éléments
définis. Par exemple, activez la commande CAISSES pour imprimer la liste de toutes les caisses existantes.
Les documents
Des documents prédéfinis sont fournis avec votre logiciel pour vous permettre d'imprimer le détail des éléments du
paramétrage de paye (détail d'une fiche Salarié par exemple).
De la même manière, pour imprimer les bulletins de paye, plusieurs modèles de documents prédéfinis sont fournis avec
votre logiciel.
Contrairement aux listes, le format et la présentation des documents prédéfinis ne peuvent pas être
modifiés.
Préalablement à l'impression de n'importe quel type d'édition, vous devez vérifier et modifier, si besoin est, certains
paramétrages nécessaires à l'impression.
L’imprimante
Configurez une imprimante
Le paramétrage des imprimantes utilisées pour imprimer les documents, listes et états doit être effectué au niveau du
système d'exploitation Windows en sélectionnant le menu DÉMARRER, puis les commandes PARAMÈTRES et IMPRIMANTES.
Consultez le manuel de votre système d'exploitation Windows pour plus de détails.
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Les impressions
Choisissez une imprimante
Lorsque vous demandez une impression, votre logiciel utilise par défaut l'imprimante déclarée dans Windows.
Si plusieurs imprimantes sont reliées à votre ordinateur, vous pouvez choisir celle que vous voulez utiliser :
•
par le bouton [Editer] depuis la commande IMPRIMER du menu DOSSIER, préalablement à l'impression d'un état,
•
ou dans l'onglet Imprimante auquel vous accédez par le bouton [Editer] depuis les commandes IMPRIMER et APERÇU
AVANT IMPRESSION d'une liste ou d'un document.
Vous pouvez assigner une imprimante spécifique à un modèle de document. Pour cela, dans l’onglet Imprimante, cochez
l’option Propre au document.
Le mode Aperçu avant impression
Le mode Aperçu avant impression vous permet de consulter l'édition à l'écran, telle qu'elle s'imprimera sur papier, qu'il
s'agisse d'un état, d'une liste ou d'un document.
Lorsque la fenêtre Aperçu est ouverte, vous pouvez modifier les options générales d'impression pilotées
par Windows par la commande MISE EN PAGE du menu DOSSIER.
Demandez l'aperçu avant impression d'un état
1. Activez une des commandes du menu ETATS.
2. Dans la fenêtre de sélection des données, cliquez sur le bouton Aperçu
.
Demandez l'aperçu avant impression d'une liste ou d'un document
Menu DOSSIER - commande APERÇU AVANT IMPRESSION
Lorsque la liste ou le document est ouvert, activez la commande APERÇU AVANT IMPRESSION du menu DOSSIER ou cliquez
dans la barre d'outils sur l'icône correspondant.
L'aperçu avant impression du bulletin de paye au format PDF
Vous pouvez visualiser votre bulletin au format PDF.
1. Ouvrez le bulletin que vous souhaitez visualiser puis cliquez sur le bouton
.
2. Sélectionnez dans la liste le type de format que vous souhaitez utiliser.
Un fichier PDF est automatiquement généré. Vous visualisez le bulletin de paye à l'aide d'Adobe Reader. Cela nécessite
l'installation de l'application Adobe Reader© sur votre ordinateur.
Modifiez l'affichage de l'édition à l'écran
Vous pouvez agrandir ou réduire l'affichage de l'édition dans la fenêtre :
•
par les raccourcis clavier <Ctrl> <+> et <Ctrl> < - >,
•
par la commande NIVEAUX DE ZOOM du menu FENÊTRE, en indiquant une valeur supérieure à 100% pour l'augmenter ou
une valeur inférieure pour le réduire,
•
par la commande AGRANDIR ou RÉDUIRE des menus FONCTIONS ou CONTEXTUEL.
La modification de l'affichage à l'écran ne se répercute pas lors de l'impression sur papier.
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Les impressions
Enregistrez un aperçu au format PDF
Menu FONCTIONS - commande ENREGISTRER AU FORMAT PDF
Lorsque vous lancez un aperçu avant impression d'un état ou d'un autre type de document (différent d'un bulletin de paye),
vous avez la possibilité d’enregistrer ce document au format PDF.
Pour cela, activez la commande ENREGISTRER AU FORMAT PDF du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL (clic droit).
Vous pouvez aussi utiliser le bouton [Exporter en PDF] situé dans la fenêtre de l’aperçu.
Envoyez par e-mail un état au format PDF
Menu FONCTIONS - commande ENVOYER PAR E-MAIL
Lorsque vous lancez un aperçu avant impression d'un état ou d'un autre type de document (différent d'un bulletin de paye),
votre logiciel vous permet d'ENVOYER PAR E-MAIL votre document converti en PDF.
Pour envoyer votre document par e-mail, activez la commande ENVOYER PAR E-MAIL du menu FONCTIONS ou CONTEXTUEL
(clic droit).
Vous pouvez aussi utiliser le bouton [Envoyer par email] situé dans la fenêtre de l’aperçu.
Un fichier PDF du document en cours de visualisation est créé puis stocké dans le répertoire Temporaire de Windows™.
Un e-mail contenant ce fichier est ensuite généré.
Imprimez l'état, la liste ou le document sur papier
Menu DOSSIER - commande IMPRIMER
Une fois l'édition contrôlée dans la fenêtre Aperçu, vous pouvez l'imprimer sur papier.
La fenêtre Imprimer dans laquelle vous contrôlez le numéro des pages à imprimer, l'ordre dans lequel elles doivent l'être, le
nombre de copies et l'échelle, s'ouvre.
Vous trouverez des informations détaillées concernant l’impression des listes, documents et états dans l’aide
contextuelle, rubrique L’impression des listes et des documents et rubriques spécifiques à chaque état.
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Les impressions
Les éditions mensuelles et trimestrielles
Une fois vos bulletins contrôlés et validés, vous pouvez visualiser puis imprimer les états nécessaires au suivi de vos
données de paye.
Le journal de paye
Menu ETATS - commande JOURNAL DE PAYE
ou à partir de l’onglet
- Bouton
- tuile Journal de paye
Chaque mois, vous éditez votre journal de paye par la commande JOURNAL DE PAYE du menu ETATS. Vous l'imprimez
également à la fin de chaque trimestre et en fin d'année, en cumulé.
Avant de visualiser cet état, vous accédez dans un premier temps à la fenêtre de paramétrage de l'édition. Selon les critères
que vous définissez, la présentation de l'ensemble des lignes du bulletin (hormis les commentaires) sera quelque peu
différente puisque ces lignes pourront être détaillées ou non.
Toutes les lignes du bulletin sont imprimées
pour chaque salarié sélectionné.
Seules les lignes principales du
bulletin sont imprimées : nombre
d’heures, salaire de base,
cotisations cumulées, etc.
Toutes les cotisations seront présentées dans l’ordre
alphanumérique, et non dans l’ordre de présentation
des bulletins.
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Les impressions
Le livre de paye
Menu ETATS - commande LIVRE DE PAYE
ou à partir de l’onglet
- Bouton
- tuile Livre de paye
Le livre de paye permet d'obtenir le cumul par ligne de tous les bulletins, pour l'ensemble de vos salariés.
Lorsque vous activez la commande LIVRE DE PAYE du menu ETATS, vous accéder à la fenêtre de paramétrage de l'édition :
sélectionnez alors les options correspondant aux critères que vous souhaitez visualiser dans l'édition.
Le récapitulatif des salaires
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution
Menu ETATS - commande RÉCAPITULATIF DES SALAIRES
Cet état permet de visualiser les différents cumuls de l'ensemble des tranches. Il constitue une étape intermédiaire avant
l'édition de vos charges à payer par caisse.
Pour plus de détails sur l’état des charges à payer par caisse, reportez-vous au paragraphe Les déclarations aux
organismes sociaux, page 61.
1. Choisissez si vous voulez éditer un récapitulatif des salaires pour Tous les salariés ou Un seul.
2. Dans ce dernier cas, sélectionnez le salarié de votre choix à l'aide du bouton [Liste].
3. Pour chacun des critères suivants : service, code analytique, établissement, vous pouvez Tous les prendre en
compte ou Un en particulier que vous sélectionnez à l'aide du bouton [Liste].
4. Indiquez la période sur laquelle sera édité l'état en cliquant sur les triangles de sélection.
5. Si vous souhaitez qu'un saut de page soit inséré dans l'état à chaque changement d'établissement, cochez l'option Un
saut de page par établissement.
6. Lancez l’aperçu
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ou l’impression
de l’état en cliquant sur les boutons respectifs.
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Les impressions
Les déclarations aux organismes sociaux
Menu ETATS - commande CHARGES À PAYER PAR CAISSE
ou à partir de l’onglet
- Bouton
- tuile Charges à payer par caisse
Selon le nombre de salariés de l'entreprise, les déclarations aux organismes sociaux diffèrent :
•
pour les sociétés ayant de 10 à 49 salariés, les déclarations sont fournies chaque fin de mois ;
•
pour les entreprises ayant moins de 10 salariés, ces déclarations sont à fournir chaque fin de trimestre.
La commande CHARGES À PAYER PAR CAISSE du menu ETATS permet de calculer et d'imprimer, pour chacune des caisses, le
montant des cotisations dues. Dans cet état, non seulement une distinction est faite entre la part salariale et la part
patronale (bases, taux, montants), mais un cumul des montants patronaux et salariaux est également réalisé.
Avant d’éditer vos charges à payer par caisse, vous pouvez passer par une étape intermédiaire en
demandant un RÉCAPITULATIF DES SALAIRES par le menu ETATS. En effet, le RÉCAPITULATIF DES SALAIRES
permet de visualiser les différents cumuls de l'ensemble des tranches. Cet état n’est pas disponible dans
Ciel Paye millésime.
Comme pour la plupart des états, celui-ci fait également l'objet de critères de sélection.
Si vous avez défini des codes de regroupement dans les
fiches cotisations, vous pouvez obtenir le cumul des bases,
taux et montants des
différentes tranches de cotisations versées à une caisse.
L’état préparatoire DUCS
Menu ETATS - commande ÉTAT PRÉPARATOIRE DUCS
Vous pouvez calculer et éditer l'état des charges à payer en utilisant les codes de regroupement DUCS (Déclaration Unifiée
des Cotisations Sociales).
Pour cela, vous devez préalablement définir les codes DUCS à utiliser tant au niveau des caisses que des cotisations. Une
fois ce paramétrage défini, à tous moment, vous pourrez calculer et imprimer l'état préparatoire.
Les tables de codes DUCS devant être utilisées sont fournies par chacun des organismes sociaux
auxquels la société est affiliée.
1. Définissez dans la fenêtre ci-dessous les critères liés à la période, aux caisses et aux établissements.
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61
Les impressions
Période
2. Indiquez la Période à prendre en compte en spécifiant la date de début et la date de fin.
3. Sélectionnez parmi les trois options suivantes les critères à prendre en compte dans l’édition de la DUCS :
•
•
•
Période uniquement
Période et récapitulatif
Récapitulatif uniquement
Caisse
4. Cochez toutes les caisses si elles sont Toutes concernées par l’édition de la DUCS ou sélectionnez les caisses de votre
choix en cochant l’option Une liste de caisses puis en cliquant sur le bouton du même nom.
La fenêtre Caisses s’affiche.
5. Marquez les caisses que vous souhaitez prendre en compte puis validez en cliquant sur le bouton [OK]. Vous revenez à
la fenêtre DUCS.
Établissement
6. De même, cochez tous les établissements s’ils sont Tous concernés par l’édition de la DUCS ou sélectionnez les établissements de votre choix en cochant l’option Une liste d’établissements puis en cliquant sur le bouton du même nom.
La fenêtre Etablissements s’affiche.
7. Marquez les établissements que vous souhaitez prendre en compte.
8. Lancez l’aperçu
ou l’impression
de l’état en cliquant sur les boutons respectifs.
Le bouton
dans la barre d’actions, vous permet d’accéder à l’assistant EDI DUCS. Cet
assistant vous renseigne sur la télédéclaration des charges sociales et la procédure de souscription à
Ciel directDéclaration Social.
L’assistant EDI DUCS
Menu ETATS - commande DUCS - EDI DUCS
Via le module Ciel directDéclaration Social et le portail Ciel (www.ciel.com), l’assistant EDI DUCS vous permet de transférer
vos cotisations sociales depuis votre logiciel de paye vers les organismes de protection sociale. Ce type de transfert de
données s’appelle une télédéclaration.
Informations détaillées sur la télédéclaration
1. Cette première étape vous donne des informations sur le principe de la télédéclaration de la DUCS. Pour obtenir ces
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62
Les impressions
informations, cliquez sur les boutons [En savoir plus] associés à chaque option.
2. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à l’étape suivante.
L'option Ne plus afficher cette étape vous permet de passer directement à la seconde étape de
l'assistant lors des prochaines utilisations de la commande.
Souscription à Ciel directDéclaration Social
Vous pouvez souscrire à Ciel directDéclaration Social lors de la création de votre dossier (menu DOSSIER - commande
PARAMÈTRES société) ou après la création de votre dossier (menu ETATS - commande DUCS - EDI DUCS).
Pour cela, cliquez sur le bouton [Souscrire].
La souscription à Ciel DirectDéclaration Social nécessite en parallèle une adhésion directe
(télédéclaration et/ou télérèglement) à la téléprocédure EDI DUCS auprès des organismes de protection
sociale : URSSAF, Pôle Emploi, Institutions de retraite complémentaire et de prévoyance.
1. Cliquez sur le bouton
tion Social.
pour obtenir des informations sur le moyen de souscrire à l'abonnement Ciel directDéclara-
2. Choisissez le Mode d'envoi. Si vous cochez l'option Je veux procéder à des envois tests, votre déclaration sera
envoyée en mode test. A l'inverse, si cette option est décochée, l'envoi sera réalisé en mode réel.
3. Indiquez l’émetteur et le contact émetteur de ce type de déclaration.
Pour plus de détails sur la télédéclaration, consultez le Manuel de référence, Menu Etats, EDI-DUCS.
Réduction sur les bas salaires
Menu ETATS - commande RÉDUCTIONS BAS SALAIRES
Si la société bénéficie d'une réduction des cotisations patronales sur les bas salaires, elle est tenue d'établir un justificatif
mensuel des réductions obtenues.
Dans les fiches Cotisations concernées, dans l'onglet Prise en compte, vous devez avoir indiqué qu’elle est assujettie à la
réduction sur bas salaire.
Réductions des cotisations patronales
Menu ETATS - commande RÉDUCTION DES COTISATIONS...
Si votre société bénéficie d'une réduction des cotisations patronales de Sécurité Sociale (assurance maladie, assurance
vieillesse, allocations familiales et accidents du travail), elle est tenue d'établir un justificatif mensuel des réductions
obtenues. Cette réduction est égale à la rémunération mensuelle brute versée au salarié multipliée par un coefficient, lequel
dépend du nombre d'heures rémunérées et de la rémunération mensuelle brute du salarié. Lorsque vous activez la
commande RÉDUCTION DES COTISATIONS... du menu ETATS, vous accéder à la fenêtre de paramétrage de l'édition :
sélectionnez alors les options correspondant aux critères que vous souhaitez visualiser dans l'édition.
•
Si vous bénéficiez de l’allègement des 35 heures, cochez l’option correspondante.
•
Si vous souhaitez prendre en compte les heures supplémentaires et complémentaires, cochez l’option correspondante.
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Les impressions
Etat des congés payés et RTT
Menu ETATS - commande CONGÉS PAYÉS ET RTT
Cet état présente pour chaque salarié sélectionné, le nombre de congés payés et RTT dû, pris et restant sur l'exercice N
et N-1.
Les éditions administratives
L’attestation Pôle Emploi
Dans Ciel Paye Evolution
Menu BASES - commande SALARIÉS - Bouton [Administratif] - Attestation pôle emploi
Dans Ciel Paye Millésime
Menu BASES - commande SALARIÉS puis menu EDITION - commande ATTESTATION PÔLE EMPLOI.
Vous pouvez générer l'attestation Pôle Emploi à délivrer à tout salarié quittant l'entreprise pour faire valoir ses droits.
A compter du 1er janvier 2011, les entreprises de 10 salariés et plus ont l'obligation d'envoyer l’exemplaire à Pôle emploi par
voie électronique (Décret n°2011-138 du 1er février 2011).
Une fois que l’attestation est créée, vous devez la compléter. Et, selon le mode d’envoi choisi, la saisie est différente:
•
Papier : vous la complétez directement dans le document au format pdf créé et affiché à l’écran.
•
(Uniquement disponible en mode avancé) AED : vous complétez et envoyer l’attestation dans le module Ciel Déclarations Sociales. Vous accédez à ce module par le menu TRAITEMENTS, commande CIEL DÉCLARATIONS SOCIALES - AED,
SUIVI DES AED.
•
Signalement fin contrat (DSN) : vous complétez et envoyer l’attestation dans le module Ciel Déclarations Sociales.
Vous accédez à ce module par le menu TRAITEMENTS, commande CIEL DÉCLARATIONS SOCIALES - DSN - SIGNALEMENT FIN
DE CONTRAT.
Pour plus de détails, consultez l’Aide, rubrique Attestation Pôle Emploi.
Vous disposez également d'un Assistant de sortie de salariés, accessible via le menu BASES - SALARIÉS, qui facilite toutes
les opérations et démarches administratives à réaliser lors du départ d'un salarié de l'entreprise et notamment l'attestation
Pôle Emploi.
Consultez le Manuel de référence, Menu Bases, Salariés - Assistant de sortie d'un salarié.
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Les impressions
L'attestation de salaire
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution
A partir de la liste des salariés : menu ÉDITION - commande DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ATTESTATION DE SALAIRE
A partir de la liste des arrêts de travail : menu BASES - commande GESTION DES ABSENCES - ARRÊTS DE TRAVAIL - Bouton
Lorsqu'un salarié est en arrêt de travail pour raison médicale (maladie, maternité ou paternité), l’employeur doit fournir une
attestation de salaire afin de pouvoir bénéficier d'indemnités journalières auprès de la Sécurité Sociale. Lors d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle, une attestation de salaire doit être produite.
Lors de la demande de l’attestation de salaire, si vous n’avez rattaché aucun contact émetteur à ce type
de déclaration, un message s’affiche pour que vous créez et rattachez un contact émetteur.
1. Sélectionnez le Motif de l'arrêt de travail (maladie, maternité, paternité, femme enceinte dispensée, accident de trajet,
maladie professionnelle) en cliquant sur le triangle de sélection situé en fin de zone.
2. Indiquez la date de début et de fin prévisionnelle de l'arrêt de travail.
3. Pour déterminer la période d'absence du salarié, saisissez la date du dernier jour de travail ainsi que la date de
reprise du travail.
Si le salarié a plus d'un an d'ancienneté, son salaire est le plus souvent maintenu durant son absence. L'employeur peut
alors faire une demande de subrogation. La Sécurité Sociale verse alors directement les indemnités sur le compte de
l'employeur. Dans ce cas, les jours d'absence ne sont pas décomptés sur le bulletin de paye du salarié.
4. Si vous souhaitez faire une demande de subrogation, cochez la case Subrogation.
5. Indiquez ensuite la Période d'indemnisation ainsi que les coordonnées bancaires de la société.
6. Les coordonnées de la banque de subrogation renseignées dans l'Etablissement d’affectation du salarié sont reprises
par défaut.
7. Dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, précisez également le Type de maintien du
salaire (Intégralement ou Partiellement) dans l’onglet Subrogation.
8. Une fois le paramétrage effectué, cliquez sur le bouton [OK]. Le document apparaît alors à l'écran.
9. Vérifiez que toutes les informations nécessaires figurent sur le document et complétez-le éventuellement. Il ne vous
reste plus ensuite qu'à l'imprimer et le transmettre au salarié concerné pour qu'il le signe.
Pour plus de détails reportez-vous au chapitre Création d’un arrêt de travail, page 70.
La Déclaration Préalable à l’Embauche (D.P.A.E.)
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution
(A partir de la liste des salariés) menu ÉDITION - commande DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DÉCLARATION PRÉALABLE À
L’EMBAUCHE (EX D.U.E.) - D.P.A.E. (EDI, Papier ou Internet)
Toute embauche d'un salarié doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF. Il s'agit de la Déclaration Préalable à
l’Embauche que vous devez effectuer avant l'embauche du salarié dans l'entreprise. Elle vous permet en une seule
déclaration d'effectuer les 7 formalités liées à l'embauche d'un salarié. L'URSSAF se charge ensuite de faire parvenir, à
chaque organisme concerné, les informations qui l'intéresse.
1. Ouvrez la liste des salariés, sélectionnez un salarié.
2. Activez la commande D.P.A.E. à partir du menu EDITION - commande DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ou du bouton [Administratif] de la barre d’actions.
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Les impressions
S’il s’agit d’une DPAE EDI ...
1. Indiquez les coordonnées (nom et numéro de téléphone) de la personne que l’URSSAF peut contacter dans l'entreprise.
2. Saisissez les références internes du déclarant, zones libres de saisie permettant de référencer le message.
3. Indiquez s'il s'agit d'un Envoi test ou d'un Envoi réel.
4. Cliquez sur [OK] pour valider.
5. Si des erreurs de paramétrage sont détectées, elles s'affichent à l'écran. Double-cliquez alors sur la ligne correspondant
à la modification à effectuer.
6. Une fois les zones correctement renseignées, cliquez sur le bouton [Télédéclarer].
7.
La télédéclaration de la DPAE nécessite la souscription à Ciel directDéclaration Social.
S'il s'agit d'une DPAE Papier...
1. Dans la fenêtre de paramétrage de l'édition, si les coordonnées sont différentes de l'établissement principal (définies
dans les paramètres de la société), cochez l'option Adresse de correspondance puis saisissez des coordonnées postales.
2. Indiquez les coordonnées (nom et numéro de téléphone) de la personne que l’URSSAF peut contacter dans l'entreprise.
3. Cliquez sur le bouton [OK]. Le document correspondant est alors automatiquement généré et présenté à l'écran.
S'il s'agit d'une DPAE Internet...
Vous accédez directement au site Internet de l’Urssaf afin d’y effectuer votre DPAE en ligne.
Pour des informations détaillées sur les éditions administratives, reportez-vous à l’aide de l’application.
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Déclaration Sociale Nominative
Déclaration Sociale Nominative
DSN mensuelle
La Déclaration Sociale Nominative (DSN) se substituera aux déclarations sociales actuellement en vigueur à compter du
1er janvier 2016.
Vous ne réaliserez plus qu'une seule transmission mensuelle et dématérialisée depuis votre logiciel de paye. Les
informations seront transmises aux organismes de protection sociale publics et privés selon votre secteur d'activité. Chaque
salarié sera désigné par une identité unique. Tous les événements propres à chaque salarié (arrêt maladie, congé
maternité, paternité, fin de contrat de travail, etc.) seront alors intégrés à cette déclaration mensuelle.
Pour vous y préparer et anticiper le changement, saisissez les informations clés dans la perspective de la DSN. Vous
pouvez dès maintenant gérer :
•
vos arrêts de travail avec insertion automatique dans vos bulletins,
•
vos contrats de travail avec possibilité d’historiser les contrats,
•
vos historiques salariés.
La gestion des arrêts de travail
Menu BASES - commande GESTION DES ABSENCES - ARRÊTS DE TRAVAIL
ou depuis la barre d’actions - bouton
ou à partir de l’onglet
- Bouton
- tuile Créer Arrêt de travail
Un arrêt de travail est une suspension temporaire du contrat de travail pour cause de maladie, maternité ou paternité,
accident de travail, etc. durant laquelle un salarié ne peut exercer son activité. Lorsqu'un salarié est absent pour maladie,
maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle..., vous devez créer un arrêt de travail.
A partir de la liste des arrêts de travail, vous pouvez créer, modifier et supprimer un arrêt de travail. Si l’arrêt de travail de
votre salarié est prolongé ou en cas de reprise anticipée, vous devez l’indiquer dans la fiche d’arrêt de travail du salarié
concerné.
Création d’un arrêt de travail
Menu BASES - commande GESTION DES ABSENCES - ARRÊTS DE TRAVAIL - Bouton [Créer]
1. Dans la liste des arrêts de travail, cliquez sur le bouton
.
2. Dans la fiche d’arrêt de travail qui s’affiche, indiquez le motif de l’arrêt de travail.
3. Cliquez sur
sélectionner le salarié concerné par cet arrêt.
4. Indiquez les dates de début de l'arrêt et de fin prévisionnelle pour déterminer la période d'absence du salarié.
5. Les dates du dernier jour travaillé, de la déclaration et de la reprise du travail sont renseignées automatiquement.
Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.
6. Choisissez un motif de reprise dans la liste déroulante.
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Déclaration Sociale Nominative
Onglet Absences
L’option Absences est décochée par défaut. Si vous souhaitez qu'une ligne d'absence apparaisse automatiquement dans le
bulletin de paye du salarié concerné et pour la période correspondante, cochez cette option.
Onglet Subrogation
7. Si vous percevez les indemnités journalières, cochez la case Subrogation.
Les coordonnées de la banque de subrogation définie dans l’onglet Déclarations de la fiche
Etablissement sont reprises par défaut.
8. Indiquez ensuite la période d’indemnisation.
Par défaut, une période trois mois est calculée pour la subrogation.
Onglet Reprise anticipée
Cet onglet s’affiche uniquement lors de la modification d’un arrêt de travail.
Si le salarié arrêté reprend ses fonctions avant la date prévue, vous devez sélectionner l’arrêt du salarié concerné puis
cliquer sur le bouton [Modifier] ou
. Voir Reprise anticipée, page 72
Onglet Observations
Cet onglet vous permet de saisir d’éventuels commentaires.
9. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de l’arrêt de travail.
Pour plus de détails sur les arrêts de travail, reportez-vous à l’aide ou au manuel de référence.
Prolonger un arrêt de travail
Menu BASES - commande GESTION DES ABSENCES - ARRÊTS DE TRAVAIL - Bouton [Prolonger]
Si l’arrêt de travail d’un salarié est prolongé, il faut le signaler dans sa fiche d’arrêt de travail.
1. Dans la liste des arrêts de travail, sélectionnez l'arrêt de travail du salarié à prolonger.
2. Cliquez sur le bouton
.
Un nouvel arrêt de travail s'affiche avec les éléments de l'arrêt initial qui sont grisés.
3. Indiquez la date de fin prévisionnelle. La date de reprise de travail est renseignée automatiquement.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la prolongation de l'arrêt de travail.
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Déclaration Sociale Nominative
Reprise anticipée
Menu BASES - commande GESTION DES ABSENCES - ARRÊTS DE TRAVAIL - Bouton [Reprise anticipée]
Si un salarié en arrêt de travail reprend ses fonctions avant la date de reprise prévue initialement, il faut le signaler dans la
fiche d'arrêt de travail de ce salarié.
1. Sélectionnez l'arrêt de travail du salarié concernant la reprise anticipée.
2. Cliquez sur le bouton
.
L'arrêt de travail du salarié concerné s'ouvre.
3. Dans l'onglet Reprise anticipée, indiquez la date de reprise anticipée.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez le motif de reprise anticipée.
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Signalement DSN des arrêts de travail
Vous pouvez directement déclarer vos arrêts de travail y compris les reprises anticipées en DSN depuis la liste des arrêts de
travail ou en modification d’une fiche arrêt de travail.
Les arrêts de travail prolongés ne sont pas à déclarer auprès des organismes. Ils seront
automatiquement signalés lors de la DSN mensuelle correspondante.
A partir de la liste des arrêts de travail
Menu BASES - commande GESTION DES ABSENCES - ARRÊTS DE TRAVAIL - Bouton [Signalement DSN]
1. Dans la liste des arrêts de travail, sélectionnez l'arrêt de travail à signaler.
2. Cliquez sur le bouton
. L'assistant signalement DSN s'affiche.
3. Sélectionnez le(s) type(s) de signalement : signalement Arrêt de travail et/ou signalement Reprise anticipée.
4. Pour chaque type de signalement, précisez s'il s'agit des arrêts sélectionnés ou des arrêts sur la période que vous
indiquerez.
5. Vérifiez que l'émetteur et le contact émetteur correspondent à ce type de déclaration. Modifiez-les si besoin.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour envoyer les arrêts de travail concernés dans Ciel Déclarations Sociales.
Ciel Déclarations Sociales s'ouvre avec le suivi des DSN Arrêts de travail
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Déclaration Sociale Nominative
A partir de la fiche d’un arrêt de travail
Menu BASES - commande GESTION DES ABSENCES - ARRÊTS DE TRAVAIL - Modifier un arrêt - Bouton [Signaler]
1. Double-cliquez sur un arrêt de travail non signalé.
Le bouton [Signaler] n’apparaît que si l’arrêt n’est pas encore signalé. Dans la liste des arrêts de travail,
la colonne Signal. Arrêt vous indique par une coche si l’arrêt est signalé.
2. Dans la fiche de l’arrêt de travail qui s’affiche, cliquez sur le bouton
.
L’arrêt de travail est alors déclaré dans Ciel Déclarations Sociales.
Marquer un arrêt de travail non signalé
Menu BASES - commande GESTION DES ABSENCES - ARRÊTS DE TRAVAIL - Bouton [Marquer non signalé]
Vous pouvez marquer un ou plusieurs arrêt(s) de travail comme étant non signalé(s).
1. Pour cela, sélectionnez un ou plusieurs arrêt(s) de travail signalé(s) dans la liste des arrêts de travail.
2. Cliquez sur le bouton
.
Dans la colonne Signal. Arrêt, la coche disparaît pour les arrêts que vous avez marqué non signalés.
A partir de l’assistant DSN des arrêts de travail
Menu TRAITEMENTS - commande CIEL DÉCLARATIONS SOCIALES - DSN - SIGNALEMENT ARRÊT / REPRISE
ou à partir de l’onglet
- Bouton
- tuile DSN arrêt de travail
L’assistant de signalement DSN des arrêts de travail affiche uniquement les arrêts de travail et les reprises anticipées qui
n’ont pas encore été envoyés dans Ciel Déclarations Sociales. Vous pouvez en un seul clic sélectionner tous les arrêts de
travail et reprises anticipées non signalés pour les envoyer vers Ciel Déclarations Sociales.
1. Dans l’assistant, sélectionnez les arrêts de travail à signaler :
•
cliquez sur le bouton
•
cliquez sur le bouton
pour marquer un arrêt à signaler.
pour marquer tous les arrêts non signalés en un seul clic.
Lorsque l’arrêt de travail est marqué, il s’affiche avec une pastille rouge dans la liste. Pour le démarquer,
cliquez de nouveau sur le même bouton.
2. Vérifiez si l’émetteur et le contact émetteur sont correct. Cliquez sur le bouton
3. Cliquez sur le bouton
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pour les modifier si besoin.
pour envoyer les arrêts sélectionnés dans Ciel Déclarations Sociales.
73
Déclaration Sociale Nominative
Purge des arrêts de travail
Menu BASES - commande GESTION DES ABSENCES - ARRÊTS DE TRAVAIL - Clic droit Bouton
Une fois que les arrêts de travail de vos salariés ont été signalés, vous pouvez les supprimer de la liste des arrêts de travail
La purge des arrêts de travail consiste à supprimer les arrêts de travail de la liste sur une période définie.
Cette opération est irréversible. Vous devez effectuer une sauvegarde de votre dossier avant de
procéder à la purge des arrêts de travail.
1. Indiquez la période de purge des arrêts de travail.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
3. Un message de confirmation de la purge des arrêts de travail apparaît. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la
purge.
Les arrêts de travail correspondants à cette période sont supprimés de la liste.
La gestion des contrats de travail
Vous pouvez gérer les contrats de travail et les historiques salariés directement dans la fiche du salarié.
Certaines modifications du contrat de travail et de la fiche salarié sont conservées et historisées. Ces informations du salarié
(changement de nom, n° de sécurité sociale, adresse...) sont envoyées ensuite dans Ciel Déclarations Sociales dans le
cadre de la DSN.
Contrats de travail
Depuis la fiche salarié - Onglet Affectation - Bouton
- Contrats de travail
Ce bouton vous permet d’accéder au contrat en cours de votre salarié (marqué par une pastille de couleur) et de saisir des
anciens contrats de travail du salarié. Vous pouvez également modifier et supprimer des contrats de travail sauf le contrat
de travail en cours.
Saisie des anciens contrats de travail
Si un salarié a effectué plusieurs contrats de travail dans votre société, vous pouvez saisir ces anciens contrats directement
dans la fiche du salarié concerné.
1. Dans la fenêtre Contrats de travail, cliquez sur le bouton
.
2. Dans la zone Contrat, indiquez les date de début, date ancienneté et nature du contrat.
3. Dans la zone Sortie du salarié, indiquez les dates de dernier jour travaillé, de notification de rupture et de fin du
contrat.
4. Sélectionnez dans la liste déroulante le motif de fin de contrat.
5. Indiquez si une transaction est en cours pour ce salarié.
Réalisation du préavis
6. Si le salarié a effectué un préavis, cliquez sur le bouton [Ajouter] pour ajouter une période de préavis.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de l’ancien contrat.
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Déclaration Sociale Nominative
Historiques salariés
Depuis la fiche salarié - Onglet Affectation - Bouton
- Historiques salariés
Dans le cadre de la DSN, certaines informations relatives au salarié sont enregistrées et mémorisées dans votre logiciel de
paye. Le bouton [Contrats/Historiques] de l'onglet Affectation vous permet de consulter ces informations.
L'historique salarié correspond à tous les changements impactant la fiche salarié depuis sa date d'embauche.
Vous visualisez tout l'historique des changements effectués dans la fiche salarié enregistrés (changement de numéro de
sécurité sociale, d'adresse, d'établissement, d'emploi, de type de contrat, etc...).
Cette liste affiche le libellé, la Date du changement et l'Ancienne valeur.
Signalement Fin de contrat
Menu TRAITEMENTS - commande CIEL DÉCLARATIONS SOCIALES - DSN - SIGNALEMENT FIN DE CONTRAT
ou à partir de l’onglet
- Bouton
- tuile DSN fin de contrat
L'attestation Employeur Dématérialisée permet de déclarer au Pôle Emploi les fins de contrat de travail par la transmission
d'un fichier. En cas de signalement fin de contrat, l'attestation employeur est transmise via Ciel Déclarations Sociales en
mode DSN.
Cet assistant vous permet de créer l’attestation Pôle Emploi dématérialisée et de la transmettre dans Ciel Déclarations en
deux étapes.
Avant de lancer ce traitement, vous devez saisir la date de sortie et le motif de sortie dans l’onglet
Affectation de la fiche du salarié concerné.
Etape 1
Cette étape consiste à saisir les informations sur le sortie du salarié.
1. Cliquez sur le bouton
pour sélectionner le salarié sortant.
Les zones Date d’entrée, date de sortie et motif de sortie sont automatiquement renseignées et grisées.
Ces informations proviennent de la fiche salarié.
2. Indiquez la date du dernier jour travaillé et payé. Par défaut, elle est identique à la date de sortie mais vous pouvez la
modifier.
3. Saisissez la date de notification de la rupture.
4. En fonction du motif de sortie, saisissez la date d'engagement de la procédure de licenciement en cas de licenciement ou en cas de rupture conventionnelle, la date de signature de la convention.
5. Indiquez si une transaction est cours pour ce salarié.
6. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à l’étape 2.
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Déclaration Sociale Nominative
Etape 2
Cette étape vous permet d’indiquer si le salarié sortant a effectué ou non un préavis.
7. Dans la zone Réalisation de préavis, cliquez sur le bouton [Ajouter] pour créer un préavis de départ pour le salarié sortant.
Si le salarié n’effectue pas de préavis de départ, vous devez dans ce cas créer un préavis de type Pas
de clause de préavis applicable. Ces informations seront conservées dans les contrats de travail.
8. Dans la zone Options de déclarations, le mode d’envoi est DSN. Sélectionnez l’émetteur et le contact émetteur en
charge de ce type de déclaration.
9. Cliquez sur le bouton [Créer].
Ciel Déclarations Sociales s’ouvre avec le suivi des DSN Fin de contrat effectuées.
Créer une DSN mensuelle
Menu TRAITEMENTS - commande CIEL DÉCLARATIONS SOCIALES - DSN - CRÉER UNE DSN MENSUELLE
ou à partir de la barre d’actions - Bouton
ou à partir de l’onglet
- Bouton
- tuile DSN mensuelle
A compter du 1er janvier 2016, la déclaration sociale nominative sera obligatoirement mensuelle. Un assistant vous permet
de générer votre DSN.
1. Dans cet assistant, sélectionnez le mois de déclaration dans la liste déroulante.
Les dates de début et de fin se renseignent automatiquement.
2. Uniquement si vous gérez plusieurs établissements. Indiquez si tous les établissements sont concernés ou sélectionnez
le ou les établissement(s) concerné(s).
3. Uniquement si vous gérez plusieurs banques dans le dossier. Indiquez si le paiement se fait sur une banque ou sur
plusieurs banques. Pour cela, cliquez sur le bouton
.
4. Vérifiez que l’émetteur et le contact émetteur en charge de cette déclaration sont corrects. Vous pouvez les modifier en
cliquant sur le bouton
5. Cliquez sur le bouton [Créer] pour lancer votre DSN.
Ciel Déclarations Sociales s’ouvre automatiquement et affiche la liste des DSN mensuelles effectuées.
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Traitements de fin d’année
Traitements de fin d’année
La dernière paye de l’année
Afin de répondre à la règle des cumuls, vous devez, en fin d'année, comparer les cumuls annuels des bases (planchers et
plafonds) des cotisations à ceux des salariés.
Voir A propos de la règle des cumuls, page 52
Régularisation des planchers et plafonds
Avec régularisation automatique
Si vous avez demandé la régularisation automatique des planchers et plafonds depuis le début de l'année, en tenant
compte ainsi de la règle des cumuls sur chaque période, le dernier bulletin ne doit pas présenter de difficultés particulières.
Contrôlez les cumuls pour chaque salarié et procédez aux éventuelles régularisations.
Sans régularisation automatique
En revanche, si la régularisation automatique n'a pas été demandée, vous devez alors calculer le cumul annuel des
planchers et plafonds de chacun des salariés et les comparer aux cumuls annuels des tranches de cotisations.
Lorsque le salarié ou l'employeur a cotisé en cours d'année sur une tranche alors qu'en cumulé il ne devrait pas ou
inversement s'il n'a pas cotisé sur une tranche, saisissez la régularisation annuelle sur la base de calcul de la cotisation
concernée.
Elle peut être positive ou négative, tant pour le salarié que pour l'employeur.
Le treizième mois
Le salaire correspondant au treizième mois est intégré comme une prime au dernier bulletin de l'année de chaque salarié.
Dans le paramétrage de paye modèle et celui de la société Exemple SA, la rubrique PRIME13 Prime de treizième mois est
créée.
Elle doit être insérée dans le dernier bulletin de l'exercice de chacun des salariés concernés après le SALAIRE DE BASE et
avant le SALAIRE BRUT.
Les états de fin d'année
Une fois tous les bulletins établis pour l'année et toutes les régularisations effectuées, vous procédez à l'impression :
•
des états en cumulé sur l'année (Journal de paye, Livre de paye, Charges à payer par caisse, etc.). Voir La clôture du
dossier, page 80
•
de l’état Provisions pour congés payés. Consultez l’aide contextuelle.
•
de l'état préparatoire à la Déclaration Annuelle des Données Sociales.
Voir La déclaration annuelle des données sociales, page 79
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Traitements de fin d’année
La déclaration annuelle des données sociales
La Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) est obligatoire pour toutes les entreprises. Avec votre logiciel de
paye, vous pouvez éditer un état préparatoire à la DADS ainsi que créer une DADS-U.
Etat préparatoire DADS
Menu ETATS - commande ÉTAT PRÉPARATOIRE DADS
L'état préparatoire DADS vous permet de vérifier la cohérence des données de vos salariés.
Un message d’information DADS s’affiche afin que vous puissiez vérifier le paramétrage de vos caisses
et cotisations de type Mutuelle / Prévoyance. Suivez les étapes présentées dans ce message.
Avant d'éditer la déclaration annuelle des données sociales, vous devez vous assurer que les informations nécessaires sont
correctement définies.
Une fois le contrôle effectué, vous pouvez imprimer l'état autant de fois que nécessaire.
Pour plus de détails sur les informations à contrôler, reportez-vous à l’Aide, rubrique Etat préparatoire DADS
Vous Dans Ciel Paye Evolution, vous pouvez éditer un état préparatoire DADS pour une caisse des Congés Intempéries du
Bâtiment et des Travaux Publics (CI-BTP).
Dans la fenêtre Déclaration Annuelle des Données Sociales, la zone suivante est proposée :
.
Si vous effectuez une déclaration à une caisse CI-BTP, cochez l'option Afficher les informations pour la caisse CI-BTP
puis indiquez la période à prendre en compte. Les informations requises sont alors ajoutées à votre état.
Créez une DADS-U
Menu TRAITEMENTS - commande CIEL DÉCLARATIONS SOCIALES - DADSU - CRÉER UNE DADSU
Afin de générer des DADS-U à la norme 4DS, votre logiciel de paye fonctionne avec le module Ciel Déclarations Sociales.
Un message d’information DADS s’affiche afin que vous puissiez vérifier le paramétrage de vos caisses
et cotisations de type Mutuelle / Prévoyance. Suivez les étapes présentées dans ce message.
Vous disposez d'un assistant DADS-U qui permet de lancer la création d’une nouvelle déclaration.
Et, un contrôle de cohérence vous est proposé automatiquement afin de limiter le nombre d'erreurs dans votre déclaration.
Une fois que vous avez fini les corrections et que le contrôle ne trouve plus d’erreurs, le bouton [Continuer] devient
accessible. Vous pouvez alors accéder à l'assistant de création d'une DADS-U.
Pour plus de détails sur la création d’une DADS-U, reportez-vous à l’Aide.
Ensuite, la DADS-U est créée dans Ciel Déclarations Sociales. Et, c’est à partir de ce module que vous contrôlez, complétez
et envoyez votre déclaration.
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Traitements de fin d’année
Enfin, à partir de la commande DADSU du menu TRAITEMENTS - CIEL DÉCLARATIONS SOCIALES, d’autres opérations sont
proposées :
•
ré-exporter les données de la paye dans la déclaration via la commande RENVOYER DONNÉES DADSU,
•
accéder aux déclarations créées dans le module Ciel Déclarations Sociales via la commande SUIVI DES DADSU.
La clôture du dossier
Menu TRAITEMENTS - commande TOP CLÔTURE
L’assistant Top Clôture vous aide à clôturer votre dossier de paye en fin d'exercice en réalisant au préalable tous les
traitements nécessaires.
1. Activez la commande TOP CLÔTURE du menu TRAITEMENTS. Une fenêtre présente l’assistant. Après l’avoir lue, cliquez sur
le bouton [Suivant].
Cliquez sur ces boutons d’aide pour obtenir
des informations relatives au traitement correspondant.
Les cases à cocher sont des indicateurs. Elles sont grisées par défaut et
cochées en fonction des opérations
effectuées.
2. Pour exécuter un traitement, cliquez sur le bouton [Lancer] correspondant.
L'édition des états de fin d'année respecte l'ordre suivant :
•
•
•
•
Journal de paye,
Livre de paye,
Charges à payer par caisse,
Fiche individuelle.
3. Après avoir effectué les traitements de votre choix, cliquez sur le bouton [Terminer] pour quitter l'assistant.
Pour plus d'informations concernant l'assistant Top Clôture et les traitements qui s'y rapportent, consultez l'aide
contextuelle en cliquant sur le bouton [Aide] situé au bas de la fenêtre Top Clôture.
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80
Gestion des dossiers
Gestion des dossiers
La gestion des utilisateurs
On entend par utilisateur toute personne amenée à ouvrir un dossier pour calculer ou consulter les données de paye d'une
société.
Afin de conserver la confidentialité des données, vous pouvez déclarer des utilisateurs, en leur attribuant un nom et un mot
de passe propres qui leur seront ensuite demandés chaque fois qu'ils activeront certaines commandes.
L'accès des utilisateurs peut également être limité à un ou plusieurs dossiers de paye et à certains menus et commandes.
Les utilisateurs maîtres et les utilisateurs non-maîtres
On distingue deux types d'utilisateurs :
Les utilisateurs maîtres
Seuls les utilisateurs maîtres sont autorisés à créer d'autres utilisateurs (maîtres ou non-maîtres) et à définir leurs droits
d'accès aux dossiers, menus et commandes.
Les utilisateurs non-maîtres
Mis à part les commandes propres aux utilisateurs maîtres, les utilisateurs non-maîtres ont par défaut accès aux principaux
menus et commandes mais cet accès peut être limité.
Créez, modifiez ou détruisez les fiches Utilisateurs
Pour créer, modifier ou détruire des fiches utilisateurs, activez la commande UTILISATEURS du menu UTILITAIRES, disponible
uniquement en mode complet.
Consultez le Manuel de référence, Menu Utilitaires, Utilisateurs.
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Gestion des dossiers
La sauvegarde
Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE
La sauvegarde est un traitement essentiel. En effet, personne n'est à l'abri d'une coupure de courant inopinée. La
sauvegarde vous permet de conserver les données de vos différents dossiers. Vous pouvez ainsi les réutiliser en cas de
problème sur votre disque dur ou sur les fichiers eux-mêmes.
Sans sauvegarde, vous pourriez perdre des semaines de travail !
Nous vous conseillons de réaliser la sauvegarde de chaque dossier, une fois par mois, après avoir établi
et validé les bulletins de la période et imprimé les documents nécessaires.
Que vous sauvegardiez votre dossier sur le disque local de votre ordinateur ou sur un support externe (disque dur, clé
USB....), le principe est le même.
1. Connectez votre support sur vote ordinateur.
2. Activez la commande SAUVEGARDE du menu DOSSIER. La fenêtre Sauvegarde s’ouvre :
Vous pouvez choisir de sauvegarder les données du dossier, de paramétrage et de déclarations sociales ainsi que les
archives liées au dossier
•
Données du dossier : il s'agit des éléments constituant votre dossier tels que la liste des salariés, les bulletins de paye,
etc. Cette option est cochée par défaut et grisée car lors d’une sauvegarde, vous devez obligatoirement enregistré les
données de votre dossier.
•
Données de paramétrage : il s'agit de vos personnalisations de présentation, de vos modèles de bulletins.
•
Archives avant clôture : il s’agit des archives du dossier réalisées lors de la clôture annuelle. Voir Sauvegardez une
archive, page 86
•
Données Ciel Déclarations Sociales : il s’agit des données générées dans Ciel Déclarations Sociales, à savoir vos
DADS-U, vos attestations employeurs (AED) et vos DSN (mensuelles, arrêts de travail, fin de contrat).
3. Cochez les données à inclure dans votre sauvegarde.
4. Choisissez l'emplacement où seront sauvegardées vos données.
5. Cliquez sur [OK] pour lancer la procédure de sauvegarde.
Les fichiers de sauvegarde AHC comportent la date et l’heure à laquelle les sauvegardes ont été
réalisées.
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Gestion des dossiers
La restauration
Menu DOSSIER - commande RESTAURATION
Vous pouvez récupérer des données précédemment sauvegardées.
Avant de restaurer un dossier de paye, effectuez une sauvegarde du dossier endommagé sur un support
différent de celui utilisé habituellement pour la sauvegarde mensuelle.
1. Si vous avez sauvegardé votre dossier sur un support externe (clé USB...), connectez-le à votre ordinateur.
2. Ouvrez la société à restaurer.
Si aucun dossier n'est ouvert, la commande RESTAURATION du menu DOSSIER est inactive ; son titre est
grisé.
3. Une fois la société ouverte, activez la commande RESTAURATION.
4. Il vous est alors demandé de confirmer sa fermeture. Cliquez sur le bouton [Oui].
5. Dans la fenêtre Restauration, sélectionnez l’emplacement du fichier à restaurer en cliquant sur le bouton
.
La liste des fichiers AHC (fichiers de sauvegarde) présents dans le répertoire choisi s'affiche.
Vous pouvez choisir de restaurer les données du dossier et/ou les données de paramétrage ainsi que l’archive liée au
dossier.
•
Données du dossier : il s'agit des éléments constituant votre dossier tels que la liste des salariés, les bulletins de paye,
etc.
•
Données de paramétrage : il s'agit de vos personnalisations de présentation, de vos modèles de bulletins.
•
Archives avant clôture : il s’agit des archives du dossier réalisées lors de la clôture annuelle. Voir Sauvegardez une
archive, page 86
6. Cochez les données à inclure dans votre sauvegarde.
7. Cliquez sur le bouton [OK].
Une fenêtre de confirmation s'ouvre. Elle vous rappelle les caractéristiques de la sauvegarde (date, chemin d'accès,
dossier) afin que vous puissiez contrôler qu'il s'agit du bon jeu de sauvegardes à restaurer.
8. Cliquez sur le bouton [Restaurer] pour lancer le traitement.
A la fin du traitement, le dossier restauré est ouvert.
L’archivage d’un dossier
Archivez un dossier
Menu TRAITEMENTS – commande CLÔTURE ANNUELLE ou TOP CLÔTURE.
Vous pouvez archiver un dossier avant de le clôturer. Pour cela, dans la fenêtre Clôture annuelle, cochez la case Archiver
le dossier avant la clôture.
Trois archives peuvent être réalisées par dossier.
Une fois votre archive créée, vous pouvez la consulter, l’inclure dans vos sauvegardes ou encore la supprimer.
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Gestion des dossiers
Consultez une archive
Menu DOSSIER – commande OUVRIR.
Les archives sont consultables à tout moment. A partir d’une archive, vous pouvez accéder aux bulletins et éditer les états
de l’exercice précédent. Cependant, il est impossible de modifier des bulletins de paye validés.
Dans la fenêtre d’ouverture de dossier, la présence d’une archive est signalée par une petite flèche en face du nom de la
société.
1. Cliquez sur la flèche et sélectionnez-la.
2. Cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Par défaut, la taille de l’archive est réduite, un message vous demande donc de la décompresser.
Sauvegardez une archive
Menu DOSSIER – commande SAUVEGARDER.
Vous pouvez inclure dans la sauvegarde d’un dossier l'archive réalisée lors de la clôture annuelle.
Pour cela, dans la fenêtre Sauvegarde, cochez la case Archives avant clôture.
Supprimez une archive
Menu DOSSIER – commande SUPPRIMER.
Vous pouvez effacer de votre disque l'archive d'une société.
1. Dans la fenêtre Suppression d’une société, cliquez sur la flèche et sélectionnez l’archive.
2. Confirmez la suppression.
Dans le cas où vous supprimez un dossier contenant une archive, celle-ci est également effacée.
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Autres fonctionnalités
Autres fonctionnalités
Le générateur de documents
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution
Menu DOSSIER - commande GÉNÉRATEUR DE DOCUMENTS.
Vous pouvez créer entièrement le dessin de vos documents.
Tous les documents sont communs à tous les dossiers.
Le générateur est accessible pour la quasi-totalité des listes du menu BASES (salariés, variables, cotisations, banques, etc.
excepté la gestion de temps) ainsi que pour les bulletins de paye. Pour avoir accès à la commande GÉNÉRATEUR DE
DOCUMENTS du menu DOSSIER, vous devez ouvrir au préalable la liste pour laquelle vous voulez concevoir un document.
Chaque document créé pour un fichier (listes salariés, variables, etc.) sera sauvegardé uniquement pour ce fichier. Par
exemple, vous ne retrouverez pas un document dessiné pour une fiche salarié dans le fichier des cotisations. Le principe de
fonctionnement de la fenêtre d'accès au Générateur de documents est sensiblement identique à la fenêtre d'accès aux
impressions.
Créez un document
1. Cliquez sur le bouton [Nouveau] puis sélectionnez dans la liste déroulante le type de document que vous souhaitez
créer.
2. Saisissez le Nom du nouveau format puis cliquez sur [OK]. Il apparaît automatiquement dans la liste concernée.
3. Cliquez sur le bouton [Editer] pour accéder à la fenêtre des paramètres généraux du document.
Ouvrez un document existant
1. Dans la liste Format, cliquez sur le symbole + pour ouvrir le répertoire de votre choix. Le symbole se transforme alors en
signe -.
2. Double-cliquez dans la liste sur le document concerné,
3. ou cliquez sur le document concerné puis cliquez sur [OK].
Supprimez un document existant
Placez le curseur sur celui concerné puis cliquez sur [Détruire].
Dupliquez un document existant
Positionnez le curseur sur celui concerné et cliquez sur [Dupliquer].
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Autres fonctionnalités
Importez / exportez un modèle de document
Si vous souhaitez utiliser vos propres modèles de documents sur plusieurs postes différents, votre logiciel vous permet de
les exploiter très facilement d'un poste à l'autre par l'intermédiaire des boutons [Extraire] et [Incorporer], disponibles à partir
de la fenêtre Générateur de documents.
Pour des informations détaillées sur le générateur de documents, reportez-vous à l’aide contextuelle de l’application.
Les éditions chaînées
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution
Menu ETATS - commande ÉDITIONS CHAÎNÉES.
Vous pouvez lancer, en une seule fois, plusieurs éditions différentes.
La partie gauche présente la liste des états disponibles dans votre logiciel (journal de paye, livre de paye, charges à payer
par caisse, etc.)
1. Sélectionnez l'état que vous souhaitez inclure dans la suite d'éditions puis cliquez sur le bouton [Ajouter].
La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.
2. Déterminez les différents critères de l'édition que vous voulez obtenir puis cliquez sur le bouton [OK].
3. L'édition que vous avez choisie s'affiche dans la liste des états à imprimer.
Répétez cette manipulation pour tous les états qui vont figurer dans l'édition chaînée.
Vous pouvez insérer plusieurs fois le même état mais en lui définissant des paramètres différents (exemple : une édition
du livre de paye mensuel et une pour le livre de paye annuel).
4. Une fois que vous avez défini tous les états à imprimer, cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l'impression.
Supprimez un état de l'édition chaînée
Pour supprimer un état de la liste, sélectionnez-le dans la liste des états à imprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer].
Le bouton [Supprimer tout] permet de supprimer en une seule fois tous les états affichés dans la liste des états à imprimer.
Consultez les critères de sélection de l'état
1. Pour consulter le paramétrage de l'état que vous avez effectué, sélectionnez l'état concerné dans la Liste des états à
imprimer.
2. Cliquez sur le bouton [Propriétés] ou double-cliquez sur l'état.
La fenêtre de paramétrage de l'état s'ouvre. Vous pouvez lui apporter d'éventuelles modifications si vous le souhaitez.
Pour des informations détaillées sur les éditions chaînées, reportez-vous à l’aide contextuelle de l’application.
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Autres fonctionnalités
Personnalisation des fiches salarié
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution
Menu FONCTIONS - commande PERSONNALISER LE FICHIER.
Vous pouvez ajouter, dans le fichier salariés, plusieurs zones supplémentaires permettant d'enrichir les fiches suivant vos
besoins.
Exemple
Une entreprise a besoin de répertorier le parcours professionnel de ses salariés (formation, dernier emploi) ainsi que ses
activités extra-professionnelles. Or, ces informations ne figurent pas sur la fiche initiale. A l'aide de la commande
PERSONNALISER LE FICHIER, vous pouvez compléter la fiche salarié par ces critères.
Ouvrez la liste des salariés
1. Activez la commande PERSONNALISER LE FICHIER du menu FONCTIONS.
La fenêtre Personnaliser Salarié s'affiche. Une palette d'outils est à votre disposition pour effectuer vos paramétrages.
Les principaux outils
icône cadre : permet de définir une zone.
icône texte : permet de saisir du texte.
icône Premier plan : permet d'afficher l'élément sélectionné au premier plan.
icône Arrière plan : permet d'afficher l'élément en second plan.
icône Aligner : permet d'aligner (gauche, droite, etc.) les éléments sélectionnés.
icône Tabulation : permet d'attribuer un numéro d'ordre pour la saisie.
icône Fermeture : ferme la fenêtre en cours et permet d'enregistrer les personnalisations que vous venez de mettre
en place.
Pour accéder par la suite à la saisie des informations complémentaires, ouvrez la fiche du salarié concerné puis cliquez sur
le bouton
. Vous pouvez alors compléter la fiche de renseignement qui s'ouvre.
Pour des informations détaillées sur la personnalisation de la fiche salarié, reportez-vous à l’aide contextuelle de
l’application.
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Autres fonctionnalités
La gestion analytique
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution
Ciel Paye Intégrale Evolution permet de gérer des répartitions analytiques afin d'étudier les coûts salariaux. La répartition
sur les différents postes analytiques sera calculée dans vos écritures comptables et états.
Codes analytiques
Menu BASES - commande CODES ANALYTIQUES.
Cette commande permet de créer et de regrouper tous les codes analytiques que vous serez susceptible d'utiliser par la suite.
Le code analytique est défini par un code et un libellé. Sa longueur ne doit pas dépasser 6 caractères.
Dans les fiches salariés
Menu BASES - commande SALARIÉS - double-clic sur la fiche d’un salarié - onglet Affectation - bouton [Répartition
analytique].
Vous disposez d'un tableau dans lequel vous affectez au salarié un ou plusieurs codes analytiques et vous déterminez la
répartition. Cette saisie servira de modèle pour la répartition analytique du bulletin.
•
Le bouton [Ajouter] permet d'affecter les codes analytiques. Un code analytique ne peut pas être inséré plusieurs fois
dans une même fiche salarié.
•
La cellule du tableau intitulé % répartition permet de saisir la répartition.
•
Le bouton [Exporter la répartition] permet d'appliquer la répartition à d'autres fiches salariés.
Dans les bulletins de paye
Menu GESTION DES BULLETINS - commande BULLETINS DE PAYE - onglet Analytique.
L'onglet Analytique reprend la répartition analytique du salarié définie dans sa fiche.
S'il s'avère que la répartition n'est pas identique dans le mois, vous pouvez la modifier même si le bulletin est déjà validé.
Pour cela, vous disposer des boutons suivants :
•
Bouton [Ajouter] : permet d'affecter d'autres codes analytiques.
•
Bouton [Supprimer] : permet de supprimer une répartition analytique.
•
Si les modifications apportées dans le bulletin ne sont pas exactes, vous pouvez revenir à la répartition initiale définie
dans la fiche du salarié via le bouton [Réinitialiser].
Les modifications de la répartition apportées dans le bulletin peuvent être enregistrées dans la fiche du salarié via le
bouton [Mémoriser].
•
Le bouton [Exporter la répartition] permet d'appliquer la répartition que vous venez de saisir à d'autres bulletins.
Le total de la répartition ne doit pas dépasser 100%. En revanche, il est possible qu'il soit inférieur à
100%.
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Autres fonctionnalités
Dans les écritures comptables
Menu TRAITEMENTS - commande JOURNAL COMPTABLE - clic droit GÉNÉRER ÉCRITURES
ou à partir de l’accueil - bouton
- tuile Journal comptable - clic droit Générer écritures
L'option Inclure la répartition analytique est cochée par défaut si l'analytique est renseigné dans votre dossier.
Lorsque cette option est cochée, les écritures comptables sont éclatées en fonction des codes analytiques associés aux
bulletins. Et, les montants sont calculés selon les pourcentages de répartitions renseignés dans les bulletins.
Les montants qui ne sont pas concernés par l'analytique seront cumulés sur des lignes comptables sans affectation
analytique.
Assistant de cotisation
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution
A partir de la liste des cotisations, menu EDITION ou CONTEXTUEL (clic-droit), commande ASSISTANT DE CRÉATION DES
COTISATIONS.
Pour accéder à cet assistant, vous pouvez aussi cliquer sur la flèche du bouton [Créer] et choisir la fonction Assistant.
Cet assistant vous guide dans la création de cotisations, à travers différentes étapes. Les informations à saisir sont
identiques à celles de la fiche d’une cotisation. Seule la présentation diffère.
•
Le bouton [Suivant] permet de passer aux prochaines étapes.
•
Le bouton [Précédent] permet de revenir aux étapes antérieures.
•
Le bouton [Continuer] permet de créer plusieurs cotisations à la suite.
•
Le bouton [Terminer] permet d’enregistrer la ou les cotisations et de quitter l'assistant.
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Autres fonctionnalités
Import Ciel Bâtiment
Uniquement disponible dans Ciel Paye Evolution
Menu TRAITEMENTS - commande IMPORT CIEL BÂTIMENT
Cette commande permet de récupérer des données de votre dossier Ciel Bâtiment et de les intégrer dans votre dossier .
Pour cela, vous procéderez à des exports et à des imports des données.
Les données qui sont migrées sont les salariés, les variables et l'analytique.
La procédure se déroule en deux temps :
•
Dans Ciel Bâtiment, vous devez paramétrer certaines données puis les exporter. Vos données sont alors enregistrées
dans des fichiers au format texte (.TXT).
•
Dans, vous récupérez les fichiers de données.
Dans Ciel Bâtiment
Au préalable
Paramétrage de paye
1. Sélectionnez le menu INITIALISATION, commande OPTIONS - PARAMÉTRAGE PAYE
2. Dans la zone Fichier à importer, cliquez sur la loupe située en fin de zone.
3. Sélectionnez le répertoire contenant le dossier de paye qui recevra les données. Par défaut, les dossiers des sociétés
de paye sont stockés dans C:\Ciel\WPAYE puis vous cliquez sur le nom de votre société.
4. Si le logiciel ne détecte pas de données de paye dans le répertoire spécifié, un message d'erreur s'affiche. Redéfinissez
alors le chemin du dossier de paye.
5. Dans la partie inférieure de la fenêtre, vous retrouvez les rubriques salariées propres à Ciel Bâtiment. Ces rubriques
sont en fin de compte des variables dans Ciel Paye Evolution. Vous devez donc faire la correspondance entre les deux.
Pour cela, cliquez dans la colonne Correspondance et choisissez le nom de la variable utilisée dans votre logiciel de
Paye.
Les rubriques sans correspondances ne seront pas transférées dans votre dossier de paye.
6. Une fois que vous avez réalisé toutes les correspondances, cliquez sur [Valider].
Matricule salarié
Dans Ciel Bâtiment, le matricule du salarié est facultatif alors qu'il est obligatoire dans Ciel Paye Evolution. Vous devez donc
les renseigner avant de procéder à l'export.
Pour cela, allez dans les fiches salariés, au niveau de l'onglet Autres renseignements et saisissez un matricule.
Suivi de chantier
Il est impossible de générer les fichiers d'import si vous n'avez pas renseigné le suivi de main d’œuvre. En l'occurrence, les
éléments récupérés sont les heures travaillés sur un chantier. Dans le menu SUIVI, choisissez la commande SUIVI DE MAIN
D’ŒUVRE.
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Autres fonctionnalités
Exportation
Une fois que vous avez procédé aux saisies nécessaires au bon déroulement de l'exportation, vous pouvez générer les
fichiers qui contiendront les données de Ciel Bâtiment.
Pour cela, activez le menu SUIVI puis la commande TRANSFERT EN PAYE.
Les fichiers WBAT_SALARIES.txt, WBAT_VARIABLES.txt et WBAT_ANALYTIQUES.txt sont automatiquement créés dans
un répertoire nommé Import situé dans le dossier de votre société de paye.
Ne modifiez pas ces fichiers.
Dans Ciel Paye Evolution
Une fois que les données sont importées en paye, les fichiers d'export sont renommés (modification de l'extension .TXT
en .BAK).
1. Si le logiciel détecte des données à récupérer lors de l'ouverture de votre société, la fenêtre Import Ciel Bâtiment
s'affiche automatiquement. Sinon, allez dans le menu TRAITEMENTS et activez la commande IMPORT CIEL BÂTIMENT.
2. Par défaut, tous les types de données sont sélectionnés. Décochez éventuellement les données que vous ne voulez pas
récupérer.
3. Cliquez sur le bouton [Oui] pour importer. Le logiciel récupère les données et vérifie que les répartitions analytiques sont
bien égales à 100%.
•
•
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Le bouton [Non] permet de ne pas importer les données. Ceci étant, les fichiers texte sont quand même transformés
en format .BAK. La prochaine importation n'en sera pas pour autant impactée.
Le bouton [Plus tard] a pour effet de ne pas importer les données et les fichiers texte ne sont pas modifiés.
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Index
créer ....................................................... 20
paramètres
généraux 21
modèle de paye 22
restaurer .................................................. 83
sauvegarder ............................................. 82
A
Analytique ______________________________ 89
Aperçu avant impression __________________ 58
bulletin au format PDF ................................58
état .........................................................58
liste ou document .......................................58
Arrêts de travail _________________________ 69
Marquer non signalé ...................................72
Prolonger .................................................70
Purge ......................................................73
Reprise anticipée .......................................71
Signalement DSN ......................................71
Assistant
clôture de dossier ......................................79
création d’un bulletin ...................................42
création de dossier .....................................20
entrée d’un salarié .....................................31
sortie d’un salarié .......................................31
Attestation ASSEDIC _____________________ 65
Attestation de salaire Maladie ______________ 66
B
Bulletins
assistant Top Bulletin .................................42
calculer à l’envers ......................................47
valider ......................................................47
C
Caisses ________________________________ 27
Charges à payer par caisse ________________ 62
Clôture
assistant Top Clôture ..................................79
Congés _____________________________ 22, 35
Convention collective ____________________ 28
Cotisations _____________________________ 27
CPF (Compte Personnel de Formation) ______ 35
D
DADS __________________________________ 77
Déclaration Préalable à l’Embauche _________ 66
DIF (Droit Individuel à la Formation) _________ 36
Documentation ___________________________ 6
Documents administratifs _________________ 66
Dossier
assistant Top Départ ..................................20
clôturer ....................................................79
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DSN
Créer ....................................................... 75
Signalement arrêt de travail ......................... 71
Signalement Fin de contrat .......................... 74
DSN (Déclaration Sociale Nominative) _______ 69
E
Ecriture comptable _______________________ 50
Etats
attestation ASSEDIC .................................. 65
charges à payer par caisse .......................... 62
congés payés et RTT ................................. 65
DADS ...................................................... 77
fin d’année ............................................... 77
journal de paye ......................................... 60
livre de paye ............................................. 61
provisions pour congés payés ...................... 77
réductions
cotisations patronales 64
Exemple
bulletin de salaire ...................................... 17
société ..................................................... 13
G
Gestion de temps ________________________ 38
bordereau de saisie ................................... 40
bordereau de saisie Excel ........................... 40
feuille de temps ......................................... 40
natures d’écarts ........................................ 39
planning hebdomadaires ............................. 39
planning salariés ....................................... 40
plannings annuels ...................................... 39
I
IJSS
gestion automatique ................................... 45
paramétrage ............................................. 45
Import Ciel Bâtiment _____________________ 91
Impressions
aperçu avant impression ............................. 58
imprimante ............................................... 57
types ....................................................... 57
Imprimante
93
Index
choisir ......................................................58
configurer .................................................57
U
Utilisateurs _____________________________ 81
Intuiciel ________________________________ 14
V
J
Journal de paye _________________________ 60
L
Validation groupée _______________________ 52
Variables _______________________________ 24
globales ................................................... 24
salariés .................................................... 25
Livre de paye ___________________________ 61
N
Natures d’écarts _________________________ 39
P
Paiement
état .........................................................49
ordres de virement .....................................49
Paramètres
généraux ..................................................21
modèle de paye .........................................22
Paye inversée ___________________________ 47
Profils _________________________________ 33
R
Réductions
cotisations patronales .................................64
Règle des cumuls ________________________ 53
conditions d’application ...............................55
principe ....................................................53
régularisation automatique ..................... 28, 77
Restaurer un dossier _____________________ 83
Rubriques ______________________________ 25
S
Salariés ________________________________ 29
assistant d’entrée .......................................31
assistant de sortie ......................................31
créer une fiche ..........................................34
profil ........................................................33
Services _______________________________ 31
T
Tranches _______________________________ 27
Transfert
écriture comptable .....................................50
ordres de virement .....................................49
Treizième mois __________________________ 77
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Manuel de découverte Ciel Paye Millésime, Evolution pour Windows - MAN_WPE 22.0 / 15.0 - 07.15
La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel.
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